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Fonds

L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

novembre 2014

03/11/2014

Credit Suisse lance deux fonds en Italie

Credit Suisse lance en Italie les fonds Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund et Credit Suisse (Lux) Systematic Return Fund, rapporte Bluerating. Ces deux fonds sont gérés par l’équipe Multi Asset Class Solutions (MACS), à la tête de 120 milliards de dollars.
03/11/2014

Credit Suisse lance un fonds multi-classes d’actifs

Credit Suissse vient de dévoiler le fonds Credit Suisse Global Income fund, qui sera géré par Sacha Widin, rapporte Citywire Global. Ce nouveau produit sera investi dans un large éventail de titres, dont des Reits et des actions, tout en couvrant l’ensemble du spectre obligataire, des obligations souveraines aux convertibles, en passant par le haut rendement et la dette émergente.

octobre 2014

31/10/2014

Modifications dans la gestion d'un fonds de CamGestion

La société de gestion CamGestion indique sur son site qu'à compter du 5 novembre, le FCP CamGestion Club Patrimoine connaitra des modifications dans sa gestion. Le fonds pourra en effet détenir des bons de souscription ou des warrants à titre accessoire à la suite d’opérations sur titres entraînant l’attribution de ce type de titre.Par ailleurs, à compter du 28 novembre 2014, la société de gestion mettra en place une délégation de gestion financière portant sur la gestion de la liquidité résiduelle du FCP en faveur de BNP Paribas Investment Partners UK Limited.
31/10/2014

Les actifs gérés en épargne salariale atteignent 111 milliards d’euros

Les actifs gérés en épargne salariale s’élèvent à fin juin à 110,8 milliards d’euros, en progression de 6 % par rapport au 31 décembre 2013 et de plus de 12 % sur un an, selon les données de l’Association française de la gestion financière (AFG). L’AFG souligne que la progression au premier semestre 2014 est due à la fois à un bon niveau des souscriptions nettes, qui ont représenté près de 2 milliards d’euros et à un effet de marché favorable (+ 3,6 milliards d’euros). Au 30 juin 2014, les fonds diversifiés (66 milliards d’euros d’encours) représentent 60% des encours en épargne salariale, contre 40% pour les fonds d’actionnariat salarié, qui pèsent 45 milliards d’euros. Dans le détail, au premier semestre, les encours des fonds diversifiés ont progressé de plus de 7 % et de 8 % sur un an. Les encours des fonds d’actionnariat ont bondi de 9% sur le 1er semestre 2014 et de 22 % sur un an. Selon l’AFG, les investissements dans les fonds d’investissement socialement responsables (ISR) se sont multipliés sur les six premiers mois de l’année. Ils représentent 18,8 milliards d’euros à fin juin, soit une progression de 22 % sur un an. « Plus du quart des encours de l’épargne salariale (hors actionnariat salarié) sont investis désormais dans des fonds ISR », souligne l’association. Les placements dans les FCPE solidaires (3,9 milliards d’euros d’actifs) continuent également de progresser (+ 22 % sur un an).
31/10/2014

Le fonds macro de Fortress pâtit de paris malheureux

Le fonds Fortress Macro de Fortress Investment Group, lancé en 2002 et représentant un encours de 3 milliards de dollars, a perdu plus de 9 % depuis le début de l’année, dont la moitié ce mois-ci, rapporte le Wall Street Journal. Cette perte, qui est bien plus lourde que celles enregistrées par les autres fonds macro, intervient après plusieurs années de surperformance. Le coupable ? Une série de paris ayant mal tourné contre les obligations souveraines américaines, le yen japonais et le Brésil. Pour autant, peu d’investisseurs seraient sortis du fonds, selon une personne proche du dossier. Mais certains ont fait part de leur frustration, ce qui pourrait augurer de rachats à la fin de l’année. D’autant que le fonds continue de facturer des frais supérieurs à la moyenne…
31/10/2014

Pimco lance un fonds dette émergente à échéance

Pimco a lancé un fonds dette émergente à échéance 2018 afin de permettre aux investisseurs de profiter du monde en voie de développement avec un risque de taux limité, révèle Citywire Global. Le Pimco GIS Emerging Markets 2018, basé à Dublin, sera supervisé par Francesc Balcells. Le fonds est autorisé à la vente en Autriche, Belgique, Finlande, France, Allemagne, Italie, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Espagne, Suède et Royaume-Uni.
31/10/2014

