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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

août 2019

28/08/2019

EQT Partners pourrait lancer son IPO la semaine prochaine

EQT Partners prévoit de lancer son introduction en Bourse ces prochains jours, ce qui pourrait le valoriser autour de 4 milliards d’euros, selon l’agence Reuters, qui cite trois sources proches. Le fonds de capital-investissement suédois a recruté les banques d’investissement JPMorgan et SEB comme coordinateurs de la cotation à la Bourse de Stockholm, et Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS et Nordea comme teneurs de comptes associés, pour cette IPO annoncée depuis plusieurs mois.
27/08/2019

Les banquiers se rendent en Arabie saoudite pour «pitcher» l’IPO de Saudi Aramco

Plus de 20 banques d’investissement d’Europe, d’Asie et des Etats-Unis ont été invitées par Saudi Aramco à venir «pitcher» leurs propositions d’accompagnement en vue de la future plus grosse IPO, celle de Saudi Aramco, qui pourrait avoir lieu en 2020 ou 2021. Les banques Lazard et Moelis devraient jouer un rôle-clé dans l’introduction en Bourse, dont dans la sélection de souscripteurs, selon Bloomberg. L’opération pourrait permettre de lever 100 milliards de dollars (90 milliards d’euros). Annoncée dès 2016, puis reportée, elle est la pierre angulaire du projet Vision 2030 du prince héritier saoudien Mohammed ben Salman, destiné à moderniser l’économie saoudienne. La compagnie nationale saoudienne d’hydrocarbures a réalisé un chiffre d’affaires de 46,9 milliards de dollars au premier semestre 2019.
22/08/2019

Alibaba reporte son IPO à Hong Kong en raison de la contestation 

Alibaba a reporté son projet de cotation secondaire à Hong Kong en raison des troubles politiques qui secouent le territoire. Le géant chinois du e-commerce, qui avait tiré une somme record de 25 milliards de dollars de son introduction à la Bourse de New York en 2014, doit lever par cette opération jusqu'à 15 milliards de dollars (13,5 milliards d’euros). Il n’y a pas de nouveau calendrier prévu pour l’opération, qui était programmée pour la fin du mois, mais elle pourrait intervenir dès octobre, sous réserve d’un apaisement des tensions politiques à Hong Kong, un des principaux centres financiers mondiaux, et de conditions de marché plus favorables.
16/08/2019

Le groupe de cybersécurité Cloudflare vise une IPO

Le groupe de cybersécurité Cloudflare a publié, jeudi, des documents en vue d’une cotation au New York Stock Exchange. La firme indique dans son document que son chiffre d’affaires devrait augmenter de 50% au premier semestre 2019, passant de 86 millions de dollars à 129 millions, pour des pertes nettes passées de 32 millions de dollars à 37 millions. Il vise une levée initiale de 100 millions de dollars. Le groupe a créé la controverse ce mois-ci en tant que fournisseur de services au forum 8chan, devenu un point de rassemblement pour les suprémacistes blancs sur internet: Cloudflare avait annoncé, début août, cesser d’héberger ce forum.
12/08/2019

Aramco vise une introduction en Bourse début 2020

La compagnie pétrolière saoudienne Saudi Aramco relance son projet d’introduction en Bourse (IPO), qui pourrait avoir lieu dès début 2020, selon le Wall Street Journal, qui cite des sources proches du dossier. Le gouvernement saoudien espère ainsi tirer parti du premier placement obligataire d’Aramco en avril, qui lui a permis de lever 12 milliards de dollars (10,61 milliards d’euros). La hausse des dépenses publiques devrait porter le déficit public de l’Arabie saoudite à 7% du produit intérieur brut (PIB) en 2019, bien au-delà du taux de 4,2% prévu par le gouvernement, a prévenu en mai le Fonds monétaire international. Le prince héritier Mohammed ben Salmane avait précédemment annoncé qu’il introduirait en Bourse 5% d’Aramco en 2018, sur la base d’une valorisation d’environ 2.000 milliards de dollars pour la totalité du groupe.
01/08/2019

