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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

février 2020

13/02/2020

Le comparateur d’assurances SelectQuote réfléchit à une IPO

SelectQuote, à l’origine d’un site éponyme de comparaison de polices d’assurances, a recruté des banques d’investissement pour une introduction en Bourse (IPO), qui le valoriserait plus de 2 milliards de dollars, dette incluse, selon Reuters, qui cite une source proche. SelectQuote travaille, entre autres, avec Morgan Stanley et Credit Suisse. Son IPO pourrait intervenir durant ce premier semestre, sous réserve de conditions de marché. En septembre dernier, Prudential avait dit qu’il paierait 2,35 milliards de dollars pour Assurance IQ, une start-up qui utilise les données et le machine learning.
10/02/2020

L’action Calisen grimpe pour sa cotation inaugurale à Londres

L’action du spécialiste de la gestion d’infrastructures énergétiques Calisen, dont KKR est l’actionnaire majoritaire, gagnait 4,6%, à 251 pence, vendredi matin pour sa première séance sur le London Stock Exchange (LSE). La société a été valorisée à 1,32 milliard de livres sterling (1,56 milliard d’euros) dans le cadre de son IPO à la Bourse de Londres, réalisé à un prix de 240 pence par action. L’introduction en Bourse portait sur 125 millions d’actions nouvelles émises par Calisen pour lever 300 millions de livres, ainsi que sur 12 millions d’actions vendues par KKR et d’autres actionnaires. Ces titres représentent un capital flottant de 25%.
07/02/2020

L’action Calisen monte nettement pour sa cotation inaugurale à Londres

L’action du spécialiste de la gestion d’infrastructures énergétiques Calisen, dont la société de capital-investissement KKR est l’actionnaire majoritaire, gagnait 4,6%, à 251 pence, vendredi matin pour sa première séance sur le London Stock Exchange (LSE). La société a été valorisée à 1,32 milliard de livres sterling (1,56 milliard d’euros) dans le cadre de son introduction à la Bourse de Londres, réalisé à un prix de 240 pence par action.

janvier 2020

28/01/2020

IPO: PPD pourrait valoir 9,2 milliards de dollars à l'issue de son introduction au Nasdaq

La société américaine PPD, qui fournit des services de développement de médicaments au secteur biopharmaceutique, a annoncé lundi qu’elle cherchait à lever 1,62 milliard de dollars (1,47 milliard d’euros) en s’introduisant en Bourse au Nasdaq. PPD propose 60 millions d’actions à un prix unitaire compris entre 24 et 27 dollars dans le cadre de son introduction en Bourse (IPO). Avec 339,4 millions d’actions en circulation à l’issue de l’IPO, la valorisation de PPD pourrait atteindre 9,16 milliards de dollars. PPD a dégagé un bénéfice net de 47,9 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre, pour un chiffre d’affaires de 2,98 milliards.
24/01/2020

Lufthansa envisage de mettre en Bourse sa division de maintenance d'avions

Lufthansa étudie une possible introduction en Bourse (IPO) d’une partie du capital de sa division de maintenance d’avions Technik, rapportait Bloomberg. La compagnie aérienne allemande étudie également une scission partielle de l’activité à ses actionnaires, mais semble privilégier l’option d’une IPO. Selon l’agence de presse, l’examen mené par Lufthansa se situe à un stade précoce. Une IPO ou une scission de Technik permettrait au transporteur aérien d’augmenter sa capitalisation boursière et de financer le développement de la division, dont la valeur d’entreprise se situe à environ 7,5 milliards d’euros.
23/01/2020

Lufthansa songe à mettre en Bourse sa division de maintenance d'avions

Lufthansa étudie une possible introduction en Bourse (IPO) d’une partie du capital de sa division de maintenance d’avions Technik, rapportait Bloomberg mercredi soir de sources proches du dossier. La compagnie aérienne allemande étudie également une scission partielle de l’activité à ses actionnaires, mais semble privilégier l’option d’une IPO. Selon l’agence de presse, l’examen mené par Lufthansa se situe à un stade précoce et aucune décision n’a été prise.
17/01/2020

Springer Nature réinitialise son projet d'IPO

Springer Nature, éditeur des magazines Nature et Scientific American, a relancé le projet d’introduction en Bourse qu’il avait abandonné en 2018 et qui le valorise entre 7 et 8 milliards d’euros, dette comprise, selon Reuters, qui cite des sources proches. Ses actionnaires, BC Partners et Holtzbrinck, travaillent avec un consortium emmené par Goldman Sachs et Morgan Stanley, et qui inclut BNP Paribas et Citi. L’IPO pourrait se produire dès mai ou juin. Springer Nature a annulé en 2018 un projet d’IPO, invoquant une demande insuffisante. Elle avait alors laissé entendre aux investisseurs que le prix d’introduction se ferait en bas de la fourchette indicative de 10,50 et 14,50 euros.
16/01/2020

