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06/05/2013

Pradera reacts to new German legislation

P { margin-bottom: 0.08in; } The London-based real estate fund management firm Pradera has announced that due to the passage of a new German law on investments, it is modifying the status of its German-registered open-ended real estate fund Pradera Open-Ended Retail Fund (DE000A0RG928), whose assets total EUR145m in institutional funds (Spezialfonds), Das Investment reports. The move is due to the fact that the German legislation no longer allows large institutional investors to subscribe to shares in open-ended funds. The asset objective for the fund remains at EUR500m, with target returns of 7% to 10% over 10 years, and a distribution of 5-6% per year.
06/05/2013

Repli des ventes de détail australiennes

Alors que le consensus attendait une hausse de 0,1% des ventes de détail australiennes en mars, elles ont reculé de 0,4% d’un mois sur l’autre en raison de dépenses moindres dans le textile et les produits électroménagers, indique l’Office des statistiques du pays.
06/05/2013

Neiman Marcus va changer de mains

Bloomberg rapporte que TPG Capital et Warburg Pincus envisagent la vente ou l’introductiin en Bourse du distributeur texan. Les sociétés de private equity, qui ont acheté Neiman Marcus en 2005 pour 5,1 milliards de dollars, ont interrogé des banques à ce sujet et seraient disposées à mandater Credit Suisse pour le projet, qui pourrait encore être abandonné.
06/05/2013

BMC Software ciblé par le private equity

Reuters rapporte de sources proches des discussions que BMC Software est proche d’un accord visant à son rachat par un tandem formé de Bain Capital et de Golden Gate Capital. Le projet, qui valorise le spécialiste américain des logiciels à quelque 6,55 milliards de dollars à raison de 46 dollars par action, pourrait être dévoilé dès aujourd’hui.
06/05/2013

Jeff Vinik cesse son activité de gestion alternative

Vinik Asset Management, qui gère 6 milliards de dollars d’actifs, remboursera totalement ses clients à la fin du mois de juin, selon un courrier adressé aux investisseurs et relayé par Bloomberg. Jeff Vinik avait lancé cette activité après avoir quitté Magellan en 1996. Il affiche un rendement annualisé de 17% depuis cette date mais les dix derniers mois ont été difficiles en raison d’une restructuration de la société.
06/05/2013

La reprise immobilière devrait pousser la Fed à sortir des MBS

C’est l’avis défendu par le président de la Réserve fédérale de Richmond, Jeffrey Lacker, qui estime qu’en l’absence d’une réduction progressive du portefeuille de titres adossés à des créances hypothécaires, «il y a un risque d’en faire trop et de stimuler de façon excessive le marché du logement». Selon le responsable, ce désengagement devrait prendre environ deux ans.
06/05/2013

Les gérants étrangers à la peine en Corée du Sud

Le quotidien souligne les difficultés éprouvées par les gestionnaires d’actifs internationaux pour bâtir une présence pérenne en Corée du Sud. 8 des 22 acteurs étrangers présents dans le pays y ont subi une perte au titre du quatrième trimestre 2012, avec des actifs en retrait contre une progression pour les acteurs locaux. Goldman Sachs a jeté l’éponge l’an passé en se retirant du marché.
06/05/2013

L’immobilier séduit le fonds souverain norvégien

Le fonds souverain norvégien, riche de 720 milliards de dollars d’actifs, presse le pas dans ses investissements dans l’immobilier. La valeur de ce segment de son portefeuille s’élève désormais à 6,5 milliards. Le fonds vise 5% de ses actifs à moyen terme et entend devenir «un grand nom dans le monde de l’immobilier», selon le quotidien.
06/05/2013

Santander délaisse la gestion d’actifs

Le quotidien britannique assure que la banque espagnole est en «négociations avancées» avec un tandem de private equity formé de Warburg Pincus et General Atlantic en vue de leur céder une «participation conséquente» au sein de son activité de gestion d’actifs. Santander a tenté à plusieurs reprises de se défaire de cette activité, dont les actifs sous gestion atteignent 161 milliards d’euros en Europe, au Royaume-Uni et en Amérique Latine. Mais les pourparlers s’avèrent délicats car un tiers des actifs sont en Espagne. L’opération évoquée par le quotidien permettrait à Santander à la fois de lever du capital et de soutenir le développement de l’activité.
06/05/2013

