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Introduction en Bourse

Toute l’actualité des introductions en Bourse (IPO) des entreprises françaises et internationales. L’analyse du marché et de ses dynamiques du point de vue des investisseurs, des émetteurs et des banques partenaires.

décembre 2018

26/12/2018

Rio Tinto étudie l'IPO d’une filiale canadienne

Rio Tinto se prépare à introduire en Bourse au premier semestre 2019 ses activités canadiennes de minerai de fer, une double cotation à la fois à New York et à Toronto, rapportait lundi Reuters de sources proches du dossier. L’entreprise a engagé les banques d’investissement Royal Bank of Canada, Credit Suisse et JPMorgan Chase pour diriger l’IPO d’Iron Ore Company of Canada (IOC) qui pourrait être valorisée environ 4 milliards de dollars (3,5 milliards d’euros). La société a réalisé un chiffre d’affaires de 1,9 milliard de dollars en 2017. Rio Tinto en détient 58,7%, le japonais Mitsubishi 26,2% et Labrador Iron Ore Royalty Canada 15,1%. L’activité de minerai de fer, qui génère la majeure partie des bénéfices du groupe anglo-australien, a fourni de confortables marges ces dernières années, mais ses perspectives sont incertaines car la Chine, qui en est le principal acheteur, devrait privilégier le recyclage à l’importation de matières premières.
20/12/2018

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C’est le nombre de retraits de Bourse (« public-to-private », PtoP) en 2018 en Europe selon Dealogic, en augmentation avec 26 milliards d’euros contre 18 milliards en 2017. Encore loin du pic de 2006 (65 milliards en 42 retraits), ce thème pourrait redevenir important : les valorisations inférieures attirent les fonds de private equity, les entreprises gagnent à se mettre à l’abri d’un retour de la volatilité, et, en France, la loi Pacte doit abaisser de 95 % à 90 % du capital le seuil de détention minimal pour une offre de retrait obligatoire. CVC veut par exemple retirer de la cote le distributeur suédois d’équipements de construction Ahlsell, pourtant introduit en Bourse fin 2016.
20/12/2018

La division télécoms de SoftBank chute pour sa première cotation à Tokyo

L’action SoftBank Corp a chuté pour ses débuts à Tokyo, les inquiétudes sur les relations de l’opérateur télécoms avec l'équipementier chinois Huawei et les récentes perturbations de son réseau ayant finalement coupé l’appétit des investisseurs pour la plus importante IPO effectuée au Japon. Le titre a clôturé à 1.282 yens, soit un repli de 14,5% par rapport au prix de son introduction en Bourse fixé à 1.500 yens. Il avait ouvert à 1.463 yens. Au Japon, sur les 82 entreprises introduites en Bourse cette année, la division du conglomérat SoftBank Group est seulement la septième à avoir connu une ouverture sous le prix de son IPO. L’opération a permis à l’entreprise de lever 2.650 milliards de yens (20,6 milliards d’euros).
19/12/2018

La division télécoms de SoftBank chute pour ses débuts en Bourse

L’action SoftBank Corp a fortement chuté pour sa première cotation à Tokyo, les inquiétudes sur les relations de l’opérateur télécoms avec l'équipementier chinois Huawei et les récentes perturbations de son réseau ayant finalement coupé l’appétit des investisseurs pour la plus importante IPO effectuée au Japon. Le titre a clôturé à 1.282 yens, soit un repli de 14,5% par rapport au prix de son introduction en Bourse fixé à 1.500 yens. Il avait ouvert à 1.463 yens.
19/12/2018

PrediLife lève 3,6 millions d’euros lors de son IPO

PrediLife, spécialisée dans le diagnostic prédictif en oncologie, a levé mardi 3,6 millions d’euros lors de son introduction en bourse (IPO) sur Euronext Growth Paris. La «medtech» comptait lever 5,3 millions d’euros, mais affichait en 2017 un chiffre d’affaires de 37.500 euros pour une perte nette de 1,65 million d’euros. L’IPO inclut une offre au public en France sous forme d’une offre à prix ouvert («OPO») et un placement global ciblant les investisseurs institutionnels en France et dans certains pays («Placement Global»). Le nombre d’actions nouvelles émises s'établit à 386.154, dont 83,6% pour le Placement Global et 16,4% pour l’OPO. Le prix applicable a été fixé à 9,30 euros par action, la capitalisation boursière de PrediLife ressort ainsi à 25,7 millions d’euros. Le règlement-livraison des actions nouvelles émises interviendra le 20 décembre sur Euronext Growth Paris.
13/12/2018

