Un rapport pousse pour une nouvelle union des marchés de capitaux
Le groupe d'experts mandaté par la France, l'Allemagne et les Pays-Bas, dresse 20 propositions pour unifier et renforcer l'Europe de la finance.
octobre 2019
Boostheat s’introduit en bas de fourchette
Boostheat a fixé son prix d’introduction à 14 euros, le bas de la fourchette indicative de 14 à 17 euros. Le spécialiste des chaudières innovantes a ainsi levé 35 millions d’euros (14,4 millions en numéraire et 20,6 millions par compensation de créances), pour une opération sursouscrite 1,3 fois. Le montant de l’augmentation de capital pourrait atteindre 40,2 millions avec l’exercice de l’option de surallocation. Boostheat affiche une capitalisation de 122 millions d’euros, pour un flottant de 9,35%.
One Medical compte s'introduire en Bourse
One Medical, une chaîne américaine de cabinets médicaux financée par la maison mère de Google, Alphabet, a engagé des banques, dont JPMorgan et Morgan Stanley, pour s’introduire en Bourse à New York, a rapporté mardi CNBC. Valorisée à 1,5 milliard de dollars (1,37 milliard d’euros) lors d’un tour de table l’an dernier, One Medical devrait déposer les documents nécessaires à son introduction au premier trimestre de l’année prochaine, voire avant, ont indiqué ces sources à CNBC. Des porte-parole de One Medical, JPMorgan et Morgan Stanley ont refusé de commenter, a ajouté CNBC.
Telecom Italia réfléchit à mettre en Bourse ses data centers
Telecom Italia pourrait mettre en Bourse l’an prochain son activité de data centers, indique Bloomberg. Les 23 centres opérés par l’opérateur de télécoms seraient logés dans une société ad hoc dont la valorisation pourrait atteindre 1 milliard d’euros. Telecom Italia garderait le contrôle de la division. La mise en Bourse contribuerait au désendettement de l’opérateur italien.
Soutenu par Alphabet, One Medical compte s'introduire en Bourse
One Medical, une chaîne américaine de cabinets médicaux financée par la maison mère de Google, Alphabet, a engagé des banques, dont JPMorgan et Morgan Stanley, pour s’introduire en Bourse à New York, a rapporté mardi CNBC, citant des sources proches du dossier.
L'Etat vise plus d'un milliard d'euros avec la privatisation de la FDJ
L’Etat souhaite retirer plus d’un milliard d’euros de la privatisation de la Française des Jeux, a indiqué mardi Stéphane Pallez, PDG de l’opérateur des jeux d’argent. «L’Etat a dit qu’il souhaitait en tirer [de l’opération, NDLR] plus d’un milliard d’euros», a déclaré Stéphane Pallez, mardi sur BFM Business.
Innate se lance sur le Nasdaq
La biotech française Innate Pharma, spécialisée dans le traitement des cancers, a annoncé lundi le lancement de son introduction en bourse sur le Nasdaq Global Market. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une augmentation de capital de 10.666.666 actions nouvelles au maximum (hors option de surallocation) dont la souscription est réservée à une catégorie de personnes. L’opération sera réalisée via une offre d’American Depositary Shares (ADS) aux Etats-Unis et d’un placement privé concomitant d’actions ordinaires en Europe (dont en France) et dans d’autres pays (hors États-Unis). Le prix de souscription unitaire et le nombre final de titres émis seront déterminés à l’issue du processus de construction du livre d’ordres qui débute.
SmileDirectClub rate elle aussi son IPO
La société de technologies orthodontiques est confrontée à la défiance de Wall Street pour les start-up déficitaires.
La FDJ dévoile ses objectifs 2025 avant d’entrer en Bourse
La Française des Jeux promet une croissance organique annuelle moyenne de 3-4% de son chiffre d’affaires et vise une marge d’Ebitda de plus de 20%.
La biotech française Innate se lance sur le Nasdaq
La biotech française Innate Pharma, spécialisée dans le traitement des cancers, a annoncé ce matin le lancement de son introduction en bourse sur le Nasdaq Global Market sous réserve des conditions de marché. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une augmentation de capital de 10.666.666 actions nouvelles au maximum (hors option de surallocation) dont la souscription est réservée à une catégorie de personnes.
Verallia prend 5% pour son premier jour de cotation
Le fabricant d’emballage en verre affichait une hausse de plus de 5% à la mi-journée, puis de 4,07% à 28,10 euros, vendredi en clôture. Le prix de son introduction avait été fixé à 27 euros par action, dans le bas de la fourchette indicative de 26,50 à 29,50 euros. Au cours actuel, la capitalisation de Verallia se monte à 3,33 milliards d’euros. La cotation de Verallia constitue l’opération d’introduction à la bourse de Paris la plus importante depuis l’introduction d’ALD en juin 2017.
