DoorDash prépare son IPO, alors que les marchés doutent
Beaucoup pensent que le marché américain de livraison de repas à domicile va se consolider.
février 2020
Nacon veut tirer parti de son modèle intégré dans les jeux vidéo
La filiale de Bigben Interactive, qui compte lever environ 100 millions d’euros via son IPO, poursuivra sa croissance externe sélective.
JPMorgan et Unicredit pressentis comme chefs de file pour la cotation de SIA
La firme de paiements italienne SIA prépare son entrée en Bourse de Milan, et devrait retenir JPMorgan et UniCredit, selon Reuters, qui cite des sources proches. SIA, qui est actuellement conseillé par Rothschild, a envoyé des appels d’offres aux banques susceptibles d’organiser l’opération. Il compte émettre des actions d’une valeur d’un milliard à 1,5 milliard d’euros, dans un contrat qui valoriserait l’entreprise plus de 4 milliards d’euros, hors dette, selon une source citée par l’agence Reuters. SIA, basé à Milan, est contrôlé par Cassa Depositi e Prestiti (CDP), qui dépend de l’Etat italien, via le véhicule d’investissement FSIA Investimenti, qui possède 57,42% des parts. CDP possède aussi 25,69% de SIA via sa holding CDP Equity, qui donne à l’Etat une exposition d’un peu plus de 83%. Banco BPM et le gérant d’actifs Banca Mediolanum contrôlent 5,33% et 2,85% de SIA respectivement, et Deutsche Bank possède 2,58% des parts.
La marque de textile italienne Liu Jo vise la Bourse d’ici à deux ans
La holding d’investissement propriétaire des marques Liu Jo et Blumarine envisage une mise en Bourse dans les deux prochaines années, a indiqué son directeur général, Marco Marchi. Ce dernier a acheté Blumarine en novembre 2019 et l’a rapproché de Liu Jo dans une holding baptisée Eccellenze Italiane Holding (EIH). Marco Marchi a créé Liu Jo avec son frère Vannis en 1995. La société a réalisé un chiffre d’affaires de 400 millions d’euros en 2019. Blumarine, dont les origines remontent à la fin des années 70, dégage des revenus supérieurs à 30 millions d’euros.
La marque italienne Liu Jo vise la Bourse d’ici à 2 ans
La holding d’investissement propriétaire des marques Liu Jo et Blumarine envisage une mise en Bourse dans les deux prochaines années, a indiqué son directeur général, Marco Marchi. Ce dernier a acheté Blumarine en novembre 2019 et la rapproché de Liu Jo dans une holding baptisée Eccellenze Italiane Holding (EIH).
Le comparateur d’assurances SelectQuote réfléchit à une IPO
SelectQuote, à l’origine d’un site éponyme de comparaison de polices d’assurances, a recruté des banques d’investissement pour une introduction en Bourse (IPO), qui le valoriserait plus de 2 milliards de dollars, dette incluse, selon Reuters, qui cite une source proche. SelectQuote travaille, entre autres, avec Morgan Stanley et Credit Suisse. Son IPO pourrait intervenir durant ce premier semestre, sous réserve de conditions de marché. En septembre dernier, Prudential avait dit qu’il paierait 2,35 milliards de dollars pour Assurance IQ, une start-up qui utilise les données et le machine learning.
L’action Calisen grimpe pour sa cotation inaugurale à Londres
L’action du spécialiste de la gestion d’infrastructures énergétiques Calisen, dont KKR est l’actionnaire majoritaire, gagnait 4,6%, à 251 pence, vendredi matin pour sa première séance sur le London Stock Exchange (LSE). La société a été valorisée à 1,32 milliard de livres sterling (1,56 milliard d’euros) dans le cadre de son IPO à la Bourse de Londres, réalisé à un prix de 240 pence par action. L’introduction en Bourse portait sur 125 millions d’actions nouvelles émises par Calisen pour lever 300 millions de livres, ainsi que sur 12 millions d’actions vendues par KKR et d’autres actionnaires. Ces titres représentent un capital flottant de 25%.
L’action Calisen monte nettement pour sa cotation inaugurale à Londres
L’action du spécialiste de la gestion d’infrastructures énergétiques Calisen, dont la société de capital-investissement KKR est l’actionnaire majoritaire, gagnait 4,6%, à 251 pence, vendredi matin pour sa première séance sur le London Stock Exchange (LSE). La société a été valorisée à 1,32 milliard de livres sterling (1,56 milliard d’euros) dans le cadre de son introduction à la Bourse de Londres, réalisé à un prix de 240 pence par action.
janvier 2020
IPO: PPD pourrait valoir 9,2 milliards de dollars à l'issue de son introduction au Nasdaq
La société américaine PPD, qui fournit des services de développement de médicaments au secteur biopharmaceutique, a annoncé lundi qu’elle cherchait à lever 1,62 milliard de dollars (1,47 milliard d’euros) en s’introduisant en Bourse au Nasdaq. PPD propose 60 millions d’actions à un prix unitaire compris entre 24 et 27 dollars dans le cadre de son introduction en Bourse (IPO). Avec 339,4 millions d’actions en circulation à l’issue de l’IPO, la valorisation de PPD pourrait atteindre 9,16 milliards de dollars. PPD a dégagé un bénéfice net de 47,9 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre, pour un chiffre d’affaires de 2,98 milliards.