Bruxelles écorne le pacte de stabilité

La révision en baisse des perspectives de croissance de la Commission européenne justifie le report du retour sous les 3% de déficit. Bruxelles accorde ainsi un répit de deux ans, jusqu’en 2015, à la France, dont le déficit se creuserait l’an prochain faute de réformes.
03/05/2013

Forte collecte de Schroders au premier trimestre

Schroders a enregistré au premier trimestre des souscriptions nettes de 5,6 milliards de livres, contre 1,6 milliard de livres sur la période correspondante de l’année dernière. Cela représente plus de la moitié de la collecte de l’année 2012, qui s’était élevée 9,4 milliards de livres.Dans le détail, la société de gestion basée à Londres a levé 2,3 milliards nets sur le segment institutionnel et 3,5 milliards auprès de la clientèle intermédiée. La banque privée a en revanche vu sortir 0,2 milliard de livres.Les encours ont ainsi augmenté à 236,5 milliards de livres, contre 212 milliards de livres fin 2012.Le bénéfice avant impôts est ressorti à 115 millions de livres, contre 95,5 millions de livres au premier trimestre 2012.
03/05/2013

Ashcourt Rowan prend un nouveau départ

La société de gestion britannique Ashcourt Rowan devrait boucler son plan de restructuration d’ici au mois de juin, selon le rapport intérimaire publié le 2 mai. Compte tenu de ce programme qui a vu plusieurs gestionnaires quitter la société courant 2012, les actifs sous gestion s'établissaient à 3,7 milliards de livres, les actifs discrétionnaires demeurant stables à 1,6 :milliard de livres, «la croissance organique compensant la réduction attendue des actifs» compte tenu de la sortie de plusieurs gestionnaires.
03/05/2013

Hausse des actifs sous gestion de Legal & General au premier trimestre

Les actifs sous gestion de Legal & General Investment Management (LGIM)ont progressé au premier trimestre de 9% pour s’inscrire à 441 milliards de livres contre 406 milliards de livres fin 2012, selon un communiqué publié le 2 mai. Les actifs internationaux ont enregistré une croissance de 21% à 52 milliards de livres.La collecte nette de LGIM s’est élevée à 5,5 milliards de livres, en hausse de 113% par rapport au premier trimestre 2012. A l’international, la collecte nette s’est élevée à 6,7 milliards de livres.
03/05/2013

Blackstone compte recruter 50.000 anciens militaires en cinq ans

Le capital-investisseur Blackstone a annoncé le 30 avril qu’il vient d’adhérer à l’initiative de la Maison Blanche de soutien aux anciens militaires et à leurs familles lancée par Michelle Obama. Il se propose de recruter 50.000 anciens militaires dans l’ensemble des entreprises de son portefeuille sur les cinq prochaines années.Blackstone compte aussi mettre en place des structures de soutien, dont un programme de stages de management, pour aider les anciens militaires à s’insérer dans des carrières du secteur privé.
03/05/2013

Forte hausse du bénéfice et des encours de WisdomTree

Pour le premier trimestre 2013, le gestionnaire new-yorkais WisdomTree, spécialiste des ETF, a déclaré un bénéfice net de 7,9 millions de dollars contre 5,3 millions pour octobre-décembre et 1,1 million pour la période correspondante de l’an dernier.L’encours des ETF est ressorti à 25,1 milliards de dollars au 31 mars, grâce notamment à 5,9 milliards de souscriptions nettes en janvier-mars. Les actifs gérés se situaient à 18,3 milliards au 31 décembre, avec des rentrées nettes de 1,1 milliard depuis le 1er octobre, et ils représentaient 15,7 milliards un an plus tôt, avec 2,3 milliards de souscriptions nettes au premier trimestre 2012.La commission moyenne (advisory fee) est demeurée inchangé sur les trois périodes de référence, à 0,54 %. La hausse du chiffre d’affaires s’est avérée beaucoup plus modeste que celle du bénéfice net, puisqu’elle a été de 24,5 % sur le T4 de 2012 et de 53,1 % en glissement annuel, pour des bonds en avant respectifs de 49,5 % et 604,4 % pour le bénéfice net.
03/05/2013

