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Fonds

janvier 2017

11/01/2017

Augmentation de capital d'Eurovalys à 200 millions d'euros

Eurovalys, la SCPI investie principalement en Allemagne et gérée par la société de gestion Advenis Investment Managers, a annoncé le 10 janvier l’augmentation de son capital social statutaire, qui est porté à 200 millions d’euros. Cette augmentation a été votée par l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 26 décembre 2016, alors que la collecte d’Eurovalys a franchi les 60 millions d’euros. «Cette opération va permettre à Eurovalys de répondre à la demande grandissante à laquelle elle fait face, affirme Thibault Delahaye, directeur général d’Advenis Investment Managers. En ayant déjà investi dans 4 actifs de qualité, Eurovalys permet de profiter de l’attrait du marché de bureaux en Allemagne."La SCPI Eurovalys s’adresse aux investisseurs institutionnels et privés en quête d’une diversification de leur patrimoine immobilier dans une zone économique solide et attractive. Elle bénéficie de l’expérience et des compétences des équipes allemandes du groupe Advenis implantées sur place depuis plus de 10 ans. Depuis son lancement en 2015, Eurovalys a investi dans 4 actifs situés à Francfort, Cologne, Wolfsburg et Brême, et occupés par des locataires de renom engagés sur des baux de longue durée : Engie Cofely, Siemens, Altran, Alten, etc.
10/01/2017

Helvetica Property Investors aquiert un immeuble à Saint-Gall

Helvetica Property Investors a acquis un immeuble pour près de 16 millions de francs dans la ville de Saint-Gall, rapporte L’Agefi suisse. La rentabilité brute de la nouvelle acquisition atteint 6,2%. Au total, le revenu des loyers devrait s'élever à 5,8 millions en 2017. L’achat est un investissement pour le fonds immobilier Helvetica Swiss Commercial (HSC) et s’ajoute aux trois acquisitions dans la région de Zürich pour environ 84 millions de francs, déjà réalisées à fin 2016. Le fonds est ainsi complètement investi grâce à ce nouvel achat, qui permettra également d’améliorer la rentabilité brute, actuellement à 5,8%. Helvetica Property Investors avait annoncé en août dernier le lancement du fonds immobilier Helvetica Swiss Commercial qui se concentre sur des immeubles commerciaux dans des centres économiques importants en Suisse, incluant une part d’au maximum 30% pour les immeubles d’habitation.
10/01/2017

Céréa Parnetaire lève près de 700 millions d'euros

Après avoir levé 268 millions d’euros en avril 2016 avec Céréa Dette I, Céréa a annoncé le 9 janvier avoir bouclé Céréa Capital II. Avec 225 millions d’euros d’engagements, soit 70% de plus que son prédécesseur, ce fonds a dépassé son objectif initial de 200 millions d’euros. Enfin, Céréa Mezzanine III, qui affiche une capacité d’investissement de 200 millions d’euros, soit environ 60% de plus que son prédécesseur, a largement dépassé ses objectifs en seulement sept mois. Ces fonds réunissent des investisseurs institutionnels européens du type compagnies d’assurance, caisses de retraite, fonds de fonds et banques ainsi que quelques investisseurs privés. Unigrains, sponsor de Céréa Partenaire, continue à soutenir l'équipe en apportant environ 16 % des capitaux levés. Le fonds Céréa Dette 1 intervient dans des opérations de transmission, de financement d’investissement ou de financement d’exploitation en dette senior, placement privé et unitranche pour des montants en prise ferme compris entre 5 et 50 millions d’euros. Depuis son lancement, le fonds a connu un rythme d’investissement soutenu avec près des deux tiers des engagements déjà investis dans 17 opérations.Céréa Capital II intervient en majoritaire ou co-majoritaire dans des opérations de transmission, succession, reprise, diversification patrimoniale, spin-off et PtoP de sociétés françaises et européennes de l’Agrobusiness valorisées entre 20 et 250 millions d’euros. Céréa Mezzanine III intervient dans des opérations de transmission, de financement d’investissement ou de financement d’exploitation en dette senior, placement privé et unitranche pour des montants en prise ferme compris entre 5 et 50 millions d’euros. Depuis son lancement, le fonds a connu un rythme d’investissement soutenu avec près des 2/3 des engagements déjà investis dans 17 opérations.Céréa Partenaire accompagne depuis 2004 les entreprises de l’agrobusiness afin de favoriser leurs développements industriels, produits, géographiques, par acquisition ou par croissance interne. Céréa Partenaire a levé plus d'1 milliard d’euros auprès d’investisseurs institutionnels et investi dans plus de 80 opérations. Il est le partenaire de référence pour accompagner les entreprises de l’agrobusiness dans leurs projets de croissance à travers ses solutions de financement en capital transmission, dette mezzanine et dette senior.
10/01/2017

