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Accueil Sujets d'actualités Hedge funds

Hedge funds

Toute l’actualité et l’analyse des fonds alternatifs, leurs stratégies d’investissement, leurs performances, les nouveaux lancements, et le prime brokerage.

décembre 2020

22/12/2020

Norma Capital acquiert des biens commerciaux pour deux SCPI

Norma Capital a annoncé ce 21 décembre l’acquisition, pour le compte des SCPI Vendôme Régions et Fair Invest, de deux locaux commerciaux situés au sein d’un même immeuble certifié Oxygen et Breeam Very Good, dans le quartier Bordeaux Euratlantique, près de la gare TGV de Bordeaux. Le premier local commercial, acquis pour le compte de la SCPI Vendôme Régions, d’une surface de plus de 470 m², est loué au Crédit Coopératif. Le second, acquis pour le compte de la SCPI Fair Invest, héberge la crèche « Les Petites Canailles » et présente une surface intérieure de près de 250 m², ainsi qu’une terrasse de plus de 120 m².
21/12/2020

BlackRock, Fidelity et Pictet parrainnent une formation italienne sur l’ESG

CFA Society Italy et la Graduate School of Business del Politecnico di Milano se sont associées pour créer le premier cours de formation en ligne sur l’intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans l’analyse et les investissements financiers. Le programme bénéficie du soutien de BlackRock, Fidelity International et Pictet Asset Management. La formation se composera de 15 cours qui s’adresseront principalement aux professionnels qui travaillent déjà dans des banques, des sociétés de gestion, des sociétés d’intermédiation de valeurs mobilières, des compagnies d’assurances, des fonds d’investissement ou autres établissements financiers et qui ont besoin d’approfondir leurs compétences dans ce domaine pour répondre aux exigences des investisseurs et s’adapter aux nouvelles règles de l’Union européenne. La formation, qui se déroule en italien, se destine aussi aux étudiants. Elle s’achèvera en mai 2021 et permettra d’obtenir le «ESG Analysis & Investing Certificate». Les cours seront assurés par des professionnels du secteur et incluront des témoignages de professionnels de plusieurs sociétés dont BlackRock, Fidelity International, Pictet, mais aussi Banor SIM, CFA Society Italy, Enel, Etica Sgr, Fondazione Capellino, London Stock Exchange Group, Luxottica et Scuola Enrico Mattei.
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14/12/2020

Solutions 30 doit sortir de son silence

Silencieux depuis jeudi dernier, et après avoir demandé la suspension de ses actions, le groupe va devoir rassurer sur les accusations dont il fait l'objet.
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09/12/2020

Candriam et NYLIA entrent au capital d'un spécialiste de la dette non cotée de PME

Candriam, et sa société sœur New York Life Investments Alternatives (NYLIA), ont annoncé ce 9 novembre avoir noué un partenariat stratégique avec Kartesia Management, spécialiste européen des solutions de capital privé pour les petites et moyennes entreprises, ainsi que l’acquisition d’une participation minoritaire dans la société. Les modalités de la transaction, soumises aux approbations réglementaires habituelles, n’ont pas été dévoilés. Celle-ci devrait être finalisée d’ici la fin de l’année 2020. Dans le cadre de ce partenariat, Kartesia conservera toute son autonomie de management et d’investissements, tout en bénéficiant des ressources opérationnelles, financières et du réseau de distribution de Candriam et de NYLIA pour accélérer son développement. En Europe, le partenariat permettra à Candriam d’ajouter le crédit privé européen à son offre multi-spécialiste. Aux États-Unis, il complétera la forte présence de NYLIA sur le crédit privé américain. Kartesia gère 2,5 milliards d’euros d’actifs qui couvrent les LBOs primaires et secondaires, dont la dette senior, les prêts mezzanine, les prises de participations minoritaires et les CLOs.
04/12/2020

