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15/05/2015

Schroders débauche une gérante d’Architas

Stéphanie Carbonneil, jusque-là «senior investment manager» chez Architas, une plateforme détenue à 100% par Axa, a quitté la société pour rejoindre Schroders et son équipe dédiée au développement auprès des intermédiaires, rapporte Citywire. Chez Architas, l’intéressée travaillait sur la gamme «Multi-Asset Active», dont les encours s’élève à 770 millions de livres. Elle a été remplacée par Nathan Sweeney, également «senior investment manager», qui a été nommé co-gérant de cette gamme de produits aux côtés de Caspar Rock, directeur des investissements.Avant de rejoindre Architas en 2010, Stéphanie Carbonneil a travaillé chez MSI Fund Advisors, Pictet &Cie et Lehman Brothers.
15/05/2015

Duet Group recrute deux spécialistes des ressources naturelles

La société de gestion alternative britannique Duet Group, qui gère plus de 5,5 milliards de dollars d’actifs, a annoncé le double recrutement d’Ulrik Fugmann et Edward Lees, deux spécialistes des matières premières et des ressources naturelles, en qualité de «senior managing director» et co-directeur des investissements du fonds Duet Natural Resources. Les deux intéressés, qui avaient fondé la société North Shore Partners, ont décidé d’apporter leur stratégie et leur activité au sein de Duet Group. Ulrik Fugmann était directeur des investissements et co-fondateur de North Shore Partners, une société de gestion basée à Londres spécialisée dans les actions dédiées au secteur des ressources naturelles. Avant cela, il avait travaillé pendant 10 ans chez Goldman Sachs où il a occupé plusieurs postes à responsabilités et où il a géré le «Goldman Sachs Events Trading Group» de 2009 à 2012. Pour sa part Edward Lees était directeur général et co-fondateur de North Shore Partners. Auparavant, il a officié en qualité de «managing director» chez Goldman Sachs où il a travaillé pendant neuf ans, créant et dirigeant leur «European Events Trading Group». Le fonds Duet Natural Resources investit à l’échelle mondiale dans des actions de sociétés évoluant dans les secteurs du gaz, du pétrole, des métaux, des mines et de l’agriculture.
15/05/2015

Les institutionnels soutiennent le dynamisme de l’investissement durable en Suisse

Selon L’Agefi suisse, le marché de l’investissement durable en Suisse a enregistré l’an dernier sa troisième année d’affilée de croissance à deux chiffres, soit 26%, portant celui-ci à un volume d’investissements record de 71,3 milliards de francs suisses. Les investisseurs institutionnels ont fortement contribué à cette croissance. Leur part de ce marché est en effet passé en un an de 59% à 63%, note le quotidien. L’Agefi suisse constate que l’investissement durable pratiqué selon une approche de sélection par critères d’exclusion (armes, corruption, industrie atomique, peine de mort, etc.) est en plein essor. Selon le rapport 2015 publié par le Forum pour l’investissement durable (FNG Forum für Nachhaltige Geldanlagen), cette approche concerne un volume d’investissements de près de 52 milliards de francs, contre un peu plus de 35 milliards en 2013.
15/05/2015

Davy Group acquiert Graham Corry Cheevers

Davy Private Clients UK, le gestionnaire de fortune nord-irlandais de Davy Group, a annoncé la signature d’un accord portant sur l’acquisition de Graham Corry Cheevers, une société d’investissement et de conseil financier basée à Belfast. Cette opération permet à Davy Private Clients UK de mettre la main sur 230 millions de livres (315 millions d’euros) d’actifs sous gestion supplémentaires et environ 2.500 clients. La transaction devrait être finalisée le 1er juin 2015. Davy Private Clients UK compte à ce jour 30 collaborateurs et 640 millions de livres (875 millions d’euros) d’actifs sous gestion.
15/05/2015

DuPont: Le fonds activiste Nelson Peltz fait chou blanc face aux actionnaires

Les actionnaires de DuPont ont voté à une large majorité en faveur des douze administrateurs soutenus par le groupe, repoussant ainsi une fronde déclenchée par Trian Fund Management, le fonds de l’investisseur activiste Nelson Peltz, rapporte L’Agefi. Ce dernier qui est le cinquième actionnaire de DuPont avec une participation de 2,7%, souhaitait placer quatre représentants au conseil d’administration.T rian conteste depuis de nombreux mois les performances du conglomérat, appelant à une scission de ses activités afin de créer de la valeur pour les actionnaires. La direction a obtenu le soutien de trois actionnaires institutionnels de poids: Vanguard, BlackRock et State Street. Certains investisseurs boursiers ont toutefois peu goûté la défaite de Nelson Peltz, misant sur sa capacité à relancer la machine. Le titre a perdu 6,6% mercredi à l’annonce de la victoire du conseil.
15/05/2015

