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avril 2015

27/04/2015

Pictet gère 22 milliards de dollars au sein de ses fonds thématiques

Institutional Investor revient sur le succès de la gamme des fonds thématiques de Pictet. Comprenant des fonds actions sur différents thèmes comme l’eau, le bois, les biotechnologies ou les énergies propres, la gamme de 10 produits totalise plus de 22 milliards de dollars d’encours sous gestion. Sur les 6 dernières années, la progression des encours atteint 400 %.
27/04/2015

Banca Esperia lance un fonds "philanthropique"

Dans le cadre de ses services de conseil en philanthropie, Banca Esperia, la banque privée de Mediolanum et Mediobanca, a noué un partenariat avec la fondation italienne San Patrignano pour lancer un fonds de philanthropie, rapporte Funds People Italia. Appelé Duemme San Patrignano, le produit, géré par Duemme SGR, la société de gestion de la banque, versera des revenus récurrents à la fondation dont l’objectif est d’accueillir des jeunes confrontés à de sérieux problèmes de drogue. Duemme SGR gère le fonds avec des frais réduits et la part de frais non perçus est dirigée vers la fondation. Ainsi, cela ne pénalise pas l’investisseur, qui peut en outre profiter de l’absence de commissions de surperformance. Il s’agira d’un fonds monde diversifié.
27/04/2015

Les fonds actions japonaises retrouvent les faveurs des investisseurs fin avril

Les fonds actions japonaises ont enregistré des souscriptions nettes de plus de 1,3 milliard de dollars au cours de la semaine s’achevant le 22 avril, au moment où l’indice Nikkei 225 franchissait la barre des 20.000 points, montrent les dernières statistiques d’EPFR Global. Le pays semble avoir tapé dans l’œil des investisseurs en raison de la profondeur et de la cohérence de sa politique de relance. Dans le même temps, les marchés européens sont assombris par la politique et les actions américaines sont sous pression en raison d’une saison mitigée de résultats d’entreprises et de la perspective de la hausse des taux. Les fonds actions américaines devaient publier des rachats pour la neuvième fois consécutive sur les dix dernières semaines et les fonds actions européennes enregistraient leur collecte la plus faible depuis la deuxième semaine de janvier.Au total, les fonds obligataires ont enregistré des souscriptions nettes de 5,5 milliards de dollars, tandis que les fonds actions voyaient sortir 4,5 milliards de dollars. Les fonds monétaires ont attiré environ 10 milliards de dollars.
27/04/2015

Souscriptions record en mars pour les fonds luxembourgeois

Avec près de 50 milliards d’euros en mars, la collecte nette des fonds domiciliés au Luxembourg a été l’une des plus importantes de tous les temps, annonce l’Association luxembourgeoise des fonds (Alfi).Dans ce contexte porteur, les actifs nets gérés par les fonds domiciliés au Luxembourg ont progressé de 3,55 % sur le mois pour s’établir à 3.525 milliards d’euros à fin mars 2015. Depuis le début de l’année, la hausse est de 13,89 % et sur un an, elle atteint 30,1 % ! « Le Luxembourg conserve ainsi sa position de leader en termes de domiciliation de fonds », indique un communiqué. Au 31 mars, le nombre de fonds s’établit à 3.888 entités. L’Allemagne reste le principal initiateur de fonds de droit luxembourgeois (2.812 au total), devant la Suisse (2.585). Toutefois, les fonds lancés par des entités américaines ou britanniques affichent les plus forts encours sous gestion : 790,58 milliards d’euros pour les US et 579,799 pour le Royaume-Uni.
27/04/2015

Les fonds de gestion active sous-performent car ils sont trop chers, selon Vanguard