Credit Suisse refond sa gestion de fortune en Amérique latine

Le groupe financier Credit Suisse a modifié la structure de son activité de gestion de fortune en Amérique latine. Celle-ci était composée jusqu’alors de deux divisions, l’une dédiée à la clientèle fortunée des pays andins et l’autre à celle des pays du Cône Sud. Les deux divisions ont été regroupées en une seule division de gestion de fortune pour l’Amérique latine, hors Brésil, dirigée parWenceslao Browne, qui supervisait précédemment la gestion de fortune dans les pays du Cône Sud. L’autre changement dévoilé par Credit Suisse est la création d’une divisionde gestion de fortune regroupant le Mexique et les autres territoires d’Amérique centrale mais aussi ceux des Caraïbes. Cette unité est dirigée par Nicolas Troillet, qui était jusqu'à présent responsable de la gestion de fortune de Credit Suisse au Mexique. Wenceslao Browne et Nicolas Troillet sont rattachés au responsable de la gestion de fortune pour l’Amérique latine JorgeFernández Amann. Quant à la clientèle fortunée brésilienne, elle est gérée séparément et supervisée par Marcello Chilov, qui est rattaché à Philipp Wehle, directeur général de la gestion de fortune à l’international de Credit Suisse.

novembre 2020

06/11/2020

Citadel s’installe également à Paris

Citadel, le gestionnaire d’actifs alternatifs, et Citadel Securities, le teneur de marché internationalement connu, ont annoncé jeudi l’ouverture d’un nouveau bureau en France (sous réserve des agréments) début 2021 afin de renforcer leur présence en Europe. «Paris est l’un des centres financiers d’avant-garde en Europe, et s’inscrit parfaitement dans le cadre de notre développement international», a indiqué Edwin Lin, responsable du Fixed Income, évoquant l’accès aux talents et acteurs de marchés locaux. Présent à Londres depuis 1999, Citadel est actif en Europe sur ses cinq spécialités (actions, fixed income, matières premières, crédit, stratégies quantitatives), et y opère l’un des plus grands internalisateurs systématiques (SI) d’Europe avec Citadel Securities.

septembre 2020

24/09/2020

Etoile montante

Le fonds alternatif Aqua a finalement trouvé un intérêt aux milliers de « likes », « partages » et autres « retweet » qu’engrangent les célébrités sur les réseaux sociaux. A l’aide de « centaines d’autres données », le fonds assigne une valeur aux vedettes, sur lesquelles il sera bientôt possible de spéculer. « Au lieu de faire un pari sur la victoire de Trump ou de Biden à l’élection présidentielle américaine, vous pouvez prendre position sur l’un ou l’autre des candidats si vous estimez que l’élection va accélérer ou mettre fin à leur carrière », donne comme exemple Yasin Sebastian Qureshi, fondateur d’Aqua. Qui estime qu’« en calculant la valeur des stars du sport, du divertissement et des réseaux sociaux, nous créons des actifs que les gens comprennent et auxquels ils peuvent s’identifier ». De là à y investir…
11/09/2020

Amundi Immobilier acquiert deux immeubles en Espagne

Amundi Immobilier a annoncé l’acquisition de «Alcala 544 et 546», deux immeubles de bureaux d’une superficie totale de 30.000 m² à Madrid, auprès de BNP Paribas Immobilier Promotion IE et Therus Invest, dans le cadre d’une vente à terme. Cette opération a été réalisée pour le compte des fonds gérés par Amundi Immobilier. Conçu par le cabinet d’architecture Fenwick Iribarren, «Alcala 544 et 546»développeront respectivement des surfaces locatives de 10.000 m² et 20.000 m² sur 6 niveaux, accompagnés de jardins et terrasses. Les 2 immeubles seront certifiés LEED B+C Platinum à la livraison. L’immeuble Alcala 546 est pré-loué à un locataire triple-A,leader mondial en produits cosmétiques, dans le cadre d’un bail à long terme. Sa livraison est prévue pour le dernier trimestre 2022. Amundi Immobilier avait déjà fait une première acquisition en 2018 en Espagne avec l’immeuble Portico à Madrid et une deuxième en 2019 avec l’immeuble SA65 à Barcelone. Le montant de l’opération n’est pas révélé.
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03/09/2020

