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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

mai 2022

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03/05/2022

Meeschaert Amilton AM sacré champion de l’Alpha League Table 2022

Le fournisseur de données financières Six a dévoilé en exclusivité à NewsManagers ce mardi 3 mai son classement annuel Alpha League Table 2022 (ex-classement Europerformance) des fonds commercialisés en France ayant produit de la surperformance dans la catégorie actions. Absent de l’édition précédente, Meeschaert Amilton Asset Management en est le grand vainqueur, avec un alpha moyen de 3,61% et une fréquence de 47,22%. La fréquence de l’alpha est importante car le classement récompense les meilleures sociétés de gestion pour la capacité de leur gestion Actions à générer de l’alpha en tenant compte des risques extrêmes et de la persistance de la surperformance. Trois maisons de gestion se distinguent en intégrant pour la première fois le Top 10 : Mandarine Gestion (9ème), Groupe La Française (6ème) et Tocqueville Finance qui de surcroit se place directement sur la 2ème place du podium. Lazard Frères Gestion (7ème) et Oddo BHF Asset Management (10ème) font également leur retour dans le palmarès en tant qu’habitués du classement. Après avoir été couronnée trois années consécutives à la tête du classement de l’Alpha League Table, cette année, la Financière de l’Echiquier se place en 4ème position. Au sein de la base EuroPerformance, 311 gestionnaires ont une gamme de fonds actions (sur 708 sociétés de gestion en France), soit une augmentation de 12 sociétés supplémentaires par rapport à l’an dernier. Et 28 sociétés de gestion d’actifs remplissaient tous les critères pour obtenir une note, comme en 2021. Elles ressortent avec 252 fonds gagnants, contre 209 supports d’investissement l’an passé. Rencontre avec Meeschaert Amilton AM et son directeur de la gestion actions, Guillaume Chaloin : Parmi les véhicules d’investissement gagnants chez Meeschaert Amilton AM, le fonds MAM France Relance (le nouveau nom de MAM France PME comme appelé dans l’entretien vidéo), labellisé Relance, se distingue tout particulièrement avec un alpha moyen de 6,86%, le plus élevé parmi les fonds du Top 10, et une fréquence moyenne récurrente tout au long de l’année. Lors de cette édition du prix, Meeschaert Amilton AM atteint un score de 1,73%. Guillaume Chaloin profite de notre rencontre pour évoquer la fusion entre Meeschaert AM et Amilton AM au sein du groupe LFPI et sa vision des marchés. Rencontre avec Tocqueville Finance et Michel Saugné, directeur de la gestion : La société de gestion détenue par La Banque Postale Asset Management est entrée pour la première fois dans le classement l’an dernier à la 17ème place et a gravi les marches de manière spectaculaire cette année. Cette progression est à mettre au crédit de la 2ème meilleure fréquence moyenne combinée au 3ème meilleur alpha moyen du classement. Michel Saugné revient pour NewsManagers sur la nouvelle mission de Tocqueville Finance au sein de La Banque Postale AM et sur les performances du fonds Tocqueville Technology ISR qui enregistre un alpha moyen de 6,19%. Rencontre avec SMA Gestion et Philippe Ezeghian, responsable de la gestion actions et matières premières : Discrète société de gestion, SMA Gestion, filiale de l’assureur SMA BTP est pourtantdans le Top 10 de l’Alpha League Table pour la 9ème année et depuis son entrée dans le classement en 2014. Si elle concède une place par rapport à l’année précédente en se plaçant à la 5ème position du classement, elle fait pourtant preuve d’une très belle régularité. Son responsable de la gestion, Philippe Ezeghian, revient pour NewsManagers sur la philosophie de gestion de ses fonds.
03/05/2022

L’AMF autorise la commercialisation de 163 fonds européens au T1 2022

Quelque 163 fonds européens ont obtenu l’autorisation de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) pour être commercialisés en France, selon le décompte réalisé par NewsManagers et basé sur les données disponibles de l’AMF. Dans le détail, 45 fonds européens ont été autorisés en janvier 2022, 36 en février et 82 en mars. Sur ces 163 fonds, 59 comportaient dans leur intitulé une référence à l’investissement durable (ESG, ISR, sustainable, green, impact, Paris-Aligned Climate, biodiversité, better world, SDG), soit près d’un fonds européen sur trois (36,2%) autorisé au cours du premier trimestre 2022. Par ailleurs, 35 des 163 fonds européens autorisés durant le T1 22 par l’AMF étaient des fonds indiciels cotés (ETF), soit un produit sur cinq (21,4%).
02/05/2022

