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Asset Management
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30/01/2015

Mirabaud hires a team specialised in institutional credit

Mirabaud Asset Management has recruited four employees from Syntrus Achmea Asset Management, a company based in the Netherlands, for its bond management team in London.The team of four, André Broijl, Bert Hospers, Sai Kit Lam and George Luijkx, is specialised in credit, has been active for nearly ten years, and managed over EUR4bn in institutional mandates for Netherlands pension funds.The team will report to Andrew Lake, and will be resopnsible for the management of various mandates and fund solutions of Mirabaud clients in the area of investment grade credit.This important recruitment follows a series of recruitments over the past 36 months for the asset management unit at Mirabaud.
30/01/2015

SEB Wealth Management enregistre une forte collecte en 2014

En 2014, SEB Wealth Management, la division de la banque suédoise dédiée à la gestion d’actifs, a enregistré des souscriptions nettes de 90,2 milliards de couronnes suédoises, soit 9,7 milliards d’euros, dont 54,8 milliards de couronnes auprès des institutionnels et 35,4 milliards de couronnes auprès de la banque privée.Cette collecte a permis de porter les encours de la division à 1.635 milliards de couronnes suédoises, ce qui représente environ 176 milliards d’euros, dont 65 % sont gérés pour le compte des clients institutionnels et 35 % pour le compte de la banque privée. Fin 2013, les encours ressortaient à 1.408 milliards de couronnes suédoises ou 151 milliards d’euros.
30/01/2015

BP2S remporte quatre mandats en Italie pour le programme Target 2 Securities

BNP Paribas Securities Services a été mandaté par Banco di Credito Popolare, Banca Popolare dell’Alto Adige, Banca Popolare di Vicenza et Veneto Banca pour fournir des services de conservation et de règlement-livraison. Ces mandats s’inscrivent dans le cadre du nouveau système unique pan-européen (Target 2 Securities, «T2S») qui sera mis en place en juin prochain, et qui permettra aux dépositaires de titres de confier la gestion de leur activité de règlement-livraison en monnaie banque centrale.En se connectant à la plateforme T2S via un dépositaire local comme BNP Paribas Securities Services, les banques peuvent tirer profit des nouvelles économies créées à l'échelle européenne. Ils peuvent également bénéficier de services «d’asset servicing» locaux, pour chaque marché.
30/01/2015

Franklin Templeton pourrait ouvrir d’autres bureaux en Italie

Courant 2015, Franklin Templeton pourrait ouvrir d’autres bureaux en Italie, peut-être dans le Sud, afin de renforcer ses liens avec les réseaux de conseillers financiers sur tout le territoire, rapporte Bluerating, qui a interrogé Michele Quinto, directeur commercial retail de la société de gestion.
30/01/2015

La sicav Emergence et NewAlpha AM ont apporté 350 millions d'euros à de jeunes gérants

La sicav Emergence, lancée en 2012 pour l’incubation et le développement de jeunes sociétés de gestion entrepreneuriales, avec le concours de NewAlpha AM, son gérant délégataire, a indiqué jeudi 29 janvier avoir mis à disposition, à la fin de l’année dernière, un total de 350 millions d’euros de capitaux d’amorçage et de développement à une dizaine de jeunes gérants, pour des montants unitaires de 30 à 40 millions d’euros. En détail, le deuxième compartiment « Emergence Actions », d’un montant de 200 millions d’euros destinés à de jeunes sociétés de gestion investissant en actions françaises et européennes à fait suite à la clôture en 2013 du premier compartiment Emergence « Performance Absolue » de 150 millions d’euros déjà attribués à 5 sociétés entrepreneuriales, indique Emergence qui précise qu’au total, plus de 200 candidatures ont été examinées. Emergence ‘Actions’ a notamment conclu des partenariats avec Focus Asset Managers (lire NewsManagers du 19 novembre 2014) et Financière Arbevel (lire NewsManagers du 3 décembre 2014).
30/01/2015

