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avril 2016

20/04/2016

Kames Capital lance un nouveau fonds actions ISR

Le gestionnaire d’actifs britannique Kames Capital s’apprête à lancer un nouveau fonds actions socialement responsable, baptisé Global Sustainable Equity, rapporte Investment Week. Domicilié à Dublin, ce nouveau véhicule devrait être lancé d’ici la fin du mois d’avril, sous réserve du feu vert des autorités de régulation. Ce nouveau produit sera cogéré par Craig Bonthron et Neil Goddin, assisté de Ryan Smith, responsable de la gouvernance et de la recherche éthique. Ce fonds de conviction disposera d’un portefeuille concentré de 35 à 45 valeurs répondant aux critéres ESG propriétaires de la société de gestion. Le fonds est disponible à la vente au Royaume-Uni et dans plusieurs pays européens, à savoir l’Autriche, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la Suède et la Suisse.
20/04/2016

Nouveau closing pour le fonds Next Estate Income Fund II de BNP Paribas Real Estate Investment

Le fonds NEIF II (Next Estate Income Fund II) géré par BNP Paribas Real Estate Investment Management Luxembourg a réalisé un nouveau closing investisseurs pour plus de 80 millions d’euros. Le closing final du fonds aura lieu avant l’été 2016. NEIF II devrait atteindre près de 500 millions d’euros de capital, qui seront investis dans des actifs « core » dans les principaux marchés de bureau de la zone euro. Le fonds a récemment communiqué sur plusieurs acquisitions à Dublin et Milan. D’autres transactions sont attendues avant l’été.
20/04/2016

Ardian lève 14 milliards de dollars pour son activité fonds de fonds

L’équipe fonds de fonds de la société d’investissement Ardian a annoncé mardi 20 avril avoir récolté 14 milliards de dollars pour sa dernière levée de fonds. Ces 14 milliards de dollars comprennent 10,8 milliards de dollars pour la plateforme secondaire de septième génération et 3,2 milliards de dollars d’engagements primaires.En moins de cinq ans, Ardian a ainsi récolté 27,4 milliards de dollars destinés aux investissements secondaires. Au total, la septième génération de fonds a attiré 180 investisseurs de 26 pays différents. Environ 25% du fonds a déjà été investi dans le cadre de six transactions.
20/04/2016

Commerz Real investit à New York

Commerz Real a annoncé l’acquisition de l’hôtel 11 Howard situé dans le quartier SoHo de New York. L’immeuble a été racheté à RFR Holding USA pour un prix non communiqué. L’actif sera intégré dans le fonds immobilier offert au public hausInvest de Commerz Real. Cet achat aux Etats-Unis est le premier après une série d’acquisitions en Allemagne et illustre l’internationalisation du portefeuille, précise le communiqué.
20/04/2016

GAM étoffe sa gamme de fonds multi classes d’actifs

Le gestionnaire d’actifs suisse GAM a annoncé, ce 19 avril, le lancement de deux fonds multi classes d’actifs, à savoir le GAM Star Target Return Fund et le GAM Star Target Return Plus Fund. Le premier véhicule a pour objectif de générer un rendement de 3% au-dessus du Libor tandis que le second vise 5% de rendement par an, sans risque de crédit et de duration significatif, selon un communiqué. Ces deux fonds auront un portefeuille concentré de 20 à 30 positions et investiront dans toutes les classes d’actifs à l’échelle mondiale. Ces deux nouveaux véhicules ciblent en priorité les clients institutionnels et les distributeurs «wholesale». La gestion de ces nouveaux fonds sera supervisée par Larry Hatheway, responsable des solutions multi classes d’actifs et chef économiste de GAM. L’équipe en charge de cette gamme de fonds Target Return comprend huit gérants et spécialistes de la gestion du risque. Ils seront assistés par 11 professionnels de l’investissement issus de l’équipe Multi Asset Class Solutions (MACS) de GAM basés à Londres, Zurich et Milan. L’équipe MACS affiche 11,9 milliards de dollars d’actifs sous gestion à fin 2015.Le fonds GAM Star Target Return est actuellement enregistré pour commercialisation en Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Irlande, Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Espagne, Suisse et Royaume-Uni. Pour sa part, le fonds GAM Star Target Return Plus est enregistré seulement en Allemagne et en Irlande.
20/04/2016

