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avril 2015

08/04/2015

Man GLG lance une stratégie orientée sur les valeurs moyennes européennes

Le gérant alternatif Man GLG a annoncé, ce mardi 7 avril, le lancement du Man GLG European Mid-Cap Equity Alternative Fund, un fonds Ucits dédié aux valeurs moyennes européennes. Domicilié en Irlande et géré par GLG Partners, filiale de Man Group, cette nouvelle stratégie est gérée par Moni Sternbach, qui a rejoint Man GLG en janvier 2015 en provenance de Cheyne Capital. Ce fonds a pour objectif de générer un «rendement ajusté du risque attrayant pour les investisseurs», selon un communiqué, en réalisant des investissements «long» et «short» sur des valeurs européennes dont la capitalisation oscille entre 500 millions et 10 milliards d’euros.Moni Sternbach, un gérant spécialisé sur les moyennes capitalisations, a rejoint GLG après avoir travaillé pendant près de trois pour les stratégies European Mid Cap Long/Short de Cheyne Capital. Avant cela, il a été responsable des petites entreprises européennes chez Gartmore Investment Management, où il a officié de 2002 à 2011.
08/04/2015

iShares lance un ETF sur les valeurs japonaises

iShares, la filiale de BlackRock dédiée aux ETF, vient de lancer un nouveau fonds indiciel actions négociable à partir de ce 7 avril sur Xetra, la plateforme de l’opérateur boursier allemande Deutsche Börse. Baptisé iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF, ce nouveau produit doit permettre aux investisseurs de profiter de la performance de l’indice boursier japonais JPX-Nikkei 400 Index, tout en offrant une couverture contre le risque de change en euro. Son indice de référence, le JPX-Nikkei 400 Net Total Return EUR Hedged Index, comprend des entreprises allant de la petite à la grande capitalisation tout en alliant croissance et innovation. Au-delà de la capitalisation boursière, les titres sont sélectionnés sur la base de données fondamentales comme le rendement des fonds propres, le résultat d’exploitation et la gouvernance d’entreprise.
08/04/2015

BNL et iShares créent un produit à mi-chemin entre l’ETF et le certificat

BNL BNP Paribas CIB et iShares lancent en Italie un nouveau produit censé réunir les avantages des ETF et ceux des certificats, rapporte Bluerating. Appelé E-cerTiFicate, ce produit offre deux niveaux de protection du capital investi correspondant à deux niveaux d’exposition au marché : une version à 75 % dénommée GIGA et une à 80 % portant le nom de MEGA. Cet E-cerTiFicate a comme sous-jacent deux composants : un représenté par un panier dynamique composé de 22 ETF iShares et un autre représenté par le taux Eonia (Euro OverNight Index Average). Au cours des phases positives de marché, le produit augmente son exposition (jusqu’à 100 %) au portefeuille d’ETF et diminue celle au taux Eonia. C’est l’inverse qui se produit lors des phases négatives. L’allocation aux 22 ETF (actions et obligations) est revue chaque mois, précise encore Bluerating. L’investisseur aura la possibilité de liquider ses parts à n’importe quel moment.
08/04/2015

Charlemagne et Turquoise vont lancer un fonds sur l’Iran

Dans le sillage de l’accord entre l’Iran et l’Occident, Charlemagne Capital, une société de gestion britannique spécialisée sur les marchés émergents, et Turquoise Partners, un groupe d’investissement basé à Téhéran, ont annoncé leur intention d’offrir aux investisseurs internationaux une exposition aux actions iraniennes, rapporte le Financial Times. Un premier fonds sera lancé dans les prochaines semaines. Il s’agira d’un fonds actions destiné aux investisseurs internationaux avec 70 millions de dollars sous gestion. Les sociétés visent plus de 200 millions de dollars à court terme. Ils prévoient ensuite de créer des fonds sectoriels.
08/04/2015

Un ancien cadre de JPMorgan lance un fonds d'infrastructure

Jason Zibarras, l’ancien directeur des investissements d’un fonds d’infrastructure chez JPMorgan jusqu’en 2013, vient de créer un nouveau véhicule d’investissement qui a déjà sécurisé 500 millions de dollars d’engagements auprès de plusieurs investisseurs dont le fonds de pension californien CalSTRS, rapporte Reuters Sa nouvelle structure, baptisée Argo Infrastructure Partners, va se consacrer dans un premier temps sur des investissements peu risqués dans les infrastructures liées à l'énergie au Canada et aux Etats-Unis.
07/04/2015

Vanguard devra attendre avant d’être le gestionnaire du plus gros fonds obligataire

Vanguard Group devra attendre au moins un mois de plus avant de pouvoir se revendiquer comme le gestionnaire du plus gros fonds obligataire dans le monde, rapporte The Wall Street Journal. Un fonds de Vanguard géré par Joshua Barrickman est en effet à un milliard de dollars de dépasser le Total Return de Pimco après que ce dernier a accusé des rachats nets de 7,3 milliards de dollars en mars, selon des chiffres publiés par les deux sociétés de gestion. Le Total Return a terminé le mois de mars avec 117,4 milliards de dollars d’encours, tandis que le Vanguard Total Bond Market Index affiche 116,4 milliards de dollars si l’on exclut une classe de part ETF. Le fonds Total Return de Pimco était devenu le plus gros fonds obligataire en termes d’encours en 1997.
07/04/2015