Progression des actifs d'Ameriprise au quatrième trimestre

Les actifs gérés et administrés par le groupe Ameriprise (Columbia Management, Threadneedle) ont progressé de 5% au quatrième trimestre sur un an pour s'établir à 806 milliards de dollars, sous l’impact de la collecte et de l’appréciation des marchés. Les actifs conseillés du pôle Advice & Wealth Management se sont inscrits en hausse de 9% à 444 milliards de dollars tandis que les actifs intégrés dans des mutual funds se sont accrus de 14% à 175 milliards de dollars, grâce notamment à une collecte de plus de 3 milliards de dollars au quatrième trimestre. Le segment de l’Asset Management a vu ses encours progresser de 1% à 506 milliards de dollars. La collecte nette s’est établie à 5,7 milliards de dollars grâce notamment aux dividendes réinvestis. Le bénéfice d’exploitation avant impôts du pôle Advice & Wealth Management a fait un bond de 33% sur un an à 212 millions de dollars tandis que le pôle Asset Management dégageait un bénéfice d’exploitation avant impôts de 198 millions de dollars, en hausse de 6% sur un an. Pour mémoire, Columbia Management et Threadneedle ont récemment annoncé que les deux sociétés vont changer de nom dans le courant du premier semestre pour s’appeler Columbia Threadneedle Investments.
30/01/2015

Les encours de T. Rowe Price augmentent de 8% en 2014

A l’occasion de la publication de ses résultats annuels ce 28 janvier, le gestionnaire d’actifs américain T. Rowe Price a fait état d’une croissance de près de 8% de ses actifs sous gestion en 2014. Ses encours s’établissent en effet à 746,8 milliards de dollars fin 2014 contre 692,4 milliards de dollars fin 2013. Cette croissance a été essentiellement tirée par l’effet de marché, qui représente 54,4 milliards de dollars sur l’année écoulée, tandis que sa collecte nette est ressortie à 3,7 milliards de dollars. Il faut dire que la société de gestion a subi une décollecte nette de 5,1 milliards d’euros au cours du quatrième trimestre 2014. Dans le détail, T. Rowe Price a enregistré une collecte nette annuelle de 11,8 milliards de dollars dans ses «mutual funds» distribués aux Etats-Unis tandis que les autres portefeuilles d’investissement ont accusé une décollecte nette de 8,1 milliards de dollars sur l’année écoulée. Sur l’ensemble de l’exercice 2014, T. Rowe Price a dégagé un bénéfice net de 1,2 milliard de dollars, en hausse de 17,4%. Son chiffre d’affaires s’est établi à 3,98 milliards de dollars en 2014 contre 3,48 milliards de dollars en 2013, soit une croissance de 14,4% en l’espace d’un an.
30/01/2015

Caceis retenu par Acer Finance

Acer Finance, société de gestion entrepreneuriale installée à Paris depuis 25 ans, a sélectionné Caceis pour être le dépositaire, le conservateur et le valorisateur d’un FCP réservé. Caceis assure également l’exécution et la compensation des dérivés du fonds.«Nous recherchions un partenaire expert, capable de traiter l’ensemble des opérations d’un FCP réservé à un grand institutionnel. L’offre de services de Caceis nous a convaincus pour cette nouvelle activité », déclare Eric Pinon, directeur général délégué de Acer Finance. «Le développement de notre modèle «execution to custody» en 2014 nous a permis de remporter des mandats tels que le FCP réservé géré par Acer Finance. Nos prestations de services couvrent en effet toutes les étapes de la vie des différentes classes d’actifs », précise Hubert Montcoudiol, directeur commercial en charge de la clientèle française du groupe Caceis, membre du comité exécutif. Il ajoute: «Notre offre complète à destination des investisseurs institutionnels et des sociétés de gestion est un atout pour les clients à la recherche, comme Acer Finance, d’un partenaire global ».
30/01/2015
Fonds

Sycomore AM enregistre quatre fonds en Espagne

La société de gestion française Sycomore Asset Management (Sycomore AM) a enregistré auprès du régulateur espagnol, la CNMV, quatre de ses fonds actions et ISR sur le marché espagnol, rapporte le site spécialisé Funds People. Il s’agit des fonds Sycomore European Growth, qui investit dans les entreprises d’Europe continentale ayant un potentiel de croissance sans contrainte en termes de taille ou de secteur ; Sycomore L/S Opportunities, qui investit dans un portefeuille concentré de valeurs de convictions ; Sycomore Partners Fund, ui investit dans les meilleures idées d’investissement de la société de gestion en Europe, et, enfin, Sycomore Section Responsable Fund, un véhicule qui investit dans des entreprises qui respecte les critères ESG (environnement, social, gouvernance).
Fonds
30/01/2015