Amundi ETF lance un ETF à Milan

Amundi ETF vient de lancer à la Bourse de Milan un ETF Multi Smart Beta, qui offre aux investisseurs une exposition aux marchés actions : AMUNDI ETF EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA UCITS ETF. Ce fonds réplique le plus fidèlement possible l’indice de stratégie Scientific Beta Extended Developed Europe Multi-Beta Multi-Strategy ERC, indépendamment de sa tendance haussière ou baissière. L’indice de stratégie Scientific Beta Extended Developed Europe Multi-Beta Multi-Strategy ERC, conçu par Edhec-Risk Institute Scientific Beta, reflète la performance des actions émises par des sociétés de moyenne et grande capitalisations de pays européens développés. Cet indice se compose de quatre univers d’investissement identifiés sur la base de plusieurs facteurs de risque : value, taille, momentum et volatilité, avec cinq régimes de pondération.
19/04/2016

Rockspring Property IM acquiert un portefeuille logistique en France

Rockspring Property Investment Managers LLP annonce avoir fait l’acquisition d’un portefeuille logistique en France auprès de Foncière des Régions pour un montant de 101 millions d’euros. Cette acquisition a été réalisée pour le compte du fonds TransEuropean VI LP. Rockspring avait annoncé en février 2016 avoir signé un protocole d’accord pour l’acquisition de ce portefeuille, qui porte le patrimoine logistique sous gestion de Rockspring en France à plus de 300 millions d’euros.Le portefeuille comprend 8 entrepôts de grade A regroupés au sein de 4 actifs totalisant 214.597 m². Ces actifs sont situés dans 4 sous marchés stratégiques : Dunkerque, Chalon-sur-Saône, Salon-de-Provence et Bollène et sont entièrement loués.
19/04/2016

Les fonds ouverts de long terme attirent 13,6 milliards d'euros en mars

Les fonds ouverts de long terme ont enregistré au mois de mars une collecte nette de 13,6 milliards d’euros en Europe, selon les dernières statistiques communiquées par Thomson Reuters Lipper. Les fonds dédiés aux actions ont terminé le mois sous revue sur des sorties nettes de 8,1 milliards d’euros alors que les fonds obligataires ont attiré 14,5 milliards d’euros, largement devant les véhicules alternatifs au format Ucits (5,4 milliards d’euros), les fonds de matières premières (0,7 milliard d’euros, les fonds immobiliers (0,5 milliard d’euros) et les fonds diversifiés (0,4 milliard d’euros).Les entrées nettes les plus significatives sont à mettre sur le compte de l’Irlande, pour un montant 7,5 milliard d’euros, devant la Suisse (1,4 milliard d’euros), l’Allemagne (0,3 milliard d’euros) et l’Italie (0,2 milliard d’euros). En revanche, la France a subi une décollecte nette de 21,5 milliards d’euros, pour l’essentiel en raison des rachats sur les fonds monétaires qui ont totalisé pour l’ensemble du marché européen 30 milliards d’euros. La Belgique et les Pays-Bas ont également terminé le mois dans le rouge, sur des sorties nettes de respectivement 0,9 milliard et 0,8 milliard d’euros.
19/04/2016

Les fonds de La Française entrent dans les contrats d’assurance vie de Credem

La Française a été récemment sélectionnée pour les unités de compte du groupe italien Credito Emiliano, selon un communiqué diffusé en Italie. La société de gestion française est désormais présente dans les contrats d’assurance vie d’Old Mutual Wealth et Credem Vita. Credem et Banca Euromobiliare, au sein de leurs produits en unités de compte, pourront distribuer en Italie deux fonds : Mandarine Unique Small Mid-Caps Classe R (fonds géré par Mandarine Gestion et pour lequel La Française a les droits exclusifs de distribution en Italie) et La Française Allocation Classe R, selon le site italien Bluerating. « Je suis certain que grâce au groupe Credito Emiliano, qui compte environ 1.000 conseillers financiers et banquiers privés dans toute l’Italie, nous réussirons à pénétrer de manière importante le marché italien des investisseurs particuliers, renforçant un peu plus notre présence », commente Marco Peri, country head pour l’Italie de La Française.
18/04/2016

