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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

octobre 2015

22/10/2015

NN IP remanie son fonds Asie à dividendes élevés

NN Investment Partners a renommé son fonds à dividendes élevés centré sur l’Asie et remplacé le gérant Robert Davis par une nouvelle équipe de gestion, a appris Citywire Global. Le fonds, NN (L) Asia Ex. Japan High Dividend prend le nom de NN (L) Asia Income. Ses nouveaux gérants sont Ashish Goyal, Kannan Venkataramani et Colin Liang.
22/10/2015

UBP s’associe à une société américaine pour un fonds petites capitalisations US

Union Bancaire Privée a lancé un fonds de petites capitalisations américaines en partenariat avec une équipe dirigée par Mark Stoeckle, l’ancien CIO de BNP Paribas Investment Partners pour les actions US et monde, a appris Citywire Global. Ce dernier est maintenant CEO d’Adams Funds Adviser, société basée à Baltimore. La gestion du nouveau fonds, UBAM Adams US Small Cap Equity, est supervisée par Mark Stoeckle.
22/10/2015

MUKAM va lancer un fonds indiciel sur les actions japonaises de qualité

Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management (MUKAM) a obtenu une licence pour l’indice iSTOXX MUTB Japan Quality 150 afin de l’utiliser comme sous-jacent pour un fonds indiciel. Le nouveau fonds sera destiné aux investisseurs particuliers et devrait être lancé en novembre 2015. L’indice cherche à capturer la performance des sociétés japonaises de qualité, hautement rentables et présentant des cash-flow durables.
21/10/2015

Teslin lance un fonds de participation

La société de gestion Teslin, spécialisée sur les fonds de petites capitalisations néerlandaises, lance un fonds de participation dans de petites entreprises cotées allemandes, rapporte le site spécialisé Fondsnieuws. Teslin s’efforce ainsi de réagir au rétrécissement de l’offre de petites sociétés cotées aux Pays-Bas.Teslin vise pour ce nouveau fonds un encours d’environ 100 millions d’euros qui seront levés auprès d’investisseurs aisés aux Pays-Bas. Les actifs sous gestion de Teslin s'élèvent actuellement à quelque 600 millions, principalement investis dans de petites capitalisations comme Sligro, Accell, Beter Bed et MacIntosh.
21/10/2015

MFS Investment étoffe sa gamme de fonds actions en Europe

Le gestionnaire d’actifs américain MFS Investment Management vient de lancer deux nouveaux fonds actions générant des revenus pour son gérant Jonathan Sage, rapporte Citywire Global. Ces deux nouveaux véhicules, dédiés aux marchés américain et international, sont domiciliés au Luxembourg et ont été conçus à partir de la recherche fondamentale et quantitative de la société de gestion. Dans le détail, le fonds MFS Meridian Funds – Global Income sera géré en suivant l’indice MSCI ACWI High Dividend Yield tandis que le fonds MFS Meridian Funds – US Equity Income suivra l’indice S&P 500.Ces deux fonds sont actuellement enregistrés en Autriche, au Danemark, en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni. Ils sont en cours d’enregistrement en Irlande, en Suisse et en Finlande.
21/10/2015

AllianzGI va lancer un deuxième fonds infrastructure equity

Allianz Global Investors est en train de lever des capitaux pour un deuxième fonds d’investissement dans des actifs d’infrastructure (infrastructure equity) qui sera lancé en décembre. Ce fonds fermé sera créé sur le même modèle que le Allianz Renewable Energy Fund 1, qui a été pleinement investi fin 2014. Ce fonds d’une durée de vingt ans est entièrement investi sur les énergies renouvelables, et plus précisément sur le photovoltaïque et l’éolien. « Ces secteurs sont les leaders des énergies renouvelables, car la technologie utilisée est mature », a expliqué Armin Sandhoevel, directeur des investissements Infrastructure Equity d’AllianzGI. Sur le plan géographique, le fonds a privilégié des pays d’Europe considérés comme peu risqués comme l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie et la Suède. Fondée en 2012, l’équipe Infrastructure equity comprend une douzaine de professionnels basés à Francfort et Luxembourg. Elle a réalisé, sur trois ans à fin septembre 2015, dix transactions totalisant plus de 430 millions d’euros. L’équipe gère le fonds Allianz Renewable Energy Fund 1 ainsi que des fonds dédiés. Le groupe Allianz fait partie des « clients » de l’équipe.
21/10/2015

Credit Suisse lance un fonds immobilier neutre sur le plan climatique

Credit Suisse lance un nouveau fonds immobilier qui sera neutre sur le plan climatique. Le Credit Suisse European Climate Value Property (ISIN LU1262889725) est un FIA ouvert qui se propose de mettre en œuvre une stratégie Core/Core Plus et qui s’intéressera en priorité à l’immobilier commercial. Une fois épuisées les possibilités d'économies d'énergie, les émissions inévitables de CO2 seront neutralisées par l’achat de certificats de CO2 sur une base annuelle. Le premier closing est programmé pour le 11 décembre. Sur la base d’un objectif de rendement global de 5% à 6% par an, le fonds vise un taux de distribution de 4% par an. L’investissement minimal est de 500.000 euros et la commission de gestion s'élève à 0,6% par an. Le fonds vise un encours de 1 milliard d’euros dans les cinq ans.
21/10/2015