Des actifs sous gestion et un bénéfice net records pour Robeco en 2014

«2014 a été une année de records» a indiqué le groupe Robeco qui présentait jeudi 29 janvier ses résultats annuels. Les actifs sous gestion ont augmenté de 40,8 milliards d’euros portant l’encours à 246 milliards d’euros, dont 48% dans le secteur institutionnel. Cette augmentation s’explique pour une partie par un effet «investissement» de 35,1 milliards d’euros - dont 18,4 milliards d’euros résultant de l’appréciation du dollar américain - et pour une autre par des flux de trésorerie nets 6,2 milliards d’euros contre 1,5 milliard d’euros en 2013. Les capacités notamment en matière d’actions américaines, européennes et asiatiques ont suscité l’intérêt de nombreux investisseurs, répartis de manière égale entre les clients privés et institutionnels. Harbor International Fund a continué d'être le plus important fonds commun de Robeco, avec 39 milliards d’euros d’actifs sous gestion fin 2014, a indiqué le groupe dans un communiqué.Robeco a généré un bénéfice net d’un niveau record de 228 millions d’euros, soit une hausse significative par rapport au bénéfice de 123 millions d’euros de l’année précédente. Le résultat d’exploitation de 2014 s’est élevé à 330 millions d’euros, soit une progression de 165 millions d’euros par rapport à 2013.
30/01/2015

Hausse de 42,5% des encours de Banco Sabadell en 2014

La gestion d’actifs a le vent en poupe chez Banco Sabadell. A l’occasion de la publication de ses résultats annuels, le groupe bancaire espagnol a annoncé que les actifs sous gestion de ses fonds communs de placements avaient atteint 15,7 milliards d’euros en 2014 contre 11 milliards d’euros en 2013, soit une croissance de 42,5% sur un an. Ainsi, sa part de marché dans la gestion d’actifs est passée en l’espace d’un an de 4,1% en 2013 à 5,1% en 2014.Dans le même temps, les encours de ses fonds de pension ont légèrement reculé de 0,5% sur un an pour s’établir à 4,33 milliards d’euros fin 2014 contre 4,35 milliards d’euros fin 2013.Lors de la présentation de ses résultats, le groupe Banco Sabadell a fait état d’un bond de 50 % de son bénéfice net annuel, à 371,7 millions d’euros fin 2014 contre 247,8 millions d’euros fin 2013.
30/01/2015

La contraction des prix s'accélère en zone euro

L’indice des prix à la consommation dans les 19 pays de la zone euro a baissé de 0,6% sur un an ce mois-ci, après avoir reculé de 0,2% en décembre. Les économistes interrogés attendaient une baisse de 0,5%. L’inflation cœur, qui exclut les effets liés à la volatilité des prix du pétrole et de l'énergie, reste positive, mais à un faible niveau (0,5% en janvier, contre 0,7% en décembre). De quoi justifier encore plus a posteriori l’annonce par la BCE le 22 janvier d’un programme d’assouplissement quantitatif (QE) sur les dettes publiques.
30/01/2015

L'économie espagnole rebondit en 2014

L'économie espagnole a bénéficié au quatrième trimestre 2014 de sa plus forte croissance depuis l'éclatement de la bulle immobilière en 2008. Le produit intérieur brut (PIB) a progressé de 0,7% sur la période octobre-décembre par rapport aux trois mois précédents selon la première estimation de l’Institut national de la statistique. Au troisième trimestre, la croissance avait été de 0,5%. En rythme annuel, le PIB espagnol a progressé de 2,0% sur les trois derniers mois de l’année, contre 1,6% sur juillet-septembre. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une croissance de 0,6% d’un trimestre sur l’autre et de 1,9% sur un an. Madrid prévoit une croissance supérieure à 2,5% en 2015, et une diminution de 15 milliards d’euros de sa facture énergétique cette année grâce à la chute des prix du pétrole.
30/01/2015

La Banque de Russie baisse ses taux par surprise

La Banque centrale de Russie a abaissé vendredi de deux points, à 15%, son principal taux d’intérêt, alors que l'économie russe s’enfonce dans la récession avec l’effondrement des cours du pétrole et les sanctions occidentales liées à la crise en Ukraine. Le 16 décembre, l’institution monétaire avait brutalement relevé ce taux principal de 6,5 points pour tenter d’enrayer un mouvement de panique à l’origine d’un effondrement du rouble et d’une envolée de l’inflation, qui a atteint 11,4% en décembre. La banque centrale russe prévoit désormais une contraction de 3,2% du produit intérieur brut (PIB) au premier semestre 2015. Elle pense que la croissance a été de 0,6% en 2014.
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30/01/2015