BlackRock, UBS et Vanguard collectent le plus en Europe au premier trimestre

BlackRock a dominé la collecte de fonds en Europe au premier trimestre, en ayant drainé 9 milliards d’euros, selon les dernières statistiques de Refinitiv. Et ce, au cours d’un début d’année compliqué où les fonds ont été en décollecte de 88,6 milliards d’euros. Le géant américain est suivi par UBS (+7,2 milliards d’euros), Vanguard (+4,8 milliards), Lumyna (+4,7 milliards) et Invesco (+4,3 milliards). BlackRock a réalisé la totalité de sa collecte sur des ETF. Ils ont attiré 16,3 milliards d’euros, tandis que ses fonds traditionnels voyaient sortir 7,3 milliards d’euros. La situation est inversée pour UBS, qui a attiré 8,2 milliards d’euros sur ses fonds traditionnels et a subi des rachats de 1 milliard d’euros sur ses ETF. Pour Refinitiv, ces destins opposés entre BlackRock et UBS montrent la différence entre un gestionnaire indépendant et une filiale de banque. En effet, «les ventes d’ETF UBS semblent avoir été influencées par les décisions d’allocation d’actifs de l’activité gestion de fortune de la banque», commente Lipper. Par classes d’actifs, UBS a été le meilleur vendeur de fonds obligataires, avec 5,9 milliards d’euros de collecte, devant Invesco (+1,6 milliard), Legal & General (1,4 milliard) et Aviva (1,3 milliard). Sur les fonds actions, c’est BlackRock qui s’illustre avec 21,3 milliards d’euros de collecte, devant Amundi (+7,8 milliards), Vanguard (+2,6 milliards), DWS (+2,1 milliards) et Invesco (+1,9 milliard). Allianz arrive en tête des fonds diversifiés (+4,7 milliards), tandis que Lumyna domine la collecte sur les fonds alternatifs Ucits (+4,2 milliards).

avril 2022

28/04/2022

WisdomTree lance un ETF sur le recyclage des déchets

WisdomTree lance le WisdomTree Recycling Decarbonisation Ucits ETF (WRCY), un ETF sur les technologies de valorisation et de recyclage des déchets. Coté jeudi 28 avril sur le London Stock Exchange, Börse Xetra et Borsa Italiana, ce fonds vise à reproduire le cours et le rendement, avant imputation des frais de gestion, de l’indice Tortoise Recycling Decarbonisation Ucits. Les frais de gestion s’élèvent à 0,45%. WRCY est enregistré à la vente en Autriche, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni. Cet indice offre un accès à des sociétés mondiales liées aux technologies de valorisation et de recyclage des déchets dans le cadre de la mégatendance mondiale de la décarbonation tout en respectant les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) de WisdomTree. La valorisation des déchets correspond au processus de production d’énergie grâce aux déchets tels que les ordures, le fumier animal, les produits agricoles et/ou la graisse animale. Cette production d’énergie prend la forme de gaz naturel et de diesel renouvelable utilisés pour générer de l’électricité et/ou comme carburant de transport pour les véhicules fonctionnant au gaz naturel comprimé (gaz naturel renouvelable ou GNR) et/ou au diesel (diesel naturel renouvelable ou DNR) qui alimentent les moteurs des camions. Classé article 9, le nouvel ETF est la septième stratégie de la gamme d’ETF thématiques de WisdomTree totalisant 1,6 milliard de dollars.
28/04/2022

Robeco va gérer une stratégie pour Banca Aletti

Robeco s’est associé à la banque privée italienne Banca Aletti pour lancer la stratégie BA3 Robeco Crescite Sostenibile. Cette stratégie, gérée par la société de gestion néerlandaise, présente une allocation diversifiée. Elle est investie dans des actions et obligations présentant des niveaux élevés de durabilité. Elle vise à dégager un impact positif mesuré selon le modèle Robeco SDG Framework. La stratégie est classée article 8. Cette stratégie s’insère dans la gamme BA3 Strategic Investment Sicav.
28/04/2022

TPG lève 7,3Md$ pour un fonds sur le climat

TPG annoncé la levée de 7,3 milliards de dollars pour son fonds climatique, TPG Rise Climate, lancé début 2021. Il a déjà engagé plus de 2 milliards de dollars dans des entreprises du secteur du climat, a indiqué la société. Hank Paulson, ancien secrétaire au Trésor américain, est le président exécutif du fonds.
28/04/2022

