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Fonds

mai 2016

10/05/2016

Les fonds activistes ont été très actifs depuis le début de l’année

Les hedge funds activistes ont eu une activité particulièrement soutenue depuis le début de l’année. Ainsi, sur le seul mois d’avril, une centaine d’entreprises, dont 80 aux Etats-Unis, ont été ciblées par des activistes, comme l’an dernier, rapporte le quotidien économique Les Echos. Sur les quatre premiers mois de l’année, ce sont ainsi 333 sociétés qui ont subi les assauts des fonds, selon des chiffres d’Activist Insight. Il faut dire que ces fonds disposent d’une force de frappe considérable. Les capitaux détenus par les activistes ont grimpé de 58,5 à 135,5 milliards de dollars entre 2004 et fin 2015. Dans le même temps, le nombre de fonds a progressé de 170 à 280, selon des données de Standard & Poor’s reprises par Les Echos. Aux Etats-Unis, leurs cibles privilégiées ont des valeurs dont la capitalisation boursière est comprise entre 2 et 10 milliards de dollars, soit 43% de leurs placements. Par ailleurs, les petites et moyennes sociétés représentent plus des deux tiers des cibles de fonds et les grandes entreprises autour de 30%.
10/05/2016

TPG lève 10,5 milliards de dollars pour un nouveau fonds

TPG a fini de lever un nouveau fonds de 10,5 milliards de dollars pour des opérations de rachats auprès des investisseurs institutionnels, rapporte le Financial Times. La société de private equity a annoncé lundi que le fonds (son septième pour les rachats en Europe et aux Etats-Unis et au Canada) avait dépassé son objectif de 10 milliards de dollars.
09/05/2016

Prelios lance un fonds immobilier

Prelios SGR a lancé le fonds alternatif immobilier Madison Imperiale, entièrement souscrit par un investisseur institutionnel étranger. Le fonds, d’une durée de 7 ans, a bouclé l’acquisition à Meucci Srl in Liquidazione, d’un portefeuille de 57 biens immobiliers, principalement des standards téléphoniques loués à Telecom Italia.
09/05/2016

BlueRun Ventures vise 500 millions de dollars pour son nouveau fonds

La société de capital risque BleuRun Ventures, basée aux Etats-Unis, espère lever quelque 500 millions de dollars pour son nouveau fonds asiatique qui va s’intéresser en priorité à la Chine, au Japon et à la Corée, rapporte le site spécialisé Asian Investor. Ce montant serait trois fois supérieur au premier fonds, le BRV Lotus Fund 1. Le spécialiste des technologies étoffe parallèlement ses équipes, avec un objectif d’une cinquantaine de collaborateurs à fin 2016, contre 40 actuellement et 18 au début de l’année 2015.
09/05/2016

Des anciens de DWS et Goldman lancent un fonds

Une boutique fondée par des anciens de Goldman Sachs et DWS a lancé un fonds situations spéciales au format OPCVM, rapporte Citywire. Petrus Advisers, basée à Londres, a dévoilé le Petrus Advisers Special Situations UCITS fund, qui se concentrera sur les marchés germanophones. L’équipe se compose de Klaus Umek et Till Hufnagel, deux anciens Goldman Sachs, et de Michael Sieghart, un ancien de DWS.
09/05/2016

GLG ferme un fonds actions asiatiques

La société de gestion alternative GLG Partners a fermé son fonds Asian Equity Alternatives après la chute de ses encours, a appris Citywire Selector. Ce véhicule, lancé en novembre 2013 et domicilié à Dublin, a été officiellement fermé fin avril. Il était géré par David Walsh, qui était devenu le seul gérant du fonds après le départ en juin 2015 du responsable des actions asiatiques, David Mercurio. Selon les dernières données disponibles, les encours du fonds était de 59 millions de dollars à fin février 2016 alors qu’ils s’élevaient à 103 millions de dollars au moment du départ de David Mercurio.
09/05/2016

Amundi cote deux nouveaux ETF sur Euronext Paris

L’opérateur d’entreprises de marchés Euronext a annoncé le 6 mai la cotation sur Euronext Paris de deux nouveaux ETF d’Amundi à compter du mardi 10 mai. Le premier, Amundi TPX CHF DH (code ISIN : FR0013143757), a pour indice sous-jacent le Topix CHF Daily Hedged, le second, Amundi FRN US HEU (code ISIN : FR0013141462), ayant pour référence le Markit iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 EUR Hedged. Le premier est chargé à 0,48%, le second à 0,20%.
06/05/2016