AXA IM enregistre un recul au premier semestre

AXA IM, gérant d’actifs de la maison-mère éponyme, a vécu un premier semestre 2019 un peu compliqué. Les chiffres dévoilés par AXA lors de sa présentation des résultats semestriels font état d’une baisse du chiffre d’affaires de 8% (par rapport au S1-2018), à 0,6 milliard d’euros. Le résultat opérationnel recule, pour sa part, de 12% à 123 millions d’euros. La baisse du chiffre d’affaires est principalement dueà une diminution des commissions de performance et de transaction, ainsi qu'à des commissions de gestion plus faibles en raison d’un nouveau «mix d’activités», a expliqué le gérant. La collecte nette s’avère négative de 3 milliards d’euros, malgré une collecte nette positive du Groupe XL (acquis au premier semestre 2018). Le chiffre a été principalement plombé par la décollecte de 6 milliards d’euros de la part des co-entreprises en Asie. Les actifs sous gestion gagnent 3,7% sur six mois à 757 milliards d’euros, maintenus par les effets de marché (+28 milliards d’euros).

juillet 2019

22/07/2019

Le règlement prospectus entre en vigueur

Le règlement Prospectus entre pleinement en vigueur ce 21 juillet, n’appelant que de nouvelles mesures limitées en France ont rappelé l’Autorité des marchés financiers (AMF) et la Direction du Trésor. Le groupe de travail au sein du Haut comité juridique de Place (HCJP) a proposé de reprendre la nouvelle définition européenne, qui ne vaut que dans le champ du règlement pour déterminer si l’offreur des titres doit publier un prospectus, afin d’éviter un décalage avec la notion française. Il a également proposé de réécrire certains textes, par ordonnance dans le cadre de la loi Pacte, notamment l’article L. 411-2 du code monétaire et financier afin de continuer à permettre les placements privés sans contrainte auprès d’investisseurs qualifiés, quand bien même ils sont considérés comme des offres au public au regard des dispositions du règlement européen.
22/07/2019

La fintech nigériane Interswitch réactive un projet d’IPO

Interswitch, société nigériane spécialisée dans les paiements, a recruté plusieurs banques conseils en vue de réaliser son introduction en Bourse (IPO) à Londres et à Lagos cette année, rapportait hier Bloomberg de sources proches du dossier. JPMorgan, Citigroup et Standard Bank font partie des banques mandatées pour cette IPO qui pourrait valoriser la fintech jusqu’à 1,5 milliard de dollars (1,15 milliard d’euros). Cette dernière, qui avait dû renoncer à une mise en Bourse en 2016, est contrôlée par le groupe de private equity Helios Investment Partners.
10/07/2019

La société de tourisme spatial de Richard Branson vise la Bourse

Virgin Galactic, la société de tourisme spatial du milliardaire britannique Richard Branson, prépare son introduction en Bourse, selon le Wall Street Journal, ce qui ferait du groupe le premier du secteur à être coté. Social Capital Hedosophia Holdings, un véhicule d’acquisition coté (Spac), pourrait investir environ 800 millions de dollars (714 millions d’euros) dans Virgin Galactic pour prendre une participation de 49% dans la société, selon des sources proches du dossier citées par le quotidien américain.
09/07/2019

La société de tourisme spatial de Richard Branson veut entrer en Bourse

Virgin Galactic, la société de tourisme spatial du milliardaire britannique Richard Branson, prépare son introduction en Bourse, selon le Wall Street Journal, ce qui ferait du groupe le premier du secteur à être coté. Social Capital Hedosophia Holdings, un véhicule d’acquisition coté (Spac), pourrait investir environ 800 millions de dollars (714 millions d’euros) dans Virgin Galactic pour prendre une participation de 49% dans la société, selon des sources proches du dossier citées par le quotidien américain.
03/07/2019

Aramco songerait à relancer son projet d’IPO

L’Arabie Saoudite a relancé le projet d’introduction en Bourse de son groupe pétrolier Aramco, indique Bloomberg. Des discussions auraient eu lieu récemment avec des banques pour définir leur rôle potentiel sur cette opération. Le travail pourrait débuter fin 2019 ou début 2020, ajoute Bloomberg. Le groupe pourrait attendre la fin de l’intégration du chimiste Sabic pour engager l’ouverture de son capital. Aramco avait mis en sommeil son projet d’IPO l’an dernier, après quasiment deux années de préparation.

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