Toute l’actualité des offres publiques d’achat ou d’échange concernant les grandes entreprises françaises et internationales : conditions des opérations, intérêt des actionnaires, calendrier, résultats des offres, impact sur la société prédatrice.
Le consortium mené par le constructeur automobile allemand Volkswagen a déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) son projet d’offre publique d’achat (OPA) sur le loueur de véhicules Europcar Mobility Group, selon un avis publié ce lundi par le gendarme de la Bourse de Paris. Europcar Mobility Group avait annoncé le 28 juillet avoir accepté cette offre d’achat de 0,50 euro par action, un prix qui pourra être augmenté de 1 centime par action si cette offre réunit plus de 90% du capital, le seuil nécessaire pour déclencher un retrait obligatoire de la cote parisienne. Outre Volkswagen, le consortium initiateur de l’offre comprend le groupe néerlandais Pon Holdings et le fonds d’investissement Attestor Limited, l’un des actionnaires actuels d’Europcar Mobility Group, avec environ 12,8% du capital. Selon cet avis, le consortium a reçu des engagements d’apports de différentes sociétés d’investissement représentant 68,46% du capital et 68,45% des droits de vote d’Europcar Mobility Group.
Le consortium mené par le constructeur automobile allemand Volkswagen a déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) son projet d’offre publique d’achat (OPA) sur le loueur de véhicules Europcar Mobility Group, selon un avis publié ce lundi par le gendarme de la Bourse de Paris.
Sopra Steria a démenti lundi les rumeurs de presse selon lesquelles elle regarderait la situation de son concurrent Atos dans l’optique d’un potentiel rapprochement.
Vivendi accélère sa transformation. Aux investisseurs qui s’interrogeaient sur les prochaines décisions stratégiques du conglomérat contrôlé par Vincent Bolloré après la scission d’Universal Music Group (UMG), le groupe a répondu en annonçant mercredi soir un projet de rachat du groupe de distribution et de médias Lagardère.
L’action Lagardère s’envole jeudi à la Bourse de Paris, portée par la volonté du groupe de média et de divertissements Vivendi de lancer une offre publique d’achat (OPA) sur l’ensemble de la société.
Legal & General, l’un des premiers actionnaires de Morrisons, a déclaré lundi que l’offre relevée du fonds CD&R sur le groupe de supermarchés est proche de la vraie valeur de la chaîne. La semaine dernière, Morrisons a accepté une offre de rachat de 285 pence par action. «Nous avons pris note avec intérêt de l’offre de CD&R pour Morrisons la semaine dernière», a déclaré Andrew Koch, gestionnaire de fonds senior chez LGIM, dans une déclaration envoyée à Reuters par mail. «Toutefois, nous continuons à examiner les autres aspects de l’offre, notamment les engagements concernant la gestion future de l’entreprise», a-t-il ajouté.
Le directeur général de Vonovia a exhorté lundi les actionnaires de Deutsche Wohnen à apporter leurs actions à son offre publique d’achat (OPA) car il n’y aura pas d’autre amélioration des conditions. Vonovia a lancé au début du mois une nouvelle OPA à 53 euros par action Deutsche Wohnen, valorisant la société à 19,1 milliards d’euros, après avoir échoué de peu en juillet à franchir le seuil des 50% avec une offre de 52 euros. «Quiconque souhaite cette opération, et je crois que le marché la souhaite, doit apporter le plus d’actions possible le plus rapidement possible maintenant afin que nous atteignions le seuil de 50%», a déclaré le directeur général Rolf Buch dans une interview à Reuters. En cas de succès de la nouvelle offre, Vonovia, en tant qu’actionnaire majoritaire, fera pression pour que Deutsche Wohnen cesse de verser des dividendes aux actionnaires, a-t-il ajouté. «Ceux qui n’apportent pas leurs actions seront coincés avec des titres qui ne paieront pas de dividendes pendant des années», a-t-il prévenu. Les actionnaires de Deutsche Wohnen ont jusqu’au 20 septembre à minuit pour apporter leurs actions.
Le cigarettier Philip Morris a annoncé jeudi qu’il avait augmenté sa participation dans Vectura à 29,16%, pour un montant de 64,8 millions de livres (75,9 millions d’euros), après avoir indiqué la veille détenir 22,61% du capital. Philip Morris a précisé avoir acheté 39,3 millions d’actions Vectura au prix unitaire de 165 pence et détenir 174,8 millions d’actions Vectura au total. La cible a annoncé la semaine dernière que ses administrateurs comptaient recommander unanimement aux actionnaires l’offre d’achat présentée par le cigarettier américain.
Le nombre d’attestations d’équité réalisées lors d’une offre publique à Paris a doublé au premier semestre 2021, constate l’Observatoire de Sorgem Evaluation.
EssilorLuxottica a indiqué mardi qu’il soumettrait le texte de l’offre publique obligatoire sur les actions de GrandVision à l’autorité néerlandaise des marchés financiers, l’AFM, au plus tard le 23 septembre prochain. Le fabricant de verres correcteurs et d’instruments d’optique avait annoncé début juillet avoir acquis la participation de 76,72% de la holding HAL dans le distributeur d’optique néerlandais. Le groupe franco-italien avait également indiqué qu’il présenterait une offre publique obligatoire sur le solde des actions de GrandVision avant de le retirer de la Bourse d’Amsterdam. Il a souligné que la préparation de l’offre avançait «dans les délais prévus».
L’offre publique d’achat amicale de Vonovia sur Deutsche Wohnen pour 19 milliards d’euros «n’a probablement pas reçu l’approbation nécessaire des actionnaires de Deutsche Wohnen d’ici la fin de la période d’acceptation» qui était fixée au 21 juillet, ont fait savoir vendredi les deux parties. Le taux d’acceptation de 47,62% s’avère inférieur au minimum fixé à 50% pour réussir l’opération. Le résultat final de l’opération devrait être connu ce lundi. Le candidat malheureux envisage de lancer une nouvelle offre, d’acquérir des actions Deutsche Wohnen supplémentaires ou de vendre celles qu’il détient.
Le cigarettier Philip Morris International a annoncé vendredi son intention d’acquérir le britannique Vectura, spécialiste des inhalateurs thérapeutiques, au prix de 150 pence par action, ce qui valorise sa cible 1,05 milliard de livres (1,23 milliard d’euros). La proposition, avalisée par le conseil d’administration de Vectura, dépasse celle que Carlyle avait formulée en mai à 136 pence par action. La prime atteint ainsi 55% rapport à la moyenne des cours de Vectura durant les trois mois précédant l’offre de Carlyle. Les administrateurs du groupe britannique ont en parallèle retiré leur recommandation sur cette offre initiale.