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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

novembre 2019

29/11/2019

L'IPO d'Aramco a été sursouscrite auprès des particuliers

Le nombre d’actions du géant pétrolier saoudien Aramco souscrites par les investisseurs particuliers a dépassé le nombre proposé à la vente dans le cadre de sa prochaine entrée en Bourse (IPO), a annoncé vendredi l’entreprise publique. «Les souscriptions de particuliers, terminées hier soir (28 novembre 2019), ont atteint 47.411.624.960 riyals saoudiens (11,5 milliards d’euros) », avec près de 5 millions de souscripteurs et près de 1.5 milliard d’actions, a déclaré Aramco dans un communiqué.
26/11/2019

Alibaba séduit les investisseurs pour ses débuts à Hong Kong

Alibaba a réussi aujourd’hui ses débuts en Bourse de Hong Kong pour sa deuxième cotation après celle réalisée en septembre 2014 à Wall Street, le titre ayant fini 6,6% au-dessus de son prix d’introduction et avec une légère prime par rapport à son équivalent coté à New York. L’action a terminé la séance à 187,60 dollars de Hong Kong pour un prix d’introduction de 176 dollars et un cours de clôture de l’ADS à New York de 190,45 dollars américains, ce qui correspond à une valeur de 186,3 dollars de Hong Kong, chaque ADS valant huit actions de Hong Kong.
22/11/2019

L'action FDJ flambe pour son premier jour de cotation à Paris

L’action de la Française des Jeux (FDJ) a gagné plus de 16% jeudi pour son premier jour de cotation à la Bourse de Paris, la plus grosse opération du genre ouverte à des investisseurs particuliers en France depuis la crise financière. Le titre a fini la séance à 22,70 euros, 16,41% exactement au-dessus du prix d’introduction pour les investisseurs individuels, fixé la veille à 19,50 euros en intégrant la décote de 2% prévue pour les particuliers. Le prix d’introduction pour les investisseurs institutionnels, à 19,90 euros, avait été fixé au sommet de la fourchette initiale face à l’afflux de la demande, qui a représenté au total plus de 11 milliards d’euros. L’indice CAC 40 du marché parisien a cédé 0,22% sur la journée.
22/11/2019

Avaloq recrute des banques en vue de sa vente ou son IPO

L’éditeur de logiciels bancaires Avaloq travaille avec la firme de private equity Warbug Pincus, ainsi que les banques Goldman Sachs et Barclays, en vue de sa possible vente ou introduction en Bourse courant 2020, selon Reuters et Bloomberg, qui citent des sources proches. Warbug Pincus, qui possède 45% d’Avaloq, devrait lancer les enchères au premier trimestre 2020. Francisco Fernandez, le fondateur d’Avaloq, des dirigeants et salariés, possèdent aussi des parts dans la société. Avaloq, fondée en 1985, fournit des logiciels bancaires à des institutions financières telles que Barclays, BVA, Deutsche Bank et Société Générale. Au premier semestre 2019, Avaloq affichait une hausse de ses revenus de 5% par rapport à la même période l’année précédente, et un Ebitda ajusté de 38 millions de francs suisses.
Française des Jeux FDJ euromillions loto tirage grattage
21/11/2019

L’action FDJ bondit de 18% pour sa première cotation

L’action de l’opérateur de jeux d’argent La Française des Jeux (FDJ) s’inscrit en hausse de 18,1% jeudi peu après 9h30 pour ses débuts sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. Cette performance porte l’action à 23,02 euros, alors que son prix d’introduction avait été fixé mercredi soir à 19,90 euros, représentant la borne haute de la fourchette indicative.
Alexandre Garabedian
21/11/2019

FDJ, l’Etat petit joueur

N’en jetez plus, la coupe est pleine. La privatisation de la Française des Jeux, la première de l’ère Macron et la première opération du genre dans notre pays depuis près de quinze ans, s’annonce comme un grand succès populaire. Si l’heure n’est plus au démarchage agressif dans les réseaux bancaires, l’Etat, lui, n’a pas ménagé sa peine pour que la poule aux œufs d’or des buralistes fasse un tabac auprès des particuliers. Rabais à l’entrée, distribution d’actions gratuites pour les souscripteurs fidèles, promesse d’un dividende sûr et attrayant, rien n’a été laissé au hasard, jusqu’aux annonces tonitruantes qui ont permis de suivre, jour après jour, le remplissage d’un carnet d’ordres devenu aussi épais que le portefeuille d’un gagnant du gros lot.
Française des Jeux (FDJ)
20/11/2019

L’Etat fixe le prix d’entrée en Bourse de FDJ en haut de fourchette à 19,90 euros

Le prix d’introduction de la Bourse des actions de la Française des Jeux (FDJ) a été fixé à 19,90 euros, au plus haut de la fourchette indicative, a annoncé le ministre de l’Economie mercredi, veille du premier jour de cotation de la loterie nationale sur Euronext Paris. L’opération devrait permettre d’abonder le fonds pour l’innovation à hauteur de 1,8 milliard d’euros, a déclaré Bruno Le Maire lors d’une conférence de presse à Bercy. Cette opération est un «succès considérable», a estimé le ministre.
20/11/2019