Pimco et sa responsable de la gestion actions se séparent

Pimco a annoncé jeudi le départ fin juin de Virginie Maisonneuve, sa responsable mondiale de la gestion actions, qui avait rejoint la société il y a moins d’un an et demi.Le géant mondial de la gestion obligataire a en effet décidé de supprimer de son offre deux stratégies actions actives. La filiale d’Allianz précise qu’elle se sépare dans ce cadre des trois fonds Pathfinder, Emerging Multi-Asset et Emerging Markets Equity. Suite à cette restructuration, qu’elle dirigera, Virginie Maisonneuve ne sera pas remplacée. «Au vu de ses changements, elle a décidé de quitter la société après une période de transition», précise Douglas Hodge, directeur général de Pimco, dans le communiqué. Pimco avait été ébranlé en septembre dernier par le départ de son co-fondateur et gérant vedette Bill Gross, qui a rejoint Janus Capital après des désaccords stratégiques.
15/05/2015

Neuberger Berman recrute un ancien banquier central en Asie

Le gestionnaire d’actifs américain Neuberger Berman a recruté Kent Chen en qualité de «managing director» et patron de son activité de private equity pour l’Asie-Pacifique. A ce poste nouvellement créé, basé à Hong Kong, l’intéressé sera chargé de conseiller les clients locaux et de piloter les efforts de la société dans la région en investissant dans le capital investissement à travers un vaste spectre de stratégies.Kent Chen rejoint Neuberger Berman en provenance de la Hong Kong Monetary Authority (HKMA) après une carrière de 17 années en tant que banquier central, ayant occupé différents postes à responsabilité. Il a notamment été «Deputy Chief Representative» de la HKMA à New York et conseiller auprès du directeur général pour la Chine au Fonds Monétaire International (FMI) à Washington. Depuis 2008, il a activement participé à la mise en place du programme de capital-investissement de la HKMA. Avant de rejoindre la HKMA en 1998, Kent Chen avait officié en tant que responsable de la recherche sur la Chine chez Daiwa Securities à Hong Kong, couvrant à ce titre les marchés boursiers chinois.
15/05/2015
Fonds

Allianz Popular AM lance son premier fonds ISR

Le gestionnaire d’actifs espagnol Allianz Popular Asset Management vient de lancer son premier fonds d’investissement socialement responsable, baptisé Eurovalor Compromiso ISR, résultat de la transformation du fonds Eurovalor Rentabilidad Global, rapporte le site spécialisé Funds People. Ce premier véhicule ISR est un fonds de fonds adoptant une philosophie de performance absolue. Son exposition aux obligations est fixée au minimum à 65% tandis que son exposition maximale aux actions ne pourra pas dépasser 35%. Ce fonds investira plus de 50% de ses encours dans des fonds externes appliquant des critères d’investissement socialement responsable (facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise). En outre, dans le cadre de son investissement direct, il ciblera des valeurs d’émetteurs inclus dans l’indice FTSE4Good Ibex et des dettes publiques de pays les mieux notés par l’indice de développement humain de l’Organisation des Nations Unies (ONU).
Fonds
15/05/2015

Blackstone investit dans le hedge fund Magnetar

Le fonds d’investissement américain a pris une participation minoritaire, pour un montant non dévoilé, dans le hedge fund Magnetar, dont il est déjà un souscripteur depuis dix ans. Blackstone avait investi dans Senator Investment Group en 2014 et dans le fnds d’arbitrage event driven Solus Alternative Asset Management en mars. Magnetar, qui gère 13,5 milliards de dollars, s’est fait connaître lorsque la crise a éclaté pour avoir structuré de nombreux CDO sur l’immobilier américain tout en prenant des paris sur l'éclatement de la bulle des subprimes.
15/05/2015