BMO Global Asset Management lance un ETF sur les marchés émergents

BMO Global Asset Management (BMO GAM) vient de lancer le BMO MSCI Emerging Markets Ucits ETF, un fonds indiciels axé sur les marchés émergents, rapporte Investment Week. Coté au London Stock Exchange, ce nouvel ETF complète la gamme d’ETF actions Income Leaders de la société de gestion, développée en partenariat avec le fournisseur d’indices MSCI. Le véhicule sera géré par l’équipe de gestion passive de BMO GAM basée à Londres.
10/01/2017

H2O AM veut faire face à la raréfaction de la liquidité

H2O Asset Management (H2O AM) a annoncé, hier, l’extension de sa gamme de produits avec le lancement des fonds H2O Barry Active Value et H2O Barry Short. Ces deux OPCVM irlandais sont les premiers fonds conçus pour faire face à la raréfaction de la liquidité sur les marchés, suite au durcissement des réglementations pour les institutions financières, explique la société de gestion, filiale de Natixis Asset Management. Selon Bruno Crastes, directeur général de H2O AM cité dans un communiqué, « ces fonds offriront aux investisseurs de nouvelles sources de performance et de véritable bénéfices de diversification ». « L’objectif des fonds Barry est d’offrir des solutions d’investissement qui bénéficient des difficultés actuelles des marchés, et de transformer ces contraintes pesant sur la performance des classes d’actifs traditionnelles en opportunités d’investissement », poursuit-il.Le fonds H2O Barry Active Value vise à extraire de la valeur de ce nouvel environnement de marché. Lorsque les marchés sont calmes, il investit dans des instruments monétaires. Lorsqu’un choc survient, et tant qu’il n’est pas considéré comme le résultat d’un changement radical de régime, Barry Active Value intervient avec un horizon de très court terme, explique la société de gestion.Pour sa part, le fonds H2O Barry Short se positionne de manière à profiter de la hausse des taux d’intérêt, anticipée par la société de gestion comme brutale, tout en bénéficiant d’un rendement au-dessus du monétaire en attendant sa survenance. La perspective baissière sur les titres gouvernementaux du G4 (hausse des taux) découle de leurs niveaux actuels et la convexité de ce mouvement s’expliquera par l’absence de liquidité que les banques peuvent aujourd’hui fournir aux marchés des obligations d’État. Pour ce faire Barry Short utilisera des stratégies à base d’options gérées activement qui offriront également ce rendement positif sur le monétaire avant que cet événement ait lieu. H2O AM prévoit de lancer d’autres stratégies dans la gamme Barry en 2017 et 2018. La prochaine stratégie, Barry Yield, sera ainsi une stratégie dont une partie significative du rendement proviendra des paiements effectués par les banques qui, en effectuant une transaction, obtiendront un avantage en capital et liquidité. En effet toute transaction diminuera les actifs pondérés par les risques (les RWA, sur les risques opérationnels, de marché ou de crédit et de contrepartie) de la banque et donc les coûts en capital qui y sont associés.
10/01/2017

GoldenTree AM lève 600 millions de dollars pour un fonds de CLO

La société de gestion américaine GoldenTree Asset Management a levé 600 millions de dollars auprès d’investisseurs pour un nouveau fonds, GoldenTree Loan Management, qui émettra des obligations adossées à des prêts risqués (CLO), rapporte le Financial Times. L’objectif initial était de rassembler 500 millions de dollars. GoldenTree, qui a investi 30 millions de dollars dans le fonds, cible des rendements à deux chiffres.
10/01/2017

