21/10/2019
FDJ pourrait se valoriser plus de 3 milliards d’euros
La Française des Jeux donnera sa fourchette de prix d’introduction en Bourse le 6 novembre, pour une première cotation le 21 novembre.
octobre 2019
21/10/2019
Quadpack arrive sur Euronext Growth
Fabricant et fournisseur de packaging cosmétiques, Quadpack s’est transféré vendredi d’Euronext Access (ex-marché Libre) à Euronext Growth. En avril 2016, Quadpack entrait sur le marché Libre à 8,43 euros par action. Le titre cote actuellement plus de 32 euros et le groupe capitalise 124 millions d’euros. Le chiffre d’affaires du groupe a plus doublé, passant de 55 millions d’euros en 2015 à 130 millions d’euros prévus pour 2019. Le groupe a réalisé deux placements privés en 2019 auprès de cinq investisseurs, pour une valeur totale de 10,3 millions d’euros.
18/10/2019
Les banques centrales au service du développement durable
Le réseau NGFS des banques centrales a publié un guide à destination des banquiers centraux désireux de s'impliquer davantage dans des stratégies de gestion de portefeuille plus sensibles aux approches responsables.
18/10/2019
Quadpack se transfère sur Euronext Growth
Fabricant et fournisseur de packaging cosmétiques, Quadpack se transfère aujourd’hui d’Euronext Access (ex-marché Libre) à Euronext Growth. Cette opération est « la preuve du dynamisme de l’entreprise, boostée par des opérations récentes », note le communiqué.
18/10/2019
La FDJ lance son introduction en Bourse
La Française des Jeux (FDJ) a annoncé vendredi que l’Autorité des marchés financiers avait approuvé son document d’enregistrement, première étape de la privatisation du groupe via une introduction en Bourse sur Euronext Paris. «Fort de la solidité de son modèle économique et porté par l’innovation, le groupe poursuivra sa stratégie de croissance équilibrée, conjuguant performance économique, jeu responsable et engagements sociétaux», a déclaré la PDG du groupe, Stéphane Pallez, citée dans un communiqué.
18/10/2019
Ferretti renonce à son IPO, et va s'ouvrir à un investisseur privé
Le fabricant italien de bateaux de luxe Ferretti a annoncé jeudi le retrait de son projet d’introduction en Bourse de Milan, faute d’avoir obtenu le prix espéré pour cette opération. Il prévoit plutôt d’ouvrir son capital à un investisseur privé européen, selon Reuters, qui cite Alberto Galassi, administrateur délégué de Ferretti. Cet investisseur privé pourrait prendre une participation d’environ 30% et des discussions seraient déjà en cours depuis un moment avec certaines parties intéressées. Alberto Galassi a déclaré que le livre d’ordres de l’IPO était pleinement couvert, mais que ces investisseurs ne mettaient pas un prix reflétant la valeur de Ferretti. La guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine n’a pas facilité l’introduction en Bourse d’une entreprise dont le principal actionnaire est chinois.
17/10/2019
L’IPO d’Hoffmann Green Cement rencontre un franc succès
Suite à un taux de sursouscription correspondant à 2,2 fois la demande initiale, Hoffmann Green Cement Technologies a fixé hier soir le prix de son introduction en bourse à 18 euros par action sur Euronext Growth à Paris, dans le haut de la fourchette indicative de 15,66 et 19,14 euros. L’exercice intégral de la clause d’extension permettra au spécialiste français du ciment vert de réaliser une augmentation de capital de 65,4 millions d’euros, montant pouvant être porté à 75,2 millions en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation.
17/10/2019
Huile de coude
A défaut d’obtenir une valorisation d’au moins 61 milliards de dollars promise à son client pour son IPO, finalement annulée, Goldman Sachs ne désespère pas de réussir à introduire WeWork à la Bourse de New York. Et la banque américaine n’hésite pas à y mettre du sien. Elle est en train d’installer une salle de trading de secours (prévue par les banques en cas d’accident touchant leur floor principal) dans les locaux loués par la start-up sur le site de Waterhouse Square à Londres, à deux pas de son nouveau siège européen de Plumtree Court. Reste aux huit autres banques introductrices à lui emboîter le pas pour espérer convaincre le marché de la viabilité du business model de WeWork et enfin toucher leurs commissions.
10/10/2019
Boostheat fait son entrée en bas de fourchette
Boostheat a fixé son prix d’introduction à 14 euros, le bas de la fourchette indicative de 14 à 17 euros. Le spécialiste des chaudières innovantes a ainsi levé 35 millions d’euros (14,4 millions en numéraire et 20,6 millions par compensation de créances), pour une opération sursouscrite 1,3 fois. Le montant de l’augmentation de capital pourrait atteindre 40,2 millions avec l’exercice de l’option de surallocation. Boostheat affiche une capitalisation de 122 millions d’euros, pour un flottant de 9,35%.
