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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

octobre 2019

29/10/2019

L'action Virgin Galactic décolle pour ses débuts en Bourse

L’action de la société de tourisme spatial du milliardaire britannique Richard Branson, Virgin Galactic, a ouvert en forte hausse lundi pour sa première cotation à la Bourse de New York, à 12,34 dollars, soit un gain de 5%. L’action clôturait à 11,49 dollars. La société s’est introduite sur le New York Stock Exchange (NYSE) après avoir fusionné la semaine dernière avec un véhicule d’investissement coté, Social Capital Hedosophia, qui a investi 800 millions de dollars (721 millions d’euros) et pris une participation de 49% dans Virgin Galactic. Virgin Galactic a reçu plus d’un milliard de dollars depuis sa création en 2004, principalement de la part de Richard Branson. Elle a aussi accueilli récemment à son capital l’avionneur américain Boeing, qui a injecté 20 millions de dollars via son fonds de capital-risque HorizonX.
29/10/2019

KKR retient Deutsche Bank pour la cotation de Hensoldt

KKR a mandaté Deutsche Bank et KKR Capital Markets comme coordinateurs globaux pour l’IPO de Hensoldt, entreprise allemande spécialisée dans l'électronique militaire et dans la défense, rapporte Reuters. La société travaille avec JPMorgan et Bank of America pour coter probablement 20-30% de ses actifs sur la Bourse de Francfort.
28/10/2019

Goldman Sachs se retire à son tour de Fisher Investments

La banque américaine Goldman Sachs souhaiterait retirer Fisher Investments des gérants de son fonds multi-gérant Multi-Manager Global Equity, rapporte l’agence Bloomberg sur la base d’une personne proche du sujet. Cette décision concernerait un montant de 234 millions de dollars gérés par Fisher. Le nom de Goldman Sachs vient s’ajouter à la longue liste d’autres investisseurs qui ont décidé de prendre le large après des propos déplacés et sexistes sur les femmes par le fondateur Ken Fisher lors d’une conférence. L’agence Bloomberg cite également le cas du fonds de pension des pompiers et des policiers américains qui a voulu auditionner Ken Fisher sur ses propos la semaine dernière et qui ne s’est pas présenté devant son conseil. Ce dernier a décidé de retirer les 500 millions de dollars sous gestion qu’il lui avait confiés. «Nous ne devons pas laisser les petites filles et les femmes que nous touchons croire que leur valeur est minimisée lorsqu’il s’agit de profits» a déclaré Brian Pendleton, vice-président du conseil.
28/10/2019

L'action Virgin Galactic s'envole pour ses débuts en Bourse

L’action de la société de tourisme spatial du milliardaire britannique Richard Branson, Virgin Galactic, a ouvert en forte hausse lundi pour sa première cotation à la Bourse de New York, les investisseurs espérant qu’elle soit la première entreprise à embarquer des passagers pour l’espace. Après avoir ouvert à 12,34 dollars, soit un gain de 5%, l’action continuait de s’apprécier dans la matinée à 6,4%, à 12,54 dollars.
21/10/2019

Quadpack arrive sur Euronext Growth

Fabricant et fournisseur de packaging cosmétiques, Quadpack s’est transféré vendredi d’Euronext Access (ex-marché Libre) à Euronext Growth. En avril 2016, Quadpack entrait sur le marché Libre à 8,43 euros par action. Le titre cote actuellement plus de 32 euros et le groupe capitalise 124 millions d’euros. Le chiffre d’affaires du groupe a plus doublé, passant de 55 millions d’euros en 2015 à 130 millions d’euros prévus pour 2019. Le groupe a réalisé deux placements privés en 2019 auprès de cinq investisseurs, pour une valeur totale de 10,3 millions d’euros.
18/10/2019

Quadpack se transfère sur Euronext Growth

Fabricant et fournisseur de packaging cosmétiques, Quadpack se transfère aujourd’hui d’Euronext Access (ex-marché Libre) à Euronext Growth. Cette opération est « la preuve du dynamisme de l’entreprise, boostée par des opérations récentes », note le communiqué.
18/10/2019

La FDJ lance son introduction en Bourse

La Française des Jeux (FDJ) a annoncé vendredi que l’Autorité des marchés financiers avait approuvé son document d’enregistrement, première étape de la privatisation du groupe via une introduction en Bourse sur Euronext Paris. «Fort de la solidité de son modèle économique et porté par l’innovation, le groupe poursuivra sa stratégie de croissance équilibrée, conjuguant performance économique, jeu responsable et engagements sociétaux», a déclaré la PDG du groupe, Stéphane Pallez, citée dans un communiqué.
18/10/2019

