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Introduction en Bourse

septembre 2019

verallia
23/09/2019

Verallia se valorise autour de 5 milliards d’euros

Verallia vient de dévoiler les modalités de son introduction en Bourse. Le fabricant d’emballages en verre a fixé sa fourchette d’introduction entre 26,50 et 29,50 euros par action. Soit une capitalisation de 3,1 à 3,5 milliards d’euros, conduisant à une valeur d’entreprise de 4,9 à 5,3 milliards d’euros. Le prix de l’offre sera fixé le 3 octobre et les négociations débuteront le lendemain.
23/09/2019

Le groupe italien RCF compte revenir en Bourse

RCF va faire son retour à la Bourse de Milan. Le groupe italien de matériel audio prévoit de lever 150 millions d’euros pour rembourser sa dette et financer des acquisitions. Le groupe avait quitté la Bourse en 2013 après six années de cotation et la chute de 75% de la valeur de ses actions. Depuis, le groupe s’est renforcé. Il a récemment acquis l’américain Eastern Acoustics Works et le danois DPA Microphones. En 2018, RCF a réalisé un chiffre d’affaires de 183 millions d’euros et un résultat ajusté de 40 millions d’euros. RCF est détenu en partie par Amundi Private Equity. L’IPO sera dirigée par Banca IMI, BNP Paribas et Goldman Sachs. Lazard est conseil.
23/09/2019

L’IPO de Budweiser Brewing Company en bas de fourchette

Budweiser Brewing Company, la filiale asiatique d’AB InBev, devrait entrer à la Bourse de Hong Kong à un prix situé dans le bas de la fourchette indicative proposée aux investisseurs, étant inférieur de 2% au point médian de la fourchette, allant de 46 à 51 dollars, selon Bloomberg. En juillet dernier, lors de la première tentative d’IPO du brasseur, les investisseurs attendaient aussi un prix en bas de la fourchette. Budweiser Brewing Company avait alors préféré reporter l’opération.
20/09/2019

L’IPO de Budweiser Brewing Company est attendue en bas de fourchette

Budweiser Brewing Company, la filiale asiatique d’AB InBev, devrait entrer à la Bourse de Hong Kong à un prix situé dans le bas de la fourchette indicative proposée aux investisseurs. Selon Bloomberg, qui cite un sondage de marché réalisé par Sanford C. Bernstein et Procensus, le prix pourrait être inférieur de 2% au point médian de la fourchette, allant de 46 à 51 dollars. En juillet dernier, lors de la première tentative d’IPO du brasseur, les investisseurs attendaient également un prix en bas de la fourchette. Budweiser Brewing Company avait alors préféré reporter l’opération.
20/09/2019

Le groupe italien RCF veut revenir en Bourse

RCF va faire son retour à la Bourse de Milan. Le groupe italien de matériel audio prévoit de lever 150 millions d’euros pour rembourser sa dette et financer des acquisitions.
20/09/2019

Le président de la SEC préoccupé par la prédominance des marchés privés

Jay Clayton, le président de la Securities and Exchange Commission (SEC), s’inquiète du poids grandissant des marchés privés, craignant notamment que les épargnants ne puissent plus avoir accès aux sociétés de croissance par l’intermédiaire de la Bourse. «Je crains que nos marchés publics soient plus utilisés pour leur liquidité que pour accélérer la croissance» des entreprises, a-t-il déclaré lors de la conférence CNBC Institutional Investor Delivering Alpha. Traditionnellement, les entreprises américaines prenaient six ans pour entrer en Bourse après leur premier tour de table.
Airbnb
20/09/2019

Airbnb compte s'introduire en Bourse en 2020

Airbnb a annoncé jeudi, dans un communiqué sur son site, son intention de procéder à son introduction en Bourse en 2020. Elle n’y précise pas pour quel mode opératoire elle optera, mais pourrait recourir à une cotation directe, comme l’ont fait Spotify et Slack. Mercredi, la plate-forme américaine de location touristique entre particuliers annonçait avoir réalisé plus d’un milliard de dollars (900 millions d’euros) de chiffre d’affaires au second trimestre 2019. Son chiffre d’affaires avait dépassé les 2,5 milliards de dollars sur l’année 2017, selon l’agence Reuters. Des investisseurs valorisaient l’entreprise à environ 31 milliards de dollars début 2019. Fondée en 2008, Airbnb revendique un réseau de six millions de logements répartis dans 100.000 villes et 191 pays.
19/09/2019

Le président de la SEC s’inquiète de la prédominance des marchés privés

Jay Clayton, le président de la Securities and Exchange Commission (SEC), s’inquiète du poids grandissant des marchés privés, craignant notamment que les épargnants ne puissent plus avoir accès aux sociétés de croissance par l’intermédiaire de la Bourse. «Je crains que nos marchés publics soient plus utilisés pour leur liquidité que pour accélérer la croissance» des entreprises, a-t-il déclaré lors de la conférence CNBC Institutional Investor Delivering Alpha. «Pourquoi les entreprises attendent-elles si longtemps pour utiliser les capitaux de nos marchés publics ? Est-ce parce qu’il y a énormément de capitaux privés, sommes-nous trop concentrés sur le court terme ou le coût d’introduction en Bourse est-il trop élevé», s’est interrogé le président de la SEC.
Airbnb
19/09/2019