Acron démarre la gestion de deux fonds immobiliers en Allemagne

L’investisseur immobilier Acron entame la gestion de deux fonds en Allemagne, rapporte L’Agefi suisse. Il s’agit pour une part d’un fonds existant pour l’immobilier commercial suisse doté d’un volume d’investissement de 650 millions de francs pour un objectif de rendement annuel de 5,0%. L’autre véhicule de placement est un fonds américain nouvellement créé pour des immeubles de bureau dans les 15 principales métropoles du pays. La valeur moyenne annoncée se situe entre 20 millions et 80 millions de dollars par immeuble pour un objectif de rendement de 7% par année. Une demande d’autorisation a été soumise à l’autorité de surveillance allemande (BaFin).
30/10/2014

Pioneer lance un fonds de fonds italien

Pioneer Investments vient de lancer le fonds Pioneer Innovazione Attiva, un fonds de fonds domicilié en Italie qui investit dans des classes d’actifs liquides alternatives, rapporte Investment Europe. Ce nouveau véhicule cible les clients des banques privées soucieux d’accroître leur capital via une approche multisectorielle. Il investira principalement dans des fonds adoptant des stratégies d’investissement dites non-traditionnelles, à savoir celles qui sont caractérisées par une forte liquidité et une forte transparence sur les titres détenus en portefeuille. Le fonds est géré par l’équipe spécialisée dans les investissements alternatifs de Pioneer, dirigée par Richard Berger.
30/10/2014

Goldman Sachs AM lance un nouveau fonds obligataire alternatif

Goldman Sachs Asset Management (GSAM), la filiale de gestion d’actifs de la banque américaine éponyme, a annoncé le 29 octobre le lancement du fonds Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond, un nouveau compartiment de Goldman Sachs Funds Sicav agréé en tant qu’OPCVM et domicilié au Luxembourg. Le portefeuille de ce nouveau produit est un fonds d’investissement en titres à revenus fixes avec une stratégie alternative et orienté sur la macro-économie, qui reflète les convictions de l’équipe Global Fixed Income de GSAM concernant les taux d’intérêts mondiaux, les devises et la dette des marchés émergents, précise la société de gestion dans un communiqué. Son objectif est de générer un rendement absolu à long-terme. «Beaucoup de nos clients sont fortement exposés au risque de crédit et recherchent des solutions d’investissement moins orientées vers le crédit mais offrant une exposition allant au-delà des classes d’actifs traditionnelles», a commenté Nick Philipps, responsable de la distribution internationale pour compte de tiers de GSAM. Ce nouveau fonds adoptera plusieurs stratégies d’investissement «top down», en incluant des critères de taux d’intérêt, de valeur relative des pays, de devises et de dette des marchés émergents. «Ces stratégies sont conçues pour aider nos clients à diversifier leurs expositions et pour compléter leur portefeuille existant », a précisé Nick Philipps. La gestion du fonds est confiée à l’équipe Global Fixed Income and Liquidity de GSAM, qui s’appuie sur près de 300 professionnels de l’investissement dans le monde et qui couvre plusieurs secteurs des marchés internationaux des titres à revenu fixe et des devises. Le fonds est proposé en parts «retail» libellées en dollars US et dans d’autres devises, avec un investissement initial minimum de 5.000 dollars. Il propose également des parts institutionnelles.
30/10/2014

Thesis AM étoffe son offre

La société de gestion Thesis Asset Management lance une gamme de stratégies offrant une exposition à des fonds et à des actions en direct, rapporte Fundweb. La nouvelle gamme de sept portefeuilles sera gérée sur la plateforme maison de Thesis AM. L’investissement minimum est de 25.000 livres.Les différents portefeuilles, qui ne comprendront que des actions britanniques à côté des fonds proposés, devraient être disponibles à l’avenir sur d’autres plateformes. Le total des frais sur encours varie de 0,65% à 2,7%.
29/10/2014

Banca Euromobiliare lance un fonds pour soutenir la recherche scientifique

Banca Euromobiliare, la boutique financière du groupe Credem, s’est associée à la fondation Veronesi pour lancer un fonds flexible sur la santé, rapporte Bluerating. Le portefeuille sera investi dans des émetteurs opérant dans le secteur de la santé, avec une attention particulière à plusieurs thèmes : longévité, changement d’habitudes alimentaires et de styles de vie en prévention des maladies oncologiques, maladies neurodégénératives, recherche, thérapie et diagnostic oncologique.
29/10/2014