Union Investment investit dans un immeuble à Aix-la-Chapelle

Union Investment annonce avoir acheté l’'immeuble «Meliá Berlin», un ensemble hôtelier de 158 chambres, pour le compte de son fonds immobilier destiné aux investisseurs institutionnels. Le vendeur de l’immeuble est HPG Hotel Aachen GmbH & Co. KG. Le prix de vente n’a pas été communiqué.
18/04/2016

Les fonds obligataires attirent près de 32 milliards de dollars en mars

Les fonds obligataires fiscalisés ont enregistré au mois de mars une collecte nette de 31,9 milliards de dollars, un montant qui n’avait pas été observé depuis janvier 2013, selon des statistiques communiquées par Morningstar. Les fonds obligataires gérés activement ont attiré 12,08 milliards de dollars et les fonds gérés passivement près de 20 milliards de dollars. Côté actions, les fonds gérés activement ont subi des dégagements pour un montant net de 13,39 milliards de dollars alors que les fonds gérés passivement ont attiré 15,74 milliards de dollars.Durant le mois sous revue, Vanguard a écrasé la concurrence, en enregistrant des entrées nettes à la fois dans les gestions active et passive. Le groupe américain a attiré au total 28,9 milliards de dollars, dont 5,5 milliards de dollars dans les fonds gérés activement et 23,4 milliards de dollars dans les fonds gérés passivement. BlackRock/iShares est également dans le vert dans les deux gestions mais pour un montant cumulé d’environ 16,56 milliards de dollars, dont 15,44 milliards de dollars dans les fonds gérés passivement.
18/04/2016

Janus change de gérant pour un fonds actions européennes

Janus Capital a décidé de confier la gestion de son fonds actions européennes, Janus Europe, à George Maris à la suite du départ en début d’année de Wahid Chammas, rapporte Citywire Selector. Wahid Chammas a en effet quitté la société de gestion américaine après 11 ans de présence pour rejoindre la boutique Sapinda en janvier. George Maris est actuellement gérant pour trois fonds domiciliés aux Etats-Unis. Il travaille chez Janus Capital depuis 2011 où il se concentre sur les investissements mondiaux. Julian McManus et Garth Yettick ont été désignés pour assister George Maris dans la gestion du fonds Janus Europe dont les encours s’élèvent à 97,3 millions d’euros. Wahid Chammas assurait la gestion du fonds Janus Europe, domicilié à Dublin, depuis son lancement en novembre 2008. Il était également responsable du fonds Janus Emerging Markets dont la gestion a été reprise par Hiroshi Yoh, cogérant du véhicule depuis août 2012.
18/04/2016

Nordea lance un deuxième fonds en partenariat avec Jeffrey Gundlach

Nordea Investment Management a lancé un nouveau fonds d’obligations US pour Jeffrey Gundlach, a appris Citywire Selector. Le groupe nordique a formellement dévoilé le fonds Nordea 1 – US Core Plus Bond le 4 avril. Jeffrey Gundlach et le co-gérant Philip Barach gèrent déjà le fonds Nordea 1 – US Total Return Bond pour le compte de Nordea.
15/04/2016

Deutsche Börse accueille un ETF sur l'obligataire émergent

L’opérateur boursier allemand Deutsche Börse a annoncé le lancement d’un nouvel ETF obligataire, le db x-trackers iBoxx USD Emerging Sovereigns Quality Weighted UCITS ETF (DR) (code ISIN : IE00BD4DX952), dont l’indice de référence est le Markit iBoxx USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index. L’ETF est chargé à 0,5%.
14/04/2016

Pioneer lance un fonds volatilité

Pioneer Investments a lancé un fonds actions européennes focalisé sur la volatilité, rapporte Citywire Global. Le fonds, appelé Pioneer European Equity Optimal Volatility, sera géré par Diego Franzin, responsable des actions européennes, et Pasquale Galassi, gérant de portefeuilles. L’objectif est de gérer les niveaux élevés d’instabilité sur les marchés actions en considérant la volatilité comme une classe d’actifs. La composante volatilité sera mise en œuvre par le biais d’options et de futures.
13/04/2016

Argonaut lance une classe de part couverte du risque de change pour son fonds European Alpha

Argonaut Capital vient de lancer une classe de part couverte du risque de change en livre sterling pour son fonds FP Argonaut European Alpha Fund de 395 millions de livres, rapporte Hedge Week. Cette nouvelle classe de part, lancée en réponse à la demande grandissante des clients, permet aux investisseurs de se protéger ou de profiter des fluctuations du taux entre l’euro et la livre sterling.
13/04/2016

