La société de gestion indépendante, NiXEN (600 millions d’euros d’actifs sous gestion) prend une participation majoritaire dans le cabinet de conseil Weave, spécialisé en stratégie opérationnelle. Créé en 2001 par Didier Rousseau, son Président, le groupe Weave est un cabinet de conseil en stratégie opérationnelle présent en France et en Belgique, intervenant depuis la définition de la stratégie ou le cadrage des projets de transformation métier, jusqu’à la mise en oeuvre opérationnelle des projets. Avec plus de 220 consultants, Weave a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 40 millions d’euros en 2013.

Deutsche Börse a annoncé le 16 septembre le lancement d’un nouvel ETF actions émis par Amundi et négociable sur Xetra, la plateforme de l’opérateur boursier allemand. Baptisé Amundi ETF Global Equity Multi Smart Allocation Scientific Beta Ucits ETF, ce véhicule permet aux investisseurs de participer pour la première fois à l’approche multi-stratégie de la famille d’indice Scientific Beta. L’indice de référence – à savoir le Scientific Beta Developed Multi-Strategy ERC-Strategieindex – suit la performance de quatre sous-indices de la famille Scientific et vise à générer un rendement plus élevé que les indices traditionnels pondérés par la capitalisation boursière. Seules les entreprises de grandes et moyennes capitalisations de pays industrialisés sont concernées par la sélection de valeurs, qui repose sur quatre facteurs de risque: la taille de l’entreprise, le ratio book value/market value, le «momentum» et, enfin, la faible volatilité.

T. Rowe Price pousse ses pions en Europe. Le gestionnaire d’actifs américain vient en effet de recruter Philippe Goettmann pour diriger et piloter le développement des relations avec les intermédiaires financiers et les réseaux de distribution au Luxembourg, en Belgique, en France et à Monaco, rapporte International Adviser. Selon son profil LinkedIn, il a pris ses fonctions courant juin. Basé au Luxembourg, l’intéressé sera rattaché à Jandaan Felderhoff, responsable de la gestion des relations («Head of relationship management») pour une partie de l’Europe.Philippe Goettmann arrive en provenance de Deutsche Asset & Wealth Management, anciennement DWS, où il officiait en qualité de responsable de la distribution et des ventes pour la France et Monaco. Avant cela, il avait passé 10 ans en tant que responsable de la distribution pour la Belgique et le Luxembourg d’abord chez ING Investment Management puis chez DWS.

La filiale d’Invesco spécialisée dans la distribution d’ETF, Invesco PowerShares, a annoncé la cotation d’une sélection de ses ETF sur plusieurs Bourses en Europe (SIX Swiss Exchange, Deutsche Börse XETRA, Euronext Paris et Borsa Italiana). Parmi cette sélection figurent notamment les fonds indiciels PowerShares FTSE RAFI All-World 3000 Ucits ETF et PowerShares FTSE RAFI US 1000 Ucits ETF, tous deux déjà cotés en Allemagne, France et Italie et, à partir du 18 septembre, en Suisse. FTSE RAFI All-World 3000 Ucits ETF qui vient compléter la gamme est conçu pour répliquer le rendement de l’indice de Research Affiliates comportant plus de 3.000 actions des pays développés et des marchés émergents sélectionnées sur la base de quatre critères fondamentaux liées à la taille (chiffre d’affaires, flux de trésorerie, valeur comptable et dividendes) et pondérées selon leur score. FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF vise, quant à lui, à répliquer la performance de l’indice de Research Affiliates comportant plus de 1.000 grandes capitalisations américaines, sélectionnées sur la base des mêmes critères que pour l’indice FTSE RAFI All-World 3000. L’ETF a surperformé à la fois le S&P 500 et le Russell 1000 sur un cycle de marché complet, soit 5 ans à fin juin 2014. «Certains ETF qui ont été cotés sur de nouvelles Bourses ont récemment bénéficié d’une forte demande de la part des investisseurs, en particulier ceux à la recherche de solutions d’investissement alternatives sur les actions américaines et offrant un historique de performance qui a fait ses preuves. Le fonds PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF en est un bon exemple. Sa taille a quasiment triplé sur les douze derniers mois. Il est passé d’un actif net légèrement supérieur à 80 millions de dollars au 31 mai 2013, à plus de 240 millions de dollars», explique Bryon Lake, directeur d’Invesco PowerShares pour la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Les autres ETF proposés par Invesco PowerShares déjà cotés sur Euronext, Deutsche Börse, Borsa Italiana et, à partir du 18 septembre, sur Six Swiss Exchange, sont : - PowerShares FTSE RAFI Asia Pacific Ex-Japan UCITS ETF- PowerShares FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF- PowerShares FTSE RAFI Europe UCITS ETF- PowerShares Global Agriculture UCITS ETF- PowerShares Global Listed Private Equity UCITS ETF

