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Introduction en Bourse

décembre 2019

11/12/2019

L'action Saudi Aramco bondit de 10% pour ses débuts à Riyad

L’action Saudi Aramco a bondi ce matin de 10% pour ses débuts à la Bourse de Riyad, la plus importante introduction en Bourse au monde, rapprochant le groupe pétrolier d’une valorisation de 2.000 milliards de dollars (environ 1.800 milliards d’euros) recherchée par le prince héritier Mohamed ben Salman. Le titre a ouvert à 35,2 riyals (8,47 euros), à comparer à un prix d’introduction de 32 riyals. Aramco a levé au total la somme record de 29,4 milliards de dollars lors de son offre, en incluant l’exercice de l’option de surallocation.
10/12/2019

Aramco a levé 29,4 milliards de dollars lors de son IPO

Les fonds levés par Saudi Aramco avec son introduction en Bourse record s'élèvent désormais à 29,4 milliards de dollars (26,5 milliards d’euros), la compagnie pétrolière saoudienne ayant exercé une option de surallocation représentant 15% du capital concerné par l’offre initiale, a déclaré Wassim Al Khatib, responsable de la banque d’investissement au sein de la National Commercial Bank, à la chaîne télévisée Al Arabiya. L’offre principale de titres avait permis de lever 25,6 milliards de dollars. La cotation des titres Aramco doit débuter mercredi à la Bourse de Riyad. «Le nombre définitif d’actions vendues est 3,450 milliards d’actions et la valeur finale de l’opération est de 29,4 milliards de dollars», a dit Wassim Al Khatib.
09/12/2019

Aramco a finalement levé 29,4 milliards de dollars avec son IPO

Les fonds levés par Saudi Aramco avec son introduction en Bourse record s'élèvent désormais à 29,4 milliards de dollars (26,5 milliards d’euros), la compagnie pétrolière saoudienne ayant exercé une option de surallocation représentant 15% du capital concerné par l’offre initiale, a déclaré aujourd’hui un responsable d’une banque coordonnant cette opération à la chaîne de télévision Al Arabiya. L’offre principale de titres avait permis de lever 25,6 milliards de dollars. La cotation des titres Aramco doit débuter mercredi à la Bourse de Ryad.
09/12/2019

La cotation d’Aramco débutera ce mercredi

La cotation de l’action Saudi Aramco débutera le 11 décembre, a annoncé vendredi dernier sur Twitter l’opérateur de la Bourse saoudienne. Son prix d’introduction a été fixé à 32 riyals (8,53 dollars), soit le haut de la fourchette, a annoncé jeudi la compagnie pétrolière, correspondant au total à 25,6 milliards de dollars. La compagnie pétrolière bat ainsi le record établi par le géant chinois de l’e-commerce Alibaba, qui a levé 25 milliards de dollars (22,6 milliards d’euros) lors de son entrée à la Bourse de New York en 2014.
06/12/2019

La cotation d’Aramco débutera le 11 décembre

La cotation de l’action Saudi Aramco débutera le 11 décembre, annonce vendredi sur Twitter l’opérateur de la Bourse saoudienne. Son prix d’introduction a été fixé à 32 riyals (8,53 dollars), soit le haut de la fourchette, a annoncé jeudi la compagnie pétrolière, correspondant au total à 25,6 milliards de dollars.
Aramco
05/12/2019

Le prix de l’IPO d’Aramco est fixé en haut de la fourchette

L’introduction en Bourse (IPO) du géant pétrolier saoudien Saudi Aramco, qui doit être lancée ce jeudi, est bien partie pour être la plus importante de l’histoire. La compagnie a fixé le prix unitaire de ses actions à 32 riyals (7,70 euros) au plus haut de la fourchette indicative, portant ainsi la taille du placement à 25,6 milliards de dollars, selon l’agence Reuters, qui cite trois sources proches. Le groupe devrait donc battre le record précédent en matière d’entrée en Bourse, détenu jusque là par le groupe chinois Alibaba avec son IPO de 2014, à 25 milliards de dollars.
04/12/2019

M&G monte une équipe d'origination sur le crédit et l'alternatif en Asie

M&G Investments a annoncé, ce 2 décembre, la création d’une équipe d’origination sur le segment crédit et alternatifs en Asie. Basée à Singapour, l'équipe sera dirigée par Matthew O’Sullivan, et originera des opportunités d’investissement dans la région pour l’ensemble de la société. Matthew O’Sullivan est rattaché au co-responsable du marché des crédits privés, Alex Seddon. Matthew O’Sullivan était jusqu’ici co-responsable de la recherche sur les ABS, depuis Londres. Il arrive avec Gareth Anderson, un associate director de M&G, spécialiste des investissements alternatifs.
03/12/2019

