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Introduction en Bourse

Toute l’actualité des introductions en Bourse (IPO) des entreprises françaises et internationales. L’analyse du marché et de ses dynamiques du point de vue des investisseurs, des émetteurs et des banques partenaires.

avril 2019

01/04/2019

Lyft bondit de 20% pour sa première cotation sur le Nasdaq

L’action Lyft a bondi vendredi lors sa première cotation sur le Nasdaq, de plus de 21% dans les premiers échanges. Introduit à 72 dollars, le titre est monté à 87,24 dollars dans les premières minutes de cotation. Vers 17h00, il s’inscrivait en hausse de 20,4% à 86,65 dollars, pour clôturer à +8,27%, à 78,29 dollars. A ce cours, l’entreprise affiche une capitalisation boursière de 22,4 milliards de dollars. Signe de l’engouement des investisseurs, le groupe avait relevé jeudi le prix de son IPO, initialement estimé entre 62 et 68 dollars. L’arrivée réussie de Lyft sur la place new-yorkaise pourrait être de bon augure pour le numéro un du secteur Uber, qui prévoit de commencer d’ici un mois ses présentations aux investisseurs en vue de sa propre IPO.

mars 2019

29/03/2019

Nexi placera 43,2% de son capital lors de son IPO en avril

Nexi, l’entreprise italienne spécialiste des paiements, a annoncé vendredi qu’elle placera 43,2% de son capital lors de son introduction à la Bourse de Milan le 16 avril, ayant obtenu le feu vert de l’autorité italienne des marchés financiers, la Consob.
27/03/2019

Nexi cale sa fourchette d'introduction entre 8,5 et 10,35 euros par action

Nexi, le spécialiste italien des paiements, a annoncé mardi avoir fixé sa fourchette indicative de prix pour son introduction à la Bourse de Milan - qu’il compte lancer dès avril - entre 8,5 et 10,35 euros par action, soit une capitalisation boursière qui serait comprise entre 5,4 et 6,4 milliards d’euros. L’opération donnera lieu à l'émission d’actions nouvelles pour environ 700 millions d’euros. Nexi utilisera le produit de la vente pour réduire sa dette à 1,7 milliard d’euros après déduction des coûts de l’IPO et de l’augmentation de capital, ainsi que des frais de refinancement de la dette.
26/03/2019

Nexi fixe sa fourchette d'introduction entre 8,5 et 10,35 euros par action

Nexi, le spécialiste italien des paiements, a annoncé mardi avoir fixé sa fourchette indicative de prix pour son introduction à la Bourse de Milan - qu’il compte lancer dès avril - entre 8,5 et 10,35 euros par action, soit une capitalisation boursière qui serait comprise entre 5,4 et 6,4 milliards d’euros. L’opération donnera lieu à l'émission d’actions nouvelles pour un montant d’environ 700 millions d’euros, rappelle la société.
26/03/2019

Tradeweb compte lever jusqu’à 709 millions de dollars lors de son IPO

Sur la route du Nasdaq, Tradeweb prévoit de vendre 27,3 millions d’actions nouvelles, à un prix unitaire compris entre 24 et 26 dollars (environ 21 et 23 euros), indique le groupe dans sa note d’opération actualisée. La plateforme de courtage d’obligations et de dérivés pourrait ainsi lever jusqu’à 709 millions de dollars (626 millions d’euros), somme qui financera le rachat des parts de certains de ses actionnaires actuels. En haut de fourchette, Tradeweb serait valorisé 5,78 milliards de dollars. La plateforme est détenue à 54% par Refinitiv et des entités affiliées, comme Blackstone. JPMorgan, Citigroup, Goldman Sachs et Morgan Stanley dirigeront l’IPO.
25/03/2019

Tradeweb veut lever jusqu’à 709 millions de dollars lors de son IPO

Sur la route du Nasdaq, Tradeweb prévoit de vendre 27,3 millions d’actions nouvelles, à un prix unitaire compris entre 24 et 26 dollars, indique le groupe dans sa note d’opération actualisée. La plateforme de courtage d’obligations et de dérivés pourrait ainsi lever jusqu’à 709 millions de dollars, somme qui financera le rachat des parts de certains de ses actionnaires actuels.
25/03/2019

Naspers compte introduire en Bourse ses activités d'e-commerce

Naspers a annoncé lundi qu’il introduirait à la Bourse d’Amsterdam ses activités de commerce électronique. Le groupe sud-africain, auparavant un éditeur de journaux, affiche une capitalisation boursière de 103,8 milliards de dollars (91,7 milliards d’euros), mais l’essentiel de cette valorisation repose sur sa part d’un tiers au capital du conglomérat technologique chinois Tencent.
25/03/2019