Anima lance le premier plan individuel d’épargne en Italie

Le premier plan individuel d’épargne italien (Piano individuale di risparmio ou PIR) a vu le jour lundi matin, rapporte Bluerating. Il s’agit d’un fonds de la société de gestion italienne Anima appelé Anima Crescita Italia. Ce fonds diversifié pourra investir jusqu’à 40 % en actions et le solde en obligations. Les PIR garantissent l’exemption de l’impôt sur les plus-values (mais aussi de l’impôt sur les successions et les donations) pour ceux qui investissent sur le long terme. Les petits investisseurs qui acquièrent des parts d’un PIR ne paieront pas de taxes pendant cinq ans sur l’investissement jusqu’à un maximum de 30.000 euros par an, dans la limite de 150.000 euros. La condition est que l’investissement soit détenu pendant cinq ans de suite. 70 % du capital du PIR devra être investi dans des instruments financiers d’entreprises italiennes cotées.
10/01/2017

BlueBay AM change les gérants d’un fonds obligataire

BlueBay Asset Management (BlueBay AM) réorganise ses équipes de gestion. Raphaël Robelin et Geraud Charpin, les deux gérants en charge du fonds BluBay Investment Grade Absolute Return Bond (2,7 milliards d’euros d’encours), viennent en effet d’abandonner la gestion de ce véhicule d’investissement, a appris Citywire Selector. Le tandem pilotait pourtant ce fonds depuis son lancement en 2012. Ils ont été remplacés par Andrzej Skiba et Vinit Patel, précise le site d’information britannique.Par ailleurs, Raphaël Robelin, qui officie en qualité de co-responsable de l’équipe « investment grade » de BlueBay AM, a également abandonné ses responsabilités sur les fonds BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond et BlueBay Financial Capital Bond. L’intéressé demeure gérant principal de quatre autres fonds, dont les Investment Grade Bond et Euro Investment Grade Governement Bond. Demain, Geraud Charpin continue de piloter le fonds BlueBay Investment Grade Libor.Interrogé par Citywire Selector, un porte-parole de BlueBay AM a précisé que Raphaël Robelin continue d’être directeur des investissements au sein de la société. Raphaël Robelin et Geraud Charpin demeurent enfin co-responsables de l’équipe « investment grade ».
10/01/2017

Nordea AM lance un fonds multi-classes d’actifs

Nordea Asset Management vient de lancer le fonds Nordea Flexible Income Plus qui sera géré par Karsten Bierre, le responsable de la stratégie macro et de l’allocation obligataire au sein de la société, rapporte Citywire Deutschland. Il s’agit d’un fonds diversifié dont les encours ressortaient à 44 millions d’euros le 6 janvier.
10/01/2017

Omnes Capital va réaliser 35.000m2 d'immobilier dans le Sud-Ouest

Omnes Capital a annoncé que son fonds Construction Energie Plus avait conclu unpartenariat stratégique avec le Groupe Carle. Avec ce partenariat, le Groupe Carle et Omnes Capital ont l’ambition de réaliser dans les 5 ans à venir 35 000 m2 de projets immobiliers tertiaires à haute performance environnementale, notamment à Toulouse et plus largement dans le Grand Sud-Ouest. Trois projets compatibles avec le cahier des charges du fonds ont d’ores et déjà été identifiés et sont actuellement à l’étude. Le fonds Construction Energie Plus, dédié à la construction de bâtiments à hautes performances environnementales,est sponsorisé par Pro BTP à hauteur de 50 millions d’euros et vise une taille cible de 100 millions d’euros.Le Groupe Carle est une société de promotion immobilière spécialisée dans l’immobilier de bureaux, principalement actif à Toulouse et à Bordeaux.Omnes Capital gère environ 3 milliards d’euros et est spécialisé à l’origine dans le capital développement et transmission, ainsi que la dette privée, le capital risque, les infrastructures et le co-investissement.
10/01/2017

