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août 2015

14/08/2015

Morningstar se lance dans la notation ESG des fonds

Le fournisseur de services et de recherche Morningstar a annoncé le 13 août son intention de lancer dans les prochains mois au niveau mondial des notations («scores») environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) pour les fonds d’investissement ouverts et les ETF. Pour mettre en oeuvre ces notations, Morningstar s’appuiera sur le savoir-faire de la société Sustainalytics, spécialisée dans la notation et la recherche ESG. Le groupe bancaire suisse Julius Baer sera le premier client de Morningstar à utiliser ces nouvelles notations ESG au sein de son équipe de recherche sur les fonds. «Proposer des notations de fonds sur la base de critères ESG est un prolongement naturel de notre mission. Nous voulons apporter encore davantage de transparence et de fiabilité au secteur de l’investissement avec des outils, des données et de la recherche ESG, tout en aidant les investisseurs à faire travailler leurs capitaux de façon judicieuse», souligne John Hale, responsable «manager research» pour l’Amérique du Nord. Cette initiative intervient alors que les problématiques ESG sont de plus en plus présentes dans les processus d’investissement des acteurs du secteur. En février dernier, une étude du Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing indiquait ainsi que 71% des investisseurs individuels s’intéressent à l’investissement durable. On peut en outre observer durant l’année écoulée une augmentation de 29% du nombre d'établissements financiers ayant signé les Principes pour l’investissement responsable promus par les Nations Unies (UN-PRI). Actuellement, plus de 1.300 sociétés, gérant plus de 59.000 milliards de dollars, ont ainsi rejoint le réseau d’investisseurs qui se sont engagés dans la promotion de l’investissement durable.
13/08/2015

Invesco Great Wall prépare un fonds Shenzhen Connect

La joint venture Invesco Great Wall prépare un fonds investi via Shenzhen Connect, rapporte AsianInvestor. Le nouveau fonds devrait se focaliser sur les actions de Hong Kong et la joint venture négocie avec ses partenaires distribution et banques. Invesco Great Wall est une joint venture entre Invesco et Great Wall Securities.
13/08/2015

BlackRock lance un fonds obligations européennes haut rendement

BlackRock a renforcé sa gamme de fonds obligataires à haut rendement avec le lancement d’une stratégie européenne, a appris Citywire Global. Le fonds BGF European High Yield Bond sera géré par le responsable du crédit fondamental européen, Michael Phelps, tandis que Jose Aguilar sera co-gérant. Le fonds sera investi dans des obligations d’entreprises émises par des sociétés basées en Europe et notées en deçà de la note « investment grade ».
13/08/2015

F&C Asset Management nomme deux nouveaux gérants

Selon Citywire, F&C Asset Managementa nommé Jamie Jenkins et Philip Doel au poste de gérants principaux du fonds F&C Water & Agriculture Long/Short, qui suite à cette nomination devient le F&C Global Unconstrained Equities fund. Le duo remplace Kristof Bulkai et Hugo Rogers, qui ont décidé de prendre en charge des stratégies similaires chez Liontrust Asset Management (lire Newsmanagers du 23/04/2015).
13/08/2015

TIAA-CREF enrichit son offre de fonds responsables

Le groupe de services financiers TIAA-CREF, dont les actifs sous gestion s'élèvent à quelque 869 milliards de dollars, a annoncé le lancement de deux nouveaux fonds responsables, le TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund et le TIAA-CREF Social Choice Low Carbon Equity Fund, deux mutual funds qui intègrent les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans leur processus de sélection et qui viennent compléter l’offre existante dans ce domaine.Le premier de ces fonds, le TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund, vise une appréciation à long terme du capital par le biais d’investissements dans des entreprises des marchés développés hors Etats-Unis qui figurent parmi les «best-in-class» dans leurs secteurs respectifs. L’autre fonds s’intéresse en priorité aux entreprises américaines qui intègrent les critères ESG et qui portent une attention particulière à la limitation de leur empreinte carbone. Selon des données du Forum pour l’investissement responsable et durable (USSIF), les actifs socialement responsables aux Etats-Unis représentent désormais 18% des actifs gérés par des professionnels de l’investissement, soit une progression de 76% au cours des deux dernières années à 6.600 milliards de dollars.
13/08/2015

F&C ferme un fonds obligataire

Selon Fondsweb, F&C (filiale de BMO Global Asset Management) a décidé de fermer le fonds F&C Euro Inflation Linked Bond A EUR Acc, compartiment de sa sicav luxembourgeoise. La fermeture est intervenue le 6 août 2015.
12/08/2015

Le Janus Global Unconstrained Bond Fund réduit sa décollecte en juillet

Le fonds obligataire Janus Global Unconstrained Bond Fund, supervisé par le gérant star Bill Gross, qui a rejoint Janus Capital l’année dernière, affiche 2,4 millions de dollars de retraits en juillet, indiquent les chiffres publiés par Morningstar et cités par L’Agefi. Il s’agit du troisième mois consécutif de décollecte (après 39 millions en juin et 11,7 millions en mai), malgré l’amélioration de ses performances (+01,53% en 2015). Les encours du fonds atteignaient 1,47 milliard de dollars fin juillet.
12/08/2015

