02/05/2019
L’IPO de WeWork accroîtra la flexibilité de SoftBank
Le conglomérat nippon, qui a assuré 80% des financements du groupe américain de coworking, pourra récupérer une partie de sa mise.
mai 2019
02/05/2019
BASF mettra en Bourse Wintershall DEA en 2020
BASF a annoncé hier avoir signé la fusion de ses activités d'énergie avec celles du groupe luxembourgeois LetterOne, entraînant la création d’une nouvelle entité, baptisée Wintershall DEA, qui devrait être introduite en Bourse dans le courant du second semestre 2020. L’entité combinée, qui est détenue à 67% par BASF et à 33% par LetterOne, vise un objectif de production de 750.000 à 800.000 barils équivalent pétrole par jour entre 2021 et 2023, contre 590.000 barils équivalent pétrole par jour actuellement. Wintershall DEA s’attend à réaliser des synergies d’au moins 200 millions d’euros par an à partir de la troisième année suivant la fusion.
avril 2019
30/04/2019
Verallia vise une IPO sur Euronext Paris en 2019
Le fabricant de bouteilles en verre Verallia et ses actionnaires ont confirmé mardi dans un communiqué «envisager une introduction en bourse du groupe sur le marché réglementé d’Euronext Paris en 2019, sous réserve des conditions de marché». L’ancienne filiale de Saint-Gobain est majoritairement détenue depuis 2015 par Apollo Management (90% du capital). Les 10% restant sont entre les mains de Bpifrance. Les modalités de l’opération n’ont pas été précisées.
30/04/2019
Digital Virgo veut réveiller la Bourse parisienne
Le spécialiste du paiement télécoms compte s’introduire avant l’été. Il affiche 258 millions d’euros de chiffre d’affaires pour une marge d’Ebitda de 12%.
29/04/2019
Uber cible une valorisation prudente pour sa prochaine IPO
Le groupe de VTC compte lever 9 milliards de dollars à New York, reflétant une capitalisation boursière initiale maximale de 91,5 milliards.
29/04/2019
Slack dépose son prospectus d’IPO pour une cotation directe
Le spécialiste de la messagerie instantanée Slack Technologies a déposé vendredi son prospectus d’introduction en Bourse, qui prévoit une cotation directe sur le New York Stock Exchange (NYSE). Ce système signifie que l’opération ne sera pas garantie par des banques. Les documents indiquent que Slack a réalisé un chiffre d’affaires de 400,5 millions de dollars lors de l’exercice clos en janvier 2019, contre 220,5 millions de dollars un an plus tôt. Le groupe a accusé une perte de 140,7 millions de dollars sur la période, contre un déficit de 181 millions de dollars un an plus tôt. La messagerie comptait 88.000 clients payants à la fin de l’exercice 2018-2019, contre 59.000 un an plus tôt.
26/04/2019
J. Stern & Co lance un fonds actions internationales
La firme d’investissement privéJ. Stern & Co commercialise désormais sa stratégie actions internationales World Stars Global Equity sous format Ucits au sein d’une Sicav luxembourgeoise Alpha Ucits. La société, qui dispose de bureaux à Londres et Zurich, indique que le lancement de ce fonds Ucits, effectué le 8 avril avec un engagement de plus de 30 millions de dollars de la famille Stern,fait suite à la demande d’investisseurs pour un moyen plus accessible d’investir dans la stratégie. La stratégie World Stars Global Equity, qui existe depuis octobre 2012, consiste enun fonds concentré sur 20 à30 positions dans des sociétés dont le directeur des investissements Christopher Rossbach et son équipe pensent qu’elles ont un avantage compétitif, qualitatifet des perspectives de croissance sur le long terme, au moins sur les 5 à 10 prochaines années. Les encours du fonds Ucits sont actuellement de 45 millions de dollars.
26/04/2019
Slack dépose son prospectus d’IPO en vue d'une cotation directe
Le spécialiste de la messagerie instantanée Slack Technologies a déposé aujourd’hui son prospectus d’introduction en Bourse, qui prévoit une cotation directe sur le New York Stock Exchange (NYSE). Ce système signifie que l’opération ne sera pas garantie par des banques.
26/04/2019
J. Stern & Co launches global leaders equity fund
Private investment firm J. Stern & Co has launched a Ucits version of its global equity strategy World Stars Global Equity within the Luxembourg-domiciled Alpha Ucits Sicav. The company, which has offices in London andZurich, said the fund inception occured on 8 April with more than $30m seeding money from the Stern family and that the launch followed investor demand for a simplierway to accessthe strategy. The World Stars Global Equity strategy, that exists sinceOctober2012, consists of a concentrated fund of20 to30 positions in companies whose J.Stern & Co’s CIOChristopher Rossbach and his team believe they carry a competitive and qualitative edge as well as long-term growth prospects at least over the five to 10 coming years. The Ucits fund’s assets under management are $45m currently.
