Introduction en Bourse : infos et décryptages. Page 66

27/06/2019

Traton s’oriente vers un prix d'IPO en bas de la fourchette

Volkswagen devrait fixer cette semaine le prix de l’introduction en Bourse (IPO) de Traton, sa filiale de poids lourds, dans le bas de la fourchette indicative allant de 27 à 33 euros fournie le 14 juin par le constructeur allemand, selon Reuters. Le prix pourrait être de 27 à 28 euros par action, selon un teneur de livre cité par Reuters. Même si la demande est suffisante pour que l’opération ait bien lieu, les investisseurs se montrent prudents en termes de prix. Selon deux sources citées par Reuters, tous les titres Traton, valorisé à 16,5 milliards d’euros sur la base du haut de la fourchette, ont été sursouscrits. Il veut mettre en Bourse jusqu'à 11,5% de Traton.

26/06/2019

Traton s’oriente vers un prix d'IPO dans le bas de la fourchette

Volkswagen devrait fixer cette semaine le prix de l’introduction en Bourse (IPO) de Traton, sa filiale de poids lourds, dans le bas de la fourchette indicative allant de 27 à 33 euros fournie le 14 juin par le constructeur allemand, selon Reuters. Le prix pourrait être de 27 à 28 euros par action, selon un teneur de livre cité par Reuters. Même si la demande est suffisante pour que l’opération ait bien lieu, les investisseurs se montrent prudents en termes de prix.

26/06/2019

Global Fashion Group décale son projet d’IPO de quelques jours

Global Fashion Group (GFG) a reporté son projet d’introduction à la Bourse de Francfort au 4 juillet. La période de souscription, qui était censée s'éteindre mardi, a été étendue jusqu’au 28 juin. Le groupe de e-commerce n’a pas donné d’explication officielle. Selon Reuters, qui cite des sources proches du dossier, la demande des investisseurs était insuffisante.

25/06/2019

Global Fashion Group reporte son projet d’IPO de quelques jours

Global Fashion Group (GFG) a reporté son projet d’introduction à la Bourse de Francfort au 4 juillet. La période de souscription, qui était censée s'éteindre aujourd’hui, a été étendue jusqu’au 28 juin. Le groupe de e-commerce n’a pas donné d’explication officielle. Selon Reuters, qui cite des sources proches du dossier, la demande des investisseurs était insuffisante.

24/06/2019

Naspers ajourne son projet de cotation sur Euronext

Naspers, qui prévoyait de coter ses activités internet sur Euronext Amsterdam le 17 juillet, a retardé l’inscription jusqu’en septembre à la suite d’une erreur dans l’envoi à ses actionnaires des modalités de vote à l’assemblée générale. L’AG devant se prononcer sur le projet de cotation, prévue cette semaine, se tiendra finalement le 23 août. Baptisée Prosus, la société regroupe l’ensemble des participations de Naspers en dehors d’Afrique du Sud liées à internet. Soit un portefeuille particulièrement international et diversifié, du tourisme aux paiements. Le groupe cite notamment Mail.ru, DeliveryHero et MakeMyTrip. Elle porte notamment la participation de 31% au capital du groupe de divertissements chinois Tencent.

21/06/2019

Naspers décale son projet de cotation sur Euronext

Naspers va manquer son premier rendez-vous avec Euronext. Le groupe sud-africain, qui prévoyait de coter ses activités internet sur Euronext Amsterdam le 17 juillet, a retardé l’inscription jusqu’en septembre à la suite d’une erreur dans l’envoi à ses actionnaires des modalités de vote à l’assemblée générale. Celle-ci ne pourra pas se dérouler comme prévu la semaine prochaine.

20/06/2019

Slack est attendue au-dessus de son cours de référence pour son entrée en Bourse

L’action Slack Technologies devrait débuter sa cotation sur le New York Stock Exchange au-dessus du cours de référence fixé à 26 dollars. La plate-forme de messagerie et d'échange de données entre professionnels entre en Bourse aujourd’hui après avoir suivi la voie inhabituelle d’une cotation directe. Celle-ci diffère d’une traditionnelle offre publique de vente (IPO) en ce qu’elle ne permet pas à l’entreprise de lever des fonds mais simplement aux actionnaires existants de vendre leurs titres une fois l’action cotée. Cette méthode a déjà été utilisée l’an dernier par Spotify.

