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15/07/2011
Fonds

Un ETF pour le petit-fils du commandant Cousteau

Le gestionnaire d’ETF actifs AdvisorShares (360 millions de dollars) a annoncé le lancement du AdivsorShares Global Echo ETF , un ETF en multigestion monté en coopération avec la fondation Global Echo, une institution caritative au statut de 501(c) dont l’un des fondateurs est Jacques Cousteau, l’un des petits-fils du commandant Cousteau. Une partie de la commission sera reversée à Global Echo. Pour l’instant, le montant de cette commission ne figure pas sur le site d’AdvisorShares.
Fonds
15/07/2011

Baisse, en juin, des encours de Franklin, Legg Mason et Invesco

Trois grands gestionnaires américains ont publié presque simultanément le montant de leurs actifs sous gestion à fin juin. Dans les trois cas, l’encours a diminué par rapport à fin mai. Chez Franklin Resources, le total revient à 734,2 milliards de dollars contre 735,8 milliards, tandis que chez Legg Mason il se replie à 662,5 milliards contre 670,9 milliards et que chez Invesco il ressort à 653,7 milliards contre 661,4 milliards.A titre de comparaison, par rapport au 31 décembre 2010, les actifs gérés par Franklin Resources se situaient à 670,7 milliards de dollars. Chez Legg Mason, ils atteignaient 671,8 milliards et chez Invesco ils se situaient à 616 milliards.
15/07/2011

Viveris REIM s’inscrit comme un acteur immobilier responsable

La société de gestion de portefeuille immobilier Viveris REIM a annoncé, mercredi 13 juillet, mettre en place une charte d’engagement pour l’investissement responsable, prochainement suivie par l’établissement d’un référentiel d’investissement ESG (Environnement, Sociétal, Gouvernance) qui sera intégré à la rentrée au processus d’acquisition et de gestion immobilières de la société."La réflexion portant sur la définition des principes de développement durable pour l’ensemble de la société et de sa gestion d’actifs immobiliers a été entamée en 2010 avec EthiFinance, agence indépendante de notation extra‐financière. La charte définit la philosophie qui porte la démarche de Viveris REIM et les principaux engagements de la société pour l’investissement responsable, dans la gestion d’actifs immobiliers et vis‐à‐vis de ses parties prenantes (actionnaires, collaborateurs, fournisseurs, société civile)», souligne un communiqué.Viveris REIM est aussi signataire des PRI (Principles for Responsible Investment)
15/07/2011

Métropole Gestion se cherche un responsable de la distribution retail

Bruno Zaraya, responsable de la distribution Retail de Métropole Gestion ne fera plus partie de la société une fois ses congés achevés, ce qui confirme l’information parue sur le site H24 Finance.Bruno Zaraya, qui est resté un an chez Métropole Gestion après avoir été directeur commercial chez Sal. Oppenheim depuis décembre 2008 et auparavant, responsable partenariats et grands comptes France chez Edmond Rothschild Asset Management (2003-2008), quitte l’entreprise pour mener un projet entrepreneurial. De son côté, la société dirigée par François Marie Wojcik est en cours de recrutement pour le remplacer.
15/07/2011

State Street GA renforce son équipe de trésorerie

State Street Global Advisors (SSgA) a annoncé, mercredi 13 juillet, le renforcement de son équipe de trésorerie avec les nominations de Kevin Thomson et Adam Sadiq. Tous deux accèdent au poste de directeur régional des ventes pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA). Basés à Londres, placés sous la direction de Jennifer Hole, responsable de l’activité de trésorerie EMEA de SSgA, ils sont responsables de la distribution des produits de liquidité à travers l’ensemble de la région EMEA. Auparavant, Kevin Thompson était responsable du business développement chez ICD, un fournisseur de portails web, où il avait pour mission de développer les activités hors Amérique du Nord. Quant à Adam Sadiq, il exerçait ses fonctions de responsable du développement des activités de trésorerie et des produits de taux à court terme chez Western Asset Management Company.
15/07/2011
Fonds