Janus lance un fonds multi classes d’actifs

Janus Capital International, la branche internationale de Janus Capital Group, vient d’ouvrir aux souscriptions le Janus Global Adaptive Multi-Asset Fund dans plusieurs pays d’Europe (Autriche, Belgique, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Espagne, Suède et Royaume-Uni).Le nouveau fonds vise à offrir aux investisseurs un rendement absolu via la croissance et la préservation du capital et des revenus, grâce à une allocation dynamique de ses actifs dans un portefeuille d’actions, d’obligations et d’investissements dans les matières premières conformes aux directives encadrant les OPCVM. Le fonds se concentrera sur l’ajustement de son allocation d’actifs en fonction des probabilités de mouvements de marchés extrêmes, tant à la hausse qu'à la baisse. Ces probabilités de gains et de pertes extrêmes seront estimées grâce aux informations implicites qui ressortent des cours de marché des options internationales. Par conséquent, le portefeuille cherchera à adopter le meilleur positionnement pour générer de la performance absolue sur différents cycles de marché.Deux gérants de portefeuille seront à la tête du Janus Global Adaptive Multi-Asset Fund : Ashwin Alankar, Ph.D., Global Head of Asset Allocation and Risk Management, et Enrique Chang, Président, Head of Investments. Myron Scholes, lauréat du Prix Nobel et Chief Investment Strategist, Ph.D., contribuera à la stratégie d’investissement globale. Il a collaboré avec Ashwin Alankar afin de développer une suite technologique quantitative à même de proposer des évaluations prospectives des événements extrêmes attendus.
13/04/2016

BNP Paribas IP va fermer quatre fonds à échéance

BNP Paribas Investment Partners (BNP Paribas IP) est en passe de fermer quatre fonds à échéance multi classes d’actifs, selon un document interne consulté par Citywire Selector. Il s’agit des fonds BNP Paribas L1 Lifecycle 2020, 2025, 2030 et 2035, précise le site d’informations britannique. Ces quatre fonds devraient être fermés le 10 mai prochain. Dans une note datée du 8 avril, la société de gestion a indiqué que les encours de ses fonds ont diminué au point d’atteindre un niveau qui ne permettait plus de les gérer de manière efficace. Ainsi, ces fonds, qui avaient été lancés le 9 décembre 2015, seront officiellement liquidés le 10 mai, les dernières demandes de remboursements devant arriver au plus tard le 3 mai pour un remboursement effectif le 17 mai. Selon des données de Lipper, le fonds Lifecyle 2020 avait atteint 21,5 millions d’euros d’encours en décembre 2012 avant de chuter pour atteindre 470.000 euros à la fin du mois de mars 2016. Le fonds Lifecycle 2025 a, pour sa part, vu ses encours chuter de 18,5 millions d’euros à son pic de décembre 2012 à 440.000 euros actuellement. De même, les encours du fonds Lifecycle 2030 sont passés de 13,01 millions d’euros à 450.000 euros tandis que les encours du fonds Lifecycle 2035 ont diminué de 12,91 millions d’euros à 720.000 euros.
13/04/2016

Ubi Pramerica lance un fonds obligataire diversifié

Ubi Pramerica Sgr, la société de gestion d’Ubi Banca et de Pramerica Financial, lance le fonds Ubi Sicav Global Multiasset 15 – classe A, rapporte Bluerating. Il s’agit d’un portefeuille essentiellement obligataire, mais qui peut aussi être investi en actions jusqu’à hauteur de 35 % et sur d’autres classes d’actifs sans aucune restriction. Le fonds verse des coupons régulièrement.
13/04/2016

Serenissima et Orpea lancent un fonds spécialiste des structures de soin

Serenissima Sgr et Gruppo Orpea ont annoncé la création prochaine en Italie du fonds Personae, un fonds immobilier investi dans des résidences pour personnes âgées, pour les handicapés physiques et mentaux, dans les structures de réinsertion et de soin.Le fonds prévoit d’investir entre 70 % et 100 % de ses encours dans de tels actifs, avec une prédominance géographique pour l’Italie (de 50,1 % à 100 %). 
L’encours du fonds pourra être compris entre 90 millions d’euros et 900 millions d’euros. Il est réservé aux investisseurs professionnels.

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