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) vient de recruter Andrea Argenti en qualité de responsable de l’activité pour l’Italie, révèle le site d’information italien Bluerating. L’intéressé remplace ainsi Donato Savatteri qui a rejoint, courant août, la société de gestion américaine T. Rowe Price pour piloter son activité en Italie (lire NewsManagers du 11 septembre 2014).Andrea Argenti arrive en provenance de BlackRock, basé à Milan, qu’il avait intégré en 2000 en qualité de «relationship manager». En 2006, toujours chez BlackRock, il est nommé directeur des ventes «retail» pour l’Italie avant de devenir «managing director» pour l’Italie, tout en conservant ses responsabilités de directeur des ventes «retail».

Old Mutual Global Investors (Old Mutual GI) a annoncé, le 16 septembre, l’arrivée en son sein de Joshua Crabb à compter du 1er octobre 2014 en qualité de responsable des actions asiatiques (« Head o f Asian Equities »). L’intéressé est loin d’être un inconnu dans l’industrie de la gestion d’actifs. Joshua Crabb affiche en effet plus de 18 ans d’expérience dans le secteur, ayant travaillé chez BlackRock à Hong Kong depuis 2007 où il était en charge de l’équipe dédiée aux actions asiatiques. Précédemment, il a notamment travaillé pour Prudential Asset Management à Hong Kong.Rattaché à Julian Ide, directeur général d’Old Mutual GI, Joshua Crabb sera chargé du développement de la gamme de produits actions asiatiques. Pour ce faire, la nouvelle recrue, qui sera d’abord basé à Londres avant de rejoindre le bureau de Hong Kong, sera accompagné d’une nouvelle équipe composée de deux analystes dédiés, à savoir Kris Whitlock and Dmitry Lapidus, qui rejoindront tous les deux la société le 22 septembre 2014 en provenance eux aussi de l’équipe actions asiatiques de BlackRock.Ainsi, à compter du 15 octobre, cette nouvelle équipe assurera la gestion de deux fonds : le Old Mutual Pacific Equity Fund (270 millions de livres d’encours) et le Old Mutual Asian Equity Fund (40 millions de livres d’encours).

Magellan Financial Group, une société d’investissement basée à Sidney, souhaite faire coter son fonds actions internationales pour attirer l’épargne-retraite des particuliers australiens, rapporte Bloomberg. « Permettre aux investisseurs d’accéder au fonds via la Bourse rendrait la stratégie beaucoup plus attrayante auprès des particuliers gérant eux-même leur retraite », a déclaré Brett Cairns, président de Magellan Financial Group dans le cadre du sommet Bloomberg qui se tenait le 16 septembre à Sidney. Si la cotation du fonds se confirme, le gérant australien offrira un nouveau véhicule qui reflétera la stratégie nommée Magellan Global Fund dont l’encours s’élève à 5,6 milliards de dollars australiens.

SYZ Asset Management, l’entité de gestion institutionnelle du groupe bancaire suisse SYZ & CO, a annoncé le 16 septembre l’arrivée de Michael Clements en tant que responsable des actions européennes. A la tête de l’équipe de gestion et d’analyse basée à Londres, il est responsable de la gestion des fonds OYSTER European Opportunities, OYSTER European Selection et OYSTER Continental European Selection. Il remplace Eric Bendahan qui a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière, après neuf années passées chez SYZ & CO (lire par ailleurs). Michael Clements est accompagné par Claire Manson, qui reprend la gestion du fonds OYSTER European Mid & Small Cap. Tous les deux proviennent de Franklin Templeton. «Avec un fonds classé 5 étoiles Morningstar et une note de AA au classement Citywire, Michael Clements est une franchise reconnue dans la gestion d’actions européennes. Ce succès a été récompensé par une forte collecte dans le fonds qu’il a géré chez Franklin Templeton, dont la taille du fonds a été multipliée par 10 et qui a été fermé aux nouveaux investisseurs (« soft close ») peu avant son départ», indique Syz AM dans un communiqué. Le style de gestion de Michael Clements s’inscrit dans la continuité du gérant précédent. Sa stratégie d’investissement se caractérise par une gestion active, axée sur une forte génération d’alpha basée sur une approche «bottom up» sans biais de style ni de capitalisation et marquée par de fortes convictions. De son côté, Claire Manson reprend la gestion du fonds OYSTER European Mid & Small Cap et remplace ainsi William Sharp. Arrivée en 2009 chez Franklin Templeton, Claire Manson faisait partie de l'équipe de gestion de Michael Clements. Elle appliquera la même approche de gestion sur les petites et moyennes entreprises européennes. «Michael Clements fait partie de ces perles rares dont le style d’investissement repose sur une gestion de convictions issues de la recherche fondamentale. Une approche qui correspond pleinement à notre ADN. Ses résultats ont d’ailleurs été primés à plusieurs reprises.» a déclaré Eric SYZ, CEO du Groupe SYZ & CO et responsable de SYZ Asset Management.