Franklin Templeton signe les PRI

Franklin Templeton Investments a annoncé le 2 mai avoir signé en avril 2013 les principes d’investissement responsable des Nations Unies (PRI), adhérant ainsi à un réseau d’investisseurs internationaux qui mettent en oeuvre les six principes clés des UNPRI. Les PRI offrent un cadre volontaire ayant pour objectif d’encourager l’investissement durable par l’intégration d’une analyse environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) dans les décisions d’investissement et les pratiques financières.“Les différentes équipes de gestion et stratégies de Franklin Templeton sont très proches des principes PRI,” note Wylie Tollette, Vice-Président Senior et Directeur de l’Analyse de la Performance et du Risque d’Investissement (PAIR). “Nous avons revu les principes avec l’ensemble de nos équipes de gestion et avons ajouté des ressources ESG dédiées à notre équipe de Risque d’investissement. Selon nous, la signature des PRI est un prolongement naturel des pratiques de gestion ESG déjà existantes au sein de Franklin Templeton et de notre approche de la gestion du risque,” ajoute Wylie Tollette. Les actifs sous gestion de Franklin Resources s'élevaient à 823,7 milliards de dollars à fin mars 2013.
03/05/2013

Un RCCI et un commercial arrivent chez Tikehau IM

Tikehau IM vient de recruter deux nouveaux collaborateurs. Clément Jeanmaire rejoint la société de gestion en tant que responsable de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI), et Xavier Bertrand intègre le département commercial de Tikehau IM où il couvrira les family offices. Clément Jeanmaire était depuis 2010 à l’Autorité des marchés financiers(AMF), en charge de la supervision des agréments à la direction de la gestion d’actifs. Pour sa part, Xavier Bertrand était depuis 2009 banquier senior chez Quilvest Wealth Management en charge du développement des relations avec les groupes familiaux (UHNWI) en France et au Benelux, indique un communiqué.
03/05/2013
Fonds

Trois nouveaux ETF de Lyxor sur Euronext Paris

Lyxor Asset Management a fait admettre à la négociation trois nouveaux ETF d’actions sur NYSE Euronext Paris, ce qui allonge la cote des plates-formes européennes de NYSE Euronext à 673 références, dont 583 cotations primaires.Les nouveaux produits sont le Lyxor ETF Europe DR (MEUD), qui réplique le MSCI Europe et qui est chargé à 0,30 %, le Lyxor ETF SX5T (MSEC)qui réplique l’Euro Stoxx 50 et dont le TFE est fixé à 0,20 % etle Lyxor ETF Japan Hedged (JPNH), qui suit le Topix Gross TF Index, et qui est chargé à 0,45 %.
Fonds
03/05/2013

Neuberger recrute 22 spécialistes dette émergente, dont 19 d'ING IM

Le gestionnaire new-yorkais Neuberger Berman Group (216 milliards de dollars d’encours à fin mars) annonce avoir recruté 22 spécialistes de la dette émergente, dont douze gérants de portefeuille, six analystes crédit et quatre économistes et stratégistes, qui rejoignent la plate-forme obligataire employant plus de cent professionnels de l’investissement dirigés par Brad Tank, CIO fixed income et gérant 97 milliards de dollars.Parmi les nouveaux arrivants, dix-neuf viennent de chez ING Investment Management, où ils étaient responsables de 16 milliards de dollars d’encours. L'équipe dette émergente de Neuberger Berman sera dirigée par Rob Drijkoningen, basé à La Haye et Gorky Urquieta, basé à Atlanta. En moyenne, les gérants de portefeuille affichent une ancienneté professionnelle de seize ans.Parmi les autres membres de l'équipe venue d’ING IM, on citera aussi Raoul Luttik, qui reste basé à La Haye, et Prashant Singh, installé à Singapour.

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