Charles Stanley ajoute des stratégies passives dans sa sélection de fonds

Charles Stanley a pour la première fois ajouté des fonds gérés passivement dans sa sélection de fonds, rapporte Investment Week. Cette décision fait suite à une restructuration de l'équipe de recherche dirigée par Stephen Peters. L'équipe a ainsi réduit sa liste de fonds à environ 55-60 contre 70 précédemment et a introduit des produits passifs, uniquement des fonds indiciels (huit au total) et non des ETF, dont les revenus sont plus difficiles à gérer, selon le groupe.
12/08/2015

Barings lance un fonds pour le marché de la retraite

Baring Asset Management a lancé un fonds multi classes d’actifs « income » pour Sonja Laud, ancienne gérante de Schroders, rapporte Investment Week. Ce fonds, Baring Multi-Asset Income fund, ciblera le marché britannique de la retraite. Sonja Laud a rejoint Barings il y a un an pour diriger l’équipe multi-asset income après les départs d’Andrew Cole, Percival Stanion et Shaniel Ramjee.
12/08/2015

Fubon AM lance des ETF sur les actions japonaises à Taïwan

Fubon Asset Management, société basée à Taïwan, vient de lancer les premiers ETF actions japonaise de l’île, rapporte Asia Asset Management. Les fonds, Fubon TOPIX Leveraged 2X Index ETF and the Fubon TOPIX Inverse -1 Index ETF, devraient voir le jour le 19 août.
12/08/2015

Une société finlandaise ferme son fonds Brésil

La société de gestion finlandaise FIM Fonder a décidé de fermer définitivement son fonds Brésil FIM Brazil, rapporte le site suédois Privata Affärer. Sur cinq ans, le fonds perd près de 47 %. Depuis le début de l’année, il abandonne 15 %. Le fonds sera fermé le 9 septembre. L’argent des investisseurs pourra être transféré à un fonds marchés frontières, FIM Frontier Markets.
12/08/2015

SSGA lance un ETF sur l'immobilier coté

State Street Global Advisors (SSGA) a annoncé ce mardi 11 août le lancement de l’ETF SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS, coté sur Deutsche Börse Xetra. L’ETF réplique l’indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Index, qui est un sous-segment de l’indice mondial FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Global) répliquant la performance des sociétés d’exploitation immobilière cotées (REOC) et des sociétés civiles de placement immobilier (REIT) en Europe. À ce jour, 75 ETF de SPDR sont disponibles en Europe, suite au lancement en juillet de neuf fonds sectoriels sur les actions américaines. Ce dernier fonds s’ajoute à la gamme de fonds immobiliers de SSGA, qui comprend le fonds SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF, précise un communiqué.
12/08/2015

Semper Constantia Invest change le nom d'un fonds

La société de gestion viennoise Semper Constantia Invest GmbH a changé le nom de son fonds APM Gold&Resources Fund, qui sera dorénavant commercialisé sous le nom C-Quadrat Gold & Resources Fund, indique Fondsweb. Aucune modification de stratégie de gestion accompagne le changement de nom, précise la société de gestion.
11/08/2015

BlackRock nomme un co-gérant pour le fonds or d’Evy Hambro

BlackRock a nommé Tom Holl en tant que co-gérant du fonds Gold & General de 664 millions de livres d’encours géré par Evy Hambro, rapporte Investment Week. Il sera aussi co-gérant du fonds BGF World Gold fund. Tom Holl travaille chez BlackRock depuis 2006 et dans l’équipe actions ressources naturelles depuis 2008.
11/08/2015

Les investisseurs suédois reviennent sur les fonds actions en juillet

Après deux mois de sorties, les investisseurs suédois sont revenus en juillet sur les fonds actions, y injectant, en net, 3,6 milliards de couronnes suédoises ou 370 millions d’euros, selon les dernières statistiques de l’association locale des fonds Fondbolagens Förening. En juin, ces fonds avaient accusé des rachats de 21 milliards de couronnes après 10 milliards de couronnes de retrait en mai. En juillet, les investisseurs se sont surtout portés sur les fonds actions suédoises, qui avaient jusqu’ici souffert le plus de retraits, les fonds actions américaines et actions européennes.Les fonds actions restent toutefois dans le rouge depuis le début de l’année, avec des rachats nets de 19 milliards de couronnes suédoises.Sur le mois de juillet, les fonds diversifiés ont aussi collecté, avec 2,8 milliards de couronnes suédoises, confirmant leur succès en 2015. Ainsi, depuis janvier, ils drainent 57 milliards de couronnes suédoises, ce qui correspond pratiquement au montant de la collecte de l’ensemble du secteur (57,5 milliards de couronnes). A l’exception des fonds obligataires qui sont en légère décollecte, toutes les autres catégories de fonds affichent une faible collecte.A fin juillet, l’encours des fonds ressortait à 3.347 milliards de couronnes suédoises ou 348 milliards d’euros, soit une hausse de 79 milliards de couronnes sur un mois. Sur le total, environ 56 % sont investis dans des fonds actions.
11/08/2015