Overlord France Finance lance deux fonds

La société de gestion de portefeuille Overlord France Finance agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 3 décembre 2010, a annoncé, le 13 juillet 2011, le lancement de deux fonds : Overlord Premium et Overlord Flex PEA. Overlord Premium est un fonds qui a la possibilité de se diversifier en utilisant tous les vecteurs d’investissements possibles (actions, obligations, futures, options, Forex, matières premières, etc.) et ce quelle qu’en soit l’origine géographique. Quant à Overlord Flex PEA, il s’agit d’un FCP diversifié majoritairement exposé aux marchés actions de la Communauté européenne, via des titres en direct, des OPCVM/ETF « trackers » et des instruments dérivés. L’actif du fonds est composé en permanence à hauteur de 75 % minimum de titres éligibles au PEA. La stratégie est basée sur un processus de sélection de titres. Overlord prévoit également une couverture des positions pour limiter les impacts baissiers à travers d’ETF « trackers » éligibles au PEA et des instruments à terme. Ces fonds sont, tous deux, conformes à la nouvelle réglementation européenne des OPCVM (UCITS 4) et disposent du DICI (Document d’Informations Clé pour l’Investisseur). Caratéristiques :Overlord Premium Code Isin : FR0011035120Frais d’entrée : 4 % Frais de gestion : 3,4 % Commission de performance : 20 % au delà de l’indice composite 50 % DJ Eurostoxx (hors dividendes) + 50 % eonia capitaliséOverlord Flex PEA Code Isin : FR0011052851Frais d’entrée : 3,5 % Frais de gestion : 2,4 % Commission de performance : 20 % au delà de l’indice composite 70 % SPF 120 (hors dividendes) 15 % DJ Eurostoxx (hors dividendes) + 15 % eonia capitalisé Le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) d’Overlord Premium et Overlord Flex PEA sont à disposition sur demande.
Fonds
15/07/2011

Lazard Frères Gestion recrute un banquier privé senior

Lazard Frères Gestion a annoncé, mardi 13 juillet, le renforcement de son équipe de banquiers privés avec l’arrivée de Rémi Chleq, en qualité de banquier privé senior. Le nouveau promu vient renforcer l'équipe de développement de la gestion privée dirigée par Sophie de Nadaillac, associée-gérant de Lazard Frères Gestion.Âgé de 40 ans, Rémi Chleq était responsable d’une équipe de banquiers privés de 5 personnes depuis mars 2007 pour la banque Credit Suisse.
15/07/2011

MEAG acquiert une participation dans Amprion

Le groupe d'électricité RWE a revendu 74,9 % d’Amprion GmbH, une société qui exploite des réseaux de transport d'électricité à haute tension, à un consortium d’investisseurs institutionnels et de distributeurs d'électricité, dont MEAG, le gestionnaire d’actifs (202 milliards d’euros) de Munich Re et d’Ergo. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué. MEAG, qui diversifie ainsi son portefeuille, a précisé le 14 juillet que le consortium a confié la gestion de cette participation à un fonds lancé et géré par Commerz Real. Pour sa part, RWE conserve les 25,1 % restant d’Amprion.
15/07/2011

Auda recrute Ferdinand von Sydow

Le family office des héritiers d’Harald Quandt, qui gère les fortunes d’autres familles également, Auda International (4,5 milliards de dollars en private equity), a recruté Ferdinand von Sydow comme managing director à compter de la mi-septembre, rapporte la Frankfurter Allgemeine Zeitung. L’impétrant sera chargé de développer la clientèle institutionnelle. Il est actuellement l’un des dirigeants de la société de gestion de fonds immobiliers IVG International Funds (12,5 milliards d’euros).
15/07/2011
Fonds

Chequers Capital lève 850 millions pour son dernier fonds

Chequers Capital, ex-filiale de Charterhouse, vient de boucler son fonds XVI en trois mois, note L’Agefi. Le nouveau véhicule, qui investira comme le précédent dans des opérations de rachats à effet de levier pour des entreprises françaises dont la valeur n’excède pas 300 millions, a réuni 850 millions d’euros. Depuis 1993, la société revendique un taux de rendement interne (TRI) brut annuel de 40% environ.
Fonds
15/07/2011

