Boostheat veut lever jusqu’à 51 millions d’euros sur Euronext Paris
Boostheat, spécialiste des chaudières plus écologiques et plus économiques, s’apprête à se coter sur le marché réglementé d’Euronext Paris. Le groupe offre ses titres dans une fourchette de 14 à 17 euros jusqu’au 8 octobre. Le prix sera fixé le même jour pour un début des négociations le lendemain. La société compte lever 39 millions d’euros, voire 51 millions avec la clause d’extension et l’option de surallocation, sur la base du prix médian de 15,50 euros par action. Cette augmentation de capital est déjà garantie à hauteur de 20,6 millions d’euros par des engagements de souscription par compensation de créances obligataires par des actionnaires actuels, dont le suisse Holdigaz et les fondateurs. Holdigaz envisage en outre de participer à hauteur de 10 millions d’euros en numéraire, sous réserve de ne pas franchir le seuil de 30% du capital et des droits de vote. Les montants levés seront consacrés au déploiement commercial international (60%), à la R&D (30%) et à l’augmentation de la capacité de production (10%).
