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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

avril 2015

09/04/2015

Hargreaves Lansdown étoffe sa gamme de fonds multi-gérants

Le gestionnaire d’actifs britannique Hargreaves Lansdown enrichit sa gamme de fonds multi-gérants avec le lancement prévu le 29 avril d’un nouveau produit dédié à l’Asie et aux marchés émergents, baptisé HL’S Mutli-Manager Asia & Emerging Markets, rapporte Investment Week. Ce véhicule sera géré par Roger Clark et David Smith. Le premier cité gère déjà les fonds HL’s Mutli-Manager Special Situations et Balanced Managed tandis que le second est en charge des fonds Multi-Manager Equity & Bonds, Balanced Managed et Strategic Bond Funds.
09/04/2015

Ian McVeigh nommé responsable de la gouvernance de Jupiter

Jupiter a nommé le spécialiste des actions britanniques Ian McVeigh en tant que responsable de la gouvernance, un poste nouvellement créé. L’intéressé abandonne donc la gestion de portefeuilles, qu’il pratique depuis 12 ans au sein de la société britannique. Il confie la gestion du fonds Jupiter UK Growth, d’un encours de 1,4 milliard de livres, à son co-gérant Steve Davies, à compter du 1er mai. En conséquence de ces changements, Jupiter prévoit de fusionner ce produit avec le fonds Undervalued Assets.
09/04/2015

Une ancienne équipe d’Ignis va lancer un fonds chez OMGI

L’ancienne équipe obligataire d’Ignis est arrivée chez Old Mutual Global Investors et s’apprête à lancer à l’automne prochain un fonds d’obligations gouvernementales à rendement absolu, rapporte Investment Week. Russ Oxley prendra le poste de responsable obligataire rendement absolu. Son équipe se compose de Huw Davies, Joshua Heming, Adam Purzitsky, Paul Shanta et Jin Wong.
08/04/2015

Inversis Gestión lance un nouveau fonds de fonds

Le gestionnaire d’actifs espagnol Inversis Gestión vient de lancer Compas Equilibrado, un nouveau fonds de fonds actions diversifiées internationales et a sélectionné Orienta Capital pour assurer le conseil autour de ce nouveau produit, rapporte Funds People. Dans le cadre de sa gestion, le fonds aura comme indices de référence 50% du MSCI All Country World Index NR, 40% du Barclays Euro Aggregate 3-5 Y TR et, enfin, 10% de l’Eonia, avec un objectif de volatilité inférieur à 10 % par an. Le fonds Compas Equilibrado investira entre 30 et 75% en actions, le solde étant investi en obligations publiques et privées. De même, entre 50% et 100% de ses encours seront investis dans des fonds externes.
08/04/2015

Les fonds n’ont qu’une influence marginale sur les marchés émergents

Les fonds régulés (excluant les hedge funds) détiennent seulement 8,5 % de la capitalisation des marchés d’actions émergentes et 4,3 % de la dette émergente en circulation, montre une nouvelle étude de l’Investment Company Institute (ICI) aux Etats-Unis. Ce document a été publié alors que l’afflux d’argent dans les fonds émergents inquiète.Les achats de titres émergents par les fonds constituent également une petite partie des capitaux affluant dans les économies émergentes de la part des investisseurs étrangers, montre l’ICI. De 2010 à 2014, par exemple, les obligations des économies émergentes ont reçu des montants bruts de 1.000 milliards de dollars. Moins de 140 milliards de dollars sont venus de fonds régulés. En outre, les participations des fonds régulés sont réparties sur un grand nombre d’économies émergentes (plus de 85 pays), ce qui limite encore un peu plus l’effet des transactions de portefeuille sur ces marchés. Les fonds régulés basés aux Etats-Unis et en Europe détiennent un montant estimé à 1.700 milliards de dollars dans des titres émergents. Sur ce total, 1.300 milliards de dollars sont investis dans des actions (dont 900 milliards de dollars dans des actions asiatiques) et le solde dans des obligations. Les facteurs financiers fondamentaux (comme les développements sur les marchés actions et obligations aux Etats-Unis) et les flux de capitaux d’un grand groupe d’investisseurs étrangers exercent davantage d’influence sur les marchés émergents que les flux des fonds régulés, conclut l’ICI.
08/04/2015

iShares lance un ETF sur les valeurs japonaises

iShares, la filiale de BlackRock dédiée aux ETF, vient de lancer un nouveau fonds indiciel actions négociable à partir de ce 7 avril sur Xetra, la plateforme de l’opérateur boursier allemande Deutsche Börse. Baptisé iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF, ce nouveau produit doit permettre aux investisseurs de profiter de la performance de l’indice boursier japonais JPX-Nikkei 400 Index, tout en offrant une couverture contre le risque de change en euro. Son indice de référence, le JPX-Nikkei 400 Net Total Return EUR Hedged Index, comprend des entreprises allant de la petite à la grande capitalisation tout en alliant croissance et innovation. Au-delà de la capitalisation boursière, les titres sont sélectionnés sur la base de données fondamentales comme le rendement des fonds propres, le résultat d’exploitation et la gouvernance d’entreprise.
08/04/2015

