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Asset Management
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03/10/2013

Alstom engrange une commande de 350 millions d’euros

Le groupe a annoncé qu’il fournirait à la SNCF 34 rames de type Coradia Liner, la dernière génération de train grande ligne, pour un montant voisin de 350 millions d’euros. Alstom précise que ce contrat sera enregistré dans ses comptes du deuxième trimestre 2013-2014 et que la mise en service des nouveaux trains est attendue à partir de décembre 2015.
03/10/2013

L'administrateur de fonds Alter Domus s'implante en France

La société luxembourgeoise Alter Domus, spécialisée dans les services d’administration de fonds pour les sociétés de gestion en capital investissement et en actifs immobiliers, a annoncé hier l’extension de ses activités par le biais de la mise en place d’une nouvelle entité en France.
03/10/2013

Ardian lève 2,8 milliards d’euros

L’ex-Axa Private Equity est parvenu à lever selon le quotidien quelque 2,8 milliards d’euros, «près de moitié plus que prévu» (2,0 milliards), «preuve que la France et l’Europe n’effraient plus les investisseurs». Le succès du nouveau fonds auprès de fonds souverains et de fonds de pension, en particulier américains, a permis de compenser la frilosité des assureurs et des fonds de fonds.
03/10/2013

Un nouveau fonds dédié à l’Amérique latine

Le site rapporte qu’un associé de Goldman Sachs, Serge Marquie, s’est associé à un vétéran de Deutsche Bank, Ignacio Arnau Bru, pour lancer un fonds alternatif basé à Londres et dédié à l’Amérique latine, Latam Capital Partners. Ignacio Arnau Bru était jusqu’ici responsable des actions sur la région au sein de la principale banque allemande.
03/10/2013

AG2R réorganise son épargne salariale

Le groupe paritaire envisage d’externaliser sa tenue de comptes, gérée par Prado Epargne, à un GIE dépendant d’Inter Expansion, filiale du groupe Humanis.
03/10/2013

La valeur intrinsèque de l'or

Pour l’or et l’argent, les stocks représentent des décennies de demande et les prix évoluent assez indépendamment de ce ratio
03/10/2013
Gestion d'actifs

Unéo étudie différents projets d'investissements immobiliers

Dans l’immobilier, Unéo a historiquement investi dans du « papier » (foncières) et a commencé à se diversifier il y a deux ans. En 2011, l’institution a investi dans une SCPI ciblant des bureaux, puis en avril 2012, dans un OPCI Santé (EHPAD et hôpitaux). En fin d’année dernière, nous avons monté une SCI et réalisé fin janvier 2013 un premier investissement en direct, dans des murs d’hôtels révèle Pascal Pigot, le directeur général adjoint de la mutuelle. Son choix pour un hôtel Mercure situé à Toulouse s’est imposé en raison d’un emplacement avantageux (clientèle récurrente composée de salariés d’EADS) assurant des revenus équilibrés et sécurisés. Unéo étudie d’autres projets d’investissements immobiliers, notamment dans un fonds investissant dans des murs d’hôtels et dans leurs fonds de commerce. Il s’agit d’hôtels situés à Paris, classés 3 étoiles, qui sont rénovés pour évoluer en 4 étoiles.
Gestion d'actifs
03/10/2013
Gestion d'actifs

L'UMR étudie une opération en direct de placement privé

Philippe Rey, directeur des investissements de l’Union Mutualiste Retraite (UMR) dans un article publié par option Finance : Aujourd’hui nous détenons moins de 5% en emprunts d’Etats. Les corporates représentent donc 95% dont la moitié provient d’institutions financières assurances et banques). Nos placements sont effectués uniquement en euros sur des émetteurs issus de la zone OCDE. Pour obtenir du rendement, nous avons participé à des placements privés et notamment dans les EI françaises. Ces dernières offrent en effet des primes d’illiquidité et parfois de primo accédant très intéressant, ce qui nous permet d’aller capturer des taux supérieurs à 5% et des maturités supérieures à 12 ans. Ces émissions nous offrent également la possibilité de diversifier le nombre de nos émetteurs en portefeuille. Egamo est en train d'étudier une opération en direct pour notre compte dans le cadre du mandat que nous lui avons confié. Nous sommes coutumier du fait puisque l’an passé, nous avions participé au premier fonds de place Micado qui regroupait une vingtaine de placements privés d’ETI dans un portefeuille offrant un rendement moyen de 5.75%. Par contre nous n’avons pas investi dans le deuxième fonds Micado, lancé cette année, car les rendements proposés s'élevaient seulement autour de 4.6%.
Gestion d'actifs
02/10/2013