L'AFT adjugera des emprunts indexés sur l'inflation le 21 mai

L’Agence France Trésor annonce vendredi l’adjudication, le jeudi 21 mai, de 1,0 et 1,5 milliard d’euros d’OAT indexées sur l’inflation de la zone euro (OATei) et sur l’inflation française (OATi). L'émission portera sur les lignes d’OATei 1,85% juillet 2027 et 0,70% juillet 2030 ainsi que sur l’OATi 3,40% juillet 2029. L’AFT adjugera le même jour entre 7,5 et 8,5 milliards d’euros d’OAT nominales, sur les lignes d’OAT 4,0% avril 2018, 0,00% mai 2020, 2,50% octobre 2020 et 3,25% octobre 2021.
15/05/2015

Bruxelles lâche du lest face aux Etats

Les recommandations de la Commission européenne dans le cadre du semestre européen se veulent «moins intrusives». Les gouvernements sont simplement incités à poursuivre les réformes, en espérant la confirmation du retour de la croissance. La France reste sous surveillance.
15/05/2015

Création d’un fonds sino-nippon visant la Chine

Mizuho Financial et China Merchants Group vont créer un fonds de 200 millions de dollars (175 millions d’euros) destiné à investir dans des sociétés non cotées sur le marché chinois, rapporte le quotidien sans préciser de source. Il ajoute que la Japan Bank for International Cooperation investira de son côté jusqu’à 20 millions de dollars dans ce nouveau fonds.
15/05/2015

Le FMI annonce le départ d’Olivier Blanchard

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé hier qu’Olivier Blanchard, son économiste en chef depuis 2008, prendrait sa retraite fin septembre et qu’il commençait dès maintenant à lui chercher un remplaçant. Olivier Blanchard est à l’origine de nombreux changements d’orientation du FMI pour prendre acte des leçons tirées de la crise. Il prendra de nouvelles responsabilités au Peterson Institute for International Economics, groupe de réflexion à but non lucratif basé à Washington.
15/05/2015

La responsable actions de Pimco va quitter la société

Après le départ à l’automne 2014 de son cofondateur Bill Gross, le géant de la gestion obligataire a annoncé hier que Virginie Maisonneuve, sa responsable mondiale de la gestion actions, quittera la société fin juin, 17 mois après son arrivée. La filiale d’Allianz va liquider trois fonds actions basés sur des stratégies actives, les fonds Pathfinder, Emerging Multi-Asset et Emerging Markets Equity. Virginie Maisonneuve, qui dirigera cette restructuration, ne sera pas remplacée.
15/05/2015

La BCE entend appliquer intégralement son QE

La Banque centrale européenne (BCE) ira jusqu’au bout de son programme d’assouplissement quantitatif (QE), a affirmé hier son président Mario Draghi devant le Fonds monétaire international (FMI), minimisant les craintes que ce programme de rachat d’actifs, qui doit prendre fin en septembre 2016, ne soit la source de bulles spéculatives. Même si ces 60 milliards de dollars d’achats d’actifs mensuels aboutissent à une revalorisation des actifs et de la confiance, il faut aussi qu’ils stimulent l’investissement et l’inflation, a expliqué celui-ci.
15/05/2015

Les ventes au détail déçoivent aux Etats-Unis

Les ventes au détail aux Etats-Unis sont restées inchangées en avril, les ménages réduisant notamment leurs achats de voitures ou d'électroménager, montrent les statistiques officielles publiées mercredi. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 0,2% en avril. Les ventes au détail de mars ont toutefois été révisées à la hausse et font désormais apparaître une hausse de 1,1%, contre +0,9% annoncé auparavant.
15/05/2015

Le FESF abonde une souche obligataire à 30 ans

La volatilité qui règne sur les marchés de taux en euros n’a pas découragé la Facilité européenne de stabilité financière qui a abondé mercredi deux souches obligataires existantes, dont l’une à 30 ans. La souche 0,25% octobre 2017 a été augmentée de 2 milliards d’euros à un rendement de 0%. La 1,20% février 2045 a été abondée à hauteur de 750 millions, voyant son nominal porté à 2,25 milliards. L’opération s’est faite à un spread de 16 pb au-dessus des mid-swaps, impliquant un rendement de 1,484%. Goldman Sachs, HSBC et JPMorgan ont dirigé la transaction.
15/05/2015
Gestion d'actifs