Les fonds alternatifs Ucits en recul de 2,59% sur quatre mois

L’indice des fonds alternatifs au format Ucits publié par Hedgeanalytics, le Ucits Alternative Index Global, affiche un recul de 2,59% sur les quatre premiers mois de l’année malgré un gain de 0,13% au mois d’avril. Toutes les composantes de l’indice ont évolué en territoire négatif à l’exception de l’indice des matières premières qui marque une avance de 1,07% sur quatre mois à la faveur d’un mois d’avril qui a permis à l’indice des «Commodities» de dégager une performance de 2,61%.Parmi les plus fortes baisses depuis le début de l’année figurent notamment le Long/Short Equity (-4,49%), l’Equity Market Neutral (-2,72%) et le Multi-Strategy(-2,39%).L’indice de référence des fonds de fonds a pour part enregistré une performance négative de 3,16% sur quatre mois.
06/05/2016

Pictet change le gérant de son fonds biotech

Pictet a choisi d’internaliser la gestion de son fonds biotech de 1,27 milliard de dollars, mettant fin à un partenariat de 20 ans avec Sectoral Asset Management et son gérant Michael Sjöström, a appris Citywire Deutschland. Michael Sjöström gérait le fonds Pictet-Biotech depuis 1995. Ses responsabilités seront reprises par Nathalie Flury et Tazio Storni, membres de l’équipe Pictet. La stratégie du fonds reste inchangée.
06/05/2016

Jabre Capital Partners lance un fonds de crédit

La société de gestion Jabre Capital Partners, basée à Genève, vient de lancer un fonds de crédit sur sa plateforme dédiée aux fonds Ucits, JABCAP (LUX). Le fonds European Credit Opportunities Fund mettra en œuvre des stratégies de performance absolue long, short et de paires dans l’univers du crédit coporate européen.L'équipe crédit de Jabre Capital Partners, basée à Londres, est dirigée par Farid Gargour et Angus Rosborough. Les actifs sous gestion de Jabre s'élèvent à environ 1,5 milliard de dollars.
06/05/2016

OMGI ferme un fonds actions japonaises

Old Mutual Global Investors (OMGI) va fermer son fonds «onshore» Japanese Equity suite à une période de rachats qui a conduit à une chute des encours à moins de 20 millions de livres, rapporte Investment Week. La société de gestion estime que le fonds n’est plus viable et il sera fermé le 17 juin. Il avait été lancé en avril 2012 et était co-géré par Amadeo Alentorn, Ian Heslop et Mike Servent. La version «offshore» du fonds (Dublin) gérée par le même trio reste toutefois ouverte (40,7 millions de livres).
06/05/2016

Algebris dévoile un fonds crédit macro

Albegris, la société de hedge funds basée à Londres, lance un fonds macro crédit qui sera géré par sa dernière recrue, Alberto Gallo, rapporte Citywire. Le fonds, Algebris Macro Credit Fund, devrait être lancé en juillet. Ciblant un rendement compris entre 5 % et 7 %, le fonds sera investi mondialement dans les crédits émis par des banques, des obligations d’entreprises à haut rendement et des obligations gouvernementales, dont de la dette émergente en devises fortes. Il emploiera des stratégies « longues » et « relative value » et pourra employer des « overlay » composés d’indices et d’options afin de prendre des positions courtes et de protéger le capital de la volatilité et des chutes de cours.
06/05/2016

Union Investment lance un fonds multi-classes d'actifs

Union Investment vient de lancer un fonds multi-classes d’actifs, UniAusschüttung, qui propose aux investisseurs particuliers des distributions trimestrielles prévisibles sous la forme de dividendes et de revenus d’intérêts. Le fonds investira entre autres dans les actions internationales, les obligations internationales, les devises et les instruments du marché monétaire.Le fonds sera commercialisé en Allemagne, en Autriche et au Luxembourg.
06/05/2016

Brevan Howard lance des fonds alternatifs liquides à bas coûts

Brevan Howard Asset Management lève des capitaux pour deux nouveaux fonds qui offriront une liquidité quotidienne et ne factureront aucune commission de performance, rapporte Bloomberg, citant des sources bien informées. Ces fonds s’inscrivent dans le cadre d’un nouveau pôle dirigé par Roberto Hoornweg, l’ancien dirigeant d’UBS Group AC qui a rejoint Brevan Howard en 2014. Brevan Howard se lance ainsi sur le marché des fonds alternatifs liquides, ces produits à bas coûts appréciés des investisseurs en raison de leur transparence et de leur souplesse. Les nouveaux fonds sont Brevan Howard Dynamic Global Investment Fund et Brevan Howard Dynamic US Investment Fund ; ils affichaient 151 millions de dollars d’encours fin février.
04/05/2016