Le gouvernement Letta sort renforcé du vote de confiance

Le gouvernement d’Enrico Letta a obtenu mercredi la confiance du Sénat par 235 voix contre 70, un scrutin marquant l'échec de la stratégie de rupture préconisée par Silvio Berlusconi. Face à la fronde d’une partie des parlementaires de son parti, le Peuple de la liberté (PDL, centre droit), «Il Cavaliere» a finalement décidéde faire volte-face et de voter la confiance au «governissimo» en place depuis fin avril, qu’il jurait pourtant d’abattre depuis samedi. L’indice de la Bourse de Milan poursuivait mercredi le rebond entamé hier, avec les valeurs bancaires en vedette. Les taux italiens, qui s'étaient déjà détendus, ont peu réagi au résultat du vote.
Le gouvernement d'Enrico Letta a obtenu mercredi la confiance du Sénat par 235 voix contre 70. Photo: Bloomberg
02/10/2013

Le FMI publie deux chapitres de son rapport de stabilité financière

Le Fonds monétaire international a dévoilé deux chapitres de son rapport mondial sur la stabilité financière. Le premier s’intéresse aux politiques de relance du crédit, avec les risques que cela comporte. Le deuxième chapitre étudie l'évolution des structures de financement des banques depuis le début de la crise financière.
02/10/2013

L'administrateur de fonds Alter Domus s'implante en France

La société luxembourgeoise Alter Domus, spécialisée dans les services d’administration de fonds pour les sociétés de gestion en capital investissement et en actifs immobiliers a annoncé mercredi l’extension de ses activités via la mise en place d’une nouvelle entité en France.
02/10/2013

L'euro monte après les déclarations de Mario Draghi

L’euro a franchi brièvement la barre des 1,36 face au dollar lors de la conférence de MArio Draghi qui a suivi la réunion de la politique monétaire. Interrogé sur le regain de vigueur de l’euro, Mario Draghi a rappelé que la BCE n’avait aucun objectif de taux de change mais que l'évolution de l’euro était «importante pour la croissance et la stabilité des prix, et nous sommes certainement attentifs à ces évolutions».
02/10/2013

ING IM change de nom

A l’occasion du changement de nom programmé de sa branche assurance, qui coiffe aussi la gestion d’actifs, ING a annoncé mercredi que sa filiale ING IM serait rebaptisée NN Investment Partners. ING Insurance prendra le nom «NN». Le bancassureur néerlandais secouru par les Pays-Bas en 2008 s’est engagé à vendre ING Insurance, par le biais d’une introduction en Bourse prévue en 2014.
02/10/2013

Deutsche AWM compte muscler sa gestion de fortune en Espagne

Actuellement, le réseau pour les grandes fortunes de Deutsche Asset & Wealth Management en Espagne compte 27 conseillers. D’ici à fin 2014, il devrait en aligner 18 de plus, a indiqué à Funds People Pilar Cordón, directrice des intermédiaires financiers de la division gestion de fortune pour l’Espagne. L’idée est de capitaliser sur l’image de «banque allemande sérieuse et solide» afin d’attirer des talents.A fin 2012, le réseau local de gestionnaires de fortune gérait 650 millions d’euros (un montant qui a doublé sur les 2-3 dernières années), soit 16 % des encours de DeAWM en Espagne.
02/10/2013

Threadneedle recrute une équipe de Nikko AM

Threadneedle Investments vient de recruter quatre collaborateurs de Nikko Asset Management, dont son directeur des investissements (CIO) Soo Nam Ng, nommé responsable des actions asiatiques en Asie.Ces quatre personnes, auxquelles une cinquième vient s’ajouter et qui ont toutes travaillé ensemble à un moment de leur carrière, seront basées à Singapour. Elles travailleront en étroite coopération avec l’équipe actions asiatiques de Threadneedle composée de sept personnes et dirigée par Vanessa Donegan, qui gère actuellement 3,6 milliards de livres depuis Londres et Singapour (31 août 2013). L’équipe de Singapour se concentrera sur l’offre pour les investisseurs asiatiques.Dans le détail, outre Soo Nam Ng, Threadneedle a recruté Bernard Lim, ancien de Fullerton FM, en tant que gérant de fonds senior, Asie Pacifique hors Japon. Les anciens collaborateurs de Nikko AM sont Christine Seng, nommée gérante Singapour et Australie, Weixiong Liang, analyste et Wee Jia Low, senior associate.
02/10/2013

HSBC launches 16 ETFs in Frankfurt

Since 27 September, 16 new German-registered ETFs from HSBC have been admitted to trading on the XTF segment of the Xetra platform (Deutsche Börse). The funds, which charge from 0.35% to 0.60% (see attached list) replicate cap-size-weighted geographical indices (countries and regions) of the MSCI, as well as the FTSE EPRA/NAREIT index.
02/10/2013

TCW acquires Craton Equity Partners

TCW (USD130bn in assets), recently acquired by Carlyle from Société Générale, on 1 October announced that it is acquiring Craton Equity Partners, a Los Angeles-based private equity investor specialised in socially responsible investment.Craton (USD241.5m in assets) was founded in 2006, and invests in small and weak businesses which need capital, which are generally businesses that are active in areas where they receive neither tax credits, nor public subsidies.The sale price has not been disclosed. All employees of TCW/Craton will be transferred to the TCW premises in Los Angeles.Bob McDonald and Tom Soto, managing partners at Craton, will become managing directors at TCW/Craton, while Kevin Wall, also a managing partner, becomes senior advisor, and Davis Asamow, a partner at Craton, will become vice president and chief investment officer at TCW/Craton.
02/10/2013