Eraam lance un nouveau fonds de primes de risque

La boutique française de gestion d’actifs Eraam vient de lancer le 29 décembre 2016 le fonds Eraam Premia Low, un nouveau véhicule axé sur la recherche des primes de risques, révèle InvestmentEurope. Ce nouveau fonds diversifié a pour objectif d’obtenir une performance supérieure de 0,20% ou 0,50% à celle de l’EONIA, en fonction de la part concernée, sur une période de trois ans. Ce produit cherche à capter les primes de risques via des positions courtes et longues sur une large palette de classes d’actifs, à savoir les actions, les obligations, les devises et les matières premières. Le fonds prend également en compte les différents facteurs de risque et les styles de gestion (« value », « momentum », « défensive », prime de volatilité, tendances…). Cette nouvelle stratégie est gérée par Cyril Lureau, responsable des stratégies de primes de risque (« risk premia ») et associé chez Eraam.
10/01/2017

Axiom Asia Private Capital boucle un fonds de 1 milliard de dollars

La société d’investissement Axiom Asia Private Capital, basée à Singapour, vient de boucler son quatrième fonds, Axiom Axia IV, avec un montant total d’engagements de 1,03 milliard de dollars américains. Ce fonds dépasse ainsi son objectif initial de 750 millions de dollars américains. A l’image de ses prédécesseurs, ce nouveau véhicule investira dans des fonds asiatiques de capital-investissement, de capital-risque et de capital-croissance.
09/01/2017

Skylar lance un produit sur la Silver Economy

Skylar France (ex SPGP) a lancé le 15 décembre un compartiment Silver Economy au sein de sa Sicav Skylar n°2. L’objectif de gestion du compartiment est de rechercher une performance sur la durée de placement recommandée en investissant 75% minimum de son actif dans des titres de sociétés françaises et/ou étrangères en rapport direct ou indirect avec le secteur de la santé et du bien-être en général bénéficiant exclusivement du vieillissement structurel de la population mondiale, indique le site internet de la société. Le fonds n’aura aucune contrainte géographique, ni liée à la taille des capitalisations. La gestion répond à une double approche «top down» et «bottom up». Ce fonds s’inscrit dans la même veine que le fonds Silver Age lancé il y a plusieurs années par CPR AM (filiale d’Amundi) et que le fonds Silver Generation, créé plus récemment par Decalia.
09/01/2017

EFG AM lance un fonds de hedge funds au format Ucits

EFG Asset Management a annoncé le lancement d’un nouveau fonds multi-manager destiné à tirer parti des meilleures opportunités au sein de l’univers des hedge funds. Le New Capital All Weather Ucits fund, qui vient s’intégrer au sein de la gamme de fonds New Capital, est un fonds domicilié au Luxembourg qui a été lancé en toute discrétion en novembre 2016. Il est piloté par le gérant de portefeuille senior Jerome Berset et basé sur un mandat discrétionnaire interne dénommé le «Beta Neutral Mandate». Il est proposé à un plus large public en raison de ses très bonnes performances au cours des deux dernières années.Dans la nouvelle version de cette stratégie, Jerome Berset choisira des hedge funds non corrélés ayant des stratégies relatives plutôt que des approches directionnelles. A la différence de nombreux fonds Ucits de ce type, le fonds n’aura pas une allocation importante dans les stratégies actions long/short et adoptera une approche core/satellite.
09/01/2017

Le hedge fund phare de Lansdowne Partners perd près de 15%

Le hedge fund de référence de Lansdowne Partners a perdu près de 15% en 2016, enregistrant ainsi sa première performance négative des cinq dernières années, les paris sur les marchés actions, notamment sur Glencore, n’ayant pas fonctionné comme prévu, selon une lettre envoyée aux investisseurs dont Bloomberg a eu connaissance. Le fonds Lansdowne Developed Markets, dont les actifs sous gestion s'élèvent à environ 9 milliards de dollars, a pourtant progressé de 3,8% en décembre mais cela n’a pas suffi pour compenser les revers des mois précédents.La perte de l’année écoulée a effacé le gain de près de 17% enregistré en 2015. Les hedge funds similaires ont enregistré l’an dernier des gains de plus de 4%, selon les premières estimations d’Eurekahedge.
09/01/2017