BNL et iShares créent un produit à mi-chemin entre l’ETF et le certificat

BNL BNP Paribas CIB et iShares lancent en Italie un nouveau produit censé réunir les avantages des ETF et ceux des certificats, rapporte Bluerating. Appelé E-cerTiFicate, ce produit offre deux niveaux de protection du capital investi correspondant à deux niveaux d’exposition au marché : une version à 75 % dénommée GIGA et une à 80 % portant le nom de MEGA. Cet E-cerTiFicate a comme sous-jacent deux composants : un représenté par un panier dynamique composé de 22 ETF iShares et un autre représenté par le taux Eonia (Euro OverNight Index Average). Au cours des phases positives de marché, le produit augmente son exposition (jusqu’à 100 %) au portefeuille d’ETF et diminue celle au taux Eonia. C’est l’inverse qui se produit lors des phases négatives. L’allocation aux 22 ETF (actions et obligations) est revue chaque mois, précise encore Bluerating. L’investisseur aura la possibilité de liquider ses parts à n’importe quel moment.
08/04/2015

Départ d’un gérant chez John Laing Infrastructure Fund

John Laing Infrastructure Fund (JLIF), le véhicule d’investissement spécialisé dans les infrastructures de John Laing Capital Management, a annoncé, ce mardi 7 avril, le départ à la retraite du gérant David Marshall à compter du 1er juillet 2015. Présent au sein du fonds depuis 2010, l’intéressé a activement participé à son développement en compagnie d’Andrew Charlesworth, ayant notamment permis à JLIF de dépasser le seuil de 1 milliard de livres en l’espace de quatre ans.
08/04/2015

Man GLG lance une stratégie orientée sur les valeurs moyennes européennes

Le gérant alternatif Man GLG a annoncé, ce mardi 7 avril, le lancement du Man GLG European Mid-Cap Equity Alternative Fund, un fonds Ucits dédié aux valeurs moyennes européennes. Domicilié en Irlande et géré par GLG Partners, filiale de Man Group, cette nouvelle stratégie est gérée par Moni Sternbach, qui a rejoint Man GLG en janvier 2015 en provenance de Cheyne Capital. Ce fonds a pour objectif de générer un «rendement ajusté du risque attrayant pour les investisseurs», selon un communiqué, en réalisant des investissements «long» et «short» sur des valeurs européennes dont la capitalisation oscille entre 500 millions et 10 milliards d’euros.Moni Sternbach, un gérant spécialisé sur les moyennes capitalisations, a rejoint GLG après avoir travaillé pendant près de trois pour les stratégies European Mid Cap Long/Short de Cheyne Capital. Avant cela, il a été responsable des petites entreprises européennes chez Gartmore Investment Management, où il a officié de 2002 à 2011.
08/04/2015

Un ancien cadre de JPMorgan lance un fonds d'infrastructure

Jason Zibarras, l’ancien directeur des investissements d’un fonds d’infrastructure chez JPMorgan jusqu’en 2013, vient de créer un nouveau véhicule d’investissement qui a déjà sécurisé 500 millions de dollars d’engagements auprès de plusieurs investisseurs dont le fonds de pension californien CalSTRS, rapporte Reuters Sa nouvelle structure, baptisée Argo Infrastructure Partners, va se consacrer dans un premier temps sur des investissements peu risqués dans les infrastructures liées à l'énergie au Canada et aux Etats-Unis.
08/04/2015

Charlemagne et Turquoise vont lancer un fonds sur l’Iran

Dans le sillage de l’accord entre l’Iran et l’Occident, Charlemagne Capital, une société de gestion britannique spécialisée sur les marchés émergents, et Turquoise Partners, un groupe d’investissement basé à Téhéran, ont annoncé leur intention d’offrir aux investisseurs internationaux une exposition aux actions iraniennes, rapporte le Financial Times. Un premier fonds sera lancé dans les prochaines semaines. Il s’agira d’un fonds actions destiné aux investisseurs internationaux avec 70 millions de dollars sous gestion. Les sociétés visent plus de 200 millions de dollars à court terme. Ils prévoient ensuite de créer des fonds sectoriels.
07/04/2015

