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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

Toute l’actualité des introductions en Bourse (IPO) des entreprises françaises et internationales. L’analyse du marché et de ses dynamiques du point de vue des investisseurs, des émetteurs et des banques partenaires.

juillet 2019

03/07/2019

Aramco songerait à relancer son projet d’IPO

L’Arabie Saoudite a relancé le projet d’introduction en Bourse de son groupe pétrolier Aramco, indique Bloomberg. Des discussions auraient eu lieu récemment avec des banques pour définir leur rôle potentiel sur cette opération. Le travail pourrait débuter fin 2019 ou début 2020, ajoute Bloomberg. Le groupe pourrait attendre la fin de l’intégration du chimiste Sabic pour engager l’ouverture de son capital. Aramco avait mis en sommeil son projet d’IPO l’an dernier, après quasiment deux années de préparation.
02/07/2019

LGIM lance trois ETF thématiques

Legal & General Investment Management lance trois ETF thématiques censé capturer les opportunités d’investissement créées par des innovations dans l’intelligence artificielle, des découvertes dans la santé et l’eau propre. Ces ETF sont les suivants: L&G Artificial Intelligence UCITS ETF, &G Healthcare Breakthrough UCITS ETF et L&G Clean Water UCITS ETF. Pour fournir une exposition à ces thèmes, LGIM a conçu des indices en partenariat avec ROBO Global® pour les deux premiers ETF et Global Water Intelligence et Solactive pour le dernier. Les nouveaux ETF sont cotés sur le London Stock Exchange. Les fonds sont en réplication physique.
bière SABMiller
02/07/2019

L’IPO de la filiale asiatique d’AB Inbev promet de battre des records

Budweiser Brewing Apac, filiale d’Anheuser-Busch InBev (AB InBev) en Asie-Pacifique, pourrait lever jusqu'à 11,2 milliards de dollars dans le cadre de son introduction à la Bourse de Hong-Kong, ce qui en ferait la plus importante IPO dans le secteur de l’agro-alimentaire et la plus importante de l’année. Le brasseur a lancé ce matin la procédure de constitution du livre d’ordres, en vue d’une première cotation le 19 juillet. L’IPO doit permettre à AB Inbev de réduire sa dette et à sa filiale de procéder à des acquisitions en Asie-Pacifique.
02/07/2019

Aramco envisagerait de relancer son projet d’IPO

L’Arabie Saoudite a relancé le projet d’introduction en Bourse de son groupe pétrolier Aramco, indique Bloomberg. Selon l’agence de presse, des discussions auraient eu lieu récemment avec des banques pour définir leur rôle potentiel sur cette opération. Le travail pourrait débuter fin 2019 ou début 2020, ajoute Bloomberg. Le groupe pourrait attendre la fin de l’intégration du chimiste Sabic pour engager l’ouverture de son capital.
01/07/2019

Le revendeur de luxe The RealReal réussit son IPO

L’action The RealReal, une place de marché américaine spécialisé dans la revente d’articles de luxe de seconde main sur internet, a pris 40% vendredi pour ses débuts boursiers, valorisant la société à 2,3 milliards de dollars. Vendus à 20 dollars, soit au-delà de la fourchette de 17 à 19 dollars, les titres ont ouvert la séance à 28 dollars. Fondée en 2011, The RealReal a dégagé 207 millions de dollars de chiffre d’affaires l’an dernier (+55% sur un an), pour une perte de 75,8 millions.
01/07/2019

Groupe Tera sera coté sur Euronext Growth

Groupe Tera, spécialiste de l’analyse de la qualité de l’air, a annoncé son introduction sur Euronext Growth. Le groupe veut lever 6 millions d’euros et propose ses titres entre 4,35 et 5,05 euros par action. L’offre, dirigée par Banque Delubac et Cie, est ouverte du 28 juin au 12 juillet. Groupe Tera a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 4,4 millions d’euros, pour une marge d’Ebitda de 6%. Son capital est détenu à 100% par le management, dont 43% par le PDG-fondateur, Pascal Kaluzny.

juin 2019

28/06/2019

Le revendeur de luxe The RealReal réussit ses débuts boursiers

L’action The RealReal, une place de marché américaine spécialisé dans la revente d’articles de luxe de seconde main sur internet, a pris 40% vendredi pour ses débuts boursiers, valorisant la société à 2,3 milliards de dollars. Vendus à 20 dollars, soit au-delà de la fourchette de 17 à 19 dollars, les titres ont ouvert la séance à 28 dollars. Fondée en 2011, The RealReal a dégagé 207 millions de dollars de chiffre d’affaires l’an dernier (+55% sur un an), pour une perte de 75,8 millions.
28/06/2019

Groupe Tera va se coter sur Euronext Growth

Avant la trêve estivale, Groupe Tera, spécialiste de l’analyse de la qualité de l’air, annonce son introduction sur Euronext Growth. Le groupe veut lever 6 millions d’euros et propose ses titres entre 4,35 et 5,05 euros par action. L’offre, dirigée par Banque Delubac et Cie, est ouverte du 28 juin au 12 juillet.
27/06/2019