Gilles Guérin leaves Theam

In the new organisation at BNP Paribas IP revealed last week by Newsmanagers, Gilles Guérin, who had been head of the Theam unit dedicated to structured product activities, quantitative, index-based and alternative management since its inception in 2011, will give way to Denis Panel, currently head of investment activities, Agefi reports. Guérin is leaving Theam to join the incubation activities at BNP Paribas IP, which the group has been carrying out primarily in the United States since 2009 in partnership with Northern Lights Venture.
02/10/2013

Financière de l’Echiquier: 45% of assets attracted from institutionals

Financière de l’Echiquier, whose assets under management have recently topped EUR7bn, now has EUR3.2bn in assets under management for institutional investors, equivalent to 45% of its total assets. In five years, a statement says, the firm has boosted its assets under management for institutional investors from less than one quarter of assets under management to nearly half. The team has won management mandates from the Norwegian pension fund (NBIM) and the French Fonds de Réserve pour les Retraites (FRR). It has a team of four professionals entirely dedicated to institutional clients, led by Nathalie Sabathier, who comes as an addition to the team dedicated to private managers and funds of funds, led by Stéphane Vonthron.
02/10/2013

Transparency at the heart of fund selectors' strategy

Across Europe, investment philosophy, transparency, and due diligence process are the three most important criteria to getting a foothold on a selector’s buy list. While fund selectors almost unanimously agree that a portfolio manager’s ability to articulate its investment philosophy is the most important criteria for selection, this cannot be achieved without transparency, according to Cerulli’s inaugural European Fund Selector report.Large strides to improve access to data and improve transparency have been made, yet in Cerulli’s proprietary survey fund selectors marked it as a key decision point. «Although the larger asset managers and selectors have tight-knit relationships, smaller managers may lack the resources to be reactive to a selector’s requests. Conversely, a less well-equipped fund selector will discount funds from a buy list if immediate data and portfolio manager access is not granted as they struggle to cover a requisite number of managers for their clients,» says Philip Holton, analyst, and one of the authors of the report.In particular, Swiss selectors are most sensitive to transparency as a criterion. A total of 73% of Swiss selectors reported it as their most important selection criterion. As pressure mounts on Swiss distributors to provide information to regulators, asset managers will need to be aligned to this move.
02/10/2013

Nordea severs ties with Tokio AM

Nordea has replaced Tokio Marine Asset Management International (TMAI), a firm based in Singapore, with an internal team to manage an Asian equity fund, Citywire Global can exclusively reveal. The Scandinavian asset management firm explains that the collaboration did not live up to its promises. The Nordea 1- Far Eastern Equity fund had been managed by Chow Wei Lee, CIO of Tokio Marine AM, since 2011. From 30 October this year, it will be managed by the International Focus Equities team at Nordea. In the past three years, the fund has earned returns of 5.03%, while its Citywire benchmark index, the FTSE World Asia Pacific ex Japan TR USD, gained 28.14%.
02/10/2013

Edmond de Rothschild merges funds

The Edmond de Rothschild group would like to merge some of its funds in order to simplify its fund product range as part of its restructuring programme, Citywire reports. The funds concerned are currently domiciled in France. Nicolas Dubourg, head of investment solutions for the group, has said that he does not know at this stage whether funds will change their domicile to Luxembourg. Planned mergers On 4 November: Edmond de Rothschild Euro Convictions merged into Edmond de Rothschild Euro SRI On 1 October: Edmond de Rothschild Monde Flexible merged into Edmond de Rothschild Croissance Edmond de Rothschild Ecosphere merged into Edmond de Rothschild Euro SRI Edmond de Rothschild Bond Allocation merged into Edmond de Rothschild International Bonds Edmond de Rothschild Monécourt merged into Edmond de Rothschild Monétrésor Edmond de Rothschild USD Corporate Short Term merged into Euro Evolution
02/10/2013

Neuberger Berman launches fourth EMD fund

After recruiting 22 emerging market debt specialists five months ago, including 19 from ING IM, where they had managed USD16bn (see Newsmanagers of 3 May), Neuberger Berman is launching the Neuberger Berman Emerging Markets Income Fund, the fourth product since the new recruitments, on the US market (three were launched at the end of June).The principal managers are Rob Drijkoningen and Gorky Urquieta, two former ING IM employees, who lead the emerging market debt team. They are assisted by four former ING IM employees, Jennifer Gorgoll, Raoul Luttik, Nish Popat and Bart van der Made.In addition to the new fund, the team manages institutional portfolios for US and international clients, as well as three Irish-registered emerging market UCITS funds aimed at non-US clients.The tickers for the Neuberger Berman Emerging Markets Income Fund are NERAX, NERCX and NERIX.

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