Legg Mason lance un fonds de crédit de long terme

Legg Mason a annoncé le lancement du Hands Benefit & Trust Long Duration Credit Collective Investment Fund (CIF), un fonds conseillé par Western Asset (CUSIP: 41024C729). Le fonds, dont l’indice de référence est le Barclays Long Credit, vise notamment les programmes de retraite éligibles. Le fonds sera piloté par Ryan Brist, responsable du crédit en catégorie d’investissement et gérant de portefeuille, ainsi que Blanton Key, gérant de portefeuille, qui sera accompagné par l'équipe Global Credit de Western Asset. Le fonds investit dans un portefeuille diversifié d’obligations crédit en catégorie d’investissement, mais il peut aussi réaliser des investissements opportunistes, y compris dans le high yield, les marchés émergents et les MBS.
07/04/2015

Un ancien cadre de Goldman Sachs lève un fonds de 1 milliard de dollars

Milton Berlinski, qui a fondé la société Reverence Capital Partners en 2013 après avoir travaillé pendant 26 ans chez Goldman Sachs, est en passe de lever un fonds de 1 milliard de dollars dont la vocation est d’investir dans des sociétés financières basées en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest, rapporte Financial News. Ce véhicule d’investissement pourra prendre des tickets d’au moins 75 millions d’euros.
07/04/2015

Schroders lance un fonds d'obligations convertibles

Schroders a récemment lancé un nouveau fonds d’obligations convertibles. Le Global Conservative Convertible Bond, compartiment de la sicav luxembourgeoise Schroder International Selection Fund, sera géré avec une approche conservatrice. Au moins deux tiers du portefeuille sont investis dans des obligations convertibles émises par des sociétés issues de toutes zones géographiques, avec un biais fort sur les sociétés bénéficiant d’une notation supérieure. Géré par Peter Reinmuth et Damien Vermonet, le produit est pour le moment agréé en France, en Autriche, en Allemagne, au Luxembourg et en Espagne.
07/04/2015

Vanguard devra attendre avant d’être le gestionnaire du plus gros fonds obligataire

Vanguard Group devra attendre au moins un mois de plus avant de pouvoir se revendiquer comme le gestionnaire du plus gros fonds obligataire dans le monde, rapporte The Wall Street Journal. Un fonds de Vanguard géré par Joshua Barrickman est en effet à un milliard de dollars de dépasser le Total Return de Pimco après que ce dernier a accusé des rachats nets de 7,3 milliards de dollars en mars, selon des chiffres publiés par les deux sociétés de gestion. Le Total Return a terminé le mois de mars avec 117,4 milliards de dollars d’encours, tandis que le Vanguard Total Bond Market Index affiche 116,4 milliards de dollars si l’on exclut une classe de part ETF. Le fonds Total Return de Pimco était devenu le plus gros fonds obligataire en termes d’encours en 1997.
07/04/2015

BlackRock refond sa gamme de fonds monétaires

BlackRock a annoncé qu’il allait fermer ou fusionner certains fonds monétaires et ajouter de nouvelles caractéristiques à d’autres afin de répondre aux nouvelle règles relatives au secteur, rapporte le Wall Street Journal. Dans une lettre à ses clients, le géant de la gestion d’actifs a annoncé lundi une série de changements. Cela va réduire sa gamme de fonds monétaires d’une cinquantaine actuellement à une trentaine. BlackRock est le troisième gestionnaire de fonds monétaires aux Etats-Unis avec 218 milliards de dollars d’encours.
07/04/2015

Neuberger Berman lance un fonds de revenus multi-classes d’actifs

Neuberger Berman vient de lancer le fonds Neuberger Berman Multi-Asset Income Fund, qui vise à fournir un revenu régulier et une appréciation du capital en investissant sur différentes classes d’actifs internationales. Le fonds sera géré par l’équipe multi-classes d’actifs de la société de gestion et plus précisément par Erik Knutzen, directeur des investissement pour les stratégies multi-classes d’actifs, Bradley Tank, directeur des investissements pour les obligations, Wai Lee, responsable de la gestion quantitative, et Ajay Jain, responsable de la gestion de portefeuilles multi-classes d’actifs. Le fonds pourra être exposé à la dette américaine investment grade et haut rendement, à l’obligataire international et à la dette émergente, aux actions américaines et internationales, aux MLP et aux Reits.
07/04/2015

Advantage Financial va lancer un fonds marchés frontières en Italie

La société de gestion indépendante Advantage Financial va commercialiser en Italie l’Advantage Absolute Multi Asset Frontier and Emerging, un fonds investi sur les marchés frontières, notamment l’Afrique, rapporte Funds People Italia. Le fonds a déjà été approuvé par la Commission luxembourgeoise de surveillance du secteur financier. Présente à Milan, Luxembourg, New York et Nairobi, la société Advantage Financial a été créée par un groupe de banquiers et s’adresse aux investisseurs privés, aux entreprises et aux institutions.

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