Les fonds « long-short » à un tournant

La stratégie a pâti des mauvaises performances de la vente à découvert et de la concurrence d’autres classes d’actifs ces dernières années, mais les gérants tablent sur une inversion de la tendance.

août 2020

11/08/2020

Les fonds alternatifs effacent leurs pertes en juillet

L’année avait mal commencé pour le secteur, qui avait enregistré des pertes de 11,5% au premier semestre. Mais les rendements des hedge funds ont rebondit en juillet, à 2,8%, assez pour porter les performances des fonds alternatifs, depuis le début de l’année, à 0,1%. Une surperformance de 750 points de base par rapport à l’indice Dow Jones Industrial Average, relève le cabinet HFR, qui a calculé ces chiffres. Les gains ont été répartis sur toutes les stratégies, au premier plan desquelles l’Equity Hedge et la Macro. Ces bons résultats devraient conforter la place des fonds alternatifs. «Les investisseurs institutionnels souhaitent augmenter leur exposition aux stratégies alternatives au second semestre 2020, suite à la volatilité intense des marchés au premier semestre, explique le président de HFR, Kenneth J. Heinz. Avec les performances positives de 2020, l’environnement est propice à une forte croissance du secteur jusqu’en 2021.»

juillet 2020

17/07/2020

HSBC GAM recrute la directrice actions chinoises de BNP Paribas AM

HSBC Global Asset Management (HSBC GAM) a annoncé cette semaine la nomination de Caroline Maurer au poste de responsable actions Chine et Hong Kong. Rattachée à Bill Maldonado, le directeur des investissements pour l’Asie-Pacifique, elle dirigera à partir de septembre une équipe d’analystes et de gérants basés à Hong Kong, qui gèrent environ 7 milliards de dollars d’encours. Caroline Maurer arrive de BNP Paribas AM, où elle était depuis cinq ans en charge de la gestion des actions chinoises. Auparavant, elle a également géré des fonds actions chinoises chez Henderson Global Investors. Dans le même temps, la firme a annoncé l’arrivée de Lihua Huang comme directrice des équipes de gestion active au sein de HSBC Jintrust Fund Management, une joint-venture nouée avec Shanxi Trust. Basée à Shanghaï, elle est rattachée à Michael Zheng, le directeur des investissements de HSBC Jintrust. Lihua Huang était dernièrement directrice exécutive au sein du département de marchés financiers chez CITIC Private Equity Funds Investment.
10/07/2020

Julius Baer met sur pied une division marchés privés

Julius Baer a annoncé qu’il allait lancer une nouvelle offre d’investissements privés directs en private equity, dette privée et autres actifs non cotés ou illiquide pour ses clients très fortunés. La banque privée suisse a recruté Giuseppe De Filippo pour prendre la tête de cette nouvelle division. Baptisée " Direct Private Investments», elle devrait être opérationnelle le 1er octobre prochain. L’ex-directeur mondial des investissements directs et du financement des entreprises d’UBS arrive avec une équipe de spécialistes. Outre son passage chez UBS entre 2006 et 2020, Giuseppe De Filippo fut directeur associé chez McKinsey & Company à Zurich, Singapour et Shanghai de 1999 à 2006. Julius Baer avait annoncé en février dernier des économies de coûts et un recentrage de ses activités.

juin 2020

30/06/2020

L'Académie Nationale de Médecine cherche un gérant pour un portefeuille de dons et legs

L’Académie Nationale de Médecine souhaite confier à une société de gestion la création et la gestion d’un fonds commun pour des portefeuilles de dons et legs investis en valeurs mobilières pour un encours de 17 millions d’euros. Le marché est prévu pour 5 ans reconductibles. Date limite de réception des offres : 30 septembre 2020 - 17:00 Lire l’avis ici
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08/06/2020

"Nous voulons être un laboratoire du développement durable"

La nouvelle société de gestion Blue like an Orange, fondée et pilotée par Bertrand Badré, vient de lever 200 millions de dollars. L'ancien directeur de la Banque Mondiale revient sur la genèse de son projet qui concerne l'investissement à impact.

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