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avril 2015

16/04/2015

State Street GA lance un ETF exposé aux actions et obligations liées aux infrastructures

State Street Global Advisors (SSGA) fait preuve d’innovation. La société de gestion vient en effet de lancer le premier fonds indiciel négocié en Bourse offrant aux investisseurs une exposition à la fois aux actions et aux obligations liées aux infrastructures. Ce nouvel ETF, baptisé SPDR Morningstar Multi Asset Global Infrastructure Ucits ETF, a été lancé suite à une étude mettant en lumière l’appétit croissant des investisseurs pour les infrastructures. De fait, 35% des intermédiaires financiers et 33% des investisseurs institutionnels déclaraient prévoir une augmentation de leurs investissements dans les infrastructures, et ce, dès le second semestre 2015. Coté sur Xetra, la plateforme de Deutsche Börse, le fonds réplique l’indice Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index et permet aux investisseurs d’avoir accès à l’ensemble des investissements en infrastructures disponibles sur le marché boursier par une seule et unique transaction, précise SSGA dans un communiqué. Cet indice de référence, qui permet une double exposition sur les marchés actions et obligations de l’infrastructure, couvre 18 segments de l’industrie.
16/04/2015

Les fonds allemands collectent 20,5 milliards d'euros en février

La collecte nette des fonds d’investissement allemands s’est élevée à 20,5 milliards d’euros au mois de février, selon des données communiquées par l’association allemande des gestionnaires d’actifs (BVI).Les fonds ouverts au public retail ont enregistré un mois record, le meilleur depuis janvier 2007, avec des souscriptions nettes de 9,4 milliards d’euros. Comme au mois de janvier, les fonds diversifiés ont eu les faveurs des investisseurs, leur collecte nette atteignant 4,2 milliards d’euros en janvier. les fonds actions ont terminé le mois de février sur une collecte nette de 3,7 milliards d’euros, principalement dirigée vers les ETF actions sur le Dax ou l’Euro Stoxx, et ont enregistré le meilleur mois depuis juillet 2011. Les fonds réservés aux investisseurs institutionnels (Spezialfonds) ont engrangé 13,4 milliards d’euros de souscriptions nettes et les actifs gérés en dehors des fonds d’investissement ont enregistré des rachats nets de 2,4 milliards d’euros.A fin février 2015, les actifs sous gestion du secteur s'élevaient à 2.600 milliards d’euros contre 2.400 milliards d’euros fin décembre 2014.
15/04/2015

Pareto lance un fonds d’obligations d’entreprises monde

La société de gestion suédoise Pareto Forvaltning lance un fonds d’obligations d’entreprises monde géré activement, rapporte Realtid.se. Le fonds, appelé Pareto Global Corporate Bond, aura un biais scandinave, mais sera aussi investi en Amérique du Nord et en Europe. Le gérant de ce nouveau produit est Stefan Ericsson, le directeur de la filiale de Stockholm de Pareto Forvaltning.
15/04/2015

Kames Capital rebaptise un fonds multi classes d’actifs

Le gestionnaire d’actifs britannique Kames Capital envisage de changer le nom de son fonds Inflation Linked Fund pour le rebaptiser Kames Diversified Growth Fund. Ce fonds multi classes d’actifs mondiales, géré par Colin Dryburgh et Scott Jamieson, repose sur une sélection des meilleurs idées d’allocation d’actifs et d’une large palette d’actifs, incluant les actions, les obligations et des investissements alternatifs. Ce changement de nom, qui doit obtenir l’autorisation du régulateur vise « à mieux refléter la stratégie sous-jacente du fonds et à aider les investisseurs à mieux comprendre ses objectifs », indique Kames Capital dans un communiqué. Le nouveau nom devrait être effectif à compter du 27 avril 2015.
15/04/2015

Ebase note un fort intérêt pour les fonds au premier trimestre

Les conseillers en gestion de patrimoine allemands ont été friands de fonds au cours des trois premiers mois de 2015. Selon les données de la plate-forme de fonds B2B ebase, ils ont acheté en priorité des fonds diversifiés, des obligataire et des ETF actions. Le baromètre de la plateforme, qui indique une forte activité d’achat de fonds lorsqu’il dépasse les 100 points, s’est affiché à 143,1 points en mars, contre 102,9 points fin 2014.
14/04/2015