Verallia en hausse de 5 % pour son premier jour de cotation
Le fabricant d’emballage en verre affichait une hausse de plus de 5 % à la mi-journée, à plus de 28 euros. Le prix de son introduction avait été fixé à 27 euros par action, dans le bas de la fourchette indicative de 26,50 à 29,50 euros. Au cours actuel, la capitalisation de Verallia se monte à 3,34 milliards d’euros. La cotation de Verallia constitue l’opération d’introduction à la bourse de Paris la plus importante depuis l’introduction d’ALD en juin 2017.
Verallia réussit son entrée en Bourse à 27 euros, en bas de fourchette
Apollo et Bpifrance cèdent pour près de 1 milliard d’euros de titres. Le fabricant d’emballage en verre capitalise 3,2 milliards d’euros.
132
C’est le nombre de candidats à la Bourse emmenés par Euronext en cette rentrée, dans le cadre de Techshare. Le programme propose aux jeunes sociétés de se préparer à une IPO prévue dans les deux ou trois ans, avec ateliers techniques et présentation de conseils et de spécialistes. La promotion 2019 compte 35 entreprises françaises. Lancé il y a cinq ans, Techshare comptait 30 recrues à son premier millésime. Elle se déploie dans neuf pays contre 4 au départ.
Verallia se valorise environ 5 milliards d’euros
IPO Verallia a dévoilé les modalités de son introduction en Bourse, une des principales opérations de l’année 2019 sur la place financière de Paris. Le fabricant d’emballages en verre a fixé sa fourchette d’introduction entre 26,50 euros et 29,50 euros par action. Soit une capitalisation de 3,1 milliards à 3,5 milliards d’euros, conduisant à une valeur d’entreprise de 4,9 milliards à 5,3 milliards d’euros. Le prix de l’offre fixé le 3 octobre, les négociations débuteront le lendemain. Fin juin, le groupe affichait un endettement net de 1,69 milliard d’euros. Sur la base de son anticipation d’Ebitda de 610 millions pour cette année, Verallia se valorise – en milieu de fourchette – sur un ratio valeur d’entreprise sur Ebitda 2019 de 8,4 fois, contre 5,9 fois pour l’américain Owens-Illinois (O-I) et 9,6 fois pour l’espagnol Vidrala, ses principaux concurrents.
L’IPO d’Hoffmann Green Cement financera son développement industriel
Le groupe de ciment décarboné prévoit de lever environ 55 millions d’euros sur Euronext Growth à Paris pour construire deux nouvelles usines en France.
Le gouvernement définit les contours de la nouvelle autorité des jeux
Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics, a présenté ce matin en conseil des ministres l’ordonnance réformant la régulation des jeux d’argent et de hasard. La nouvelle Autorité nationale des jeux (ANJ), effective au 1er janvier 2020, régulera l’ensemble des jeux d’argent et de hasard, hormis les casinos, qui resteront sous la tutelle du ministère de l’Intérieur.
Hoffmann Green Cement compte lever 55 millions d’euros via son IPO à Paris
Après l’annonce mi-septembre de son projet de mise en Bourse, Hoffmann Green Cement a lancé ce matin cette opération sur Euronext Growth à Paris. La société française de ciment décarboné prévoit de lever environ 55 millions d’euros en retenant le prix médian d’une offre comprise dans une fourchette indicative de 15,66 à 19,14 euros par action. Il a ainsi l’intention de financer la construction de deux nouveaux sites de production lui permettant d’atteindre une capacité de production de 550.000 tonnes de ciment par an. Le règlement-livraison de l’offre à prix ouvert et du placement global est attendu le 18 octobre pour une première cotation des titres débutant le 21 octobre.
Airbnb s’orienterait pour une IPO par cotation directe
Airbnb, qui a officialisé la semaine dernière vouloir entrer en Bourse en 2020, prévoirait de le faire via une cotation directe. Cette solution, déjà utilisée par Spotify ou Slack, est considérée comme plus simple qu’une introduction en Bourse classique (IPO). Elle consiste à vendre directement sur le marché des actions, laissant le jeu de l’offre et de la demande fixer le prix de référence. La cotation directe permet d'économiser une grande partie des frais d’introduction et d'éviter d’imposer des lock-up aux actionnaires existants, qui les empêchent de vendre leurs actions pendant une période donnée.
Airbnb pencherait pour une IPO par cotation directe
Airbnb, qui a officialisé la semaine dernière vouloir entrer en Bourse en 2020, prévoirait de le faire via une cotation directe. Cette solution, déjà utilisée par Spotify ou Slack, est considérée comme plus simple et plus rapide qu’une introduction en Bourse classique (IPO). Elle consiste à vendre directement sur le marché des actions, laissant le jeu de l’offre et de la demande fixer le prix de référence.
14/03/2025