Lancement d’un fonds sur la dette immobilière

William et Richard Mack vont lancer un fonds de dette immobilière avec Peter Sotoloff, un ancien de Blackstone, rapporte le Wall Street Journal. Ils espèrent lever plus de 750 millions de dollars. Le fonds sera géré par une nouvelle société qu’ils sont en train de créer, Mack Real Estate Credit Strategies, et qui gérera aussi un hedge fund immobilier.
29/10/2014

Bpifrance renforce son poids au capital du fonds européen d'investissement

Bpifrance, qui participe à l’augmentation de capital menée par le Fonds européen d’investissement (FEI), a annoncé en début de semaines qu’elle porte sa participation de 1 % à 2,3 % du capital du fonds, devenant ainsi le premier actionnaire financier (à parité avec KfW). L’augmentation du capital du FEI, qui représente 50 % du capital souscrit, soit 1,5 milliard d’euros dont une contribution en numéraire de près de 560 millions d’euros, se justifie par la volonté des pouvoirs publics de renforcer l’action du fonds, et de soutenir le financement des PME, notamment en développant l’offre de garanties financières, les secteurs du capital-risque et du capital développement, la microfinance et l’impact investing, indique un communiqué de Bpifrance.Le Fonds européen d’investissement (FEI) est l’institution de l’Union européenne spécialiste du financement à risque des PME. Il opère principalement en qualité de fonds de fonds sur le marché du capital-risque et élabore et développe des instruments de garantie et de microfinance qui ciblent tout particulièrement ce segment du marché. Le FEI agit indirectement, d’une part en participant notamment au capital de fonds de capital-risque qui investissent dans des PME innovantes et, d’autre part, en apportant des ressources additionnelles à des banques et des institutions financières afin qu’elles s’engagent davantage auprès des PME.
29/10/2014

UBP lance un fonds d’obligations convertibles

Union Bancaire Privée a annoncé le lancement d’UBAM Convertibles 10-40 Opportunités, rapporte Investment Europe. Le fonds aura une sensibilité actions comprise entre 10 % et 40 % et jusqu’à 25 % du portefeuille pourra être investi en dehors d’Europe.
29/10/2014

Guinness AM propose une stratégie de croissance aux investisseurs européens

La société de gestion britannique Guinness Asset Management a annoncé le lancement en Europe de sa stratégie Global Innovators, jusqu’ici disponible uniquement aux Etats-Unis, par le biais de son intégration dans la gamme de fonds Ucits domiciliés à Dublin. Cette stratégie, disponible depuis 2003 aux Etats-Unis, a suscité un regain d’intérêt en 2014, passant de 50 millions de dollars d’actifs sous gestion à plus de 130 millions de dollars, relève Guinness AM dans un communiqué. La stratégie surperforme les fonds de la même catégorie «Global Large Cap Growth» de Lipper cotés aux Etats-Unis depuis le début de l’année, ainsi que sur un an, trois ans, cinq ans et dix ans. Sur les cinq dernières années, le fonds affiche un rendement de 118,8% (total return en livres) contre 67,8% pour l’indice MSCI World.Le fonds dans sa version Ucits sera géré par Ian Mortimer et Matthew Page, les gérants actuels de la version américaine de la stratégie. «Il ne s’agit pas d’un fonds techno», souligne Matthew Page. «Souvent, en voyant le terme «innovateurs» dans le libellé du fonds, les investisseurs pensent que c’est le cas ou que nous essayons en tout cas d’investir dans des start-up très innovantes. En réalité, nous estimons que l’innovation couvre un spectre beaucoup plus large et qu’on peut la trouver dans la plupart des secteurs industriels. Nous définissons les sociétés comme innovantes dans la mesure où elles sont «disruptive», en croissance accélérée ou en progression et nous avons en portefeuille une large palette de secteurs et capitalisations. Il est important de le souligner, même si nous n’investissons que dans des sociétés dont la capitalisation de marché dépasse les 500 millions de dollars. Cela dit, nous estimons que les sociétés innovantes peuvent surperformer leurs pairs sur le long terme mais nous ne sommes pas prêts à payer n’importe quel prix pour avoir ces sociétés» explique Matthew Page.La période de placement pour cette stratégie est ouverte depuis le 20 octobre et jusqu’au 31 octobre. La cotation quotidienne intervient à compter du 3 novembre. Les premiers investisseurs pourront acquérir des classes de parts à prix cassés avec des frais de gestion à 0,25% jusqu’à concurrence de 50 millions de livres d’encours.
29/10/2014