BlackRock lance un ETF sur les actions chinoises A

Le gestionnaire américain BlackRock a annoncé, ce 13 avril, le lancement du iShares MSCI China A Ucits ETF à la Bourse de Londres, offrant ainsi à ses clients investisseurs institutionnels et investisseurs particuliers un accès direct au marché des actions chinoises A. Ces actions concernent les plus grandes entreprises de Chine continentale cotées sur les Bourses de Shanghai et de Shenzhen. «Ce nouvel ETF est le seul fonds Ucits à suivre l’indice MSCI China A International Index», revendique BlackRock dans un communiqué. Cet indice comprend un total de 300 valeurs de grandes et moyennes capitalisations.
14/04/2015

Un hedge fund de 100 millions de dollars va bientôt voir le jour dans le Golfe

Husain Kothari, cofondateur de la firme pétrolière koweitienne Zahra Group, va lancer cet été un hedge fund de 100 millions de dollars dédié aux actions internationales dans le cadre d’une approche éthique, selon plusieurs sites d’information du Golfe. Il s’agirait du plus important lancement de fonds dans la région depuis cinq ans. Aucun produit n’a été lancé depuis le début de l’année dans la région. Le nouveau fonds, Kothari Investment Partners, appliquera les principes de la loi islamique, la Charia, dans le cadre de sa politique d’investissement. Les hedge funds basés au Moyen-Orient affichent des actifs sous gestion de tout juste 5 milliards de dollars, selon des données d’Eurekahedge. D’autres données, de Preqin, indiquent le plus gros fonds dans la région du Golfe est Arqaam Value Fund, domicilié aux Emirats Arabes Unis, dont les actifs sous gestion s'élèvent à 350 millions de dollars, devant le GIB emerging Markets Opportunities Fund, basé à Bahrain, dont l’encours atteint 340 millions de dollars.
14/04/2015

Un fonds activiste s'oppose à l'offre publique d'Eurodisney par Walt Disney Company

Le fonds « Charity & Merger Arbitrage Fund » géré par la société de gestion Cima a annoncé, lundi 13 avril, avoir déposé la semaine dernière, devant la cour d’appel de Paris, un recours contre la décision de l’Autorité des marchés financiers de déclarer conforme l’offre publique déposée sur Euro Disney SCA par le groupe Walt Disney Company par l’intermédiaire des sociétés « EDL Holding Company », « Euro Disney Investment SAS » et « EDL Corporation SAS »."Cette offre publique parachève une situation patente d’abus de pouvoir au sein d’Euro Disney, qui n’est pas gérée conformément à l’intérêt commun de ses actionnaires ni même à son propre intérêt social», note un communiqué de Cima qui précise que ces abus de pouvoirs répétés et structurels sont à l’évidence susceptibles de constituer des fautes civiles et pénales sur le fondement desquelles Euro Disney, par la voix de Cima, doit demander réparation.Une action pénale est d’ores et déjà en cours pour abus de biens sociaux, publication de comptes inexacts et diffusion d’informations fausses ou trompeuses. Cima envisage l’introduction d’une action devant les instances civiles, pour obtenir la restitution des centaines de millions d’euros abusivement prélevés par l’actionnaire de contrôle dans Euro Disney.
14/04/2015

Le fonds viager de la Caisse des dépôts sujet à critique dans ses pratiques

Doté de 120 millions d’euros par neuf institutionnels, le fonds viager de la Caisse des dépôts Certivia, géré par La Française REM et alimenté en biens par le groupe Renée Costes est sujet à critique au vu de son mode d’intervention, rapporte L’Agefi. Selon Alain Lemouzy, fondateur du groupe Renée Costes, et désormais simple actionnaire minoritaire, le fonds, qui compte une douzaine de biens sous promesse de vente profiterait notamment de la sécurité offerte par la CDC aux yeux des vendeurs pour acheter à des prix exagérément bas. Une fiche d’offre d’achat de Certivia, que L’Agefi a consultée, corrobore ces chiffres. «Le vendeur peut se tourner vers le marché pour rechercher une offre supérieure s’il trouve la nôtre insuffisante. Mais nous nous interdisons de marchander», assure Marc Bertrand, président de Certivia et directeur général de La Française REM, interrogé par L’Agefi.
14/04/2015

CM-CIC Private Debt a levé 300 millions d’euros pour son nouveau fonds

CM-CIC Private Debt a engrangé 300 millions d’euros pour son nouveau fonds de dette et souhaite le clôturer cet été avec comme objectif de réunir 400 millions d’euros, rapporte le quotidien Les Echos. Labellisé fonds de prêt à l’économie, ce véhicule a déjà investi 160 millions dans 16 PME et ETI françaises, à l’instar de St Hubert, Feu Vert ou encore Foncia.
14/04/2015