Une nouvelle étude de Vanguard Asset Management citée par Funds Europe montre que les gérants actifs ont tendance à sous-performer leur indice de référence sur cinq, dix et quinze ans, principalement en raison de frais excessifs.Dans la catégorie des fonds actions monde, 64 % des gérants font moins bien que leur indice sur les 15 ans à 2014, tandis que plus de 87 % des gérants obligataires monde sous-performent sur la même période. Comparant la performance d’une gamme de fonds gérés activement et de fonds indiciels disponibles au Royaume-Uni pour les investisseurs particuliers, Vanguard montre que les fonds à bas coûts affichent une performance supérieure aux fonds les plus onéreux dans 10 des 11 catégories d’investissement sur les 10 ans à fin 2014. Dans les catégories actions et obligations monde, les fonds à bas coûts surperforment en moyenne de 1,2 % et 0,5 % par an respectivement. Et les fonds à bas coûts ont battu en moyenne les fonds qui facturent des frais élevés de 1 % par an sur 10 ans. « Les fonds actifs affichent un historique médiocre lorsqu’il s’agit de battre l’indice de référence sur le long terme, et l’une des raisons est qu’ils sont généralement plus chers que les fonds indiciels. De fait, la faiblesse des coûts constitue le seul facteur quantifiable qui est, selon nous, historiquement associé à des rendements moyens supérieurs dans le temps ».
24/04/2015

Movestic dévoile quatre fonds gérés par des sociétés externes

La société suédoise lance quatre fonds à son nom dont la gestion est déléguée à d’autres sociétés de gestion, rapporte realtid.se. Il s’agit d’un fonds actions monde géré par MFS, un fonds marchés émergents géré par Van Eck, un fonds immobilier géré par Odin et un fonds de petites capitalisations suédoises géré par Carnegie. D’autres fonds seront lancés prochainement.
24/04/2015

7IM distribue des stratégies actions passives

La société de gestion britannique Seven Investment Management ou 7IM vient de lancer une série de fonds actions gérés passivement qui visent une surperformance de 1% à 2% par rapport à l’indice de référence à des coûts inférieurs à ceux des fonds gérés activement, rapporte Investment Week. Les trois premiers de ces fonds, 7IM European (ex UK) Equity Value fund, 7IM UK Equity Value fund et 7IM US Equity Value fund, ont été lancés la semaine dernière. Un autre fonds, le 7IM Emerging Markets Equity Value fund, sera lancé cet été. Les trois premiers fonds sont chargés à 0,35% tandis le fonds dédié aux actions émergentes le sera à 0,40%. Les fonds seront gérés par Chris Darbyshire, Alessandro Laurent et Christopher Cowell.
24/04/2015

SLI lance un fonds dette émergente

Standard Life Investments a lancé son quatrième fonds dette émergente pour Richard House et Kieran Curtis, rapporte Investment Week. Le fonds Emerging Market Debt Unconstrained sera investi dans des émissions gouvernementales ou d’entreprises de plus de 70 pays émergents, à la fois en devises fortes et locales.
24/04/2015

Plus de 1.000 ETF sont désormais listés à la Bourse suisse

Le cap des 1,000 ETF listés en Bourse suisse a été franchi au premier trimestre 2015 grâce à l’enregistrement de 39 nouveaux ETF, ce qui porte le total à 1.018, selon les statistiques de premier trimestre communiquées par Six Swiss Exchange. Ce sont au total 19 sociétés qui ont créé ces instruments qui sont traités par 23 « market makers » officiels. Les cinq principaux fournisseurs sont UBS, ComStage, iShares, Lyxor et db x-trackers qui représentent collectivement 70% des 1.018 ETF cotés. En termes de volumes traités durant le trimestre, iShares et UBS sont les deux plus gros acteurs avec environ 80% des volumes.
24/04/2015

Les fonds d’AcomeA arrivent sur la plate-forme AllFunds

AcomeA devient la première société de gestion à distribuer des fonds de droit italien par le biais de la plate-forme Allfunds Bank, rapporte Bluerating. La société de gestion et la plate-forme en ligne détenue par Santander et Intesa Sanpaolo ont signé un accord pour la commercialisation des 14 produits AcomeA : quatre fonds diversifiés multi-classes d’actifs, six fonds actions géographiques, deux fonds de trésorerie et deux fonds obligataires internationaux.
23/04/2015