Oliver Behrens, vice-président de Dekabank, la société de gestion des caisses d'épargne, souhaite quitter la société dès la fin de ce mois de septembre, selon Das Investment. Il ménerait actuellement des négociations pour mettre fin avant terme à son contrat, a indiqué un porte-parole de Dekabank à Das Investment.Oliver Behrens, qui a rejoint Dekabank en janvier 2007, est chargé des clients institutionnels ainsi que des pôles valeurs mobilières et marchés de capitaux.

Generali Real Estate et la Compagnie de Saint-Gobain ont conclu un protocole d’accord définissant les conditions dans lesquelles le leader des matériaux de construction et de haute performance pourrait aménager son nouveau siège dans l’immeuble qui prendrait le nom de Tour Saint-Gobain à La Défense, selon un comuniqué. Assisté de Hines France, Generali Real Estate développerait ainsi une tour d’environ 49.000 m2 de plancher sur 34 étages et 165 mètres de hauteur.

Le chômage a reculé davantage que prévu en août en Grande-Bretagne, selon les chiffres publiés par l’Office des statistiques nationales (ONS). Le taux de chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) est tombé à 6,2% sur les trois mois à fin juillet, au plus bas depuis la période septembre-novembre 2008. Les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne un taux de chômage à 6,3%. Quant au salaire hebdomadaire moyen, primes comprises, il a rebondi de 0,6% en mai-juillet par rapport à un an plus tôt, après un recul révisé à -0,1% sur la période avril-juin (-0,2% en première estimation). Mais il reste bien inférieur à l’inflation.

Deux des neuf membres du comité de politique monétaire (MPC) de la Banque d’Angleterre (BoE) ont à nouveau voté en faveur d’un relèvement immédiat des taux lors de la réunion de début septembre. Selon le compte-rendu («minutes») de la réunion des 3 et 4 septembre, Martin Weale et Ian McCafferty se sont, comme en août, prononcés en faveur d’un relèvement d’un quart de point du taux directeur, qui l’aurait porté à 0,75%.

La banque centrale chinoise est en train d’injecter un montant total de 500 milliards de yuans (62,8 milliards d’euros) de liquidités aux cinq principales banques du pays, ont indiqué dans la nuit de mardi à mercredi plusieurs medias. La nouvelle, que la PBoC n’a pas officiellement confirmée, a provoqué un rebond du marché actions à Hong Kong. Chacune des cinq premières banques commerciales va recevoir 100 milliards de yuans sous la forme de prêts à trois mois. La multiplication de signes reflétant un ralentissement de la croissance économique chinoise a conduit ces derniers temps nombre d'économistes à anticiper une forme ou une autre d’assouplissement de l’accès au crédit, alors que le Premier ministre Li Keqiang vient de réaffirmer l’objectif officiel d’une hausse de 7,5% du produit intérieur brut (PIB) cette année. La production industrielle chinoise a augmenté en août à son rythme le plus faible depuis près de six ans, selon des données officielles publiées au cours du week-end.

A Plus Finance veut accroître la taille de son fonds Génération spécialisé dans l’investissement immobilier résidentiel pour personnes senior autonomes. Le groupe vise entre 100 et 120 millions d’euros l’an prochain, contre 70 millions actuellement sous gestion pour le compte d’institutionnels français. Le fonds vient de finaliser un investissement de 20 millions d’euros en Ile-de-France.

Le fournisseur européen de produits indiciels cotés a annoncé son lancement aux Etats-Unis avec la cotation d’un ETF Euro Stoxx 50 sur le New York Stock Exchange. «Notre entrée sur le marché américain représente la première étape de notre croissance au niveau mondial», a déclaré Peter Thompson, responsable de la stratégie, dans un communiqué. En début d’année, le fonds de private equity Warburg Pincus a acquis une participation majoritaire dans Source.

Markit, le fournisseur des iTraxx et CDX, a fait savoir que la nouvelle mouture des indices attendue le 22 septembre pourrait être décalée au 6 octobre, à la demande de l’Isda, l’association des professionnels des produits dérivés. Celle-ci souhaiterait faire coïncider la nouvelle version des indices de CDS avec l’entrée en vigueur effective des réformes décidées pour tenir compte de la mise en place du «bail in» bancaire en Europe.

A l’avant-veille du référendum sur l’indépendance, les trois grandes formations politiques britanniques se sont engagées hier à garantir à l’Ecosse, si elle reste dans le Royaume-Uni, un niveau de dépenses publiques plus élevé que dans le reste du pays, et à accorder aux Écossais le contrôle de leurs dépenses de santé. Le Premier ministre écossais Alex Salmond a fait de la protection sociale et de l’avenir du système de santé la pierre de touche de son discours en faveur d’une sécession.