10/10/2019
Un rapport pousse pour une nouvelle union des marchés de capitaux
Le groupe d'experts mandaté par la France, l'Allemagne et les Pays-Bas, dresse 20 propositions pour unifier et renforcer l'Europe de la finance.
09/10/2019
Boostheat s’introduit en bas de fourchette
Boostheat a fixé son prix d’introduction à 14 euros, le bas de la fourchette indicative de 14 à 17 euros. Le spécialiste des chaudières innovantes a ainsi levé 35 millions d’euros (14,4 millions en numéraire et 20,6 millions par compensation de créances), pour une opération sursouscrite 1,3 fois. Le montant de l’augmentation de capital pourrait atteindre 40,2 millions avec l’exercice de l’option de surallocation. Boostheat affiche une capitalisation de 122 millions d’euros, pour un flottant de 9,35%.
09/10/2019
One Medical compte s'introduire en Bourse
One Medical, une chaîne américaine de cabinets médicaux financée par la maison mère de Google, Alphabet, a engagé des banques, dont JPMorgan et Morgan Stanley, pour s’introduire en Bourse à New York, a rapporté mardi CNBC. Valorisée à 1,5 milliard de dollars (1,37 milliard d’euros) lors d’un tour de table l’an dernier, One Medical devrait déposer les documents nécessaires à son introduction au premier trimestre de l’année prochaine, voire avant, ont indiqué ces sources à CNBC. Des porte-parole de One Medical, JPMorgan et Morgan Stanley ont refusé de commenter, a ajouté CNBC.
08/10/2019
Telecom Italia réfléchit à mettre en Bourse ses data centers
Telecom Italia pourrait mettre en Bourse l’an prochain son activité de data centers, indique Bloomberg. Les 23 centres opérés par l’opérateur de télécoms seraient logés dans une société ad hoc dont la valorisation pourrait atteindre 1 milliard d’euros. Telecom Italia garderait le contrôle de la division. La mise en Bourse contribuerait au désendettement de l’opérateur italien.
08/10/2019
Soutenu par Alphabet, One Medical compte s'introduire en Bourse
One Medical, une chaîne américaine de cabinets médicaux financée par la maison mère de Google, Alphabet, a engagé des banques, dont JPMorgan et Morgan Stanley, pour s’introduire en Bourse à New York, a rapporté mardi CNBC, citant des sources proches du dossier.
08/10/2019
L'Etat vise plus d'un milliard d'euros avec la privatisation de la FDJ
L’Etat souhaite retirer plus d’un milliard d’euros de la privatisation de la Française des Jeux, a indiqué mardi Stéphane Pallez, PDG de l’opérateur des jeux d’argent. «L’Etat a dit qu’il souhaitait en tirer [de l’opération, NDLR] plus d’un milliard d’euros», a déclaré Stéphane Pallez, mardi sur BFM Business.
08/10/2019
La FDJ dévoile ses objectifs 2025 avant d’entrer en Bourse
La Française des Jeux promet une croissance organique annuelle moyenne de 3-4% de son chiffre d’affaires et vise une marge d’Ebitda de plus de 20%.
08/10/2019
Innate se lance sur le Nasdaq
La biotech française Innate Pharma, spécialisée dans le traitement des cancers, a annoncé lundi le lancement de son introduction en bourse sur le Nasdaq Global Market. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une augmentation de capital de 10.666.666 actions nouvelles au maximum (hors option de surallocation) dont la souscription est réservée à une catégorie de personnes. L’opération sera réalisée via une offre d’American Depositary Shares (ADS) aux Etats-Unis et d’un placement privé concomitant d’actions ordinaires en Europe (dont en France) et dans d’autres pays (hors États-Unis). Le prix de souscription unitaire et le nombre final de titres émis seront déterminés à l’issue du processus de construction du livre d’ordres qui débute.
08/10/2019
SmileDirectClub rate elle aussi son IPO
La société de technologies orthodontiques est confrontée à la défiance de Wall Street pour les start-up déficitaires.
07/10/2019
La biotech française Innate se lance sur le Nasdaq
La biotech française Innate Pharma, spécialisée dans le traitement des cancers, a annoncé ce matin le lancement de son introduction en bourse sur le Nasdaq Global Market sous réserve des conditions de marché. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une augmentation de capital de 10.666.666 actions nouvelles au maximum (hors option de surallocation) dont la souscription est réservée à une catégorie de personnes.
07/10/2019
Verallia prend 5% pour son premier jour de cotation
Le fabricant d’emballage en verre affichait une hausse de plus de 5% à la mi-journée, puis de 4,07% à 28,10 euros, vendredi en clôture. Le prix de son introduction avait été fixé à 27 euros par action, dans le bas de la fourchette indicative de 26,50 à 29,50 euros. Au cours actuel, la capitalisation de Verallia se monte à 3,33 milliards d’euros. La cotation de Verallia constitue l’opération d’introduction à la bourse de Paris la plus importante depuis l’introduction d’ALD en juin 2017.