17/06/2019

Chewy bondit de 72% pour son entrée à la Bourse de New York

L’action Chewy a débuté sur un bond de 72% pour sa première journée de cotation à Wall Street. Le distributeur en ligne de produits pour chiens et chats affiche ainsi une capitalisation boursière supérieure à 15 milliards de dollars. L’action a débuté à 36 dollars, contre un prix d’introduction de 22 dollars. Chewy avait relevé jeudi sa fourchette de prix indicative entre 19 et 21 dollars, contre 17 à 19 dollars auparavant. L’opération a permis au site de vente en ligne, créé en 2011, de lever 129,8 millions de dollars avec l'émission de 5,6 millions de nouveaux titres. Son actionnaire majoritaire, le distributeur PetSmart, a collecté 899,8 millions de dollars en cédant 40,9 millions d’actions.

14/06/2019

Chewy bondit pour son entrée à la Bourse de New York

L’action Chewy a débuté sur un bond de 72% pour sa première journée de cotation à Wall Street. Le distributeur en ligne de produits pour chiens et chats afficher ainsi une capitalisation boursière supérieure à 15 milliards de dollars. L’action a débuté à 36 dollars, à comparer à un prix d’introduction de 22 dollars.

14/06/2019

Alibaba avance dans son projet de cotation à Hong Kong

Alibaba a déposé une demande de cotation secondaire à la Bourse de Hong Kong, une opération qui pourrait intervenir au troisième trimestre, a révélé Bloomberg jeudi. La cotation à Hong Kong, en plus de celle à New York, permettrait à la plate-forme chinoise de commerce électronique de lever jusqu'à 20 milliards de dollars (17,9 milliards d’euros). Cela constituerait la plus importante opération à la Bourse de Hong Kong depuis 2010. Cette cotation donnerait aussi aux investisseurs de Chine continentale un accès direct à la première capitalisation boursière chinoise, via la connexion boursière Stock Connect entre Hong Kong, Shanghai et Shenzhen. L’IPO d’Alibaba à Wall Street avait permis en 2014 de lever un record de 25 milliards de dollars.

13/06/2019

Alibaba avance dans sa cotation à Hong Kong

Alibaba a déposé une demande de cotation secondaire à la Bourse de Hong Kong, une opération qui pourrait intervenir au troisième trimestre, a révélé Bloomberg ce matin. Le dépôt confidentiel de ce document a été confirmé par Reuters.

12/06/2019

Slack se dévoile avant sa cotation directe sur le Nyse

La plate-forme de messagerie, qui vise une IPO le 20 juin, s’attend à une croissance de ses ventes annuelles de plus de 40%. Ses pertes atteindront plus de 180 millions de dollars en 2020.

07/06/2019

Safe Orthopaedics passe sur Euronext Growth

En assemblée générale ce vendredi, Safe Orthopaedics demandera à ses actionnaires d’approuver le projet de radiation de la société d’Euronext Paris et son admission concomitante sur Euronext Growth. «La réalisation d’un tel transfert permettrait à Safe Orthopaedics d'être cotée sur un marché plus approprié à la taille du groupe, à sa capitalisation boursière et offrant un cadre réglementaire mieux adapté aux PME», précise la medtech, dont la capitalisation boursière s'élève à 6 millions d’euros. Elle compte ainsi réduire ses contraintes réglementaires et ses coûts de cotation. Ce transfert devrait intervenir à compter du 7 août 2019.

06/06/2019

Safe Orthopaedics se transfère sur Euronext Growth

Lors de son assemblée générale du 7 juin, Safe Orthopaedics demandera à ses actionnaire d’approuver le projet de radiation de la société d’Euronext Paris et son admission concomitante sur Euronext Growth. « La réalisation d’un tel transfert permettrait à Safe Orthopaedics d'être cotée sur un marché plus approprié à la taille du groupe, à sa capitalisation boursière et offrant un cadre réglementaire mieux adapté aux PME », précise la medtech, dont la capitalisation boursière s'élève à 6 millions d’euros. Elle compte ainsi réduire ses contraintes réglementaires et ses coûts de cotation. Ce transfert devrait intervenir à compter du 7 août 2019.