Columbia Threadneedle Investments lance une stratégie intégrant l'impact social

Columbia Threadneedle Investments vient de lancer le Columbia US Social Bond Fund (CONAX), un fonds ouvert obligataire qui se propose de dégager de la performance par le biais d’investissements dans des activités ayant un impact social. Les gérants vont investir dans des obligations municipales et corporate dans des secteurs qui affichent des retombées positives en termes environnementaux et sociaux. La stratégie, gérée par James Dearborn, Chad Farrington, et Thomas Murphy, bénéficie de la collaboration du bureau de recherche Sustainalytics pour le développement d’un modèle maison d'évaluation des impacts sociaux.
23/04/2015

Les fonds diversifiés sont privilégiés par les Italiens au premier trimestre

Le fonds diversifié Eurizon Soluzione Cedola Maggio 2020, géré par Paolo Bernardelli, est celui qui s’est le mieux vendu au premier trimestre en Italie, levant 906 millions d’euros, selon Funds People Italia qui cite des chiffres de Morningstar. Arrive en deuxième position un fonds de la même maison, géré par la même personne et appartement à la même catégorie, Eurizon Cedola Attiva Aprile 2020. Il a drainé 811 millions d’euros. Sur la troisième marche du podium on trouve l’un des premiers fonds à avoir été lancé il y a 30 ans en Italie, Anima Sforzesco, avec 701 millions d’euros de souscriptions nettes. Ce fonds diversifié prudent est co-géré par Luca Terruzzi et Gianluca Ferretti. Le classement des 10 fonds italiens les plus populaires sur les trois premiers mois de l’année établi par Morningstar fait la part belle aux fonds diversifiés. Cette catégorie a enregistré des entrées nettes de 9,7 milliards d’euros. Les fonds obligataires ont au contraire vu sortir plus de 2,2 milliards d’euros.
22/04/2015

WisdomTree lance un ETF actions irlandaises à Londres et Dublin

WisdomTree a lancé sur les Bourses de Dublin et de Londres l’ETF ISEQ 20® UCITS ETF, un ETF qui offre une exposition aux 20 principales sociétés cotées sur la Bourse irlandaise en répliquant l’indice pondéré par la capitalisation ISEQ 20. Selon un communiqué, « il s’agit du seul ETF de ce type en Europe ». Ce lancement fait suite à la fusion du nouvel ETF de WisdomTree avec l’ETF original ISEQ 20® ETF qui était jusqu’ici géré par Investec.
22/04/2015

Une stratégie de Fidelity dédiée à l'Amérique latine perd son cogérant

Alex Duffy se retire de la gestion du fonds Fidelity Funds - Latin America, dont les actifs sous gestion s'élèvent à 910 millions de dollars, pour s’intéresser de façon plus globale aux marchés émergents, rapporte le site spécialisé Citywire. Alex Duffy cogérait avec Angel Ortiz le fonds domicilié au Luxembourg depuis son lancement en avril 2009. Ce mouvement permettra à Alex Duffy de se concentrer sur le fonds Fidelity Funds-Emerging Markets Focus, lancé pour lui en septembre 2014. Angel Ortiz continuera de gérer seul le fonds dédié à l’Amérique latine.
22/04/2015

L'UFF lance un fonds géré par Schelcher Prince Gestion

L’Union Financière de France lance la commercialisation active de UFF Obligations 2-3, un fonds à destination des entreprises souhaitant valoriser leurs excédents de trésorerie dans un univers de taux historiquement bas. Créé en octobre 2014, il s’agit d’un FCP dont la gestion est confiée à Schelcher Prince Gestion. L’encours du fonds s'élève à plus de 22 millions d’euros. Investie essentiellement sur les marchés obligataires, cette nouvelle solution est un produit flexible, «caractérisé par une allocation très souple entre différentes stratégies», précise le communiqué.
22/04/2015