G4S pourrait scinder en Bourse sa division de transport de fonds

G4S a annoncé réfléchir à une séparation de sa division de transport de fonds. La revue des différents options devrait être achevée l’année prochaine, a précisé le groupe britannique de services de sécurité. L’une des solutions envisagées est une mise en Bourse. La division est valorisée autour de 1,6 milliard de livres par les analystes de RBC.
13/12/2018

Le marché salue l'entrée de Tencent Music à Wall Street 

Le chinois Tencent Music Entertainment Group gagnait près de 10% mercredi au premier jour de sa cotation à Wall Street, les investisseurs saluant les premiers pas boursiers d’un des principaux acteurs du secteur de la musique en streaming. L’action, qui a bondi de plus de 13%, prenait encore 9,2% à 14,19 dollars en clôture. L’action du numéro un chinois du secteur a ouvert à 14,10 dollars, soit 8,5% au-dessus de son prix d’introduction en Bourse fixé à 13 dollars par ADS (American Depositary Receipts). A ce cours, la capitalisation boursière du groupe représentait environ 23 milliards de dollars, comparable à celle du suédois Spotify, qui est aussi un de ses investisseurs. Son IPO a généré un produit de près de 1,1 milliard de dollars (971 millions d’euros). Tencent Music avait déjà envisagé sa cotation début octobre avant, dix jours plus tard, de repousser son projet.
12/12/2018

Dell obtient l’accord des actionnaires pour revenir en Bourse

Dell a annoncé mardi qu’il avait obtenu le feu vert des actionnaires pour le rachat des actions DVMT reflétant sa participation dans l'éditeur de logiciels VMWare, ce qui ouvre la voie à son retour en Bourse. Dell compte boucler la transaction le 28 décembre, et prévoit une première cotation de ses actions de classe C le même jour sur le Nyse. Le groupe de Michael Dell a dû améliorer son offre pour racheter ces actions reflets après s'être heurté à une forte opposition des actionnaires, notamment de l’investisseur Carl Icahn. Ce dernier avait renoncé à contester l’offre en novembre, en affirmant cependant que les actionnaires auraient pu obtenir un «bien meilleur prix».
12/12/2018

Morgan Stanley a été sélectionnée par Uber pour mener son IPO

Uber a retenu Morgan Stanley pour mener son introduction en Bourse en 2019, selon Bloomberg, qui cite deux sources proches. La banque d’investissement va donc recueillir la part la plus importante des honoraires, en étant associée à une IPO qui valoriserait la société de VTC autour de 120 milliards de dollars. C’est une nouvelle victoire pour le banquier d’affaires Michael Grimes. Son concurrent JPMorgan Chase mène pour sa part le processus d’IPO de Lyft, le rival américain de Uber.
12/12/2018

Tencent Music lancera son IPO à 13 dollars par ADS

L’introduction en Bourse (IPO) ce 12 décembre à New York de Tencent Music Entertainment Group, leader de la diffusion de musique en streaming en Chine, se fera au prix de 13 dollars par ADS (American Depositary Receipts), selon Reuters. L’IPO se fera donc dans le bas de la fourchette indicative, qui était de 13 à 15 dollars par ADS. Tencent Music, filiale du géant chinois des technologies Tencent Holdings, avait déposé début octobre une première demande officielle d’IPO auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), avant, dix jours plus tard, de repousser d’au moins un mois son projet au vu des conditions de marché.
11/12/2018

Dell obtient l’accord des actionnaires pour son retour en Bourse

Dell a annoncé mardi qu’il avait obtenu le feu vert des actionnaires pour le rachat des actions DVMT reflétant sa participation dans l'éditeur de logiciels VMWare, ce qui ouvre la voie à son retour en Bourse. Dell compte boucler la transaction le 28 décembre et prévoit une première cotation de ses actions de classe C le même jour sur le Nyse. Le groupe de Michael Dell a dû améliorer son offre pour racheter ces actions reflets après s'être heurté à une forte opposition des actionnaires, notamment de l’investisseur Carl Icahn. Ce dernier avait renoncé à contester l’offre en novembre, en affirmant cependant que les actionnaires auraient pu obtenir un «bien meilleur prix».
11/12/2018