26/04/2019
Uber compte lever jusqu’à 9 milliards de dollars en bourse
Uber a l’intention de lever jusqu’à 9 milliards de dollars (8,1 milliard d’euros) le mois prochain lors de son introduction en Bourse (IPO) sur le New York Stock Exchange, selon le prospectus boursier publié ce vendredi. Sur cette base, l’IPO du groupe américain serait la plus importante depuis celle du géant chinois du commerce électronique Alibaba en 2014. Le leader mondial des véhicules avec chauffeur a fixé une fourchette indicative de prix comprise entre 44 et 50 dollars par action, ce qui correspondrait à une valorisation initiale comprise entre 80 et 90 milliards de dollars. Sur une base totalement diluée incluant des actions gratuites ou l’exercice de stocks options, la valorisation pourrait atteindre au maximum 91,5 milliards de dollars.
26/04/2019
Continental repousse l'IPO de sa division de transmission
Continental a annoncé ce matin qu’il repoussait à 2020 la scission et l’IPO de sa division de transmission après avoir publié un bénéfice d’exploitation en baisse de 17% à 884 millions d’euros au premier trimestre 2019, en raison du ralentissement de la demande dans le secteur automobile et d’investissements plus élevés. Le groupe prévoit désormais une IPO partielle de sa division de transmissions Vitesco à partir de 2020, contre mi-2019 auparavant.
24/04/2019
Les start-up chinoises s’appuient sur Wall Street
Le groupe de jeux vidéo en streaming DouYu et la chaîne de cafés Luckin comptent lever à eux deux au moins 600 millions de dollars à New York.
19/04/2019
L'action Pinterest bondit de 28% pour sa première cotation
Le cours de l’action de Pinterest, à l’origine d’une plateforme en ligne d'édition et de partage de photos, a pris 28,42%, à 24,40 dollars, en clôture de son premier jour de cotation au New York Stock Exchange, jeudi, donnant à la société une capitalisation de marché de 14,7 milliards de dollars (13 milliards d’euros), et confirmant l’intérêt des investisseurs pour les introductions en Bourse de valeurs tech, à quelques jours de celle, très attendue, de Uber. L’offre initiale des 75 millions d’actions était à un prix fixe de 19 dollars par action, au-delà d’une fourchette d’introduction initialement attendue de 15 à 17 dollars.
18/04/2019
L'action Pinterest bondit de plus de 25% pour sa première cotation
Le cours de l’action de Pinterest, à l’origine d’une plateforme en ligne d'édition et de partage de photos, a pris 25% au début de son premier jour de cotation au New York Stock Exchange, jeudi, donnant à la société une capitalisation de marché de 15,8 milliards de dollars (14 milliards d’euros), et confirmant l’intérêt des investisseurs pour les introductions en Bourse de valeurs tech, à quelques jours de celle, très attendue, de Uber. L’offre initiale des 75 millions d’actions était à un prix fixe de 19 dollars par action, au-delà d’une fourchette d’introduction initialement attendue de 15 à 17 dollars.
18/04/2019
Pinterest reprend confiance et vise le haut de la fourchette
La plate-forme de recherche d’images en ligne vise désormais 19 dollars par action pour son IPO, prévue jeudi.
15/04/2019
Les rares IPO européennes font des débuts prometteurs
Stadler Rail à Zurich, Nexi à Milan ou Network International à Londres ont tiré parti d’une demande soutenue des investisseurs.
15/04/2019
Jumia bondit pour son premier jour de cotation à New York
Le cours de l’action Jumia Technologies a bondi de plus de 32% vendredi dans les premiers échanges à la Bourse de New York, et a clôturé sa première journée en hausse de 75,59%, à 25,46 dollars Le prix des actions avait été fixé jeudi soir à 14,50 dollars, soit à peu près le point médian de la fourchette prévue de 13 à 16 dollars. Fondée en 2012, Jumia est la première plateforme de e-commerce en Afrique. Le groupe vend à travers l’Afrique des marchandises allant des vêtements aux appareils électroménagers, et propose un service de paiement en ligne.
12/04/2019
Jumia bondit pour sa première cotation à New York
Le cours de l’action Jumia Technologies bondit de plus de 32% vendredi dans les premiers échanges à la Bourse de New York. Le prix des actions avait été fixé jeudi soir à 14,50 dollars, soit à peu près le point médian de la fourchette prévue de 13 à 16 dollars.
12/04/2019
Stadler Rail s’envole pour son premier jour de cotation à Zurich
Stadler Rail s’envolait de 12,9% à 42,90 francs dans les premiers échanges à la Bourse de Zurich, les investisseurs plébiscitant la mise sur le marché du fabricant de trains suisse, dans le cadre d’une introduction en Bourse (IPO) plusieurs fois sursouscrite. Le prix de de 38 francs fixé pour l’opération faisait ressortir une valorisation de 3,8 milliards de francs (3,35 milliards d’euros). Le flottant devrait être de 38,2% avant l’exercice d’une option de surallocation et de 43,4% si l’option est entièrement exercée.
12/04/2019
CPR AM multi-asset specialist exits
Thomas Page-Lécuyer, who held roles ofsenior investment specialist on multi-assetsolutions and strategist cross asset at CPR Asset Management, has left the firm, NewsManagers can reveal. Page-Lécuyer, who had more than a four-year tenure with CPR AM, has joined Aviva Investors France in April as senior investment specialist. Prior to working at CPR AM, he was a private portfolio and balanced fund manager at Amundi. He started his career in 2006 as product specialist on ETFs and structured products at SGAM before it was merged with CAAM to become Amundi.
