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Introduction en Bourse

novembre 2019

13/11/2019

La gestion de fortune de Deutsche Bank engage le stratégiste de Vontobel AM

Gregor Hirt vient de rejoindre Deutsche Bank au poste de directeur de la gestion discrétionnaire au sein du département de gestion de fortune, apprend-on sur son compte LinkedIn. L’intéressé était jusqu’ici le stratégiste en chef de Vontobel AM, et responsable des solutions multi-classes d’actifs. Il fut auparavant directeur des investissements et de la stratégie d’UBS (2013-2016), directeur multi-classes d’actifs pour l’Europe chez Schroders (2006-2013), et directeur du département multi-classes d’actifs de Credit Suisse (1997-2006).
12/11/2019

Aramco publie le prospectus de son IPO

Saudi Aramco va vendre 0,5% de ses actions aux investisseurs individuels et le gouvernement saoudien ne cédera aucune participation supplémentaire pendant les six mois qui suivront l’introduction en Bourse du géant pétrolier, montre le prospectus rendu public samedi. Le document ne donne aucun détail sur la part du groupe qui sera cotée ni sur les engagements des grands investisseurs. Après plusieurs faux départs, le coup d’envoi de l’IPO a officiellement été donné le 3 novembre, avec un début des inscriptions le 17 novembre. L’Arabie saoudite espère lever des milliards de dollars qu’elle compte utiliser pour diversifier son économie, pour l’heure essentiellement tournée vers les exportations et de pétrole.
Française des Jeux (FDJ)
07/11/2019

FDJ capitalisera entre 3,15 et 3,8 milliards d’euros

La Française des Jeux (FDJ) a dévoilé hier soir la fourchette de prix des actions qui seront mises en vente pour son introduction à la Bourse de Paris. Elle a été établie entre 16,50 et 19,90 euros, valorisant la loterie nationale entre 3,15 et 3,8 milliards d’euros.
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04/11/2019

Les ratés du non-coté ont-ils du bon pour les investisseurs en actions ?

Le non-coté pourrait bien connaître son moment de vérité. En tout cas, la situation commence à se lézarder sur plusieurs fronts, exposent Jim Tierney Chief Investment Officer — Concentrated US Growth et Tiffany Hsia Senior Research Analyst — Select US Equity Portfolios chez AllianceBernstein (AB) ,

octobre 2019

WeWork, une bonne publicité pour la Bourse
31/10/2019

WeWork, une bonne publicité pour la Bourse

La patine du temps fait d’un événement le marqueur des excès de son époque. Le scandale Enron est désormais indissociable de la bulle boursière du début des années 2000, dont l’éclatement mit au jour la collusion entre dirigeants trop gourmands, banques d’investissement et commissaires aux comptes. La fête somptuaire donnée en février 2007 par Stephen Schwarzman, le patron de Blackstone, pour son soixantième anniversaire, quelques mois avant la cotation du fonds d’investissement, apparaît rétrospectivement comme celle d’un Wall Street dansant devant l’abîme de la crise financière avant que la musique ne s’arrête brutalement.
31/10/2019

Alibaba veut être coté à Hong Kong dès novembre

Alibaba Group envisage de s’introduire sur la Bourse de Hong Kong dès fin novembre ou début décembre pour lever jusque 15 milliards de dollars (13,4 milliards d’euros), après avoir gelé son IPO plus tôt dans l’année en raison des manifestations pro-démocratie, selon Reuters, qui cite des sources proches. La cotation du géant chinois du e-commerce conforterait le statut de Hong Kong comme place mondiale des marchés. Après avoir atteint des records mondiaux en termes de fonds levés via des IPO en 2018, elle a été supplantée par le New York Stock Exchange et le Nasdaq cette année. Elle compte organiser des rendez-vous avec des investisseurs institutionnels. Elle est déjà cotée à New York. Elle n’a pas souhaité commenter auprès de Reuters.
30/10/2019