Duemme SGR lance un fonds diversifié sur les pays du golfe

La société de gestion italienne Duemme SGR, filiale de Banca Esperia, s’associe à ADS Securities, société de services financiers basée à Abu Dhabi, pour lancer un fonds diversifié sur les pays de la région du golfe. Appelé Duemme GCC Markets, le fonds est investi principalement en actions et obligations d’émetteurs basés dans un des pays membres de conseil de coopération du golfe ou des pays limitrophes ou encore dans des sociétés qui exercent leur activité commerciale principalement dans cette région. Le fonds pourra être investi entre 30 % et 50 % dans des obligations et entre 30 % et 70 % dans des actions. Son indice de référence sera à 60 % le S&P GCC Composite et à 40 % le Barclays GCC credit + HY. Le fonds sera géré par Duemme SGR et conseillé par ADS Securities. Il devait être présenté hier soir à des investisseurs potentiels à Milan et le 22 octobre à Rome.
21/10/2015

Les hedge funds perdent 1,43 % en septembre

Les hedge funds n’ont plus le vent en poupe. Au cours du mois de septembre, ces fonds ont en effet perdu 1,43%, soit leur quatrième mois consécutif de perte, selon le Barclay Hedge Fund Index compilé par BarclayHedge. Depuis le début de l’année 2015, l’indice perd 1,21%. Dans le détail, 17 des 18 indices couverts par BarclayHedge sont en recul en septembre, la palme revenant au Healthcare & Biotechnology Index qui a perdu 5,90% le mois dernier. Seul l’indice Equity Market Neutral termine le mois de septembre en territoire positif avec un gain de 0,87%.
21/10/2015

Les ETF/ETP collectent un montant record de 250,5 milliards de dollars à fin septembre

Sur les neuf mois à fin septembre, les ETF/ETP au niveau mondial ont collecté un montant record de 250,5 milliards de dollars, en progression de 26% par rapport au niveau observé l’an dernier à fin septembre, selon des statistiques communiquées par la société de recherche spécialisée ETFGI. Les ETF/ETP cotés aux Etats-Unis ont attiré des entrées nettes pour un montant record de 145 milliards de dollars au terme du troisième trimestre 2015. Au cours du seul mois de septembre, pourtant très chahuté sur les marchés, les ETF/ETP ont collecté plus de 19 milliards de dollars.
21/10/2015

Les hedge funds collectent 5,6 milliards de dollars au troisième trimestre

L’industrie mondiale des hedge funds a enregistré une collecte nette de 5,6 milliards de dollars au cours du troisième trimestre, selon des données publiées ce 20 octobre par Hedge Fund Research (HFR). Dans le détail, les investisseurs ont alloué 47,9 milliards de dollars dans ces fonds tandis que les rachats se sont élevés à 42,3 milliards de dollars. Toutes les grandes stratégies de hedge fund ont enregistré des flux nets entrants à l’exception des stratégies « Macro » qui ont subi 5,1 milliards de dollars de sorties nettes en raison de la forte volatilité des marchés, en particulier sur les marchés émergents.Pour autant, malgré ce satisfecit d’ensemble sur le front de la collecte, les capitaux gérés par les hedge funds au niveau mondial ont enregistré leur plus forte baisse au troisième trimestre depuis la crise de 2008. Cette baisse est estimée à 95 milliards de dollars, ramenant ainsi leurs actifs sous gestion à 2.870 milliards de dollars.
21/10/2015

Lazard AM lance un nouveau fonds actions asiatiques

Le gestionnaire d’actifs américain Lazard Asset Management vient de lancer un nouveau fonds actions asiatiques, baptisé Lazard Asia Ex-Japan Strategic Equity, rapporte Citywire Global. Ce nouveau véhicule sera géré depuis Singapour par une équipe de six gérants de portefeuille et analystes. Domicilié à Dublin, le fonds est initialement enregistré pour commercialisation à Singapour et au Royaume-Uni. Il adopte une approche d’investissement sans contrainte et son portefeuille sera concentré autour de 50 à 70 valeurs. L’indice de référence de ce fonds est le MSCI AC Asia Ex-Japan.
20/10/2015

Azimut lance un fonds sur les entreprises prêtes à entrer en Bourse

La société de gestion italienne Azimut prépare le lancement d’Ipo Club, un fonds fermé sur les entreprises italiennes de taille moyenne s’apprêtant à entrer en Bourse, rapporte Milano Finanza. Il sera investi sur les special purpose acquisition company ou les pre-booking company. Pour cela, un partenariat a été noué avec la société de conseil Electa. Le fonds, qui vise 150 millions d’euros d’encours, sera lancé début 2016.
20/10/2015