BlackRock sort deux ETF dont l'un sur la blockchain

BlackRock a élargi sa gamme «Megatrends» avec le lancement de deux nouveaux fonds thématiques négociés en bourse - l’ETF iShares Blockchain and Tech et l’ETF multisectoriel iShares Emergent Food and AgTech, rapporte le site Pensions&Investments. Selon Rachel Aguirre, responsable des produits iShares aux Etats-Unis chez BlackRock, «ce n’est qu’un début - beaucoup d’autres ETF sont à venir.» L’ETF iShares Blockchain and Tech cherche à s’exposer aux sociétés mondiales "à la pointe du développement, de l’innovation et de l’utilisation des technologies blockchain et crypto». Il n’investit pas directement dans les crypto. L’ETF multisectoriel iShares Emergent Food and AgTech offre une exposition aux sociétés «qui façonnent l’avenir de l’alimentation».
28/04/2022

Sella Sgr propose un fonds ESG géré par J.P. Morgan

Sella Sgr, la société de gestion du groupe bancaire italien Sella, lance Active J.P. Morgan, un nouveau compartiment de son fonds de fonds Top Funds Selection, qui sera géré par J.P. Morgan Asset Management. Cette stratégie s’adresse aux épargnants qui veulent une gestion active de leurs investissements, avec une prise en compte rigoureuse des critères ESG. Le compartiment adopte une gestion flexible et l’allocation actions pourra varier entre 15 % et 65 %. Le solde sera investi en obligations. Le fonds, accessible à partir de 500 euros, est classé article 8. Six autres fonds de Sella Sgr deviennent article 8.
28/04/2022

Invesco crée un ETF sur les métaux des véhicules électriques

Invesco lance un ETF sur les métaux utilisés pour fabriquer des véhicules électriques, rapporte The Wall Street Journal. Le nouveau fonds, appelé Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF, détiendra des contrats de futures et autres produits financiers qui suivent le prix des métaux comme le cobalt, le cuivre, le nickel et l’aluminium. Ces métaux sont fortement demandés pour leur utilisation dans les voitures électriques et autres projets d’énergie propre.
28/04/2022

HANetf cote un ETF sur l’énergie nucléaire

Après les voitures électriques, le nucléaire. HANetf va lancer un ETF sur l’uranium, le Sprott Uranium Miners Ucits ETF, à la Bourse de Londres. Ce fonds sera aussi agréé à la vente en Europe. Cet ETF vise à profiter de la croissance de l’énergie nucléaire et de la demande d’uranium, alors que la guerre en Ukraine rebat les cartes de l’approvisionnement en énergie. Il suivra l’indice North Shore Sprott Uranium Miners. Cet indice comprend des entreprises impliquées dans l’industrie de l’uranium: les mines, l’exploration, le développement et la production d’uranium. L’ETF peut aussi investir dans des entités qui détiennent de l’uranium physique, des royalties issues de l’uranium et autres actifs non minuers. Le partenaire d’HANetf pour ce nouveau produit est Sprott, un spécialiste de l’univers de l’uranium. Cette société pilote déjà un ETF sur l’uranium basé aux Etats-Unis et affichant un encours de 1,5 milliard de dollars et un trust sur l’uranium physique de plus de 3 milliards de dollars d’actifs.
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27/04/2022

Nordea AM lance une nouvelle stratégie climat

Nordea Asset Management lance un fonds climat sous l’angle de l’engagement, qui sera axé sur les sociétés qui ne sont qu’au début de la transition vers un modèle durable. Cela permet à la société de gestion nordique de continuer à exploiter ce thème, alors que son fonds phare Global Climate and Environment Fund est fermé aux nouveaux souscripteurs depuis février 2021. Il gère plus d’une dizaine de milliards d’euros. Le nouveau fonds sera géré par Alexandra Christiansen et Robert Madsen, qui font partie de l’équipe thématique durable de Nordea dirigée par Thomas Sørensen et Henning Padberg, gérants du fonds Climate and Environment. Au lieu de se focaliser sur les fournisseurs de solutions pour le climat, comme le fonds vedette de Nordea, le nouveau produit cible les entreprises qui sont au début de la transition. «En poussant ces entreprises à rattraper les leaders en matière de climat, l’approche libère de la valeur sous-estimée et contribue à la réduction des émissions dans le monde réel», indique Nordea AM dans un communiqué. Avec cette nouvelle stratégie, Nordea AM comptera trois déclinaisons de sa gestion climat. La société a aussi une stratégie sur le climat et le social, Climate and Social Impact. L’équipe climat de Nordea se compose d’une dizaine de professionnels, dont les fondateurs, et gère une quinzaine de milliards d’euros. Elle a développé sa propre recherche, ce qui lui permet de s’affranchir des fournisseurs de données.
27/04/2022