MGEN a investi dans un fonds de microfinance

En 2014, MGEN a effectué un investissement de 5 millions d’euros dans le fonds de microfinance géré par BlueOrchard, établi à Genève. «Ce fonds soutient le développement humain sur 4 continents grâce à des projets proches de nos valeurs mutualistes dans les domaines de la nutrition, de la santé, de l'éducation et de l'émancipation des femmes, a indiqué Stéphane Znaty, directeur adjoint Finances du groupe, à la rédaction d’Instit Invest. Le groupe MGEN considère comme l’un de ses enjeux de responsabilité que de contribuer au financement et au développement économique des territoires.» Source : MGEN
Gestion d'actifs
13/05/2015

Macy's souffre du dollar fort et de la grève dans les ports américains

Le groupe de distribution américain Macy’s a publié mercredi un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes. Le bénéfice net du groupe est tombé à 193 millions de dollars (170,6 millions d’euros), soit 56 cents par action, au premier trimestre de l’exercice fiscal, clos le 2 mai, contre 224 millions (60 cents/action) un an plus tôt. Cette contre-performance est la conséquence de la hausse du dollar, qui a pesé sur les dépenses des touristes aux Etats-Unis, d’un mois de février particulièrement froid et des grèves dans les ports de la côte Ouest, qui ont freiné les importations, selon le groupe.
13/05/2015

Le FESF abonde une souche obligataire à 30 ans

La volatilité qui règne sur les marchés de taux en euros n’a pas découragé la Facilité européenne de stabilité financière. Le fonds de sauvetage européen est allé abonder mercredi deux souches obligataires existantes, dont l’une à 30 ans. La souche 0,25% octobre 2017 a été augmentée de 2 milliards d’euros à un rendement de 0%. La 1,20% février 2045 a été abondée à hauteur de 750 millions, voyant ainsi son nominal porté à 2,25 milliards. L’opération s’est faite à un spread de 16 pb au-dessus des mid-swaps, impliquant un rendement de 1,484%. Goldman Sachs, HSBC et JPMorgan ont dirigé la transaction du FESF.
13/05/2015

Bruxelles incite Berlin à investir et Paris à réformer

L’Allemagne doit profiter de sa bonne santé économique pour augmenter ses investissements, a estimé mercredi la Commission européenne à l’occasion de la publication de ses recommandations par pays. Bruxelles a par ailleurs autorisé l’Italie à freiner la réduction de ses déficits pour financer ses réformes. Dans ses recommandations en matière économique aux pays membres, l’exécutif européen a également appelé la France à profiter de l’amélioration de sa situation économique pour poursuivre les réformes structurelles, notamment en matière fiscale et sociale.
13/05/2015

La Banque d'Angleterre abaisse ses prévisions de croissance

Dans son rapport trimestriel sur l’inflation, la Banque d’Angleterre dit prévoir désormais une croissance de 2,5% du produit intérieur brut (PIB) cette année, soit un demi-point de moins qu’en février, un nouveau chiffre plus proche de celui attendu par la plupart des économistes. La révision à la baisse s’explique par les anticipations d’une remontée des taux d’intérêt plus rapide qu’attendu il y a trois mois, mais aussi par l’appréciation de la livre sterling et la dégradation des perspectives du marché immobilier et de la productivité. La BoE prévoit 2,6% de croissance en 2016 et 2,4% en 2017, contre 2,8% l’an dernier.
13/05/2015

Les ventes au détail déçoivent aux Etats-Unis

Les ventes au détail aux Etats-Unis sont restées inchangées en avril, les ménages réduisant notamment leurs achats de voitures ou d'électroménager, montrent les statistiques officielles publiées mercredi. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 0,2% en avril. Les ventes au détail de mars ont toutefois été révisées à la hausse et font désormais apparaître une hausse de 1,1%, contre +0,9% annoncé auparavant.
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13/05/2015

ERAFP awards three Pacific SRI equity mandates

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Établissement de Retraite additionnelle de la Fonction publique (ERAFP) on Tuesday, 12 May announced that it had awarded three Pacific SRI equity mandates as part of a renewal. These include two active and one standby mandate for portfolio management. At the conclusion of the request for proposals opened in December 2014, the Établissement has decided to award the active mandates to Comgest SA and Robeco Institutional Asset Management B.V. The standby mandate has been awarded to Allianz Global Investors GmbH. Investments are made in countries of the MSCI Pacific (Australia, Hong Kong, Japan, New Zealand and Singapore), and the sums placed initially will total about EUR400m over the two active mandates. The mandates will be for an initial duration of five years, with a possibility for the ERAFP to renew for three further one-year periods.

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