BlackRock refond sa gamme de fonds monétaires

BlackRock a annoncé qu’il allait fermer ou fusionner certains fonds monétaires et ajouter de nouvelles caractéristiques à d’autres afin de répondre aux nouvelle règles relatives au secteur, rapporte le Wall Street Journal. Dans une lettre à ses clients, le géant de la gestion d’actifs a annoncé lundi une série de changements. Cela va réduire sa gamme de fonds monétaires d’une cinquantaine actuellement à une trentaine. BlackRock est le troisième gestionnaire de fonds monétaires aux Etats-Unis avec 218 milliards de dollars d’encours.
07/04/2015

Neuberger Berman lance un fonds de revenus multi-classes d’actifs

Neuberger Berman vient de lancer le fonds Neuberger Berman Multi-Asset Income Fund, qui vise à fournir un revenu régulier et une appréciation du capital en investissant sur différentes classes d’actifs internationales. Le fonds sera géré par l’équipe multi-classes d’actifs de la société de gestion et plus précisément par Erik Knutzen, directeur des investissement pour les stratégies multi-classes d’actifs, Bradley Tank, directeur des investissements pour les obligations, Wai Lee, responsable de la gestion quantitative, et Ajay Jain, responsable de la gestion de portefeuilles multi-classes d’actifs. Le fonds pourra être exposé à la dette américaine investment grade et haut rendement, à l’obligataire international et à la dette émergente, aux actions américaines et internationales, aux MLP et aux Reits.
07/04/2015

Legg Mason lance un fonds de crédit de long terme

Legg Mason a annoncé le lancement du Hands Benefit & Trust Long Duration Credit Collective Investment Fund (CIF), un fonds conseillé par Western Asset (CUSIP: 41024C729). Le fonds, dont l’indice de référence est le Barclays Long Credit, vise notamment les programmes de retraite éligibles. Le fonds sera piloté par Ryan Brist, responsable du crédit en catégorie d’investissement et gérant de portefeuille, ainsi que Blanton Key, gérant de portefeuille, qui sera accompagné par l'équipe Global Credit de Western Asset. Le fonds investit dans un portefeuille diversifié d’obligations crédit en catégorie d’investissement, mais il peut aussi réaliser des investissements opportunistes, y compris dans le high yield, les marchés émergents et les MBS.
07/04/2015

Un ancien cadre de Goldman Sachs lève un fonds de 1 milliard de dollars

Milton Berlinski, qui a fondé la société Reverence Capital Partners en 2013 après avoir travaillé pendant 26 ans chez Goldman Sachs, est en passe de lever un fonds de 1 milliard de dollars dont la vocation est d’investir dans des sociétés financières basées en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest, rapporte Financial News. Ce véhicule d’investissement pourra prendre des tickets d’au moins 75 millions d’euros.
07/04/2015

Schroders lance un fonds d'obligations convertibles

Schroders a récemment lancé un nouveau fonds d’obligations convertibles. Le Global Conservative Convertible Bond, compartiment de la sicav luxembourgeoise Schroder International Selection Fund, sera géré avec une approche conservatrice. Au moins deux tiers du portefeuille sont investis dans des obligations convertibles émises par des sociétés issues de toutes zones géographiques, avec un biais fort sur les sociétés bénéficiant d’une notation supérieure. Géré par Peter Reinmuth et Damien Vermonet, le produit est pour le moment agréé en France, en Autriche, en Allemagne, au Luxembourg et en Espagne.
07/04/2015

Advantage Financial va lancer un fonds marchés frontières en Italie

La société de gestion indépendante Advantage Financial va commercialiser en Italie l’Advantage Absolute Multi Asset Frontier and Emerging, un fonds investi sur les marchés frontières, notamment l’Afrique, rapporte Funds People Italia. Le fonds a déjà été approuvé par la Commission luxembourgeoise de surveillance du secteur financier. Présente à Milan, Luxembourg, New York et Nairobi, la société Advantage Financial a été créée par un groupe de banquiers et s’adresse aux investisseurs privés, aux entreprises et aux institutions.
03/04/2015

Saturna Capital lance deux fonds ISR

La société de gestion américaine Saturna Capital Corporation (4 milliards de dollars d’encours) va lancer Saturna Sustainable Equity Fund et Saturna Sustainable Bond Fund, deux fonds qui investiront mondialement dans des titres d’émetteurs présentant de faibles risques dans les domaines de l’environnement, de la responsabilité sociale et de la gouvernance. Le fonds actions sera géré par Paul Meeks et le fonds obligataire par Patrick Drum.
03/04/2015