BNY Mellon IM lance un premier fonds blockchain à Singapour

BNY Mellon Investment Management vient de lancer un fonds axé sur la technologie blockchain, destiné aux investisseurs particuliers singapouriens. Dénommé BNY Mellon Blockchain Innovation fund, ce véhicule investira dans des entreprises d’actifs numériques au sein des secteurs liés au développement de la blockchain. Le fonds sera géré activement par Newton Investment Management North America, la filiale de BNY Mellon IM. La performance de ce fonds sera mesuré contre l’indice MSCI AC World NR Index. Ce véhicule est déjà disponible aux investisseurs institutionnels et intermédiaires au Royaume-Uni, en Europe et dans les pays nordiques.
26/04/2022

HANetf démarre un ETF sur le chargement des véhicules électriques

Le fournisseur de fonds indiciels cotés (ETF) HANetf vient de lancer un ETF sur le chargement des véhicules électriques sur les Bourses de Londres, Francfort et Milan. Le fonds sera agréé à la vente en Europe. Baptisé Electric Vehicle Charging Infrastructure Equity UCITS ETF, cet ETF fournit une exposition aux entreprises cotées dont la principale activité est la conception et la construction d’infrastructures pour le chargement des véhicules électriques. Pour cela, il suivra l’indice Solactive EV Charging Infrastructure. Ce theme se découpe en deux sous-secteurs : la fabrication d'équipements de chargement de batteries et les stations de chargement de véhicules électriques. Le premier comprendra des entreprises telles que Blink Charging (BLNK), Wallbox (WBX) et Beam Global (BEEM). Le second inclut des entreprises comme ChargePoint Holdings (CHPT) et EVgo (EVGO). La fonds suit un indice qui intègre des filtres ESG dans sa méthodologie et qui cherche à exclure les sociétés qui ont une implication significative dans des activités liées aux armes controversées/conventionnelles, au tabac, au charbon thermique et qui sont en violation des principes du Pacte Mondial des Nations Unies. En conséquence, le fonds est classé article 8 selon SFDR.
26/04/2022

La collecte en ETF ESG ralentit

Les actes ne suivent plus les bonnes intentions. Depuis le début de l’année, la collecte nette enregistrée par les fonds indiciels cotés (ETF) suivant des indices ESG (environnement, social et gouvernance) ne cesse de ralentir. Selon les données du cabinet de recherche ETFGI, les souscriptions nettes se sont en effet élevées à 7 milliards seulement en mars 2022 au niveau mondial. En février, elles étaient de 7,55 et en janvier de 9,8 milliards. S’il s’agit tout de même de leur 39e mois consécutif de collecte nette positive, le niveau du trimestre est très inférieur à celui de l’an dernier, soit 24,8 milliards, contre 55 milliards sur les trois premiers mois de l’année dernière.
26/04/2022

KKR boucle un fonds de private equity nord américain de 19Md$

La surenchère à la taille se poursuit dans le monde du private equity. KKR, l’un des leaders mondiaux, vient d’annoncer avoir bouclé la levée de son fonds de troisième génération investi sur l’Amérique du nord, KKR North America Fund XIII (NAX3), pour la modique somme de 19 milliards de dollars. Le groupe américain y a placé un ticket de 2 milliards au côté des autres investisseurs. Le groupe en profite pour rappeler les performances impressionnantes de ses millésimes précédents sur cette thématique. Ainsi, sur la décennie écoulée, ils auraient affiché une performance moyenne brute (taux de rendement interne) de 30,1% et de 25,1% en net. Le fonds NAX2 (qui a commencé à être investi seulement en 2017 et est désormais entièrement déployé), afficherait un rendement interne de 50,1% brut et 41,9% net depuis son lancement.
22/04/2022