Performances satisfaisantes pour les hedge funds en mars

Toujours tiré par les stratégies macro, l’indice HFRI Fund Weighted Composite Index a enregistré un gain de 0,5% au mois de mars, ce qui porte la performance du premier trimestre à 2,4%, selon des statistiques communiquées le 21 avril. La plupart des composantes de l’indice ont terminé le trimestre en territoire positif. Le HFRI Macro Index a progressé de 0,7% en mars et de 3,4% sur les trois premiers mois de l’année, confirmant ainsi les bonnes dispositions des fonds macro qui ont enregistré des gains à dix reprises au cours des douze derniers mois. Le HFRI Macro: Systematic Diversified/CTA Index a dégagé une performance de 1,1% en mars et 5,1% au premier trimestre. Le HFRI Currency Index a enregistré une hausse de 0,8% en mars et de 2,2% sur trois mois, tandis que le HFRI Macro: Active Trading Index a progressé de 1% en mars et de 3,5% sur les trois mois à fin mars.
22/04/2015

Source et Pimco lancent un ETF à Milan

Pimco et Source lancent à la Bourse de Milan l’ETF PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS, rapporte Bluerating. Il s’agit d’un fonds obligataire “smart beta” de la gamme d’ETF Pimco Source qui applique un filtre conçu pour exclure les créances les plus faibles de l’indice de référence (Bank of America Merrill Lynch 0-5 Year US High Yield Constrained Index).
22/04/2015

Man Group lance quatre fonds

Man Group a lancé quatre nouveaux fonds Ucits pour sa division Man AHL, rapporte Citywire Global. Le premier fonds est le Man AHL Mutli-Strategy Alternative, géré par Philipp Kauer. Il se focalise sur un investissement multi-stratégies et de forte conviction. Paul Chambers, le co-responsable des actions, s’est vu confier le Man AHL Directional Equities Alternative fund, destiné à prendre des positions directionnelles sur les marchés actions sur une base long/short. Le troisième fonds est le Man AHL Volatility Alternative géré par Jean-Francois Bacmann. Il s’agit aussi d’un fonds long short, mais sur toutes les classes d’actifs. Il cherche à profiter de la volatilité. Le dernier fonds est co-géré par Russell Korgaonkar et Che Hang Yiu et s’appelle Man AHL TargetRisk. Il est investi sur des actions, obligations, actifs indexés sur l’inflation et du crédit.
21/04/2015

le fonds Patient Capital de Neil Woodford lève un montant record de 800 millions de livres

Le fonds d’investissement Patient Capital, proposé par Neil Woodford, a levé 800 millions de livres, un montant record pour une telle structure de trust, rapporte Investment Week. Woodford Investment Management (WIM) avait initialement fixé un objectif compris entre 200 millions et 500 millions de livres. Mais compte tenu de la forte demande, le plafond a été relevé à 800 millions de livres en début de mois. Le directeur général de WIM, Craig Newman a indiqué que le fonds a été sursouscrit de près de 10%. Le montant ainsi levé constitue une nouvelle référence pour un trust d’investissement qui efface l’ancien record de 549 millions de livres enregistré par le Mercury european Privatisation trust (Mepit) en 1994. Le fonds Patient Capital, qui doit être coté à la Bourse de Londres ce 21 avril, investira en priorité dans des sociétés se trouvant à un stade précoce de leur développement, cotées ou non cotées, en restant fidèle aux investissements réalisés par Neil Woodford ces dernières années et pour lesquels il s’est fait remarquer dans la communauté financière. WIM estime qu’il lui faudra de un à deux ans pour investir la totalité du fonds.Patient Capital renonce à la tarification habituelle de la commission annuelle de gestion pour ne conserver qu’une commission de performance de 15% à partir d’un rendement de 10% minimum avec «high watermark».
21/04/2015

FE Trustnet lance un service de comparaison des fonds passifs

FE Trustnet va lancer un système de notation des fonds passifs pour les investisseurs particuliers, qui classera et comparera les ETF et les fonds indiciels, rapporte Investment Week. Le nouveau service, FE Passive Fund Rating, sera lance le 22 avril et couvrira initialement 250 ETF et fonds indiciels disponibles à vente au Royaume-Uni. Les fonds seront classés en utilisant une méthodologie quantitative basée sur trois critères clés : différence de suivi, écart de suivi et taille du fonds.

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