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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

mars 2015

11/03/2015

Les fonds suédois continuent de collecter en février

Les fonds ouverts commercialisés en Suède ont enregistré en février des souscriptions nettes de 18 milliards de couronnes suédoises, soit près de 2 milliards d’euros, selon les statistiques publiées par l’association locale des fonds Fondbolagens Förening. La collecte a été tirée par les fonds diversifiés (+11,8 milliards de couronnes) et les fonds d’actions (8,4 milliards de couronnes). Concernant cette dernière classe d’actifs, ce sont surtout les fonds d’actions suédoises, les fonds d’actions européennes et les fonds d’actions internationales qui ont bien marché. Les fonds obligataires ont quant à eux enregistré des souscriptions nettes de 4,3 milliards de couronnes. Seuls les fonds monétaires accusent un solde négatif, à -7,7 milliards de couronnes.A fin février, les encours des fonds commercialisés en Suède augmentaient de 167 milliards de couronnes pour atteindre le niveau record de 3.303 milliards de couronnes suédoises, soit 360 milliards d’euros, dont environ 57 % sont investis en actions.
11/03/2015

Lyxor lance un ETF obligataire indexé sur les durations longues

Lyxor Asset Management vient de lancer un ETF à réplication physique permettant une exposition aux obligations souveraines européennes d’une maturité résiduelle supérieure à 25 ans. Le Lyxor Ultra Long Duration Euro Govt FTSE MTS 25+Y UCITS ETF (DR) C-EUR est listé sur Euronext Paris depuis le 10 mars 2015 et réplique la performance de l’indice FTSE MTS Eurozone Government Bond IG 25Y+ Index (Bloomberg Ticker: MTH FP - ISIN FR0012538148).Le FTSE MTS Eurozone Government Bond IG 25Y+ Index est composé d’obligations ayant une maturité de plus de 25 ans émises par les gouvernements des Etats membres de la zone euro notés «investment grade» et ayant une taille minimum de 2 milliards d’euros.
11/03/2015

EdRip entre au capital d'Eurogiciel

Le fonds WINCH Capital 3, géré par EdRip (Edmond de Rothschild Investment Partners), a pris une participation au capital du groupe Eurogiciel, spécialisé dans le service en accompagnement de projets en France. Cette opération permet à Daniel Benchimol d’organiser la transition managériale autour de quatre managers, qui prennent une participation significative au capital du Groupe : Yvan Chabanne, qui a construit le projet avec le fondateur du groupe et les investisseurs, avait rejoint en décembre dernier Eurogiciel comme vice-président et devient président et directeur général du groupe. Il sera entouré de Christophe Reybert, directeur général d’Etop International, Stéphane Garo, directeur général d’Equert International et Jean-Manuel Silva, directeur administratif et financier du groupe. Daniel Benchimol prend la présidence du conseil de surveillance et accompagnera activement la nouvelle équipe de management, tout en conservant une part significative du capital.
10/03/2015

Kames Capital change les frais et l'indice d'un fonds obligataire

Kames Capital a décidé d’abaisser les frais de gestion de son fonds obligataire Kames Investment Grade Global Bond, selon Fondscheck. Les frais de gestion de la classe B passent au premier avril 2015 de 0,8 % annuels à 0,65 %. Les frais de gestion appliqués à la classe A seront de 1,15 % au lieu de 1,30 %. Par ailleurs, le Kames Investment Grade Global Bond change d’indice de référence. Il utilisera désormais le Barclays Global Aggregate Corporate Index au lieu du Lipper Global Bond Global Corporate Median. L’objectif est de rendre le produit comparable aux autres fonds de la même catégorie, explique Fondscheck.
10/03/2015

Calao Finance lance les souscriptions pour son offre ISF 2015

Calo Finance a annoncé le lancement de son offre ISF 2015. Les souscriptions sont ouvertes pour le FCPI Expertise Calao ISF 2015 et le mandat de gestion Conseil Privé ISF 2015. Les deux produits investiront dans des PME actives dans les secteurs de l’art de vivre (loisirs, tourisme, luxe...) et les activités stratégiques comme la cybersécurité. Dans le détail, le FCPI Expertise Calao ISF 2015 est d’une durée minimum de 5 ans jusqu’à 7 ans. Le fonds, accessible à partir de 1.000 euros, permet de conjuguer une allocation mutualisée dans 15 à 20 PME innovantes de croissance (en actions et obligations convertibles), une réduction d’impôt sur la fortune de 45% et une exonération des revenus et plus-values au terme. L’allocation sera à 90% PME et 10% OPCVM.Le mandat de gestion conseil privé ISF 2015 est accessible à partir de 5.000 euros et investira en direct dans une sélection de 6 à 10 PME de croissance (en actions uniquement). Il permet de bénéficier d’une réduction de l’ISF 2015 de 50% et d’une exonération à 100% de l’assiette ISF taxable.
10/03/2015