Brummer & Partners compte lancer une stratégie long/short sur le secteur santé

La société de gestion alternative suédoise Brummer & Partners a recruté Hans Mähler pour gérer une stratégie long/short et market neutral sur le secteur de la santé en Europe et aux Etats-Unis. La stratégie, qui verra le jour au dernier trimestre 2022, sera initialement réservée aux investisseurs du fonds Brummer Multi-Strategy (BMS). Elle se verra allouer environ 200 millions de dollars pour commencer. Hans Mähler vient de Philips où il était directeur en charge de la stratégie, des fusions et acquisitions et des partenariats. Avant cela, il était responsable du secteur de la santé au sein de Nordea et Handelsbanken. Pour renforcer l’équipe, Brummer & Partners a aussi recruté Carl Mellerby en tant qu’analyste. Ce dernier était dernièrement analyste actions chez SEB. Il a aussi travaillé chez Nordea.
21/04/2022

Amundi prend acte des sanctions visant les souscripteurs russes de fonds

Le groupe Amundi a averti sur son site Internet qu’il prenait acte des décisions de sanctions envers les particuliers et les entreprises russes prises par la France, l’Union européenne, les Nations Unies, l’OFAC et toutes les réglementations locales applicables à ses filiales et succursales dans tous les pays où le groupe a des activités.Il fait ainsi notamment écho aux sanctions promulguées par l’Union européenne* qui prévoient :qu’il est interdit de vendre des valeurs mobilières libellées en euros émises après le 12 avril 2022 ou des parts d’organismes de placement collectif offrant une exposition à ces valeurs ;qu’il est interdit aux dépositaires centraux de titres de l’Union de fournir tout service pour des valeurs mobilières émises après le 12 avril 2022 ;à tout ressortissant russe ou biélorusse, à toute personne physique résidant en Russie ou en Biélorussie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie ou en Biélorussie. En conséquence, à partir du 12 avril 2022, la souscription de parts/actions dans tout fonds du groupe Amundi est interdite à :Tout ressortissant russe ou biélorusseA toute personne physique résidant en Russie ou en BiélorussieOu à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie ou en Biélorussieà l’exception :Des binationauxDes ressortissants d’un état membre de l’Union européenne et résidant en Russie ou en BiélorussieDes personnes physiques russes ou biélorusses titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un Etat membre de l’Union européenne*sanctions adoptées par les règlements (UE) 2022/328 du 25 février 2022 (articles 5 sexies et 5 septies), modifiant le règlement (CE) n°833/2014 & 2022/398 du 9 mars 2022 (article 1x and 1y) modifiant le règlement (CE) n°765/2006
20/04/2022

Les ETF ont enregistré leur deuxième record historique de collecte au premier trimestre 2022

Les fonds indiciels cotés (ETF) ont attiré 123,35 milliards de dollars de souscriptions nettes en mars 2022, selon les chiffres du cabinet d'études ETFGI, portant la collecte totale du premier trimestre à 305,63 milliards de dollars au niveau mondial. Il s’agit du deuxième plus important trimestre de collecte pour ce segment de marché après le record du premier trimestre 2021 (361 milliards). En raison d’un effet de marché négatif, les encours atteignaient fin mars quelque 9.820 milliards de dollars, contre un peu plus de 10.000 milliards à fin février. ETFGI remarque qu’il s’agit du 34ème mois consécutif de collecte positive pour le secteur. En mars, les ETF actions ont attiré le plus de souscriptions (76 milliards).
20/04/2022

Amundi cote deux nouveaux ETF ESG

Amundi vient de lancer deux nouveaux ETF ESG : l’Amundi Global AGG SRI – Ucits ETF DR et l’Amundi MSCI AC Far East Ex Japan ESG Leaders Select – Ucits ETF DR. Ces ETF ont été cotés sur Xetra en euros et en dollars américains. L’Amundi Global AGG SRI – Ucits ETF DR réplique l’indice Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral. L’univers comprend 12.000 obligations d’entreprises et d'États de qualité «Investment Grade» émises par plus de 1.200 émetteurs dans le monde. L’indice répliqué par l’ETF exclut strictement les émetteurs impliqués dans des activités controversées et sélectionne 80 % des obligations ayant le score ESG le plus élevé de l’indice Bloomberg Global Aggregate 500MM ex Securitized. L’Amundi MSCI AC Far East Ex Japan ESG Leaders Select – UCITS ETF DR est un ETF actions qui réplique l’indice MSCI AC Far East Ex Japan ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. L’ETF est exposé à 400 actions et l’approche ESG de l’indice est fondée sur un filtre d’exclusion et une sélection des 50 % d’entreprises ayant les meilleurs scores ESG à partir de l’indice MSCI AC Far East ex Japan. Les deux ETF sont classés article 8 selon le règlement européen SFDR.

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