Les fonds espagnols ont collecté 508 millions d’euros en avril

Les fonds communs de placements espagnols ont enregistré une collecte nette de 508 millions d’euros au cours du mois d’avril, après 875 millions d’euros de flux nets entrants en mars, selon des données préliminaires publiées par Inverco, l’association espagnole de la gestion d’actifs. Pour autant, ces deux mois consécutifs de souscriptions nettes positives ne permettent pas de compenser les fortes décollectes nettes subies en janvier (-644 millions d’euros) et en février (-797 millions d’euros). Résultat : depuis le début d’année 2016, la décollecte nette atteint 58 millions d’euros.Malgré ces performances commerciales mitigées, les encours du secteur ont tiré profit de l’évolution favorable des marchés financiers pour poursuivre leur croissance. Ainsi, à fin avril 2016, les actifs sous gestion du secteur ressortent à 218, 06 milliards d’euros, en hausse de 1,9 milliard d’euros ou 0,9% par rapport à fin mars 2016. En revanche, les encours sont en repli de 0,8% par rapport à fin décembre 2015 (219,86 milliards d’euros).
04/05/2016

State Street Global Advisors lance 10 nouveaux ETF sur Euronext

Le gestionnaire d’actifs américain State Street Global Advisors (SSGA) vient de lancer 10 ETF SPDR World Sector sur l’opérateur boursier paneuropéen Euronext. Ce lancement s’accompagne de la fusion des actifs des fonds « Global Equity Sector » existants, domiciliés en France. La gestion de ces ETF sera basée à Paris, et confiée à l’équipe qui gère depuis 15 ans les fonds indiciels « World Sector » domiciliés en France. Les dix nouveaux ETF sont les suivants : - SPDR MSCI World Consumer Discretionary Ucits ETF- SPDR MSCI World Consumer Staples Ucits ETF- SPDR MSCI World Energy Ucits ETF- SPDR MSCI World Financials Ucits ETF- SPDR MSCI World Health Care Ucits ETF- SPDR MSCI World Industrials Ucits ETF- SPDR MSCI World Materials Ucits ETF- SPDR MSCI World Technology Ucits ETF- SPDR MSCI World Telecommunications Ucits ETF- SPDR MSCI World Utilities Ucits ETF.
03/05/2016

Symphonia Sgr lance un fonds obligataire à échéance

Symphonia Sgr lance le fonds Patrimonio Obiettivo 2021, un fonds à échéance assorti d’un coupon semestriel, rapporte Bluerating. L’objectif est de verser un coupon avec un rendement compris entre 3 % et 3,5 % par an (nets de frais de gestion). Le fonds peut être souscrit du 2 mai au 30 juin 2016. Il est investi principalement dans des obligations d’entreprises et des obligations à haut rendement ayant une duration en ligne avec l’horizon temporel du fonds. Le fonds n’est pas contraint en termes de notation de crédit et il présente une diversification élevée.
02/05/2016

Pioneer Autriche lance un fonds de fonds

Pioneer Autriche a annoncé le lancement d’un nouveau fonds de fonds de droit autrichien. Le portefeuille du Pioneer Funds Austria - Global Balanced Target Income Plus se veut diversifié et investira dans des fonds actions et des fonds obligataires du monde entier. Le produit vise un versement de dividendes bi-annuel. L’exposition aux actions du portefeuille est de minimum 20 % et sera limitée à 50 %, précise un communiqué. La poche obligataire sera principalement constituée de titres Investment grade ou BB+. L’exposition au secteur des matières premières est quant à lui limité à 10 %
02/05/2016

Panama Papers : deux CEO de fonds de pension islandais démisionnent

Deux CEO de fonds de pension islandais ont démissionné après avoir été mis en cause dans le scandale dit des Panama Papers qui a révélé l’implication d’un certain nombre de personnalités dans le montage de sociétés offshore, indique IPE. Kári Arnór Kárason et Kristjáns Arnar Sigurðssonar, respectivement CEO des fonds de pension Stapi et Sameinaði apparaissent dans une enquête diffusée par la télévision nationale RÚV les citant parmi les personnes ayant dissimulé leurs avoirs financiers.
02/05/2016

Le patrimoine des OPC luxembourgeois progresse de 1,10% en mars

Au 31 mars 2016, le patrimoine global net des organismes de placement collectif et des fonds d’investissement spécialisés s’est élevé à 3.395,404 milliards d’euros contre 3.358,484 milliards au 29 février 2016, soit une augmentation de 1,10% sur un mois, selon les derniers chiffres communiqués par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Considéré sur la période des douze derniers mois écoulés, le volume des actifs nets est en diminution de 3,67%.L’industrie des OPC luxembourgeois a donc enregistré au mois de mars une variation positive se chiffrant à 36,920 milliards d’euros. Cette augmentation représente le solde des émissions nettes positives à concurrence de 6,852 milliards d’euros (0.20%) et de l’évolution favorable des marchés financiers à concurrence 30,068 milliards d’euros (0,90%).

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