Legg Mason lance la gamme de fonds de Martin Currie en France

Legg Mason a annoncé le 9 mars l’enregistrement en France de la gamme de fonds de Martin Currie, spécialiste de la gestion active sur les actions internationales, acquis par le groupe en 2014. Neuf fonds gérés par Martin Currie sont désormais disponibles à la commercialisation auprès des investisseurs français - notamment les sociétés de gestion, banques privées et clients institutionnels - sous forme de SICAV luxembourgeoise, dont les fonds suivants : -Martin Currie Euro Absolute Alpha Fund, un fonds long / short investi en actions européennes, présentant un profil rendement risque particulièrement intéressant sur le long terme, et une faible corrélation avec le marché. Ce fonds est utilisé comme outil de diversification de gestions « benchmarkées », et parait particulièrement adapté à l’environnement actuel. -Martin Currie Asia Long Term Unconstrained Fund, un fonds actions Asie toutes capitalisations, investi dans des sociétés qui bénéficient directement de la croissance dans la région. Ce fonds se caractérise par une faible volatilité et de bons résultats sur le long terme. -Martin Currie Global Resources Fund, qui investit de façon diversifiée dans des actions globales du secteur Ressources Naturelles (énergie, activités minières, shipping et infrastructure), particulièrement intéressant pour profiter du redressement du secteur de l’énergie. -Martin Currie Japan Absolute Alpha Fund, un fonds long / short sur les actions japonaises, qui connaissent un regain d’intérêt en ce moment. Cette stratégie faiblement corrélée est intéressante au sein d’une classe d’actifs qui a peiné à apporter une satisfaction aux investisseurs par le passé. « L’enregistrement des fonds de Martin Currie en France nous permet de compléter l’offre produits de Legg Mason et de l’étendre aux stratégies de gestion active sur les actions internationales, notamment les marchés émergents, les actions asiatiques et européennes ainsi qu’à des stratégies spécialement orientées vers le Japon et la Chine. Nous sommes très heureux de pouvoir enfin offrir à nos clients une gamme de fonds actions hors US. Le renforcement de la gamme de produits commercialisés en France va contribuer à la dynamique positive de collecte déjà amorcée en 2015. Martin Currie est une marque forte, un gérant historique et reconnu, possédant d’excellentes expertises», commente Vincent Passa, directeur Legg Mason, France. Les actifs sous gestion de Martin Currie s'élèvent à 11,8 milliards de dollars.
10/03/2015

Un gérant asiatique ferme son hedge fund

Le spécialiste du Japon Toby Bartlett a fermé le mois dernier son hedge fund basé à Hong Kong Arena Capital Management et remboursé les investisseurs, rapporte The Wall Street Journal, citant des proches du dossier. Le fonds avait été créé mi-2012 et gérait environ 50 millions de dollars lorsqu’il a été liquidé. Toby Bartlett travaillait précédemment comme gérant au sein de Highbridge Capital Management à Hong Kong et Citadel Investment Group au Japon. Il va désormais rejoindre George Long chez Lim Advisors à Hong Kong début avril avec une équipe de deux analystes.
10/03/2015

Jupiter AM enrichit sa gamme de fonds dédiés aux marchés émergents

Jupiter AM vient de lancer, ce 9 mars, le fonds Jupiter Global Emerging Markets Unconstrained, un compartiment de la sicav Jupiter Global Fund. L’objectif de ce véhicule est d’obtenir une croissance du capital à long-terme en investissant dans des actions et dans des titres apparentés à des actions émises par des entreprises exposées aux économies des marchés émergents à travers le monde. Ce nouveau fonds est géré par Ross Teverson, responsable de la stratégie, marchés émergents mondiaux chez Jupiter AM, qui a rejoint la société en novembre 2014.En parallèle, Jupiter a accru ses capacités sur cet univers d’investissement avec le recrutement de Franklin Adatsi. Ce dernier était depuis 2011 directeur des investissements sur les actions des pays émergents chez Standard Life Investments à Edimbourg. Avant cela, il a travaillé chez Morgan Stanley à New York avant d’être analyste financier chez Baillie Gifford.
10/03/2015