Les prix à la consommation ont augmenté de 1,5% en rythme annuel le mois dernier en Grande-Bretagne, le chiffre le plus faible enregistré depuis mai, après 1,6% en juillet, selon l’Office national de la statistique. L’inflation est inférieure depuis huit mois à l’objectif de 2% fixé par la Banque d’Angleterre, du jamais vu depuis 2005. En revanche, les prix immobiliers ont fait un bond de 11,7% en juillet sur un an, une progression à un plus haut de sept ans. A Londres, le rythme de hausse a légèrement ralenti à 19,1% après 19,3% en juin.

La société de gestion a indiqué prendre une participation majoritaire au capital de Weave, cabinet de conseil en stratégie opérationnelle, en partenariat avec l’équipe de direction. Avec plus de 220 consultants, Weave a engrangé un chiffre d’affaires de près de 40 millions d’euros l’an dernier, un chiffre en progression annuelle moyenne de 10% sur les quatre derniers exercices.

Le Fonds de réserve pour les retraites a attribué deux mandats à Wells Fargo Asset Management, a annoncé aujourd’hui la filiale de gestion d’actifs de la banque américaine à Paris. Les deux lots portent sur les actions américaines, le premier en gestion «value», confié à l'équipe Metropolitan West Management, le second en gestion «croissance», attribué à l'équipe Heritage Growth Equity. Les deux mandats seront gérés en tant que comptes dédiés pour une durée de quatre ans.

Le secrétaire général de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole a dit s’attendre à ce que l’organisation abaisse son objectif de production lors de sa prochaine réunion ministérielle fin novembre, ce qui serait une première depuis la crise financière de 2008. Abdallah El-Badri s’est vu demander lors d’une conférence de presse s’il pensait que l’objectif actuel de 30 millions de barils par jour serait encore approprié l’an prochain. «Non, je ne le pense pas», a-t-il dit. «Je pense que notre production sera de peut-être 29,5 millions de barils par jour, pas de 30 millions».

Confirmant une information du Wall Street Journal, Reuters assurait hier que la société de private equity entend lever environ 16 milliards de dollars pour son prochain fonds, un montant supérieur à celui de 15,2 milliards récoltés pour son prédécesseur en 2012. Blackstone Capital Partners VII serait le fonds le plus important depuis celui de 18,4 milliards d’Apollo Global Management en janvier dernier.

Le projet de loi de Finances pour 2015, qui sera présenté le 1er octobre en Conseil des ministres, devrait faire l’hypothèse d’un niveau de dette publique proche de 98% de PIB l’an prochain. Elle atteindrait alors un pic, avant de baisser très légèrement en 2016 et 2017, indiquent Les Echos, qui ont révélé l’information. Alors que Bercy anticipe un déficit public à 4,4% de PIB cette année et 4,3% l’an prochain, avec une croissance à 0,4% seulement, la dette publique progresserait déjà autour de 95% du PIB en 2014, contre 91,8% en 2013.

En passe de réaliser une nouvelle augmentation de capital, elle maintient son calendrier sous réserve d'obtenir l'agrément du régulateur

La Banque publique d’investissement lance un programme pilote pour garantir quelque 3 milliards d’euros de crédits aux PME titrisés. Le dispositif vise à inciter les banques à prêter davantage. Il pourrait être adapté pour être éligible aux rachats de la BCE.

Rome vient d'assouplir par décret le statut fiscal et juridique des Siic. De quoi espérer un décollage des introductions en Bourse dans le secteur

Goldman Sachs a émis hier 500 millions de dollars d'obligations islamiques, et devrait être suivie par les Etats luxembourgeois et sud-africain

Le fonds de pension californien juge la classe d’actifs trop chère et trop complexe. Ses performances sont aussi en dessous des objectifs

Après la baisse surprise de taux consentie par la banque centrale, le gouvernement a détaillé son plan de relance budgétaire de 30 milliards d’euros

La Macif se montre particulièrement intéressée par des investissement dans le financement de l'économie. Olivier Arlès à la rédaction d’Instit Invest : Si nous travaillons la plupart du temps avec OFI, nous nous intéressons également à des fonds développés par d’autres sociétés de gestion d’actifs, portant sur des thématiques d’investissement différentes des fonds OFI. Par exemple, nous sommes actuellement en discussion avancée avec Scor GI au sujet d’un fonds s’inscrivant également dans le cadre des fonds de prêts à l'économie. L’enveloppe cible d’investissement pour l’ensemble des fonds de prêts à l'économie représente dans un premier temps 1% des encours globaux de la mutuelle, mais pourra à terme aller jusqu'à 5%.