Les frais de performance des hedge funds en chute libre

Les revenus perçus par les hedge funds par le biais des frais de performance ont chuté drastiquement cette année, reculant davantage au premier semestre 2015 que sur les sept dernières années cumulées, rapporte le Financial Times fund management. Cette baisse, associée à de faibles performances dans le secteur, pourrait obliger d’autres fonds à fermer. Selon Eurekahedge, les nouveaux hedge funds facturent des frais de performance de 14,7 % en moyenne, contre 17,1 % en 2014.
19/10/2015

LGIM ferme un fonds environnemental qui n’est plus viable

Legal & General Investment Management va fermer son fonds environnemental Global Environmental Enterprises Fund, estimant qu’il n’est plus viable d’un point de vue commercial, rapporte Investment Week. Le fonds sera fermé le 6 novembre. Les actifs du fonds ont chuté d’environ 43 millions de livres en mai à 15,7 millions de livres actuellement.
19/10/2015

Le hedge fund Liongate Capital ferme ses portes

Le gestionnaire d’actifs américain Principal Global Investors a annoncé, ce vendredi 16 octobre, la fermeture de Liongate Capital Management, sa filiale de fonds de hedge funds basée à Londres, après que plusieurs investisseurs aient décidé de retirer leur argent investi dans les fonds. Les actifs sous gestion de Liongate, qui s’établissaient à 1,4 milliard de dollars quand Principal Global Investors a acquis une participation majoritaire en 2013, étaient tombés à moins de 500 millions de dollars.
19/10/2015

Wisdom Tree lance un ETF Asie émergente à Milan

Wisdom Tree lance à la Bourse de Milan l’ETF Emerging Asia Equity Income Ucits, déjà coté sur le London Stock Exchange. L’ETF suit l’indice Wisdom Tree Emerging Asia Equity Income, pondéré en fonction des dividendes. L’indice comprend les sociétés domiciliées dans les pays émergents d’Asie affichant les meilleurs rendements du dividende.
19/10/2015

Le patron de Metacapital prédit d’autres fermetures de hedge funds cette année

L’horizon s’assombrit sérieusement pour l’industrie des hedge funds. Deepak Narula, le fondateur du hedge fund Metacapital Management, s’attend en effet à voir davantage de fermetures de hedge funds cette année, évoquant trop d’argent sous gestion et pas assez de bonnes idées, rapporte l’agence Bloomberg. «Quand vous voyez la croissance qu’a connue l’industrie des hegde funds et le volume d’argent géré par les gérants, il est bien difficile d’avoir des idées qui génèrent de l’alpha», a-t-il déclaré à Bloomberg. De fait, depuis le début de l’année, des hedge funds gérant plus de 16 milliards de dollars d’actifs ont déjà annoncé des fermetures de fonds, à l’image de la liquidation des fonds macro de Fortress Investment et Bain Capital. Des fermetures qui interviennent alors que l’industrie, qui gère 2.900 milliards de dollars à l’échelle mondiale, a dégagé un rendement moyen de 0,7% au cours des neuf premiers mois de l’année 2015, selon des données compilées par Bloomberg.
16/10/2015

UBS lance un fonds dédié aux grandes capitalisations dans le monde

UBS vient de lancer un fonds qui recherchera des opportunités sur le marché des grandes capitalisations dans le monde, rapporte Citywire. Le fonds, UBS (Lux) Equity Sicav -Global Opportunity Unconstrained, a été lancé le 24 septembre dernier. Il vise une exposition actions nette comprise entre 80% et 120% des actifs nets totaux par le biais de positions longues et courtes. Le fonds est piloté par Max Anderl, responsable de l'équipe en charge des actions à alpha concentré («concentrated alpha equity») et qui gère déjà sept fonds pour le groupe. Son plus gros fonds est UBS (Lux) Equity Sicav - European Opportunity Unconstrained, dont les actifs sous gestion se'élèvent à environ 4 milliards d’euros. La nouvelle stratégie est disponible dans la plupart des pays européens, ainsi qu’au Japon, en Corée et à Singapour.
16/10/2015

Banca Esperia lance un fonds philanthropique sur la leucémie

Banca Esperia, la banque privée de Mediobanca et Mediolanum, a lancé un fonds philanthropique en partenariat avec le Comitato Maria Letizia Verga, un comité qui a comme mission l’étude et les soins de la leucémie de l’enfant, rapporte Bluerating. Ce fonds monde diversifié, appelé Duemme Comitato Maria Letizia Verga, versera au comité la partie des commissions de gestion non prélevées auprès des investisseurs (sachant qu’elles seront réduites de 50 % par rapport à celles de la moyenne du marché). Il sera géré par Duemme SGR, la société de gestion de Banca Esperia. Il s’agit du deuxième fonds philanthropique lancé par Esperia.

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