06/06/2019

La start-up en fitness Peloton prépare son IPO

Peloton, connue aux Etats-Unis pour ses appareils de fitness connectés, a déposé son dossier de demande d’introduction en Bourse auprès de la SEC, le gendarme boursier américain, a-t-elle indiqué mercredi. Elle est conseillée par les banques Goldman Sachs et JPMorgan Chase. Cette IPO pourrait la valoriser 8 milliards de dollars (7,12 milliards d’euros), rapporte Bloomberg, qui cite des sources proches. Elle a levé 550 millions de dollars lors d’un tour de table l’an dernier, mené par la firme de venture capital TCV, qui l’avait valorisée 4,15 milliards de dollars.

04/06/2019

Global Fashion Group prépare sa cotation à Francfort

Global Fashion Group (GFG) a annoncé hier avoir déclenché son processus d’introduction à la Bourse de Francfort, avec l’objectif de lever de nouveaux fonds, jusqu'à 300 millions d’euros, pour financer son développement. Le site de e-commerce, actif essentiellement en Asie et en Amérique du Sud, est détenu à 35% par le fonds suédois Kinnevik. Rocket Internet détient pour sa part 20%. GFG compte plus de 11 millions de clients actifs. Le site a généré en 2018 un chiffre d’affaires de 1,16 milliard d’euros avec une marge d’Ebitda de 4,3%. Il vise plus de 1,3 milliard de chiffre d’affaires cette année. L’IPO sera dirigée par Goldman Sachs, Morgan Stanley et Berenberg, avec l’appui de HSBC.

04/06/2019

VW veut coter sa filiale poids lourds avant la pause estivale

Volkswagen (VW) a annoncé hier soir qu’il prévoyait de céder avant la pause estivale une participation minoritaire dans sa filiale de poids lourds, Traton, via une introduction en Bourse avec une double cotation à Francfort et à Stockholm. Il a confié à Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs et JPMorgan le rôle de coordinateurs mondiaux de cette IPO tandis que BoA Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, SEB et UniCredit seront co-teneurs des livres d’ordres. Commerzbank, HSBC, LBBW et la Société Générale ont été désignés co-chefs de file de l’opération. Cette IPO devrait se faire uniquement par la vente de titres existants détenus par le constructeur automobile.

03/06/2019

Global Fashion Group prépare son IPO à Francfort

Global Fashion Group (GFG) a annoncé ce matin avoir déclenché son processus d’introduction à la Bourse de Francfort, avec l’objectif de lever de nouveaux fonds, jusqu'à 300 millions d’euros, pour financer son développement. Le site de e-commerce, actif essentiellement en Asie et en Amérique du Sud, est détenu à 35% par le fonds suédois Kinnevik. Rocket Internet détient pour sa part 20%.

29/05/2019

Alibaba réfléchit à une introduction en Bourse à Hong Kong

Le géant chinois du e-commerce Alibaba envisage de s’introduire en Bourse à Hong Kong, selon l’agence Bloomberg. Il compterait lever jusqu'à 20 milliards de dollars (17,9 milliards d’euros) via une cotation secondaire à Hong Kong. Depuis son introduction à Wall Street, Alibaba a presque doublé de taille pour devenir la plus grande société chinoise cotée en Bourse, avec une valeur de marché de 402 milliards de dollars. Il avait dépassé les 500 milliards l'été dernier. Son introduction à la Bourse de New York lui avait permis en 2014 de lever un record de 25 milliards de dollars.

29/05/2019

Volkswagen pourrait lancer l'IPO de Traton la semaine prochaine

Volkswagen pourrait lancer officiellement la semaine prochaine l’introduction en Bourse de sa division poids lourds, Traton, selon Reuters, qui cite des sources proches du dossier. Le constructeur automobile allemand avait relancé plus tôt dans le mois le projet d’IPO de Traton, qu’il avait suspendu en mars. Le groupe pourrait désormais placer seulement 10 à 15% des actions Traton, contre jusqu'à 25% initialement prévus. L’opération, qui lui permettrait de lever 2 milliards d’euros, valoriserait la filiale plus de 15 milliards d’euros. Le nombre d’actions prévu pour l’IPO n’a pas encore été décidé.

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juin 2019