Aramco pourrait démarrer son IPO le 3 novembre

Selon plusieurs médias, dont la télévision saoudienne Al-Arabiya, le premier groupe pétrolier mondial devrait lancer son IPO le 3 novembre, en vue de faire son entrée sur le marché financier de Ryad le 11 décembre. La valeur des actions serait dévoilée le 17 novembre. L’introduction en Bourse d’Aramco constitue la pierre angulaire du Vision 2030 du prince héritier Mohammed ben Salmane destiné à libérer l'économie saoudienne de sa dépendance au pétrole.
29/10/2019

Aramco pourrait lancer son IPO le 3 novembre

Attendue depuis des mois, l’introduction en Bourse de Saudi Aramco se précise. Selon plusieurs médias, dont la télévision saoudienne Al-Arabiya, le premier groupe pétrolier mondial devrait lance son IPO le 3 novembre, en vue de faire sont entrée sur le marché financier de Ryad le 11 décembre. La valeur des actions serait dévoilée le 17 novembre.
29/10/2019

L'action Virgin Galactic décolle pour ses débuts en Bourse

L’action de la société de tourisme spatial du milliardaire britannique Richard Branson, Virgin Galactic, a ouvert en forte hausse lundi pour sa première cotation à la Bourse de New York, à 12,34 dollars, soit un gain de 5%. L’action clôturait à 11,49 dollars. La société s’est introduite sur le New York Stock Exchange (NYSE) après avoir fusionné la semaine dernière avec un véhicule d’investissement coté, Social Capital Hedosophia, qui a investi 800 millions de dollars (721 millions d’euros) et pris une participation de 49% dans Virgin Galactic. Virgin Galactic a reçu plus d’un milliard de dollars depuis sa création en 2004, principalement de la part de Richard Branson. Elle a aussi accueilli récemment à son capital l’avionneur américain Boeing, qui a injecté 20 millions de dollars via son fonds de capital-risque HorizonX.
29/10/2019

KKR retient Deutsche Bank pour la cotation de Hensoldt

KKR a mandaté Deutsche Bank et KKR Capital Markets comme coordinateurs globaux pour l’IPO de Hensoldt, entreprise allemande spécialisée dans l'électronique militaire et dans la défense, rapporte Reuters. La société travaille avec JPMorgan et Bank of America pour coter probablement 20-30% de ses actifs sur la Bourse de Francfort.
28/10/2019

Goldman Sachs se retire à son tour de Fisher Investments

La banque américaine Goldman Sachs souhaiterait retirer Fisher Investments des gérants de son fonds multi-gérant Multi-Manager Global Equity, rapporte l’agence Bloomberg sur la base d’une personne proche du sujet. Cette décision concernerait un montant de 234 millions de dollars gérés par Fisher. Le nom de Goldman Sachs vient s’ajouter à la longue liste d’autres investisseurs qui ont décidé de prendre le large après des propos déplacés et sexistes sur les femmes par le fondateur Ken Fisher lors d’une conférence. L’agence Bloomberg cite également le cas du fonds de pension des pompiers et des policiers américains qui a voulu auditionner Ken Fisher sur ses propos la semaine dernière et qui ne s’est pas présenté devant son conseil. Ce dernier a décidé de retirer les 500 millions de dollars sous gestion qu’il lui avait confiés. «Nous ne devons pas laisser les petites filles et les femmes que nous touchons croire que leur valeur est minimisée lorsqu’il s’agit de profits» a déclaré Brian Pendleton, vice-président du conseil.
28/10/2019

L'action Virgin Galactic s'envole pour ses débuts en Bourse

L’action de la société de tourisme spatial du milliardaire britannique Richard Branson, Virgin Galactic, a ouvert en forte hausse lundi pour sa première cotation à la Bourse de New York, les investisseurs espérant qu’elle soit la première entreprise à embarquer des passagers pour l’espace. Après avoir ouvert à 12,34 dollars, soit un gain de 5%, l’action continuait de s’apprécier dans la matinée à 6,4%, à 12,54 dollars.

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