Un hedge fund de Cheyne gagne plus de 46 % en 2016

L’un des fonds vedette de la société de hedge funds Cheyne Capital a gagné plus de 46 % en 2016, alors que de nombreux concurrents sont à la peine, rapporte Financial News. Le fonds Total Return Credit de Cheyne, qui gère plus de 1 milliard de dollars, devrait afficher une performance de 46,5 % sur l’année au 31 décembre. Le fonds réalise des paris sur des crédit investment grade et ceux qui sont à la frontière entre l’investment grade et le «junk».
09/01/2017

Ashmore lance un fonds actions marchés émergents

Le gestionnaire d’actifs britannique Ashmore étoffe sa gamme de fonds actions avec le lancement du véhicule Emerging Markets Active Equity, rapporte Fundstrategy. Ce nouveau produit investira dans des sociétés cotées domiciliées ou réalisant au moins 50% de ses revenus dans au moins un marché émergent. Ce fonds a également la possibilité d’investir dans des ETF ou des produits synthétiques, précise le site d’information anglais. Géré par Ashmore Investment Management, ce véhicule adopte une approche « top-down » pour l’allocation par pays et une approche « bottom-up » pour la sélection des valeurs. Domicilié au sein d’une sicav luxembourgeoise, ce fonds a été officiellement lancé le 17 octobre dernier avec une part en dollar pour les investisseurs institutionnels.
09/01/2017

Columbia Threadneedle ferme un fonds obligataire

Columbia Threadneedle Investments a décidé de fermer son fonds Threadneedle Target Return à compter du 28 février, rapporte Citywire. Le fonds est géré par Matthew Cobon, responsable des taux d’intérêt et des devises, et investit dans les marchés obligataires et des devises à l’échelle mondiale. Cette fermeture intervient alors que le fonds a vu ses encours chuter à environ 13,3 millions de livres.
09/01/2017

Columbia Threadneedle rebaptise six fonds

Columbia Threadneedle Investments a décidé de changer la dénomination de six de ses fonds à compter du 28 février, totalisant plus de 2 milliards de livres d’actifs sous gestion, rapporte Investment Week. Cette décision concerne notamment le fonds Threadneedle Equity & Bond (1,3 milliard de livres d’encours) géré par son directeur des investissements Mark Burgess et Alex Lyle qui va ainsi être rebaptisé Threadneedle Managed Equity & Bond. Le fonds Global Equity & Bond (720 millions de livres d’actifs), également géré par Mark Burgess et Alex Lyle, va désormais s’appeler Managed Equity Focused tandis que le fonds Global Equity (350 millions de livres d’encours) est rebaptisé Managed Equity. Par ailleurs, les fonds Defensive Equity & Bond (340 millions de livres d’encours) et Defensive (250 millions de livres d’actifs) sont respectivement renommés Managed Bond Focused et Managed Bond. Enfin, le fonds Managed Income (114 millions de livres) devient Managed Equity Income.
09/01/2017

Polar Capital modifie l’approche de son fonds actions asiatiques

Le gestionnaire d’actifs britannique Polar Capital a décidé de modifier le nom et l’approche d’investissement de son fonds actions asiatiques supervisé par John Yakas, révèle Citywire Selector. Selon une lettre adressée aux actionnaires et consultée par le site d’information anglais, la société de gestion a entériné la restructuration de son fonds Polar Capital Asian Financials le 3 janvier à l’issue d’une assemblée générale extraordinaire. Ainsi, ce véhicule d’investissement, domicilié à Dublin et géré par John Yakas depuis son lancement en 2006, sera rebaptisé Polar Capital Asian Opportunities. Un porte-parole de la société de gestion a confirmé ce changement et a précisé que le fonds continuera d’investir dans les sociétés financières et le secteur immobilier mais qu’il aurait désormais la possibilité de cibler des thématiques fortes comme les changements technologiques et la consommation domestique.

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