Aubrey Capital lance un nouveau fonds marchés émergents

La boutique écossaise Aubrey Capital Management, fondée en 2007 par d’anciens gérants de First State, a lancé un fonds marchés émergents mondiaux, baptisé GEM Opportunities, avec 50 millions de dollars de capital d’amorçage, rapporte Investment Week. Ce nouveau produit est géré par le directeur des investissements Andrew Dalrymple, qui avait précédemment assuré la gestion du fonds First State Global Opportunities depuis son lancement en 1999 jusqu’à ce qu’il quitte First State en 2006, en compagnie des co-gérants John Ewart et Rob Brewis. Ce nouveau véhicule, domicilié au Luxembourg au format Ucits, aura un portefeuille concentré sur 30 à 50 valeurs. Le fonds se concentrera sur des entreprises domiciliées localement ayant une capitalisation boursière comprise entre 1 et 10 milliards de dollars. Chaque valeur ne pourra pas peser plus de 7% dans le portefeuille, avec un poids minimal de 1,5%.
14/04/2015

Heptagon Capital convertit une stratégie en "long-only"

La boutique britannique Heptagon Capital, basée à Londres, a transformé un produit equity-hedge en une stratégie globale long only pour répondre à la forte demande des investisseurs qui souhaitaient une version plus classique de ce produit, avec une attention quasi exclusive pour des titres internationaux sans chercher à diminuer la volatilité des marchés avec un dispositif d’overlay, rapporte le site spécialisé Citywire. Le fonds Helicon va ainsi investir dans un portefeuille concentré d’actions de haute qualité exposées à des thèmes de long terme tels que la croissance de la robotique, l’avalanche des données ou encore les défis de l’obésité. Lancé en avril 2011, le fonds Helicon, piloté par Alexander Gunz et Arnaud Gandon, responsable des investissements (CIO) d’Heptagon, affiche 9,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion.
14/04/2015

Les fonds de long terme en Italie et en Allemagne ont attiré plus de 10 milliards d'euros en février

Les trois quarts des marchés européens ont terminé le mois de février en territoire positif, selon des statistiques communiquées par Lipper. Seulement huit marchés sur les 33 couverts par les statistiques affichent des rachats. Le premier marché en termes de collecte est l’Italie avec un montant de 5,6 milliards d’euros, devant l’Allemagne (4,8 milliards d’euros), la Suisse (3,1 milliards d’euros) et la Suede avec 1,91 milliard d’euros. A l’autre bout du spectre se trouvent le Royaume-Uni avec une décollecte de 1,8 milliard d’euros, les Pays-Bas (-0,3 milliard d’euros) et le Danemark (-0,2 milliard d’euros). Les fonds de long terme en Europe ont attiré au total 65 milliards d’euros, contre 25,7 milliards d’euros en janvier. Les fonds les plus recherchés ont été les fonds obligataires avec un montant de 24,5 milliards d’euros, devant les fonds diversifiés (21,2 milliards d’euros), les fonds d’actions (17 milliards d’euros), les fonds de matières premières (1 milliard d’euros) et les fonds immobiliers (0,9 milliard d’euros). Les premières estimations pour le mois de mars suggèrent que les fonds obligataires devraient encore tenir le haut du pave avec une collecte nette d’environ 18,6 milliards d’euros, selon Lipper. Les fonds monétaires ont de leur côté enregistré en février une collecte nette de 6 milliards d’euros. Le premier vendeur de fonds de long terme en février a été BlackRock avec un montant de 6,8 milliards d’euros, devant Intesa SanPaolo (3,4 milliards d’euros) et Deutsche Asset & Wealth Management (3,2 milliards d’euros). Parmi les dix premiers fonds en termes de collecte, on relève la présence de Carmignac Patrimoine avec une collecte nette de 516,9 millions d’euros, pas très loin des fonds du trio de tête qui ont tous collecté plus de 700 millions d’euros chacun (743 millions d’euros pour le premier, Standard Life Investments Global-Absolute Return Stratégies Fund, devant Nordea 1 -Stable Return Fund (718,4 millions d’euros) et JP Morgan Investment Funds-Global Income (705,3 millions d’euros).
14/04/2015

L’italien AcomeA va coter ses fonds

Les fonds italiens feront leur entrée officielle en Bourse le 16 avril prochain, rapporte Bluerating. Après la cotation des premiers produits de droit luxembourgeois de New Millenium Sicav, c’est AcomeA - qui a créé une classe de part ad hoc pour la cotation appelée Q2 - qui ouvrira le bal parmi les sociétés de gestion de droit italien. A partir du 16 avril, 14 fonds AcomeA seront cotés et négociés sur la plate-forme ETF Plus de Borsa Italiana.
13/04/2015

i-VCAP lance un ETF conforme à la charia

Le gestionnaire d’actifs malaisien i-VCAP Management vient de lancer un ETF sur la région d’Asie du Sud-Est entièrement conforme à la charia, qui suivra les marchés actions de Malaisie, d’Indonésie, de Thaïlande, de Singapour et des Philippines, rapporte Asia Asset Management. Baptisé MyETF MSIC SEA Islamic Dividend, ce fonds sera coté le 7 mai prochain. En vertu des règles de la charia, cet ETF suivra uniquement des entreprises qui respectent les principes religieux de l’Islam. Les souscriptions à ce fonds sont ouvertes aux investisseurs jusqu’au 22 avril.
13/04/2015