Jupiter AM noue un partenariat avec deux anciens de Janus Capital

Jupiter AM a annoncé ce 2 décembre avoir pris une participation minoritaire dans NZS Capital, une boutique fondée cette année par deux anciens gérants de Janus Capital. Les deux sociétés ont également signé un partenariat stratégique, qui impliquera, dès le premier trimestre 2020, la distribution exclusive par Jupiter des véhicules de NZS Capital, sous sa propre marque. Ils seront proposés en priorité aux institutionnels américains. Les deux gérants, Brad Slingerlend and Brinton Johns, ont travaillé chez Janus Capital pendant 14 ans. Ils sont spécialisés dans les actions mondes, avec une approche stratégique dite de «complexity investing», qui implique la sélection de business models capables de survivre aux transformations de l'économie mondiale.
02/12/2019

L'IPO d'Aramco sursouscrite auprès des particuliers

Le nombre d’actions du géant pétrolier saoudien Aramco souscrites par les investisseurs particuliers a dépassé le nombre proposé à la vente dans le cadre de sa prochaine entrée en Bourse (IPO), a annoncé vendredi l’entreprise publique. «Les souscriptions de particuliers, terminées hier soir (28 novembre), ont atteint 47.411.624.960 riyals saoudiens (11,5 milliards d’euros) », avec près de 5 millions de souscripteurs et près de 1.5 milliard d’actions, a déclaré Aramco dans un communiqué. La compagnie avait auparavant indiqué qu’elle réserverait une partie de ses actions aux investisseurs institutionnels, parmi lesquels des compagnies étrangères, et le reste à des investisseurs individuels, ressortissants saoudiens et des pays du Golfe, pour un maximum de 0,5% des 200 milliards de parts, soit 1 milliard d’actions.

novembre 2019

29/11/2019

L'IPO d'Aramco a été sursouscrite auprès des particuliers

Le nombre d’actions du géant pétrolier saoudien Aramco souscrites par les investisseurs particuliers a dépassé le nombre proposé à la vente dans le cadre de sa prochaine entrée en Bourse (IPO), a annoncé vendredi l’entreprise publique. «Les souscriptions de particuliers, terminées hier soir (28 novembre 2019), ont atteint 47.411.624.960 riyals saoudiens (11,5 milliards d’euros) », avec près de 5 millions de souscripteurs et près de 1.5 milliard d’actions, a déclaré Aramco dans un communiqué.
26/11/2019

Alibaba séduit les investisseurs pour ses débuts à Hong Kong

Alibaba a réussi aujourd’hui ses débuts en Bourse de Hong Kong pour sa deuxième cotation après celle réalisée en septembre 2014 à Wall Street, le titre ayant fini 6,6% au-dessus de son prix d’introduction et avec une légère prime par rapport à son équivalent coté à New York. L’action a terminé la séance à 187,60 dollars de Hong Kong pour un prix d’introduction de 176 dollars et un cours de clôture de l’ADS à New York de 190,45 dollars américains, ce qui correspond à une valeur de 186,3 dollars de Hong Kong, chaque ADS valant huit actions de Hong Kong.
22/11/2019

L'action FDJ flambe pour son premier jour de cotation à Paris

L’action de la Française des Jeux (FDJ) a gagné plus de 16% jeudi pour son premier jour de cotation à la Bourse de Paris, la plus grosse opération du genre ouverte à des investisseurs particuliers en France depuis la crise financière. Le titre a fini la séance à 22,70 euros, 16,41% exactement au-dessus du prix d’introduction pour les investisseurs individuels, fixé la veille à 19,50 euros en intégrant la décote de 2% prévue pour les particuliers. Le prix d’introduction pour les investisseurs institutionnels, à 19,90 euros, avait été fixé au sommet de la fourchette initiale face à l’afflux de la demande, qui a représenté au total plus de 11 milliards d’euros. L’indice CAC 40 du marché parisien a cédé 0,22% sur la journée.
22/11/2019

Avaloq recrute des banques en vue de sa vente ou son IPO

L’éditeur de logiciels bancaires Avaloq travaille avec la firme de private equity Warbug Pincus, ainsi que les banques Goldman Sachs et Barclays, en vue de sa possible vente ou introduction en Bourse courant 2020, selon Reuters et Bloomberg, qui citent des sources proches. Warbug Pincus, qui possède 45% d’Avaloq, devrait lancer les enchères au premier trimestre 2020. Francisco Fernandez, le fondateur d’Avaloq, des dirigeants et salariés, possèdent aussi des parts dans la société. Avaloq, fondée en 1985, fournit des logiciels bancaires à des institutions financières telles que Barclays, BVA, Deutsche Bank et Société Générale. Au premier semestre 2019, Avaloq affichait une hausse de ses revenus de 5% par rapport à la même période l’année précédente, et un Ebitda ajusté de 38 millions de francs suisses.
Française des Jeux FDJ euromillions loto tirage grattage
21/11/2019

L’action FDJ bondit de 18% pour sa première cotation

L’action de l’opérateur de jeux d’argent La Française des Jeux (FDJ) s’inscrit en hausse de 18,1% jeudi peu après 9h30 pour ses débuts sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. Cette performance porte l’action à 23,02 euros, alors que son prix d’introduction avait été fixé mercredi soir à 19,90 euros, représentant la borne haute de la fourchette indicative.

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