Alcon sera coté à partir du 9 avril

Novartis a annoncé vendredi que la cotation d’Alcon, la division ophtalmologique en passe d'être scindée du laboratoire pharmaceutique suisse, devrait commencer le 9 avril aussi bien à Zurich que sur le New York Stock Exchange. Il précise qu’Alcon intégrera le SMI, l’indice vedette du marché actions suisse, dès son premier jour de cotation. Les actionnaires de Novartis recevront chacun un titre Alcon par cinq actions ou ADR Novartis détenus au 8 avril. Selon les analystes de Vontobel, Alcon pourrait valoir entre 15 et 23 milliards de dollars (13,2 à 20,2 milliards d’euros).
25/03/2019

Pinterest prépare son IPO

Pinterest, connu pour son application de partage de photos par centres d’intérêts, a enregistré vendredi auprès de la SEC sa demande d’introduction en Bourse. Pinterest sera coté sur le New York Stock Exchange sous le ticker PINS. La société n’a pas détaillé la taille envisagée de l’opération. Elle était valorisée 12 milliards de dollars lors de sa dernière levée de fonds en 2017. Pinterest a inscrit un chiffre d’affaires de 755 millions de dollars en 2018 pour une perte de près de 63 millions, après une perte de 130 millions en 2017. Goldman Sachs et JPMorgan sont en charge de l’opération.
22/03/2019

La cotation d'Alcon débutera le 9 avril

Novartis a annoncé ce matin que la cotation d’Alcon, la division ophtalmologique en passe d'être scindée du laboratoire pharmaceutique suisse, devrait commencer le 9 avril aussi bien à Zurich que sur le New York Stock Exchange. Il précise qu’Alcon intégrera le SMI, l’indice vedette du marché actions suisse, dès son premier jour de cotation. Les actionnaires de Novartis recevront chacun un titre Alcon par cinq actions ou ADR Novartis détenus au 8 avril.
20/03/2019

Une société de gestion alternative durable voit le jour en Italie

La société Alternative Capital Partners Sgr (ACP Sgr) est née en Italie, rapporte Il Sole – 24 Ore. La société se spécialise sur les investissements alternatifs, avec un biais durable. Outre les associés fondateurs et la direction, le capital compte un parterre d’actionnaires industriels et de familles comme Ferragamo, Cabassi, Cardano ou Ginena. ACP Sgr est en phase de levée de capitaux pour deux fonds, qui en trois ans auront recueilli 500 millions d’euros auprès de fondations, caisses de prévoyance, sociétés d’assurance, fonds de fonds et family office. Un fonds sera dédié à l’immobilier sur des biens reconvertibles en infrastructures sociales urbaines (co-working, logement étudiant…). L’autre fonds sera dédié à la souscription de mini-bond et à l’économie verte. Les associés fondateurs sont Emanuele Ottina et Evarist Granata.
20/03/2019

L'IPO de Lyft déjà sursouscrite

L’introduction en Bourse (IPO) de Lyft, le spécialiste des véhicules de transport avec chauffeur (VTC), a été sursouscrite, vus les engagements déjà pris par les investisseurs, selon Reuters. Cela pourrait lui permettre d’atteindre la valorisation de 23 milliards de dollars (20,28 milliards d’euros) qu’il vise. Dans un avis déposé lundi auprès de la Securities & Exchange Commission (SEC), Lyft a précisé qu’il allait vendre plus de 30 millions d’actions de classe A, dotées de moins de droits de vote que les actions préférentielles de classe B, à un prix unitaire compris entre 62 et 68 dollars. Il espère ainsi lever jusqu'à 2 milliards de dollars. Le prix de l’IPO doit être fixé le 28 mars.
19/03/2019

Le constructeur ferroviaire Stadler Rail veut entrer à la Bourse de Zurich

Le constructeur ferroviaire suisse Stadler Rail a annoncé ce mardi son intention d’entrer en Bourse à Zurich dans les prochains mois via la cession d’une partie de la participation de son principal actionnaire, l’homme d’affaires Peter Spuhler, qui détient 80% du capital. Le projet d’introduction en Bourse (IPO) sur le SIX Swiss Exchange marque la prochaine étape dans la stratégie de croissance de Stadler, a déclaré le groupe qui vise des ventes annuelles d’environ 4 milliards de francs suisses (3,5 milliards d’euros) d’ici à 2020.
18/03/2019

Lyft vise une valorisation de 23 milliards de dollars avec son IPO 

Lyft a précisé lundi les modalités de son introduction en Bourse, qui pourrait le valoriser 23 milliards de dollars (20,28 milliards d’euros), avec l’objectif d’attirer les investisseurs avant l’entrée en scène de son principal concurrent, Uber, censé se tourner à son tour vers le marché en avril. Les IPO de ces deux spécialistes des véhicules de transport avec chauffeur (VTC) marqueront un tournant pour la Silicon Valley, dont les «licornes» (à la valorisation supérieure à 1 milliard d’euros) ont eu tendance ces dernières années à ignorer la Bourse pour se financer auprès d’investisseurs privés.

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