Les investisseurs suédois sortent des fonds actions en mars

En mars, les fonds actions commercialisés en Suède ont accusé des rachats nets de 9,3 milliards de couronnes suédoises (près de 1 milliard d’euros), selon les dernières statistiques de l’association locale des fonds Fondbolagens Förening. Les retraits ont principalement concerné les fonds d’actions suédoises (-3,7 milliards de couronnes) et dans une moindre mesure les fonds monde, Suède et international et Amérique du Nord. En revanche, les fonds actions européennes et les fonds Japon ont enregistré des souscriptions nettes (+1,7 milliard de couronnes et +1,4 milliard de couronnes).Cette décollecte sur les fonds actions a toutefois été compensée par des souscriptions nettes sur les fonds diversifiés (+12,7 milliards de couronnes) et les fonds obligataires (+5,5 milliards de couronnes). Dans ce contexte, la collecte globale de mars a été positive à hauteur de 7,9 milliards de couronnes. Au premier trimestre, elle ressort à 40,5 milliards de couronnes, dopée par les souscriptions sur les fonds diversifiés (+32,8 milliards de couronnes).A fin mars, les encours des fonds commercialisés en Suède ressortaient à 3.355 milliards de couronnes (soit 360 milliards d’euros), dont environ 57 % sont investis dans des actions.
13/04/2015

Nordea change les gérants de son fonds petites capitalisations US

Nordea a changé les gérants de son fonds de petites capitalisations américaines après que ceux qui avaient été nommés précédemment pour le gérer ont quitté leur société en début d’année, rapporte Citywire Global. Le fonds Nordea 1 - North American Small Cap était géré par Dave Adams chez Eagle Boston Investment Management (EBIM). Ce dernier a quitté la société en janvier avec d’autres collègues pour rejoindre Aristotle Capital Management. Le groupe nordique a donc confié le fonds à CariVest Asset Management, une société basée à San Diego, et plus précisément aux gérants Stacey Nutt, Todd Wolter et Mike Waterman. Le trio a repris la gestion début mars.
13/04/2015

Le Total Return de Pimco perd l’un de ses premiers investisseurs

L’un des premiers investisseurs du fonds Total Return de Pimco, l’Orange County Employees Retirement System, a récupéré une grande partie de l’argent confié à la société de gestion (200 millions sur 300 millions de dollars ) suite au départ l’an dernier de Bill Gross, rapporte le Financial Times fund management. Situé à quelques kilomètres du quartier général de Pimco, le fonds de pension américain de 11,5 milliards de dollars a voté en faveur du retrait de la majorité de son investissement du fonds obligataire vedette de 117 milliards de dollars. Le fonds avait mis « sous revue » en raison des changements de personnels et d’organisation. Les 100 millions qui restent sont encore sous revue.
13/04/2015

La hausse du dollar aide les hedge funds

Les hedge funds viennent de connaître leur meilleur trimestre par rapport aux actions américaines en quatre ans, la hausse du dollar ayant permis à plusieurs grands gérants de se distinguer, rapporte le Financial Times. Ainsi, les sociétés Bridgewater de Ray Dalio, Moore Capital de Louis Bacon et Brevan Howard d’Alan Howard ont toutes enregistré un fort début d’année 2015, après avoir correctement parié que le dollar américain allait bondir face aux autres devises. Bridgewater a vu son fonds Pure Alpha gagner environ 14 % depuis le début de l’année à fin mars. Le fonds Moore Global est en hausse de 4 %, tandis que le Master Fund de Brevan Howard approche les 3 %.
13/04/2015

Invesco PowerShares lance un ETF faible volatilité sur les entreprises américaines

Invesco PowerShares Capital Management vient de lancer le PowerShares S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility Portfolio (XRLV), qui a été coté sur le NYSE ARCA. Cet ETF est basé sur l’indice S&P 500 Low Volatility Rate Response, qui fournit une exposition aux entreprises du S&P500 qui affichent une faible volatilité après exclusion des valeurs qui ont faiblement performé dans un environnement de hausse des taux.

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