Springer Nature relance son projet d'IPO

Springer Nature, éditeur des magazines Nature et Scientific American, a relancé le projet d’introduction en Bourse qu’il avait abandonné en 2018 et qui le valorise entre 7 et 8 milliards d’euros, dette comprise, indique jeudi l’agence Reuters, qui cite des sources proches de l’opération. Ses actionnaires, BC Partners et Holtzbrinck, travaillent avec un consortium emmené par Goldman Sachs et Morgan Stanley et qui comprend également BNP Paribas et Citi.
16/01/2020

Paulic Meunerie va rejoindre la cote parisienne

Deuxième introduction en Bourse annoncée depuis le début de l’année, toujours sur Euronext Growth. Après Munic, Paulin Meunerie vient de faire enregistrer son document de base auprès de l’AMF. Ce groupe familial s’appuie sur un brevet innovant de purification des grains de blé, et se lance en parallèle sur l’alimentation des insectes d’élevage. Paulic Meunerie vise 50 millions d’euros de chiffre d’affaires à horizon 2023, contre 8,2 millions en 2018, soit une croissance annuelle moyenne de plus de 55%. La marge d’exploitation était de 2,8% en 2018.
Orange Money au Burkina Faso en Afrique transfert argent téléphonie
09/01/2020

Orange se rapproche d’une IPO de ses activités en Afrique et Moyen-Orient

Orange se rapproche un peu plus d’une éventuelle introduction en Bourse (IPO) de ses activités en Afrique et Moyen-Orient. Le rassemblement des activités en Afrique et au Moyen-Orient du groupe en une seule entité, dont le siège a été inauguré mercredi à Casablanca, au Maroc, pourrait poser les bases d’une IPO.
07/01/2020

Munic va se coter sur Euronext Growth

Munic, spécialiste des technologies embarquées et de l’intelligence artificielle pour la valorisation des données véhicule, s’apprête à se coter sur Euronext Growth après avoir obtenu l’approbation de son document d’enregistrement par l’AMF.
07/01/2020

Morgan Stanley travaille avec Topgolf sur son IPO

Topgolf International, un opérateur de parcours de golf, a sélectionné des banques pour organiser son introduction en Bourse (IPO), qui valoriserait la firme environ 4 milliards de dollars, selon l’agence Bloomberg, qui cite des sources proches. La société basée à Dallas travaille notamment avec Morgan Stanley, JPMorgan Chase et Bank of America, selon les sources. Les banques n’ont pas souhaité commenter auprès de l’agence de presse. L’IPO pourrait avoir lieu cette année. Topgolf compte 25 millions de dollars de créances à recouvrer, précise Bloomberg.
27/12/2019

Central Retail prépare la plus importante IPO thaïlandaise

Central Retail, la branche distribution de Central Group, l’un des plus grands conglomérats thaïlandais, prévoit de lever au moins 67,6 milliards de bahts (2,24 milliards de dollars ou 2 milliards d’euros) lors de son introduction en Bourse (IPO) prévue entre le 29 janvier et le 11 février 2020, a annoncé hier l’entreprise. Le prix unitaire des 1,69 milliard d’actions nouvelles proposées au public a été fixé entre 40 et 48 bahts. En bas de fourchette, l’opération dépasserait les 62,5 milliards de baths levés en 2013 lors de l’IPO du Fonds d’infrastructure pour la croissance du transport ferroviaire. En haut de fourchette, la valorisation de Central Retail atteindrait près de 10 milliards de dollars. Le produit de l’opération servira à rembourser sa dette et à financer son expansion en Thaïlande et à l’étranger.
23/12/2019

La SEC enquête sur l'introduction en Bourse de Slack et d'autres «licornes»

Le gendarme boursier américain, la Securities and Exchange Commission (SEC), a ouvert une enquête sur les conditions d’introduction en Bourse de Slack Technologies et d’autres «licornes» à la Bourse de New York, selon le Wall Street Journal, qui cite des sources proches du dossier. L’autorité a notamment demandé au teneur de marché Citadel Securities, spécialisé dans le trading électronique, comment il avait géré la première cotation de l’action Slack lors des débuts en Bourse du service de messagerie électronique le 20 juin dernier via une cotation directe. Certains courtiers ont jugé trop faibles les indications préliminaires fournies par Citadel avant la première cotation, jugeant qu’elles ne reflétaient pas fidèlement l’offre et la demande pour le titre.

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