Le prix de l'action FDJ sera situé en haut de fourchette

Le prix d’introduction en bourse des actions de la Française des Jeux (FDJ) devrait se situer dans la partie haute de la fourchette indicative, a fait savoir hier l’une des banques chargées de l’opération, à la veille de la clôture de la période de souscription. «Les offres inférieures à 19,90 euros par action risquent de ne pas être retenues», dit-elle dans une note adressée aux investisseurs. La fourchette initiale était fixée entre 16,50 et 19,90 euros. Le prix définitif devrait être connu cet après-midi et la première cotation aura lieu demain matin.
18/11/2019

Reynolds Consumer Products prépare son IPO sur le Nasdaq

La branche de produits de grande consommation de l’américain Reynolds, qui fabrique des feuilles d’aluminium et des sacs plastiques, a envoyé vendredi à la SEC son prospectus d’IPO sur le Nasdaq. Le montant de 100 millions de dollars (90,5 millions d’euros) annoncé pour la levée de fonds est purement indicatif, étant donné que le nombre d’actions proposées et la fourchette de prix de l’offre n’ont pas encore été déterminés. Reynolds Consumer Products a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 3,1 milliards de dollars et un bénéfice net de 176 millions.
18/11/2019

L’IPO de la Française des Jeux séduit les particuliers

Les particuliers français ont souscrit dès à présent à hauteur d’un milliard d’euros pour l’introduction en Bourse (IPO) de la Française des Jeux, qui s’annonce comme un «immense succès populaire», a déclaré hier le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire. Le gouvernement français a enclenché le 7 novembre la plus grande vague de privatisations depuis plus d’une décennie en lançant l’IPO de la loterie nationale, la plus importante cotation de l’année.
18/11/2019

Agripower a attiré les investisseurs

Le groupe nantais de méthanisation a annoncé vendredi la réussite de son introduction en Bourse (IPO) sur Euronext Growth à Paris. La demande globale s’est élevée à 24,2 millions d’euros, dont 10,3 millions pour le placement global et 13,9 millions pour l’offre à prix ferme, soit un taux de sursouscription global de 4,8 fois. Le conseil d’administration ayant décidé d’exercer l’intégralité de la clause d’extension, le montant brut de l’opération atteint 6,75 millions d’euros, dont 5,75 millions en augmentation de capital et 1 million provenant de la cession de titres par le président-fondateur, Eric Lecoq.
15/11/2019

L’IPO d’Agripower suscite une forte demande

Le groupe nantais de méthanisation a annoncé aujourd’hui la réussite de son introduction en Bourse (IPO) sur Euronext Growth à Paris. La demande globale s’est élevée à 24,2 millions d’euros, dont 10,3 millions pour le placement global et 13,9 millions pour l’offre à prix ferme, soit un taux de sursouscription global de 4,8 fois. Le conseil d’administration ayant décidé d’exercer l’intégralité de la clause d’extension, le montant brut de l’opération atteint 6,75 millions d’euros, dont 5,75 millions en augmentation de capital et 1 million provenant de la cession de titres par le président-fondateur, Eric Lecoq.
13/11/2019

Alibaba lance sa cotation à Hong Kong

Malgré la poursuite des manifestations, Alibaba Group a lancé son processus d’introduction à la Bourse de Hong Kong. Le livre d’ordres a été ouvert dans la journée. Le groupe de e-commerce chinois, déjà coté à New York, prévoit de lever 13,4 milliards de dollars pour financer son plan de développement.
13/11/2019

La gestion de fortune de Deutsche Bank engage le stratégiste de Vontobel AM

Gregor Hirt vient de rejoindre Deutsche Bank au poste de directeur de la gestion discrétionnaire au sein du département de gestion de fortune, apprend-on sur son compte LinkedIn. L’intéressé était jusqu’ici le stratégiste en chef de Vontobel AM, et responsable des solutions multi-classes d’actifs. Il fut auparavant directeur des investissements et de la stratégie d’UBS (2013-2016), directeur multi-classes d’actifs pour l’Europe chez Schroders (2006-2013), et directeur du département multi-classes d’actifs de Credit Suisse (1997-2006).
12/11/2019

Aramco publie le prospectus de son IPO

Saudi Aramco va vendre 0,5% de ses actions aux investisseurs individuels et le gouvernement saoudien ne cédera aucune participation supplémentaire pendant les six mois qui suivront l’introduction en Bourse du géant pétrolier, montre le prospectus rendu public samedi. Le document ne donne aucun détail sur la part du groupe qui sera cotée ni sur les engagements des grands investisseurs. Après plusieurs faux départs, le coup d’envoi de l’IPO a officiellement été donné le 3 novembre, avec un début des inscriptions le 17 novembre. L’Arabie saoudite espère lever des milliards de dollars qu’elle compte utiliser pour diversifier son économie, pour l’heure essentiellement tournée vers les exportations et de pétrole.

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