Lombard Odier IM lance un fonds long-short multi-classes d’actifs

Lombard Odier Investment Managers vient de lancer LO Funds – Alternative Risk Premia, un fonds long short sur plusieurs classes d’actifs. Ce produit vise à offrir des rendements ajustés au risque améliorés avec une faible corrélation vis-à-vis des investissements traditionnels. Ce fonds, lancé le 6 août 2014, affiche déjà un encours de 50 millions de dollars. LO Funds – Alternative Risk Premia est agréé à la vente en France, mais aussi en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en Italie, au Liechtenstein, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Espagne, en Suède, en Suisse et au Royaume-Uni.LOIM gère un total de 54 milliards de dollars à fin juin.
29/10/2014

Barings nomme un nouveau gérant sur la stratégie émergente multi-classes d’actifs

Luca Dal Mas a été nommé gérant principal sur le fonds multi-classes d’actifs Baring Dynamic Emerging Market, dont les actifs sous gestion s’élèvent à 76 millions de livres, soit près d’une centaine de millions d’euros, rapporte Citywire. Il pilotera le fonds avec Hartwig Kos, qui a cogéré avec Percival Stanion le fonds depuis son lancement en 2011 jusqu’en août 2014, date du départ de Percival Stanion pour Pictet AM.
29/10/2014

Baisse de 1,2 % de l’encours des fonds britanniques en septembre

Les actifs sous gestion du secteur britannique de la gestion d’actifs ont accusé une baisse de 10 milliards de livres, ou 1,2%, au cours du mois de septembre 2014, pour s’établir à 812,9 milliards de livres contre 822,9 milliards de livres en août, selon des données publiées par l’Association britannique des gestionnaires d’actifs (IMA). Au cours du mois écoulé, l’industrie a connu une dynamique commerciale très mitigée. Certes, la collecte nette s’établit à 1,49 milliard de livres en septembre, après 264 millions de livres au mois d’août. Mais les performances sont très contrastées selon les segments de clientèle. Ainsi, les souscriptions nettes auprès des clients «retail» ressortent à 702 millions de livres en septembre, soit le niveau le plus faible enregistré depuis janvier 2013. On est bien loin des 2 milliards de livres de flux nets entrants enregistrés en moyenne depuis le début de l’année 2014. «Après un solide premier semestre, les ventes auprès des clients retail ont ralenti en août et septembre, les investisseurs refusant d’augmenter leurs participations aux fonds actions», observe d’ailleurs Daniel Godfrey, directeur général de l’IMA, cité dans un communiqué. A contrario, la collecte nette ressort à 796 millions de livres auprès des clients institutionnels en septembre, après une décollecte nette de 449 millions de livres au mois d’août.En termes de classes d’actifs, les fonds immobilier ont eu les faveurs des clients «retail» en septembre, avec 315 millions de livres de collecte nette en septembre. En revanche, les fonds actions ont enregistré une décollecte nette de 68 millions de livres, une première depuis mars 2013.
28/10/2014

Mois d’octobre très difficile pour les grands hedge funds

La volatilité des marchés et une série de paris ayant tourné au vinaigre ont fait d’octobre un mois atroce pour un certain nombre de grands hedge funds, y compris York Capital et Discovery, rapporte le Financial Times. Plusieurs fonds global macro ont vu leur performance écornée par la hausse du dollar et les incertitudes concernant la direction des taux américains.Discovery, le hedge fund de 15 milliards de dollars géré par Robert Citrone, a vu son fonds global macro chuter de 11,2 % à mi-octobre, ce qui porte la perte totale depuis le début de l’année à 20 %. York Capital a vu son fonds principal reculer de 6 % et effacer la totalité de ses gains depuis le début de l’année.
28/10/2014

ETF Securities lance un ETF sur la robotique

ETF Securities a lancé un ETF suivant l’industrie mondiale de la robotique, rapporte Money Marketing. Le Robo-Stox Global Robotics and Automation GO Ucits ETF est coté à Londres. Il s’agit du premier à suivre ce secteur. L’indice a été conçu par Robo-Stox.

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