Ferretti renonce à son IPO, et va s'ouvrir à un investisseur privé

Le fabricant italien de bateaux de luxe Ferretti a annoncé jeudi le retrait de son projet d’introduction en Bourse de Milan, faute d’avoir obtenu le prix espéré pour cette opération. Il prévoit plutôt d’ouvrir son capital à un investisseur privé européen, selon Reuters, qui cite Alberto Galassi, administrateur délégué de Ferretti. Cet investisseur privé pourrait prendre une participation d’environ 30% et des discussions seraient déjà en cours depuis un moment avec certaines parties intéressées. Alberto Galassi a déclaré que le livre d’ordres de l’IPO était pleinement couvert, mais que ces investisseurs ne mettaient pas un prix reflétant la valeur de Ferretti. La guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine n’a pas facilité l’introduction en Bourse d’une entreprise dont le principal actionnaire est chinois.
17/10/2019

L’IPO d’Hoffmann Green Cement rencontre un franc succès

Suite à un taux de sursouscription correspondant à 2,2 fois la demande initiale, Hoffmann Green Cement Technologies a fixé hier soir le prix de son introduction en bourse à 18 euros par action sur Euronext Growth à Paris, dans le haut de la fourchette indicative de 15,66 et 19,14 euros. L’exercice intégral de la clause d’extension permettra au spécialiste français du ciment vert de réaliser une augmentation de capital de 65,4 millions d’euros, montant pouvant être porté à 75,2 millions en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation.
17/10/2019

Huile de coude

A défaut d’obtenir une valorisation d’au moins 61 milliards de dollars promise à son client pour son IPO, finalement annulée, Goldman Sachs ne désespère pas de réussir à introduire WeWork à la Bourse de New York. Et la banque américaine n’hésite pas à y mettre du sien. Elle est en train d’installer une salle de trading de secours (prévue par les banques en cas d’accident touchant leur floor principal) dans les locaux loués par la start-up sur le site de Waterhouse Square à Londres, à deux pas de son nouveau siège européen de Plumtree Court. Reste aux huit autres banques introductrices à lui emboîter le pas pour espérer convaincre le marché de la viabilité du business model de WeWork et enfin toucher leurs commissions.
10/10/2019

Boostheat fait son entrée en bas de fourchette

Boostheat a fixé son prix d’introduction à 14 euros, le bas de la fourchette indicative de 14 à 17 euros. Le spécialiste des chaudières innovantes a ainsi levé 35 millions d’euros (14,4 millions en numéraire et 20,6 millions par compensation de créances), pour une opération sursouscrite 1,3 fois. Le montant de l’augmentation de capital pourrait atteindre 40,2 millions avec l’exercice de l’option de surallocation. Boostheat affiche une capitalisation de 122 millions d’euros, pour un flottant de 9,35%.
09/10/2019

Boostheat s’introduit en bas de fourchette

Boostheat a fixé son prix d’introduction à 14 euros, le bas de la fourchette indicative de 14 à 17 euros. Le spécialiste des chaudières innovantes a ainsi levé 35 millions d’euros (14,4 millions en numéraire et 20,6 millions par compensation de créances), pour une opération sursouscrite 1,3 fois. Le montant de l’augmentation de capital pourrait atteindre 40,2 millions avec l’exercice de l’option de surallocation. Boostheat affiche une capitalisation de 122 millions d’euros, pour un flottant de 9,35%.
09/10/2019

One Medical compte s'introduire en Bourse

One Medical, une chaîne américaine de cabinets médicaux financée par la maison mère de Google, Alphabet, a engagé des banques, dont JPMorgan et Morgan Stanley, pour s’introduire en Bourse à New York, a rapporté mardi CNBC. Valorisée à 1,5 milliard de dollars (1,37 milliard d’euros) lors d’un tour de table l’an dernier, One Medical devrait déposer les documents nécessaires à son introduction au premier trimestre de l’année prochaine, voire avant, ont indiqué ces sources à CNBC. Des porte-parole de One Medical, JPMorgan et Morgan Stanley ont refusé de commenter, a ajouté CNBC.
08/10/2019

Telecom Italia réfléchit à mettre en Bourse ses data centers

Telecom Italia pourrait mettre en Bourse l’an prochain son activité de data centers, indique Bloomberg. Les 23 centres opérés par l’opérateur de télécoms seraient logés dans une société ad hoc dont la valorisation pourrait atteindre 1 milliard d’euros. Telecom Italia garderait le contrôle de la division. La mise en Bourse contribuerait au désendettement de l’opérateur italien.
08/10/2019

Soutenu par Alphabet, One Medical compte s'introduire en Bourse

One Medical, une chaîne américaine de cabinets médicaux financée par la maison mère de Google, Alphabet, a engagé des banques, dont JPMorgan et Morgan Stanley, pour s’introduire en Bourse à New York, a rapporté mardi CNBC, citant des sources proches du dossier.

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