Le nouveau fonds de Bill Gross subit ses premiers rachats

Le nouveau fonds de Bill Gross chez Janus Capital a subi des rachats de 18 millions de dollars en février, selon des statistiques de Morningstar citées par le Financial Times. Si le montant reste faible par rapport aux actifs du fonds (1,44 milliard de dollars), il s’agit du premier mois de rachats pour le Global Unconstrained depuis l’arrivée de Bill Gross et cela intervient après que Janus ait reconnu que près de la moitié des encours du fonds viennent de Bill Gross en personne.
09/03/2015

Wisdom Tree lance un fonds dédié aux petites capitalisations européennes

Wisdom Tree vient de lancer sur Nyse Arca le WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund, une stratégie offrant une exposition aux petites capitalisations européennes avec une couverture euro. Le fonds est chargé à 0,58%. Le WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ), qui propose une exposition couverte aux grands capitalisations européennes, affiche des actifs sous gestion d’environ 12 milliards de dollars.
09/03/2015

Wells Fargo AM lance le US Select Equity Fund en France

La stratégie dédiée aux actions américaines de Wells Fargo Asset Management, le US Select Equity Fund, est désormais disponible en France, a fait savoir la société de gestion. Le fonds, piloté avec depuis plusieurs décennies par Richard Weiss, est depuis quelques jours disponible dans plusieurs pays européens, dont le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Finlande, la Norvège, l’Italie et la Suède.
09/03/2015

Les fonds d'allocation captent le gros des flux en janvier

Le début d’année démarre doucement. L’industrie européenne de la gestion d’actifs a enregistré en janvier des souscriptions nettes de 26,35 milliards d’euros, selon les données publiées par Morningstar. Les flux ont été tirés par les fonds d’allocation, qui ont attiré 12,58 milliards d’euros. «Le marché poursuit une tendance observée depuis de nombreuses années. Les investisseurs et multi-gérants délèguent de manière croissante l’allocation de leurs portefeuilles à des gérants ayant des expertises sur de multiples classes d’actifs», note Morningstar.Les fonds obligataires ont également vécu un début d’année dynamique, avec la plus forte collecte sur un mois depuis juillet 2014, soit 11,08 milliards d’euros. La gestion alternative a reçu 4,6 milliards d’euros, et les fonds de matières premières ont connu un mois positif grâce à des flux qui se sont orientés vers les paniers diversifiés et les fonds de métaux précieux.Janvier s’est montré moins favorable pour les fonds actions, qui ont subi une décollecte de 2,27 milliards d’euros en janvier, un mois marqué par un regain du stress pour les investisseurs, «avec la résurgence du risque grec, la décision surprise de la Banque nationale suisse d’abandonner le cours plancher du franc suisse face à l’euro», souligne l'étude.Autre tendance forte de ce début d’année, la gestion passive fait une percé notable. Selon les données de Morningstar, les fonds gérés activement ont perdu 4,92 milliards d’euros d’actifs en janvier, alors que les fonds indiciels ont collecté 2,65 milliards d’euros. Cette percée s’illustre aussi par la collecte record de 7,17 milliards d’euros en janvier des ETF actions, qui ont vécu leur meilleur mois depuis avril 2008.
09/03/2015

Les fonds européens continuent d'attirer les investisseurs

La tendance observée ces dernières semaines d’un engouement renouvelé pour les fonds européens s’est poursuivie durant les premiers jours de mars dans l’attente de la réunion de la Banque centrale européenne et de quelques détails supplémentaires sur la mise œuvre de son programme d’assouplissement quantitatif (QE). Les investisseurs ont ainsi confié plus de 6 milliards de dollars aux fonds d’actions et d’obligations européennes durant la semaine terminée le 4 mars, selon les données communiquées par EPFR Global. Depuis l’annonce du QE de la BCE, ces deux catégories de fonds ont ainsi attiré plus de 35 milliards de dollars. Les fonds d’actions et d’obligations internationales ont également suscité beaucoup d’intérêt de la part des investisseurs. Au total, les fonds d’actions ont enregistré une collecte nette de 7,09 milliards de dollars durant la semaine au 4 mars tandis que les fonds obligataires attiraient 5,7 milliards de dollars. Les fonds monétaires ont terminé la semaine sous revue sur une décollecte de plus de 20 milliards de dollars.
06/03/2015