Lyxor lance un ETF sur les obligations souveraines européennes

Lyxor Asset Management a annoncé le lancement d’un ETF à réplication physique proposant une exposition aux obligations souveraines européennes d’une maturité résiduelle supérieure à 25 ans «et délivrant un rendement potentiel plus élevé du fait d’un niveau de notation des émetteurs plus faible, donc plus risqué», indique un communiqué du promoteur. Le Lyxor Ultra Long Duration Lowest Rated IG Euro Govt UCITS ETF (DR) C-EUR est coté sur Euronext Paris depuis le 2 avril 2015 et réplique la performance de l’indice FTSE MTS Lowest-Rated Eurozone Government Bond IG 25Y+ Index, moins les frais de gestion."La sélection d’obligations souveraines émises par des pays ne disposant pas du plus haut niveau de notation, tout en restant dans les limites de l’univers «investment grade», permet de générer des niveaux de rendement plus élevés en contrepartie d’un risque élevé», précise Lyxor.
03/04/2015

Artemis lance son premier fonds marchés émergents

Le gestionnaire d’actifs britannique Artemis va lancer un fonds dédié aux marchés émergents mondiaux à compter du 8 avril, soit sa première offre dans ce domaine, rapporte le site Money Marketing. Ce produit sera géré conjointement par Peter Saacke et Raheel Altaf qui rechercheront des valeurs sous-évaluées ayant un réel potentiel de croissance. Son portefeuille comprendra entre 80 et 120 actions, une fois que le fonds sera entièrement investi. Il ne s’agit pas tout à fait de la première incursion d’Artemis dans le domaine des marchés émergents. Bien que la société de gestion ne disposait pas jusque-là d’un fonds dédié à ces pays, son fonds «global growth» avait déjà une allocation marchés émergents, précise le site d’information britannique.
03/04/2015

Muzinich & Co annonce le second closing de son fonds de dette privée italienne

La société Muzinich & Co vient de clore la deuxième levée - d’un montant de 200 millions d’euros - de son fonds de dette privée dédié au financement de sociétés italiennes de taille intermédiaire. Le fonds « Muzinich Italian Private Debt » se concentre sur des sociétés ayant un chiffre d’affaires de 50 à 500 millions d’euros avec un EBITDA minimum de 7 millions d’euros. La stratégie du fonds vise à fournir des financements à long terme favorisant la croissance des sociétés italiennes de taille intermédiaire.Les investisseurs concernés sont des institutionnels italiens et non-italiens incluant des compagnies d’assurance, des fonds de pension, des banques et des family offices. Le fonds est une SICAV-SIF de droit luxembourgeois à compartiment, autorisée à la distribution auprès des clients professionnels/qualifiés de l’Union européenne.
02/04/2015

Lion Global Investors lance trois fonds RQFII

Le gestionnaire d’actifs Lion Global Investors, basé à Singapour, a dévoilé ce 1er avril le lancement de ses trois premiers fonds RQFII (investisseur institutionnel étranger qualifié pour la gestion en renminbi) à la suite de l’obtention en novembre 2014 d’un quota RQFII de 1 milliard de renminbi. Dans le détail, Lion Global Investors lance un fonds obligataire, le LionGlobal RMB Quality Bond Fund, un fonds actions, le LionGlobal RMB Equity Fund qui investira dans les actions chinoises de type «A», et, enfin, un fonds multi-classes d’actifs, le LionGlobal RMB Flexi Fund. Ces trois nouveaux produits sont disponibles pour les investisseurs particuliers et institutionnels et seront distribués par OCBC Bank, Bank of China et plusieurs plateformes de sélection de fonds.
02/04/2015

La Société Générale lance trois fonds à capital protégé

Jusqu’au 30 juin 2015, la Société Générale commercialise trois fonds à capital protégé reposant sur un placement obligataire émis par la Société Générale. Le premier, SG Elvancia Plus N°2 offre une garantie partielle sur le capital investi, ce dernier étant assuré jusqu'à une baisse de l’indice de 40% à l’échéance, fixé en 2021. Des opportunités de remboursement par anticipation sont prévues chaque année, sous conditions, avec un gain annuel de 6,45%. La performance du fonds est liée à l'évolution des marchés actions européens. Le deuxième fonds n’offre également qu’une garantie partielle sur le capital. Les sommes investies sont protégées jusqu’à une baisse de l’indice de 40% à l’échéance mais il est doté d’un effet amortisseur additionnel. D’une maturité maximale de 8 ans, il offre des opportunités de remboursement par anticipation chaque année, sous conditions, avec un gain annuel de 6,15%. Enfin, le troisième fonds, SG Serendi n°2 offre une protection à hauteur de 90% du capital net investi à l’échéance fixée au maximum à 2025. Sa performance est liée à l'évolution des marchés actions européens et il offre une opportunité de remboursement par anticipation à 5 ans, sous conditions, avec un gain de 5% par année écoulée. Caractéristiques : SG Pluriade Plus N°2Code Isin : FR0012453413SG Serendi n°2Code Isin : FR0012452753SG Elvancia Plus n°2 Code Isin : FR0012572832

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