12/09/2019
Les sociétés technologiques aiguisent l’appétit de Wall Street
Le record de fonds levés en Bourse lors de la bulle Internet pourrait être battu cette année.
septembre 2019
12/09/2019
Aramco a sélectionné neuf banques pour son IPO
Saudi Aramco a fait appel aux services de neuf banques pour mener à bien son projet d’introduction en Bourse, qui devrait être la plus importante de ce type jamais réalisée dans le monde. Selon le plan initial du prince héritier saoudien Mohamed ben Salman, cette IPO pourrait faire rentrer 100 milliards de dollars (91 milliards d’euros) dans les coffres du royaume. L’Arabie saoudite prévoit de coter 1% du capital du géant pétrolier Saudi Aramco en Bourse de Ryad d’ici fin 2019 et 1% supplémentaire en 2020. Selon plusieurs agences, Aramco a sélectionné JPMorgan, Morgan Stanley et la banque saoudienne National Commercial Bank, qui avaient déjà travaillé sur l’IPO avant que le processus ne soit suspendu. Le groupe a également sollicité Bank of America Merrill Lynch Citi, Goldman Sachs, HSBC et Samba Financial Bank.
11/09/2019
Prosus, filiale de Naspers, flambe pour ses débuts à Amsterdam
Prosus, qui regroupe une partie des activités en ligne du sud-africain Naspers et notamment sa participation de 31% dans le chinois Tencent, brille pour ses débuts à la Bourse d’Amsterdam. Alors que son prix d’introduction avait été fixé à 58,70 euros, le titre cotait 74,5 euros en fin de matinée, donnant à l’entreprise une valorisation de 120,9 milliards d’euros, soit la troisième capitalisation de la place néerlandaise derrière Royal Dutch Shell (207,5 milliards d’euros) et Unilever (148,3 milliards).
11/09/2019
L’IPO de WeWork devient plus incertaine
Craignant une valorisation bien inférieure au dernier tour de table, son premier actionnaire, SoftBank, presse la société de suspendre son projet de cotation.
10/09/2019
SoftBank incite WeWork à suspendre sa mise en Bourse
Le japonais SoftBank, premier actionnaire de WeWork, appelle le spécialiste new-yorkais des bureaux partagés à renoncer à son introduction en Bourse (IPO), selon plusieurs sources de presse concordantes. Le Financial Times souligne ainsi que l’enthousiasme de SoftBank à l'égard de l’IPO s’est dissipé à la perspective d’une forte diminution de la valorisation. We Co, la maison mère de WeWork, pourrait en effet viser une valorisation inférieure à 20 milliards de dollars (18,1 milliards d’euros) pour son IPO, ce qui représenterait une baisse draconienne par rapport à celle de 47 milliards de dollars obtenue retenue lors de son dernier tour de table auprès d’investisseurs privés en janvier.
10/09/2019
Le marché des IPO à Hong Kong tente de renaître
Plusieurs opérations seront lancées cette semaine, les premières depuis le retrait du projet de loi contesté d’extradition des suspects vers la Chine.
09/09/2019
JPMorgan proche d’être désigné comme chef de file pour l’IPO d’Aramco
La banque JPMorgan Chase est proche d’être désignée comme chef de file pour l’introduction en bourse du géant pétrolier Saudi Aramco, selon CNBC. En outre, il devrait aussi retenir Citigroup, Goldman Sachs Group, HSBC et Samba Financial Bank, selon Reuters. Une décision finale doit être rendue plus tard dans la semaine. Aramco a demandé formellement à plusieurs banques internationales de lui faire des propositions en vue de son IPO. Les dirigeants saoudiens veulent entamer l’IPO dès le mois de novembre, ajoute l’agence Reuters, pour lancer une cotation sur le marché national, puis à l’international en 2020.
06/09/2019
WeWork pourrait baisser sa valorisation de plus de moitié pour son IPO
We Co, la maison mère du spécialiste new-yorkais des bureaux partagés WeWork, envisagerait de réduire sa valorisation autour de 20 milliards de dollars, soit moins que la moitié de la valorisation de 47 milliards de son dernier tour de table, pour parvenir à s’introduire en Bourse. Et ce en raison du scepticisme relatif à son modèle économique et à sa gouvernance, selon le Wall Street Journal, qui cite des sources proches du dossier. Le directeur général et co-fondateur de We Co, Adam Neumann, a vu les dirigeants de Softbank à Tokyo afin de discuter d’une nouvelle injection de fonds, selon plusieurs sources.
06/09/2019
Verallia s’apprête à rejoindre la Bourse au mieux de sa forme
Le producteur d’emballage en verre vise une marge d’Ebitda de plus de 25% en 2022, contre 22,5% en 2018. Il envisage des acquisitions sur des niches.
05/09/2019
WeWork pourrait diminuer sa valorisation de plus de moitié pour son IPO
We Co, la maison mère du spécialiste new-yorkais des bureaux partagés WeWork, envisagerait une réduction drastique de sa valorisation pour parvenir à s’introduire en Bourse en raison du scepticisme relatif à son modèle économique et à sa gouvernance, selon le Wall Street Journal, qui cite des sources proches du dossier.
