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septembre 2015

21/09/2015

Les hedge funds pilotés par des femmes surperforment les autres

Les preuves selon lesquelles les hedge funds gérés par des femmes font mieux que ceux pilotés par des hommes continuent de s’accumuler, remarque le Financial Times. Les hedge funds détenus ou gérés par des femmes ont battu la performance moyenne du secteur sur un an, trois ans et cinq ans, montrent de récentes statistiques de HFR. Et depuis 2007, les fonds des femmes ont dégagé un rendement de 59 % contre une moyenne de 37 %. Et pourtant, il y a toujours aussi peu de femmes à la tête des hedge funds, déplore le FR. HFR n’en recense que 60 sur un univers de 2.000 fonds « single-manager »… Interrogés à ce sujet, les investisseurs se plaignent de ne pas trouver suffisamment de femmes gérantes. De l’autre côté, les femmes se lamentent de ne pas trouver de capitaux... Dans ce contexte, HFR va lancer un indice HFRI Women Index, basé sur les 60 fonds identifiés. Cela donnera ainsi davantage de visibilité à ces gérantes et permettra peut-être d’augmenter leur nombre.
18/09/2015

Sectoral AM va distribuer deux fonds sur Allfunds Bank

Sectoral Asset Management, une boutique canadienne spécialisée dans le secteur de la santé, a signé un accord avec Allfunds Bank afin que cette dernière distribue ses fonds en Italie, rapporte Bluerating. Les produits qui seront disponibles sur la plate-forme Allfunds Bank sont : Variopartner Sicav – Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund, un fonds investi dans les secteurs pharmaceutique, des génériques, de la medtech et des services de santé dans les marchés émergents ; et Variopartner Sicav – Sectoral Generics Fund, un fonds investi dans les génériques à l’échelle mondiale.
18/09/2015

Ark Invest investit dans le bitcoin

La société de gestion Ark Investment Management, spécialisée dans les ETF thématiques, a annoncé que son ETFARK Web x.0 ETF (NYSEARCA: ARKW) est devenu le premier ETF à investir dans le bitcoin. Ark a réalisé un investissement pour l’ETF en rachetant des titres du Bitcoin Investment Trust, qui cherche à suivre le prix de la monnaie virtuelle et qui a été lancé par Grayscale le 4 mai dernier. La stratégie ARK Web x.0 ETF investit dans des sociétés de rupture qui favorisent la mutation de tous les secteurs de l'économie. Les changements s’accélèrent au travers de percées numériques et technologiques, qui modifient en profondeur le comportement des entreprises et des consommateurs.
18/09/2015

Morgan Stanley IM rouvre le fonds Global Brands

Morgan Stanley IM a annoncé la réouverture le 1er octobre du fonds Morgan Stanley Investment Funds Global Brands, fermé depuis novembre 2013, rapporte Funds People Italia. Le fonds avait été fermé après avoir atteint 18 milliards de dollars d’encours ; il en compte actuellement 14,4 milliards de dollars (au 31 juillet). Morgan Stanley IM s’attend à ce que l’encours du fonds baisse encore à 12 milliards de dollars.
18/09/2015

Baisse de 4% des encours des fonds dans le monde au mois d'août

Les actifs sous gestion des fonds d’investissement collectifs dans le monde se sont contractés de 1.440 milliards de dollars ou 4% au mois d’août pour s'établir à 34.700 milliards de dollars au 31 août, selon des statistiques communiquées par Lipper. L’essentiel de la baisse est lié à des pertes de marché, la décollecte nette étant estimée à 20,8 milliards de dollars, précise Lipper. Toutes les classes d’actifs ont terminé le mois avec des rendements négatifs, les fonds dédiés aux actions affichant le plus mauvais résultat avec une performance négative de 6,9% en moyenne en dollar. Dans la classification Lipper sur les actions, on observe pourtant des souscriptions nettes sur l’Equity Global hors Etats-Unis, avec un montant de 13,7 milliards de dollars, les actions japonaises (5,3 milliards de dollars) et les actions européennes (3,4 milliards de dollars). Les fonds d’actions américaines ont de leur côté renoué avec la collecte, pour un montant de 1,7 milliard de dollars. Du côté des sorties nettes sur les stratégies actions figurent l’Equity Global avec un montant de 10,5 milliards de dollars, les actions émergentes ou «Equity Emerging Markets Global» (9,1 milliards de dollars) et les actions Asie-Pacifique hors Japon (8,2 milliards de dollars). Les fonds obligataires toutes catégories confondues ont subi une décollecte de 38 milliards de dollars, une partie de ces sorties se retrouvant dans les fonds monétaires qui ont attiré 28,5 milliards de dollars.
18/09/2015