SoftBank télécoms compte lever 20,6 milliards d’euros lors de son IPO

SoftBank Corp devrait lever 2.650 milliards de yens (20,6 milliards d’euros) lors de son introduction en Bourse, la plus importante IPO jamais réalisée au Japon, après avoir fixé lundi le prix de cette opération à 1.500 yens par action, en ligne avec le prix indicatif. La division télécoms de SoftBank Group a annoncé le placement de 160 millions de titres supplémentaires en raison d’une forte demande. L’action Softbank Corp devrait commencer à être cotée le 19 décembre en Bourse de Tokyo.
10/12/2018

SoftBank va lever 20,6 milliards d’euros lors de l'IPO de sa division télécoms 

SoftBank Corp devrait lever 2.650 milliards de yens (20,6 milliards d’euros) lors de son introduction en Bourse, soit la plus importante IPO jamais réalisée au Japon, après avoir fixé lundi le prix de cette opération à 1.500 yens par action, en ligne avec le prix indicatif. La division télécoms de SoftBank Group a annoncé le placement de 160 millions de titres supplémentaires en raison d’une forte demande. L’action Softbank Corp devrait commencer à être cotée le 19 décembre en Bourse de Tokyo.
10/12/2018

Fosun Tourism lève 376 millions d’euros lors de son IPO à Hong Kong 

Fosun Tourism, filiale du chinois Fosun, qui comprend notamment le Club Med, a levé 428 millions de dollars (376 millions d’euros) lors de son introduction à la Bourse de Hong Kong. Les actions ont été offertes en bas de la fourchette indicative de 15,60 et 20 dollars hong-kongais. Fosun Tourism est ainsi valorisé 2,44 milliards de dollars. Hong Kong devrait connaître une année record d’IPO, avec 33,2 milliards de dollars levés, selon Refinitiv. Mais plusieurs entreprises, y compris Xiaomi, se traitent en dessous du prix de leur IPO. La plate-forme technologique médicale chinoise WuXi AppTec , lors de son IPO, a levé vendredi 1,01 milliard de dollars.
10/12/2018

La biotech américaine Moderna lève 604,3 millions de dollars

La société de biotechnologies américaine Moderna Therapeutics, qui cherche à utiliser les cellules du corps humain pour combattre les maladies, a réalisé l’une des plus importantes introductions en Bourse (IPO) du secteur jeudi soir. Elle a vendu pour 26,3 millions d’actions à un prix unitaire de 23 dollars, et a levé 604,3 millions de dollars, ce qui la valorise à environ 7,5 milliards de dollars. Ce devrait être une des dernières IPO d’envergure de l’année 2018, marquée par plus de 200 nouvelles cotations. Pour ses débuts vendredi sur le Nasdaq sous le symbole MRNA, l’action a cependant baissé de 19,13%, à 18,60 dollars.
07/12/2018

Fosun Tourism lève 376 millions d’euros lors de sa cotation à Hong Kong 

Fosun Tourism, la division tourisme du chinois Fosun qui comprend notamment le Club Med, a levé 428 millions de dollars (376 millions d’euros) lors de son introduction à la Bourse de Hong Kong. Les actions ont été offertes en bas de la fourchette indicative de 15,60 et 20 dollars hong-kongais. Fosun Tourism est ainsi valorisé 2,44 milliards de dollars.
07/12/2018

Lyft a déposé son document d’IPO

Lyft, le principal concurrent américain d’Uber Technologies, a déposé auprès de la Securities and Exchange commission (SEC) son document de base, ouvrant ainsi la voie à une introduction en Bourse ces prochains mois. Le groupe californien était valorisé 15 milliards de dollars (13,2 milliards d’euros) après une levée de fonds de 600 millions en juin.Ce premier document confidentiel, qui sera détaillé progressivement, n’indique pas encore à ce stade le nombre d’actions que souhaite mettre sur le marché la plate-forme de VTC, ni la fourchette de prix pour cette IPO. L’IPO devrait être réalisée au cours du premier semestre de 2019. Uber pourrait rapidement emboîter le pas à Lyft. Airbnb, plate-forme de locations de logements entre particuliers évaluée à 31 milliards de dollars, prévoit aussi d'être cotée l’année prochaine.
06/12/2018

Lyft a déposé son document d’IPO à la SEC

Lyft, le principal concurrent américain d’Uber Technologies, a déposé auprès de la Securities and Exchange commission (SEC) son document de base, ouvrant ainsi la voie à une introduction en Bourse dans les prochains mois. Ce premier document, qui sera détaillé progressivement, n’indique pas encore à ce stade le nombre d’actions que souhaite mettre sur le marché la plate-forme de VTC.

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