Dexia porte plainte contre Deutsche Bank

Dexia a porté plainte mercredi 13 juillet contre Deutsche Bank pour récupérer des pertes liées à 1 milliard de dollars de titres américains adossés à des prêts hypothécaires (« subprimes »), rapporte Les Echos. L'établissement franco-belge accuse Deutsche Bank de ne pas lui avoir fourni des informations correctes lorsqu’elle lui a vendu ces produits. Selon Dexia, « l’action en justice vise à récupérer les pertes sur les titres d’une valeur de plus de 1 milliard de dollars, adossés à des prêts hypothécaires que la banque a achetés à Deutsche Bank ».De son côté, précise le quotidien, la banque allemande estime la plainte «injustifiée».
15/07/2011

Allianz GI crée la fonction de responsable des retraites pour l’Europe

Allianz Global Investors a annoncé, mercredi 13 juillet, la nomination, à compter du 1er juillet, d’Andreas Hilka en tant que managing director, responsable des retraites pour l’Europe. L’intéressé occupe un poste nouvellement créé, qui lui permet d’assurer le développement et la mise en oeuvre d’une stratégie centrée sur les solutions et plans de retraite en Europe. Il rapportera à Elizabeth Corley, CEO d’Allianz Global Investors pour la région Europe.Agé de 43 ans, Andreas Hilka travaillait auparavant au sein du groupe Credit Suisse à Francfort en qualité de responsable des solutions multi-asset pour l’Autriche, l’Allemagne, le Luxembourg et la Pologne, et de responsable Europe/Moyen Orient/Afrique des solutions pour la retraite.
15/07/2011

Les actionnaires de Deutsche Börse favorables à la fusion avec Nyse Euronext

Après l’accord de la majorité des actionnaires de NYSE Euronext obtenu jeudi dernier, ce sont les actionnaires de Deutsche Börse qui ont apporté plus de 80% de leurs actions pour la fusion avec NYSE Euronext, dépassant ainsi le seuil requis de 75% du capital, au terme d’une offre arrivée à échéance mercredi minuit.La fusion doit encore obtenir l’approbation des autorités de la concurrence car le nouvel ensemble se retrouvera en position quasi monopolistique sur certains segments d’activité comme le marché des dérivés en Europe.
15/07/2011

Nouvelle société de gestion sur la place parisienne

Overlord France Finance vient de lancer ses deux premiers fonds, conformes aux normes Ucits 4, Overlord Premium et Overlord Flex PEA. La société espère atteindre un total de 50 millions d’euros d’encours d’ici la fin de l’année, contre un peu plus de 3 millions actuellement. Elle lancera deux nouveaux fonds à la rentrée.
15/07/2011

Les trésoriers veulent préserver leur liberté sur les dérivés

Citant une note de l’Association européenne des trésoriers d’entreprise à l’attention de représentants de l’Union européenne, le quotidien britannique indique que les règles du Comité de Bâle concernant les exigences accrues sur le capital des banques et le coût en hausse des transactions sur les produits dérivés de gré à gré sont dépourvues de toute logique si ce n’est celle d’une «punition» à l’encontre de ces instruments financiers. Les régulateurs mettraient ainsi en péril la bonne tenue d’activités légitimes de couverture par des entreprises industrielles membres de l’association, dont Rolls-Royce, Siemens ou Volkswagen.
15/07/2011

Chute des prix dans l’immobilier neuf à Pékin

Les prix de vente de l’immobilier neuf à Pékin ont enregistré une baisse de 7% en juin par rapport au mois précédent, selon le 21st Century Business Herald qui se fonde sur des statistiques de la Commission municipale de l’urbanisme et du logement. Cet organisme indique que les restrictions imposées dans l’accès aux capitaux afin de prévenir une bulle immobilière devraient être maintenues «pendant une longue période».
14/07/2011
Gestion d'actifs