Traton s’oriente vers un prix d'IPO en bas de la fourchette

Volkswagen devrait fixer cette semaine le prix de l’introduction en Bourse (IPO) de Traton, sa filiale de poids lourds, dans le bas de la fourchette indicative allant de 27 à 33 euros fournie le 14 juin par le constructeur allemand, selon Reuters. Le prix pourrait être de 27 à 28 euros par action, selon un teneur de livre cité par Reuters. Même si la demande est suffisante pour que l’opération ait bien lieu, les investisseurs se montrent prudents en termes de prix. Selon deux sources citées par Reuters, tous les titres Traton, valorisé à 16,5 milliards d’euros sur la base du haut de la fourchette, ont été sursouscrits. Il veut mettre en Bourse jusqu'à 11,5% de Traton.
26/06/2019

Traton s’oriente vers un prix d'IPO dans le bas de la fourchette

Volkswagen devrait fixer cette semaine le prix de l’introduction en Bourse (IPO) de Traton, sa filiale de poids lourds, dans le bas de la fourchette indicative allant de 27 à 33 euros fournie le 14 juin par le constructeur allemand, selon Reuters. Le prix pourrait être de 27 à 28 euros par action, selon un teneur de livre cité par Reuters. Même si la demande est suffisante pour que l’opération ait bien lieu, les investisseurs se montrent prudents en termes de prix.
26/06/2019

Global Fashion Group décale son projet d’IPO de quelques jours

Global Fashion Group (GFG) a reporté son projet d’introduction à la Bourse de Francfort au 4 juillet. La période de souscription, qui était censée s'éteindre mardi, a été étendue jusqu’au 28 juin. Le groupe de e-commerce n’a pas donné d’explication officielle. Selon Reuters, qui cite des sources proches du dossier, la demande des investisseurs était insuffisante.
25/06/2019

Global Fashion Group reporte son projet d’IPO de quelques jours

Global Fashion Group (GFG) a reporté son projet d’introduction à la Bourse de Francfort au 4 juillet. La période de souscription, qui était censée s'éteindre aujourd’hui, a été étendue jusqu’au 28 juin. Le groupe de e-commerce n’a pas donné d’explication officielle. Selon Reuters, qui cite des sources proches du dossier, la demande des investisseurs était insuffisante.
24/06/2019

Naspers ajourne son projet de cotation sur Euronext

Naspers, qui prévoyait de coter ses activités internet sur Euronext Amsterdam le 17 juillet, a retardé l’inscription jusqu’en septembre à la suite d’une erreur dans l’envoi à ses actionnaires des modalités de vote à l’assemblée générale. L’AG devant se prononcer sur le projet de cotation, prévue cette semaine, se tiendra finalement le 23 août. Baptisée Prosus, la société regroupe l’ensemble des participations de Naspers en dehors d’Afrique du Sud liées à internet. Soit un portefeuille particulièrement international et diversifié, du tourisme aux paiements. Le groupe cite notamment Mail.ru, DeliveryHero et MakeMyTrip. Elle porte notamment la participation de 31% au capital du groupe de divertissements chinois Tencent.
21/06/2019

Naspers décale son projet de cotation sur Euronext

Naspers va manquer son premier rendez-vous avec Euronext. Le groupe sud-africain, qui prévoyait de coter ses activités internet sur Euronext Amsterdam le 17 juillet, a retardé l’inscription jusqu’en septembre à la suite d’une erreur dans l’envoi à ses actionnaires des modalités de vote à l’assemblée générale. Celle-ci ne pourra pas se dérouler comme prévu la semaine prochaine.
20/06/2019

Slack est attendue au-dessus de son cours de référence pour son entrée en Bourse

L’action Slack Technologies devrait débuter sa cotation sur le New York Stock Exchange au-dessus du cours de référence fixé à 26 dollars. La plate-forme de messagerie et d'échange de données entre professionnels entre en Bourse aujourd’hui après avoir suivi la voie inhabituelle d’une cotation directe. Celle-ci diffère d’une traditionnelle offre publique de vente (IPO) en ce qu’elle ne permet pas à l’entreprise de lever des fonds mais simplement aux actionnaires existants de vendre leurs titres une fois l’action cotée. Cette méthode a déjà été utilisée l’an dernier par Spotify.
17/06/2019

Chewy bondit de 72% pour son entrée à la Bourse de New York

L’action Chewy a débuté sur un bond de 72% pour sa première journée de cotation à Wall Street. Le distributeur en ligne de produits pour chiens et chats affiche ainsi une capitalisation boursière supérieure à 15 milliards de dollars. L’action a débuté à 36 dollars, contre un prix d’introduction de 22 dollars. Chewy avait relevé jeudi sa fourchette de prix indicative entre 19 et 21 dollars, contre 17 à 19 dollars auparavant. L’opération a permis au site de vente en ligne, créé en 2011, de lever 129,8 millions de dollars avec l'émission de 5,6 millions de nouveaux titres. Son actionnaire majoritaire, le distributeur PetSmart, a collecté 899,8 millions de dollars en cédant 40,9 millions d’actions.
14/06/2019

Chewy bondit pour son entrée à la Bourse de New York

L’action Chewy a débuté sur un bond de 72% pour sa première journée de cotation à Wall Street. Le distributeur en ligne de produits pour chiens et chats afficher ainsi une capitalisation boursière supérieure à 15 milliards de dollars. L’action a débuté à 36 dollars, à comparer à un prix d’introduction de 22 dollars.

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