L’ancien patron de Xstrata lance un fonds minier

L’ancien patron de Xstrata Mick Davis a levé 5,6 milliards de dollars auprès de fonds souverains, fonds de pension et sociétés de capital investissement pour son fonds minier X2 Resources, rapporte The Wall Street Journal. Les cibles éventuelles incluent des actifs détenus par les géants miniers comme Rio Tinto, BHP Billiton et Anglo American.
06/03/2015

Carmignac Patrimoine collecte 380 millions d'euros outre-Rhin en janvier

L’année 2015 a bien commencé outre-Rhin pour certains grands fonds de Carmignac Gestion, M&G et Standard Life. Carmignac Patrimoine, le fonds phare de Carmignac Gestion, a ainsi enregistré une collecte de 380 millions d’euros au mois de janvier, selon des données de Morningstar évoquées par le site spécialisé Das Investment. Les actifs sous gestion du fonds phare de Carmignac se retrouvent ainsi aux alentours de 26 milliards d’euros. Mais il est vrai aussi que sur les douze derniers mois, le fonds affiche des rachats de 3,87 milliards d’euros. Les deux autres fonds qui ont très bien démarré l’année sont le M&G Optimal Income et le Standard Life Investments Global Absolute Return Strategies, chacun avec des actifs sous gestion de plus de 32 milliards d’euros. Ils ont attiré respectivement 645 millions d’euros et 569 millions d’euros. Sur les douze derniers mois, ils affichent des collectes de respectivement 8,65 milliards d’euros et 3,39 milliards d’euros.
05/03/2015

Les fonds alternatifs Ucits progressent de 2,21% depuis le début de l'année

L’indice de référence des fonds alternatifs au format Ucits proposé par Alix Capital (UAI Blue Chip) a progressé, à la date du 4 mars, de 2,21% depuis le début de l’année. Les meilleures performances ont été enregistrées par les stratégies CTA qui affichent un gain de 6,95% depuis le début de l’année et les stratégies macro et multi-strategy, avec des progressions de respectivement 3,27% et 2,27%. Toutes les stratégies sont en territoire positif depuis le début de l’année, à l’exception notable des stratégies commodities qui accusent un recul de 1,30%.
05/03/2015

Openwork et Newton lancent un fonds multi-classes d’actifs

Openwork s’associe à Newton Investment Management pour lancer un fonds de revenus multi-classes d’actifs, rapporte Fund Web. Le fonds sera disponible en fin de mois par le biais de l’activité gestion d’actifs du réseau, Omnis Investments, et sera géré par Paul Flood et Nick Clay de Newton.
05/03/2015

Le hedge fund de Jack Meyer souffre

Jack Meyer, qui avait quadruplé la taille du fonds de dotation de l’Université de Harvard pendant les 15 années qu’il était à sa tête, connaît une période difficile au sein de son hedge fund, rapporte The Wall Street Journal. Conséquence, les investisseurs ont effectué des rachats de 3 milliards de dollars de Convexity Capital Management sur l’année dernière après une période de performance qualifiée par la société de « pas bonne », « décevante » et « la pire de tous les temps », selon des documents dédiés aux investisseurs lus par le WSJ. Les encours sous gestion ressortent désormais à 10,9 milliards de dollars, en retrait d’un quart par rapport aux 14,8 milliards de dollars constatés fin 2013.
05/03/2015

Morgan Stanley lance un fonds d’obligations asiatiques

Morgan Stanley Investment Management a lancé le 27 février un fonds obligataire Asie long-only pour l’équipe dirigée par Michael Kushma, a appris Citywire Global. Le Morgan Stanley Asian Fixed Income Opportunities fund, de droit luxembourgeois, sera géré par Michael Kushma, CIO de l’obligataire mondial, aux côtés de Warren Mar, Jens Nystedt et Eric Baurmeister. Le fonds pourra être investi en obligations émises par des entreprises, des Etats et des émetteurs liés aux gouvernements. Il ciblera les obligations à haut rendement, les obligations investment grade, les obligations convertibles et les devises.

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