La BAD investit 20 millions d'euros dans le secteur privé maghrébin

La Banque Africaine de Développement (BAD) vient d’approuver un investissement de 20 millions d’euros visant à soutenir les investissements dans le secteur privé au Maghreb, selon un communiqué publié par l’institution mercredi. « Le conseil d’administration de la Banque africaine de développement a approuvé une prise de participation de 20 millions d’euros dans le fonds d’investissement « Maghreb Private Equity Fund III » (MPEF III) » lit-on dans le communiqué. Ce fonds d’investissement de participation privée cible les investissements dans les PME au Maroc, en Algérie, en Libye et, en fonction des opportunités d’investissement, en Egypte. Le portefeuille d’investissements inclura également des secteurs tels que les télécommunications et technologies de l’information, les services, les transports, l’agroalimentaire et la transformation alimentaire. C’est la deuxième fois que la BAD finance un fonds d’investissement privé ciblant la région du Maghreb. MPEF III est un fonds dune durée de vie de 10 ans, avec l’objectif d’atteindre un montant total de 130 millions d’euros. Il ciblera 18 entreprises familiales déjà bien établies localement et qui ont la capacité détendre leurs activités au niveau régional. Le MPEF III est sponsorisé par Tuninvest Finance Group (TFG), un fonds d’investissement privé tunisien doté dune expertise bien établie dans la sous-région, selon la BAD.
Gestion d'actifs
14/07/2011
Gestion d'actifs

La Caisse de Pensions du CERN réduit son exposition sur les actifs risqués

L’allocation effective au 31 décembre 2010 reflète un reclassement des obligations en liquidités et une diminution des actions en raison des risques. Les fluctuations monétaires ont eu un effet sur toute l’allocation des actifs de la Caisse en fin d’exercice. Ainsi, les placements en monétaire sont passés de 1.9% à 21.7% sur un an alors que la part des obligations a baissé de 36.4% à 23.3%. Les placements en actions enregistrent aussi une baisse en valeur, passant de 41.3% à 35.4% de l’allocation globale. Les obligations ont été reclassées en liquidités en 2010 pour reconnaître le caractère d’encaisse des comptes de la Caisse auprès de la Trésorerie fédérale suisse. La Caisse investit également en fonds de capital-investissement dont les valorisations sont basées sur les dispositions de l’IAS 19 ou de la norme américaine équivalente FAS 157. À la date de clôture, les engagements totaux de la Caisse envers les fonds de capital-investissement étaient les suivants: 107 255 156 USD (99 972 531 CHF) 88 024 490 EUR (110 071 058 CHF) Lire les états financiers pour 2010: cliquez ici
Gestion d'actifs
13/07/2011

Le Joint Forum émet des recommandations sur la titrisation

Le Joint Forum, qui rassemble les superviseurs des banques, des assurances et des marchés au niveau mondial, a publié mercredi un rapport pour aider à la mise en place d’un cadre sécurisé pour la titrisation. Il recommande notamment aux autorités de développer des outils pour aligner l’intérêt des originateurs et des investisseurs, d’améliorer l’accès des investisseurs à l’information sur les actifs sous-jacents, et d’encourager la standardisation des documents contractuels.
13/07/2011

Journée d’incertitudes dans la zone euro

La Bourse de Paris revenait timidement dans le vert mercredi à la mi-journée (+0,34%), sur des espoirs qu’une prochaine solution à la crise de la dette en zone euro sera bientôt trouvée. Il reste que la décision de Moody’s d’abaisser la note de l’Irlande, a été jugée «incompréhensible» par le Président de la Commission européenne. L’exécutif européen estime également «contestable» le moment choisi par l’agence de notation pour procéder à cette annonce. La convocation d’un sommet extraordinaire de l’Eurogroupe n’est pas «calée» mais les pays de la zone euro souhaitent régler rapidement la question de la participation du secteur privé au plan de sauvetage de la Grèce, a déclaré mercredi la porte-parole du gouvernement français, Valérie Pécresse. Les fonds octroyés par le FESF à un pays pourraient théoriquement être utilisés par celui-ci pour racheter sa propre dette, a déclaré un porte-parole du ministère allemand des Finances. Jusqu'à présent, l’Allemagne s’opposait à l’idée d’utiliser des fonds du FESF pour racheter de la dette obligataire sur le marché secondaire. Le porte-parole a également indiqué qu’il n’existait «aucun tabou» sur les solutions à envisager pour résoudre la crise de la dette.
13/07/2011

L'inflation chinoise retombera au deuxième semestre

L’inflation chinoise devrait reculer rapidement au cours du deuxième semestre en réaction au durcissement de la politique monétaire de la Banque populaire de Chine (PBOC), a déclaré mercredi un conseiller de la banque centrale chinoise. La hausse des prix devrait ressortir à 4,8% sur l’ensemble de l’année, a déclaré Li Daokui, membre du conseil de politique monétaire de la PBOC. L’inflation en rythme annuel est ressortie à 6,4% en juin, un plus haut de trois ans.

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