Baisse de 2,5% des actifs des fonds de placement en août

Les actifs sous gestion des fonds de placements recensés par Swiss Fund Data et Morningstar se sont contractés de 22 milliards de francs suisses au mois d’août pour s'établir à 878,4 milliards de francs suisses. Le secteur essuie par ailleurs un flux de trésorerie net sortant de 840 millions de francs suisses, indique le rapport mensuel de la Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA). «Durant le mois sous revue, les Bourses ont en partie accusé des baisses significatives. L’une des principales causes de ce fléchissement a été l'évolution négative du marché en Chine, qui a entraîné une chute du volume des fonds de 2,5% en Suisse», indique Markus Fuchs, directeur de l’association cité dans un communiqué.Les fonds obligataires ont enregistré l’hémorragie la plus importante, avec 1,7 milliard de francs suisses de retraits, devant les fonds en actions (-305 millions de francs suisses). A l’inverse, les fonds alternatifs ont enregistré des entrées nettes pour un montant de 359 millions de francs suisses.
17/09/2015

Anodos AM commercialise un fonds de VinaCapital Investment Management

Le gestionnaire de fortune Anodos Asset Management a signé un accord avec la société de gestion vietnamienne VinaCapital Investment Management et commercialisera désormais le fonds Forum One - VCG Partners Vietnam Fund de cette dernière sur le marché allemand. La demande pour l’agrément est en cours et devrait intervenir en octobre, selon le communiqué. Il s’agira du premier fonds actions vietnamiennes sur le marché allemand gérés activement et proposant une liquidité quotidienne, ajoute Anodos AM.
17/09/2015

Standard Life Investments va fusionner 11 fonds d’Ignis

Standard Life Investments a confirmé qu’il allait fusionner presque tous les fonds retail qu’il a repris l’année dernière après l’acquisition d’Ignis Asset Management, rapport FundWeb. D’ici au 23 octobre, 11 fonds Ignis seront ainsi fusionnés dans les fonds de SLI. Cela inclut les fonds Corporate Bond (258 millions de livres), Managed Portfolio (178 millions de livres), Balanced Growth (121 millions de livres), American Growth (108 millions de livres) et UK Equity Income funds (113 millions de livres).
17/09/2015

Truffle Capital enrichit sa gamme de FCPI

La société européenne de capital-risque Truffle Capital vient de lancer son 21ème fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI), baptisé FCPI Truffle Développement. Agréé par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 21 juillet 2015, le produit est désormais ouvert aux souscriptions. Le FCPI Truffle Développement accompagnera notamment des entreprises innovantes cotées en Bourse, à un stade de développement avancé, dans deux secteurs considérés comme porteurs par Truffle Capital: les sciences de la vie et les technologies de l’information. Ce fonds offre un portefeuille constitué, sur la base des montants investis, d’un minimum de 50% de sociétés cotées sur Alternext ou le marché libre, au maximum de 20% de sociétés cotées sur Euronext et jusqu’à 30% de quota libre qui sera investi en actions, obligations et en monétaire.Le FCPI Truffle Développement est accessible à partir de 1.000 euros de souscription et permet aux souscripteurs de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 18% de l’investissement, dans la limite d’une réduction de 2.160 euros pour un célibataire et de 4.320 euros pour un couple, et d’une exonération des plus-values de l’impôt sur le revenu (les prélèvements sociaux restent toutefois applicables) à la sortie, en contrepartie d’une durée de blocage de 6 ans, prorogeable une fois d’un an.
17/09/2015

BlackRock lance un nouveau fonds diversifié européen

Le gestionnaire d’actifs américain BlackRock a annoncé hier le lancement du fonds BlackRock Strategic Funds (BSF) European Select Strategies Fund, afin de répondre aux besoins de rendement des investisseurs européens cherchant une alternative aux investissements obligataires traditionnels sans accroître le risque de crédit.Ce fonds offre les caractéristiques d’un portefeuille obligataire de qualité – diversification, liquidité et réduction de la volatilité –conjuguées aux avantages d’une poche actions à hauts dividendes pour obtenir un flux de revenus réguliers, précise la société de gestion dans un communiqué.Ce nouveau véhicule est géré par Michael Krautzberger, responsable de la gestion obligataire Euro, qui travaillera en collaboration avec l’équipe actions européennes dirigée par Nigel Bolton. L’objectif de l’équipe est d’assurer une surperformance régulière en conjuguant des sources d’alpha diversifiées et une stratégie de valeur relative. Le portefeuille sera composé initialement de 75 % d’obligations européennes et de 25 % d’actions à dividendes européennes de qualité, avec la possibilité de porter l’allocation des actions à 35 %. L’objectif du fonds sur un cycle de marché est de surperformer les obligations traditionnelles de 2 à 3 % par an.
17/09/2015