05/09/2019
Verallia lance sa cotation sur Euronext Paris
Le fabricant d’emballage en verre Verallia vient d’obtenir le visa de l’AMF sur son document de base en vue de sa cotation sur la Bourse parisienne dans les prochaines semaines, en fonction des conditions de marché. En 2011, le groupe, alors filiale de Saint-Gobain, avait renoncé au dernier moment à franchir le pas.
03/09/2019
Riyad remplace le patron d’Aramco par un allié de «MBS»
L’Arabie Saoudite a remplacé son ministre de l'Energie par le patron de son fonds souverain à la tête de Saudi Aramco, avant son IPO.
03/09/2019
L'Arabie saoudite nomme un nouveau président à la tête d’Aramco
L’Arabie saoudite a nommé le patron de son fonds souverain, Yassir al Roumayyan, au poste de président d’Aramco, en remplacement du ministre de l’Energie, Khalid al Falih, a indiqué le ministère de l’Energie, confirmant une information de Bloomberg. Yassir al Roumayyan dirige le Public Investment Fund (PIF), le fonds souverain saoudien, depuis septembre 2015. La semaine dernière, plusieurs sources ont rapporté que le conseil d’administration de Saudi Aramco jugeait une cotation du premier groupe pétrolier mondial à la Bourse de New York trop risquée sur le plan juridique. Ryad veut introduire Aramco en Bourse via une cotation en Arabie saoudite et une autre à l'étranger, une opération dont le royaume espère tirer 100 milliards de dollars (91,2 milliards d’euros).
02/09/2019
Aramco aurait un nouveau président
L’Arabie saoudite a nommé le patron de son fonds souverain, Yassir al Roumayyan, au poste de président d’Aramco, en remplacement du ministre de l’Energie, Khalid al Falih, rapporte Bloomberg, citant un responsable saoudien. Yassir al Roumayyan dirige le Public Investment Fund (PIF), le fonds souverain saoudien, depuis septembre 2015.
août 2019
30/08/2019
Saudi Aramco opterait pour une cotation à Tokyo
Le géant pétrolier saoudien pourrait s'introduire fin 2019 à Riyad, avant une deuxième cotation à Tokyo.
30/08/2019
Le fabricant des bateaux Riva vise de nouveau une IPO
Ferretti prévoit de placer 30% à 35% de son capital lors de son introduction en Bourse de Milan qui devrait avoir lieu en octobre, a déclaré à Reuters une source proche du dossier. Dans le cadre de cette opération, le constructeur italien de bateaux de luxe (Riva, Pershing) prévoit de vendre des actions existantes et nouvelles. Il a été retiré de la cote en 2003 et acheté par des fonds de capital investissement avant d'être repris par le conglomérat chinois Weichai en 2012. Weichai contrôle actuellement 87% du capital de Ferretti et le solde est aux mains de Piero Ferrari. Ferretti a choisi BNP Paribas, Barclays, Mediobanca et UBS comme coordinateurs mondiaux de l’IPO, ont dit des sources.
29/08/2019
Le fabricant des bateaux Riva vise un retour en Bourse
Ferretti prévoit de placer 30% à 35% de son capital lors de son introduction en Bourse de Milan qui devrait avoir lieu en octobre, a déclaré à Reuters une source proche du dossier. Dans le cadre de cette opération, le constructeur italien de bateaux de luxe prévoit de vendre des actions existantes et nouvelles.
29/08/2019
EQT Partners lancerait son IPO la semaine prochaine
EQT Partners prévoit de lancer son introduction en Bourse ces prochains jours, ce qui pourrait le valoriser autour de 4 milliards d’euros, selon l’agence Reuters, qui cite trois sources proches. Le fonds de capital-investissement suédois a recruté les banques d’investissement JPMorgan et SEB comme coordinateurs de la cotation à la Bourse de Stockholm, et Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS et Nordea comme teneurs de comptes associés, pour cette IPO annoncée depuis plusieurs mois. L’idée serait de fixer le prix des transactions d’ici fin septembre, avant l'échéance du Brexit, qui laisse craindre une certaine volatilité des marchés. Le fonds s’attend à lever 1,3 à 1,4 milliard d’euros. Il compte actuellement 40 milliards d’euros d’actifs sous gestion.
29/08/2019
Le fonds norvégien veut plus de liberté pour investir en amont des IPO
Ayant manqué des dossiers comme Spotify ou Slack, le fonds propose d'assouplir les règles en matière d'investissements pre-IPO.
29/08/2019
L'éditeur allemand de logiciels TeamViewer veut entrer en Bourse
TeamViewer, qui vend des logiciels de conférence en ligne et d’assistance à distance, a annoncé mercredi un projet d’introduction en Bourse (IPO) de Francfort en septembre malgré les perspectives économiques moroses en Europe. La société allemande est propriété du fonds Permira. TeamViewer compte placer environ 30% de son capital en Bourse dans le cadre d’une opération qui lui donnera une valorisation de 4 à 5 milliards d’euros, selon Reuters. Cela en fera une des plus importantes IPO de l’année en Europe. Permira, qui a acheté TeamViewer pour 870 millions d’euros en 2014, cédera des actions dans le cadre de cette IPO qui ne se traduira par aucune émission de nouveaux titres. TeamViewer est notamment en concurrence avec Zoom Communications, Okta et Slack. La société a dégagé en 2018 un bénéfice avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements (Ebitda) de 121 millions d’euros sur un chiffre d’affaires de 230 millions.