L'inflation de janvier plonge en Allemagne

Les prix de détail harmonisés ont baissé de 1,3% en Allemagne en janvier et de 0,5% en variation annuelle, suivant les données provisoires publiées hier par l’Office fédéral de la statistique. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une baisse mensuelle de 1,0% et annuelle de 0,2%. C’est la première fois que ces prix ressortent en territoire négatif depuis octobre 2009.
30/01/2015

Baisse surprise des promesses de vente aux Etats-Unis

Contre toute attente, les promesses de vente immobilières ont baissé de 3,7% (indice 100,7) en décembre aux Etats-Unis, la faiblesse des stocks de logements et la hausse des prix des maisons ayant découragé les acheteurs, selon la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR). L’indice de novembre a été révisé à 104,6 au lieu de 104,8. Sur un an, les promesses augmentent de 6,1%.
30/01/2015

Les ventes de détail rebondissent fortement en Espagne

Les ventes au détail en Espagne ont progressé de 6,5% sur un an au mois de décembre en données corrigées des variations saisonnières (CVS), ce qui représente leur hausse la plus marquée depuis 2003, selon des chiffres publiés jeudi par l’Institut des statistiques nationales. Elles avaient augmenté de 1,9% en novembre.
30/01/2015

L'Agence France Locale a le feu vert de Moody's

L’agence de financement des collectivités locales créée il y a un peu plus d’un an a obtenu un Aa2 chez Moody’s. Forte de cette notation, la structure agréée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pourrait lancer sa première émission dans les prochaines semaines.
30/01/2015

La Bourse de Gibraltar accueille son premier fonds

La Bourse de Gibraltar, GSX, a récemment admis son premier fonds à la cote, le Lyford Global Fund Limited, qui investit dans les actions mondiales pour le compte d’investisseurs qualifiés, rapporte le site financier spécialisé. Depuis novembre, le marché local autorise la cotation de fonds ouverts et la cotation de fonds fermés est attendue dans le courant de cette année.
30/01/2015

Josef Ackermann défend la Banque nationale suisse

Dans un entretien au quotidien allemand, l’ex-dirigeant de la Deutsche Bank juge que la décision de la Banque nationale suisse de supprimer le cours plancher du franc contre l’euro était justifiée compte tenu des «masses considérables» de dollars et d’euros qui se sont déversées en Suisse. Il ajoute que sans cela, le pilotage de la politique monétaire suisse serait devenu impossible. Cette décision, qui aurait d’ailleurs gagné à être prise un an plus tôt, ne devrait selon lui pas occasionner trop de problèmes aux entreprises helvétiques car la faiblesse des cours du pétrole et de l’inflation va minorer le prix des biens intermédiaires importés.
30/01/2015

La Chine veut limiter l’expansion de ses villes

Pékin vient de demander aux autorités régionales de contrôler la croissance des villes de taille moyenne en limitant l’accroissement des surfaces constructibles et l’attribution des crédits immobiliers, croit savoir le journal qui ne cite aucune source. Cette décision vise à éviter une hausse des stocks d’invendus et à minorer les risques financiers qui pèsent sur les collectivités locales.
30/01/2015

Le gouvernement va réformer la politique du logement

Un rapport d’inspection remis au gouvernement propose plusieurs pistes pour réformer la politique du logement, comme la suppression progressive des aides à la pierre ou la révision des procédures d’attribution des logements sociaux, rapporte le journal. Mais pour ne pas fragiliser davantage le secteur de la construction, ce sont les aides personnalisées au logement (APL) qui seront visées par Bercy, ajoute le quotidien.
30/01/2015
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Acer Finance retient Caceis

ACER FINANCE, société de gestion entrepreneuriale installée à Paris depuis 25 ans, a sélectionné CACEIS pour être le dépositaire, le conservateur et le valorisateur d'un FCP réservé. CACEIS assure également l'exécution et la compensation des dérivés du fonds.
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30/01/2015
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Emergence Actions lève 200 millions d'euros auprès de 15 investisseurs institutionnels

EMERGENCE, avec le concours de NewAlpha AM, vient de clôturer au 31 décembre 2014 son deuxième compartiment "Emergence Actions", d'un montant de 200 millions € pour des jeunes sociétés de gestion investissant en actions françaises et européennes. Il fait suite à la clôture en 2013 du premier compartiment Emergence "Performance Absolue" de 150 millions € déjà attribués à 5 sociétés entrepreneuriales. Parmi les 15 investisseurs qui ont contribué à ce succès, les principaux sont AG2R-La Mondiale, Malakoff Mederic, Prepar Vie, EDF, BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Neuflize Vie, Macif Gestion, Matmut, CAVP, AVIVA Investors France.
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