Aventicum Alternative Equities lance une version Ucits de sa stratégie L/S

Aventicum Alternative Equitites, l’entité genevoise du joint venture entre Credit Suisse et le fonds souverain du Qatar, s’apprête à commercialiser une version Ucits de sa stratégie long/short actions européennes, rapporte L’Agefi suisse. «La stratégie développée à Genève est une approche long/short sur les actions européennes, avec une forte dimension fondamentale. Nous avons commencé mi-2014 avec 140 millions de dollars lorsque nous avons lancé notre premier fonds et nous avons atteint 170 millions de dollars actuellement. Nous travaillons sur le lancement prochain d’une version UCITS de ce fonds. Nous sommes une équipe de huit personnes, dont quatre spécialistes des investissements», explique Luca Mengoni, CEO d’Aventicum, dans les colonnes du quotidien. «Nous disons toujours que nous voulons être investis, et pas exposés aux actions européennes, poursuit Luca Mengoni. Nous nous focalisons vraiment sur l’extraction d’alpha. Nous menons près de 200 rencontres avec des CEO d’entreprises par an et plus de 300 avec des analystes sell side. Notre exposition est plutôt limitée, elle varie de -20% à 40%. Notre performance depuis le début de l’année est proche de +14% et elle a été positive en août».
17/09/2015

Global X Funds liquide 4 ETF

La société américaine Global X Funds va fermer quatre ETF : Global X Brazil Financials ETF, Global X Central Asia & Mongolia Index ETF, Global X Guru Small Cap Index ETF et Global X Junior Miners ETF. Ensemble, ces fonds représentent moins de 1 % des encours de la société.
16/09/2015

Commerz Real investit à Francfort

Pour le compte de son fonds ouvert hausInvest, Commerz Real annonce avoir racheté un immeuble en construction situé Senckenberganlage 15 à Francfort en Allemagne. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué. L’immeuble sera construit sur un terrain de plus de 4.000 m2 et prévoit une tour de 40 étages qui abritera un hôtel ainsi que des appartements de luxe.
16/09/2015

Etica Sgr lance un fonds diversifié responsable

Etica Sgr, société de gestion du groupe italien Banca Popolare Etica dédiée à l’investissement responsable, vient de lancer le fonds Etica Rendita Bilanciata. Il s’agit d’un fonds obligataire diversifié socialement responsable. Il pourra donc être investi jusqu’à 40 % dans des actions. La gestion du fonds est déléguée à la société de gestion italienne Anima, sachant qu’Etica définit l’univers investissable ”éthique”. Les investisseurs pourront choisir de recevoir un coupon annuel. De plus, ils pourront contribuer, s’ils le souhaitent, à hauteur de 0,1 % du capital investi dans des projets de microcrédit en Italie et des initiatives de financement participatif à haut impact social et environnemental. Les fonds d’Etica Sgr sont commercialisés dans toute l’italie par 200 distributeurs (banques, réseaux de conseillers financiers et courtiers Internet).
16/09/2015

DeAWM lance huit ETF à Milan

Deutsche Asset & Wealth Management a lancé sur la Bourse de Milan huit nouveaux ETF, rapporte Bluerating. Il s’agit de deux ETF multi-classes d’actifs, de quatre ETF Strategic Beta, d’un ETF MSCI World Index et d’un ETC China Sovereign Bond.
16/09/2015

Pictet AM va lancer un fonds sur la robotique

Pictet Asset Management s’apprête à lancer un fonds actions thématique spécialisé sur les entreprises actives dans le secteur de la robotique à l’échelle mondiale, a confié à Bluerating Manuel Noia, directeur commercial de Pictet AM Italia. Le nouveau produit, appelé Pictet Robotics, verra le jour le 8 octobre.
16/09/2015