Franklin Templeton remanie l’équipe de son fonds petites capitalisations

Franklin Templeton a remanié son équipe dédiée à la gestion de son fonds actions petites capitalisations, rapporte Citywire. Ainsi, Martin Cobb, qui gérait le fonds basé au Luxembourg depuis 2011, prend du recul pour se focaliser sur la couverture du secteur de la chimie. Harlan Hodes, qui travaille sur le fonds Templeton Global Smaller Companies depuis 2007, devient gérant principal. Tina Sadler reste gérante « back-up » et analyste. David Tuttle aura aussi un rôle de « back-up ».
10/08/2015

Principal GI lancer un fonds crédit mondial Ucits

Le gestionnaire d’actifs américain Principal Global Investors (Principal GI) vient de lancer un nouveau fonds crédit mondial au format Ucits domicilié à Dublin, rapporte Citywire Global. Baptisé Principal GI Global Credit Alpha Fund, ce produit sera géré par six gérants dont Mark Denkinger, Darrin Smith et Josh Rank, spécialiste du high yield. Ce fonds investira dans une gamme d’actifs fixed income diversifiés, dont des obligations high yield, des prêts («loans»), du crédit investment grade et de la dette des marchés émergents.
10/08/2015

Encours record pour les fonds d'investissement dans le monde

A fin mars 2015, les encours gérés au sein des fonds d’investissement dans le monde ont atteint un niveau record de 37.800 milliards d’euros, en hausse de 13,7 % au premier trimestre, selon les données de l’association européenne des gestionnaires d’actifs (Efama) cités par Investment Europe. Les fonds ont enregistré une collecte nette de 574 milliards d’euros, contre 495 milliards au trimestre précédent. Les flux sont venus principalement en provenance de fonds actions, obligataires et multi-asset.La collecte des fonds de long terme (hors fonds monétaires) s’est élevée à 585 milliards d’euros, en hausse de 54 % sur un trimestre. Les fonds monétaires ont subi des rachats de 12 milliards d’euros alors qu’ils avaient collecté 116 milliards au dernier trimestre 2014.
10/08/2015

Les ETF/ETP ont collecté un montant record de 199 milliards de dollars sur sept mois

Le secteur des ETF/ETP cotés dans le monde a enregistré au mois de juillet une collecte nette de 46 milliards de dollars, ce qui a porté la collecte cumulée des sept premiers mois de l’année à 199 milliards de dollars, selon des estimations communiquées par ETFGI. Il s’agit là d’un nouveau record, qui bat celui du premier semestre 2014 (164 milliards de dollars). A noter que les actifs du secteur ETF/ETP dans le monde ont à nouveau dépassé fin juillet la barre symbolique des 3.000 milliards de dollars.Les souscriptions ont battu des records dans les différentes régions du monde. A côté de la collecte record enregistrée par le secteur en Europe sur sept mois (48 milliards de dollars), le Japon a également terminé les sept premiers mois de l’année sur une collecte record, d’un montant de 24 milliards de dollars. AU Etats-Unis, les ETF/ETP ont attiré 125 milliards de dollars, contre 116 milliards au cours des sept premiers mois de 2014, note ETFGI. Durant le mois sous revue, les ETF/ETP actions ont attiré les plus fortes souscriptions en net, avec 46 milliards de dollars. Les véhicules dédiés au fixed income engrangent 9 milliards de dollars alors que ceux dédiés aux matières premières ont subi des rachats de 2 milliards de dollars. En juillet, le premier collecteur du mois a été iShares avec un montant net de 11,3 milliards de dollars, suivi de SPDR ETF avec 6 milliards de dollars, Vanguard (5,3 milliards), Nomura AM (2,9 milliards) et DB x-trackers (2,6 milliards de dollars).Sur les sept premiers mois, c’est également iShares qui attiré les plus fortes souscriptions sur ses produits avec 63,4 milliards de dollars. Suivent Vanguard (50,1 milliards), DB x-trackers (21,7 milliards), Wisdom Treet (21,5 milliards) et Nomura AM avec 10,4 milliards de dollars.
07/08/2015

DeAWM lance un fonds actions à faible volatilité

Deutsche Asset and Wealth Management annonce le lancement d’un nouveau fonds actions mondiales à faible volatilité. Deutsche Invest I Quant Eq Low Volatility World est géré selon une approche quantitative qui analyse la profitabilité et la situation financière des différentes valeurs tout en prenant en compte des facteurs techniques et leur volatilité, afin de trouver les sociétés au potentiel le plus intéressant. Le nouveau produit est géré par Tanja Schubring.

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