Airbnb annonce son intention de s'introduire en Bourse en 2020

Ce sera une des introductions en Bourse les plus scrutées l’année prochaine. Airbnb a annoncé jeudi, dans un bref communiqué, son intention de procéder à son introduction en Bourse en 2020. Elle n’y précise pas pour quel mode opératoire elle optera, mais elle pourrait recourir à une cotation directe, comme l’ont fait Spotify et Slack. Le groupe de location de logements contournerait ainsi le processus classique d’introduction en Bourse, qui implique de placer au préalable des titres auprès d’investisseurs pour fixer le cours d’introduction.
19/09/2019

Hoffmann Green Cement compte entrer sur Euronext Growth

Hoffmann Green Cement Technologies a obtenu le visa de l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour son document d’enregistrement déposé en vue de son projet d’introduction sur le marché Euronext Growth Paris. La société se présente comme le 6e cimentier français et affiche «l’ambition (...) de devenir le leader du ciment décarboné en France avec une capacité de production portée de 50.000 actuellement à 550.000 tonnes de ciment par an d’ici 2024». Compte tenu de la mise en service de son outil de production en janvier 2019, la société n’a réalisé que 289.000 euros de chiffre d’affaires en 2018. Elle a perdu 1,17 million d’euros nets.
17/09/2019

WeWork temporise pour son IPO

We Co, la maison mère de WeWork, devrait reporter son introduction en Bourse alors que les investisseurs s’interrogent sur la valorisation de la société et sa gouvernance, indiquent plusieurs médias, dont le Wall Street Journal. Selon le quotidien américain, WeWork, qui comptait commencer hier une tournée de présentation aux investisseurs en vue d’une cotation la semaine prochaine, devrait reporter l’opération au moins à octobre.
17/09/2019

Les yachts Ferretti préparent un retour en Bourse avant la fin octobre

Le constructeur italien de yachts de luxe Ferretti a annoncé lundi vouloir se coter à la Bourse de Milan d’ici fin octobre, 16 ans après l’avoir quittée. Il compter lever 100 millions d’euros. L’opération comportera une émission d’actions nouvelles et une cession de titres des actionnaires actuels, le milliardaire Piero Ferrari et le conglomérat chinois Weichai, qui a pris une participation majoritaire dans Ferretti en 2012. Le groupe italien, propriétaire notamment des marques Riva et Pershing, prévoit de placer 30% à 35% de son capital, selon Reuters. Barclays, BNP Paribas, Mediobanca et UBS sont coordinateurs de l’opération.
16/09/2019

Les yachts Ferretti visent un retour en Bourse avant la fin octobre

Le constructeur italien de yachts de luxe Ferretti a annoncé ce matin son intention de se coter à la Bourse de Milan avant la fin du mois d’octobre, 16 ans après l’avoir quittée. Il compter lever 100 millions d’euros afin de financer son développement. L’opération comportera une émission d’actions nouvelles et en une cession de titres des actionnaires actuels, le milliardaire Piero Ferrari et le conglomérat chinois Weichai, qui a pris une participation majoritaire dans Ferretti en 2012.
16/09/2019

Cloudflare s'envole pour ses débuts à Wall Street

L’action du spécialiste de la sécurité des réseaux Cloudflare s’est envolée pour ses débuts à Wall Street vendredi. Introduite à 15 dollars pièce, l’action a affiché une première cotation de 19 dollars. Elle s’inscrivait récemment en hausse de plus de 28%, à 19,14 dollars. La plateforme de sécurité des réseaux basée sur le cloud, avait relevé la semaine dernière son prix d’offre pour le titre, dans une fourchette de 12 à 14 dollars, contre 10 à 12 dollars auparavant. Au prix de 15 dollars par action, Cloudflare lèvera au moins 525 millions de dollars (470 millions d’euros) pour une capitalisation boursière initiale de 4,4 milliards de dollars.
16/09/2019

AB InBev relancerait son projet d'IPO de sa branche asiatique

Le brasseur belgo-brésilien AB InBev, numéro un mondial de la bière, a relancé son projet d’introduction de sa branche asiatique en Bourse de Hong Kong, censé lui permettre de lever 5 milliards de dollars. Anheuser-Busch InBev, qui détient 500 marques dans le monde, dont Budweiser, Stella Artois et Corona, évalue la demande des investisseurs et lancera cette opération dès la semaine prochaine, selon Bloomberg. Jeudi, le géant de la bière avait déclaré que sa filiale d’Asie-Pacifique avait fait une nouvelle demande de cotation d’une part minoritaire de ses actions à la Bourse de Hong Kong. Une telle entrée en bourse serait la deuxième plus importante en 2019, après celle de Uber. Il doit faire face à une dette de 100 milliards de dollars depuis qu’il a finalisé en 2016 le rachat de son principal concurrent, le Britannique SABMiller.
13/09/2019

WeWork revoit sa gouvernance et confirme son IPO sur le Nasdaq

The We Company (We Co), la maison mère du spécialiste des bureaux partagés WeWork, a confirmé vendredi avoir choisi de se coter sur le Nasdaq. Pour faciliter l’opération et répondre aux crtiques sur sa gouvernance, le groupe américain a annoncé une série de changements de direction.
12/09/2019

ABInBev réfléchit à nouveau à une IPO de sa filiale Asie-Pacifique

ABInBev a annoncé ce matin qu’il réfléchissait à nouveau à une introduction en Bourse de sa filiale Asie-Pacifique à Hong Kong alors que le premier brasseur mondial avait renoncé il y a deux mois à cette opération, censée contribuer à son désendettement. Des sources proches du dossier ont dit à Reuters que le groupe belge entendait désormais lever environ 5 milliards de dollars (4,5 milliards d’euros), soit près de deux fois moins que ce qui avait initialement visé.

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