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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

novembre 2019

18/11/2019

Reynolds Consumer Products prépare son IPO sur le Nasdaq

La branche de produits de grande consommation de l’américain Reynolds, qui fabrique des feuilles d’aluminium et des sacs plastiques, a envoyé vendredi à la SEC son prospectus d’IPO sur le Nasdaq. Le montant de 100 millions de dollars (90,5 millions d’euros) annoncé pour la levée de fonds est purement indicatif, étant donné que le nombre d’actions proposées et la fourchette de prix de l’offre n’ont pas encore été déterminés. Reynolds Consumer Products a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 3,1 milliards de dollars et un bénéfice net de 176 millions.
18/11/2019

L’IPO de la Française des Jeux séduit les particuliers

Les particuliers français ont souscrit dès à présent à hauteur d’un milliard d’euros pour l’introduction en Bourse (IPO) de la Française des Jeux, qui s’annonce comme un «immense succès populaire», a déclaré hier le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire. Le gouvernement français a enclenché le 7 novembre la plus grande vague de privatisations depuis plus d’une décennie en lançant l’IPO de la loterie nationale, la plus importante cotation de l’année.
15/11/2019

L’IPO d’Agripower suscite une forte demande

Le groupe nantais de méthanisation a annoncé aujourd’hui la réussite de son introduction en Bourse (IPO) sur Euronext Growth à Paris. La demande globale s’est élevée à 24,2 millions d’euros, dont 10,3 millions pour le placement global et 13,9 millions pour l’offre à prix ferme, soit un taux de sursouscription global de 4,8 fois. Le conseil d’administration ayant décidé d’exercer l’intégralité de la clause d’extension, le montant brut de l’opération atteint 6,75 millions d’euros, dont 5,75 millions en augmentation de capital et 1 million provenant de la cession de titres par le président-fondateur, Eric Lecoq.
13/11/2019

Alibaba lance sa cotation à Hong Kong

Malgré la poursuite des manifestations, Alibaba Group a lancé son processus d’introduction à la Bourse de Hong Kong. Le livre d’ordres a été ouvert dans la journée. Le groupe de e-commerce chinois, déjà coté à New York, prévoit de lever 13,4 milliards de dollars pour financer son plan de développement.
13/11/2019

La gestion de fortune de Deutsche Bank engage le stratégiste de Vontobel AM

Gregor Hirt vient de rejoindre Deutsche Bank au poste de directeur de la gestion discrétionnaire au sein du département de gestion de fortune, apprend-on sur son compte LinkedIn. L’intéressé était jusqu’ici le stratégiste en chef de Vontobel AM, et responsable des solutions multi-classes d’actifs. Il fut auparavant directeur des investissements et de la stratégie d’UBS (2013-2016), directeur multi-classes d’actifs pour l’Europe chez Schroders (2006-2013), et directeur du département multi-classes d’actifs de Credit Suisse (1997-2006).
12/11/2019

Aramco publie le prospectus de son IPO

Saudi Aramco va vendre 0,5% de ses actions aux investisseurs individuels et le gouvernement saoudien ne cédera aucune participation supplémentaire pendant les six mois qui suivront l’introduction en Bourse du géant pétrolier, montre le prospectus rendu public samedi. Le document ne donne aucun détail sur la part du groupe qui sera cotée ni sur les engagements des grands investisseurs. Après plusieurs faux départs, le coup d’envoi de l’IPO a officiellement été donné le 3 novembre, avec un début des inscriptions le 17 novembre. L’Arabie saoudite espère lever des milliards de dollars qu’elle compte utiliser pour diversifier son économie, pour l’heure essentiellement tournée vers les exportations et de pétrole.
Française des Jeux (FDJ)
07/11/2019

FDJ capitalisera entre 3,15 et 3,8 milliards d’euros

La Française des Jeux (FDJ) a dévoilé hier soir la fourchette de prix des actions qui seront mises en vente pour son introduction à la Bourse de Paris. Elle a été établie entre 16,50 et 19,90 euros, valorisant la loterie nationale entre 3,15 et 3,8 milliards d’euros.
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04/11/2019

Les ratés du non-coté ont-ils du bon pour les investisseurs en actions ?

Le non-coté pourrait bien connaître son moment de vérité. En tout cas, la situation commence à se lézarder sur plusieurs fronts, exposent Jim Tierney Chief Investment Officer — Concentrated US Growth et Tiffany Hsia Senior Research Analyst — Select US Equity Portfolios chez AllianceBernstein (AB) ,

octobre 2019

WeWork, une bonne publicité pour la Bourse
31/10/2019

WeWork, une bonne publicité pour la Bourse

La patine du temps fait d’un événement le marqueur des excès de son époque. Le scandale Enron est désormais indissociable de la bulle boursière du début des années 2000, dont l’éclatement mit au jour la collusion entre dirigeants trop gourmands, banques d’investissement et commissaires aux comptes. La fête somptuaire donnée en février 2007 par Stephen Schwarzman, le patron de Blackstone, pour son soixantième anniversaire, quelques mois avant la cotation du fonds d’investissement, apparaît rétrospectivement comme celle d’un Wall Street dansant devant l’abîme de la crise financière avant que la musique ne s’arrête brutalement.
31/10/2019

Alibaba veut être coté à Hong Kong dès novembre

Alibaba Group envisage de s’introduire sur la Bourse de Hong Kong dès fin novembre ou début décembre pour lever jusque 15 milliards de dollars (13,4 milliards d’euros), après avoir gelé son IPO plus tôt dans l’année en raison des manifestations pro-démocratie, selon Reuters, qui cite des sources proches. La cotation du géant chinois du e-commerce conforterait le statut de Hong Kong comme place mondiale des marchés. Après avoir atteint des records mondiaux en termes de fonds levés via des IPO en 2018, elle a été supplantée par le New York Stock Exchange et le Nasdaq cette année. Elle compte organiser des rendez-vous avec des investisseurs institutionnels. Elle est déjà cotée à New York. Elle n’a pas souhaité commenter auprès de Reuters.
30/10/2019

Aramco pourrait démarrer son IPO le 3 novembre

Selon plusieurs médias, dont la télévision saoudienne Al-Arabiya, le premier groupe pétrolier mondial devrait lancer son IPO le 3 novembre, en vue de faire son entrée sur le marché financier de Ryad le 11 décembre. La valeur des actions serait dévoilée le 17 novembre. L’introduction en Bourse d’Aramco constitue la pierre angulaire du Vision 2030 du prince héritier Mohammed ben Salmane destiné à libérer l'économie saoudienne de sa dépendance au pétrole.
29/10/2019

Aramco pourrait lancer son IPO le 3 novembre

Attendue depuis des mois, l’introduction en Bourse de Saudi Aramco se précise. Selon plusieurs médias, dont la télévision saoudienne Al-Arabiya, le premier groupe pétrolier mondial devrait lance son IPO le 3 novembre, en vue de faire sont entrée sur le marché financier de Ryad le 11 décembre. La valeur des actions serait dévoilée le 17 novembre.

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