Lufthansa envisage de mettre en Bourse sa division de maintenance d'avions
Lufthansa étudie une possible introduction en Bourse (IPO) d’une partie du capital de sa division de maintenance d’avions Technik, rapportait Bloomberg. La compagnie aérienne allemande étudie également une scission partielle de l’activité à ses actionnaires, mais semble privilégier l’option d’une IPO. Selon l’agence de presse, l’examen mené par Lufthansa se situe à un stade précoce. Une IPO ou une scission de Technik permettrait au transporteur aérien d’augmenter sa capitalisation boursière et de financer le développement de la division, dont la valeur d’entreprise se situe à environ 7,5 milliards d’euros.
Lufthansa songe à mettre en Bourse sa division de maintenance d'avions
Lufthansa étudie une possible introduction en Bourse (IPO) d’une partie du capital de sa division de maintenance d’avions Technik, rapportait Bloomberg mercredi soir de sources proches du dossier. La compagnie aérienne allemande étudie également une scission partielle de l’activité à ses actionnaires, mais semble privilégier l’option d’une IPO. Selon l’agence de presse, l’examen mené par Lufthansa se situe à un stade précoce et aucune décision n’a été prise.
L’IPO de Calisen pourrait réveiller le marché londonien
Le spécialiste britannique de la télémétrie, contrôlé par KKR, prévoit de lever 300 millions de livres sur le LSE le mois prochain.
Springer Nature réinitialise son projet d'IPO
Springer Nature, éditeur des magazines Nature et Scientific American, a relancé le projet d’introduction en Bourse qu’il avait abandonné en 2018 et qui le valorise entre 7 et 8 milliards d’euros, dette comprise, selon Reuters, qui cite des sources proches. Ses actionnaires, BC Partners et Holtzbrinck, travaillent avec un consortium emmené par Goldman Sachs et Morgan Stanley, et qui inclut BNP Paribas et Citi. L’IPO pourrait se produire dès mai ou juin. Springer Nature a annulé en 2018 un projet d’IPO, invoquant une demande insuffisante. Elle avait alors laissé entendre aux investisseurs que le prix d’introduction se ferait en bas de la fourchette indicative de 10,50 et 14,50 euros.
Springer Nature relance son projet d'IPO
Springer Nature, éditeur des magazines Nature et Scientific American, a relancé le projet d’introduction en Bourse qu’il avait abandonné en 2018 et qui le valorise entre 7 et 8 milliards d’euros, dette comprise, indique jeudi l’agence Reuters, qui cite des sources proches de l’opération. Ses actionnaires, BC Partners et Holtzbrinck, travaillent avec un consortium emmené par Goldman Sachs et Morgan Stanley et qui comprend également BNP Paribas et Citi.
Paulic Meunerie va rejoindre la cote parisienne
Deuxième introduction en Bourse annoncée depuis le début de l’année, toujours sur Euronext Growth. Après Munic, Paulin Meunerie vient de faire enregistrer son document de base auprès de l’AMF. Ce groupe familial s’appuie sur un brevet innovant de purification des grains de blé, et se lance en parallèle sur l’alimentation des insectes d’élevage. Paulic Meunerie vise 50 millions d’euros de chiffre d’affaires à horizon 2023, contre 8,2 millions en 2018, soit une croissance annuelle moyenne de plus de 55%. La marge d’exploitation était de 2,8% en 2018.
Le contexte demeure porteur pour les opérations boursières
Mais la concurrence du capital investissement pèse, avec seulement trente offres publiques en 2019 pour moins d’un milliard d’euros acquis, selon l’Observatoire EY.
Orange songe à coter ses activités Afrique et Moyen-Orient
L'IPO du pôle OMEA permettrait de dégager du cash pour les coûteux investissements dans les infrastructures fixes et mobiles.
Orange se rapproche d’une IPO de ses activités en Afrique et Moyen-Orient
Orange se rapproche un peu plus d’une éventuelle introduction en Bourse (IPO) de ses activités en Afrique et Moyen-Orient. Le rassemblement des activités en Afrique et au Moyen-Orient du groupe en une seule entité, dont le siège a été inauguré mercredi à Casablanca, au Maroc, pourrait poser les bases d’une IPO.
Munic lance la saison 2020 des introductions en Bourse
Le groupe, qui valorise des «données véhicule», compte dégager un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros en 2023, contre 17 millions l'an dernier.
Munic va se coter sur Euronext Growth
Munic, spécialiste des technologies embarquées et de l’intelligence artificielle pour la valorisation des données véhicule, s’apprête à se coter sur Euronext Growth après avoir obtenu l’approbation de son document d’enregistrement par l’AMF.
18/04/2025