Les hedge funds cèdent une partie de leur capital pour assurer leur survie

Entre 1994 et 2014, un « hedge fund » sur six a cédé une partie de son capital à des investisseurs extérieurs, rapporte le quotidien Les Echos qui cite une étude de l’université de Géorgie. Les« hedge funds » qui ont ouvert leur capital sont essentiellement ceux qui peinaient à collecter de l’argent, mais qui étaient plutôt performants. Après avoir accueilli leur actionnaire, les« hedge funds » enregistrent un bond annuel de leur collecte d’argent de 8 à 11 % par rapport aux autres fonds alternatifs, leur nouvel actionnaire pouvant leur ouvrir les portes de nouveaux marchés géographiques ou segments de clientèle, précise cette même étude. Toutefois, la performance d’un « hedge fund » qui a ouvert son capital est comparable aux autres fonds du secteur. De fait, l’investisseur, expérimenté ou pas, ne parvient ainsi pas à identifier à l’avance les fonds qui vont être les plus performants pour y investir. Toutefois, l’arrivée d’un actionnaire a des effets bénéfiques. Les fonds qui ont ouvert leur capital ont ainsi tendance à prendre moins de risques dans les deux années qui suivent. L’étude révèle par ailleurs que, dans 40 % des cas, le « hedge fund » cède de 5 à 50 % de son capital et, dans 20 % des opérations, plus des trois quarts de son capital. Les fonds qui cèdent la majorité de leur capital sont surtout les petits « hedge funds » de moins de 100 millions de dollars d’actifs (1 transaction sur 2), jeunes (moins de deux ans d’existence) et qui ont besoin d’un partenaire pour assurer leur viabilité, sinon leur survie, et les aider dans leur développement. Et pour cause : l’espérance de vie des « hedge funds » est très faible puisqu’un sur trois ne passe pas la barre des trois ans et la moitié d’entre eux ne fêteront jamais leur 5ème anniversaire.
16/09/2015

BNPP IP propose des stratégies multi-classes d’actifs en Asie

BNP Paribas Investment Partners a décidé de proposer deux stratégies multi-classes d’actifs à ses clients institutionnels et privés asiatiques, rapporte le site spécialisé Asian Investor.La sicav luxembourgeoise multi-classes d’actifs globale sera ainsi disponible pour la première fois aux investisseurs asiatiques dans les toutes prochaines semaines. Le BNP Paribas LI Multi Asset Income Fund vise un revenu annuel de 4%. En outre, BNP Paribas Investment Partners prépare le lancement l’an prochain d’un nouveau fonds multi-classes d’actifs dédié aux marchés émergents en Asie, Amérique latine, Afrique et Europe de l’Est. Avec ces deux nouvelles stratégies, BNPP IP espère profiter du bon accueil réservé au premier fonds Multi-Asset Income lancé l’an dernier dans la région. Le BNP Paribas A Fund European Multi-Asset Income a ainsi collecté 650 millions de dollars. BNPP IP renforce par ailleurs ses équipes de vente dans la région, avec le recrutement de deux responsables de vente, l’un à Hong Kong, l’autre à Singapour.
16/09/2015

PAI Partners veut coter Perstorp

Selon L’Agefi, Perstorp pourrait bientôt faire son retour à la Bourse de Stockholm après quatorze ans d’absence. Retiré de la cote en 2001, à la suite de son rachat par IK Investment Partners (ex-Industri Kapital), le spécialiste suédois des additifs chimiques pourrait ainsi faire l’objet d’une IPO d’ici la fin de l’année ou au début de 2016. Le fonds PAI Partners, son actuel propriétaire, aurait en effet mandaté Morgan Stanley, Nordea et Carnegie pour préparer l’opération, selon Reuters.
16/09/2015

Rabobank propose 5 ETF factoriels d'iShares

Rabobank poursuit son offensive sur le front de l’offre. Après le fonds Allianz Best Styles Global Equity (Newsmanagers du 15 septembre 2015), Rabobank a décidé d’intégrer à son offre cinq ETF factoriels d’iShares ainsi qu’un fonds spécialement conçu pour Rabobank par Robeco, le Robeco Multi Factor Equities Fund, rapporte le site spécialisé Fondsnieuws. Les fonds sélectionnés sont les suivants: iShares MSCI World Value Factor UCITS ETF iShares MSCI World Size Factor UCITS ETF iShares MSCI World Quality Factor UCITS ETF iShares MSCI World Momentum Factor UCITS ETF iShares MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

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