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juin 2017

23/06/2017

Ossiam intègre un filtre ESG et transforme un fonds en réplication physique

Ossiam, la société de gestion spécialiste des ETF de Natixis Global Asset Management, annonce le changement de politique d’investissement de son fonds Ossiam US Minimum Variance NR, qui devient Ossiam US Minimum Variance ESG NR.Le fonds Ossiam US Minimum Variance ESG NR réplique désormais à la hausse comme à la baisse la performance de l’indice US ESG Minimum Variance Index NR. L’indice est calculé et publié par le fournisseur d’indice Solactive, et s’appuie sur les données ESG fournies par Sustainalytics. L’indice reflète la performance d’un échantillon dynamique d’actions de l’indice Solactive US Large Cap satisfaisant des critères ESG et pondérées de façon à minimiser la volatilité du portefeuille. L’indice Solactive US Large Cap reflète quant à lui la performance d’environ 500 grandes entreprises américaines.Chaque mois, un filtre ESG s’appuyant sur les données fournies par Sustainalytics est appliqué aux titres de l’univers d’investissement. Ce filtre permet de sélectionner les sociétés les mieux notées selon des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.La méthode de réplication du fonds évolue également vers une réplication physique. La devise de référence du fonds demeure le dollar américain.« Cette évolution fait suite à l’engagement d’Ossiam pour une démarche ESG (Environnement, Social, Gouvernance) volontariste, renforcée début 2016 par la signature des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies », indique un communiqué.
23/06/2017

Atream signe une première acquisition pour sa SCPI Atream Hôtels

La SCPI Atream Hôtels s’est portée acquéreur le 9 juin, des murs de l’hôtel Hampton by Hilton Amsterdam Schiphol Airport, de catégorie 3. Situé à proximité immédiate de l’Aéroport Schiphol d’Amsterdam, l’hôtel Hampton by Hilton est un immeuble de bureaux construit en 1989 et redéveloppé en hôtel en 2013 comprenant 181 chambres, dont 4 suites et 162 places de parkings et assorti d’un bail à loyer fixe d’une durée de 20 ans.La stratégie de la SCPI Atream Hôtels est d’investir dans des murs d’hôtels loués au travers de baux à long terme et dans les principales villes de la zone euro. Atream indique poursuivre le développement de son expertise sur le segment touristique en zone euro au travers de club-deals institutionnels et de la SCPI Atream Hôtels.
23/06/2017

Le fonds Delta Immo s'enrichit d'une nouvelle enseigne

La galerie commerciale, développée par Swiss Life Asset Managers, Real Estate France, pour le compte de Delta Immo, le fonds immobilier dédié à la MAIF, accueillera en juillet une des rares boutiques physiques de l’enseigne AM-PM, marque de décoration du Groupe la Redoute. La boutique présente la particularité d’avoir conservé lors de ses travaux, un mur vestige du XVIème siècle.
23/06/2017

Berenberg lance un fonds actions

La banque privée allemande Berenberg a annoncé ce 22 juin le lancement d’un fonds actions, le Berenberg Aktien-Strategie Deutschland, une stratégie qui sera pilotée par Henning Gebhardt qui a rejoint Berenberg il y a à peine six mois. Le fonds réplique le DWS Aktien Strategie Deutschland, le fonds phare géré par Henning Gebhardt pendant 16 ans chez DWS avant qu’il ne rejoigne Berenberg.La stratégie investira principalement dans des titres allemands d’entreprises de qualité affichant des perspectives de croissance et de réussite au-dessus de la moyenne. Dans cette perspective, l'équipe autour de Henning Gebhardt concentrera son attention sur des secteurs ou des valeurs qui sur le long terme peuvent mieux se développer que l’ensemble du marché.
23/06/2017

Ibercaja Gestion réorganise sa gamme de fonds diversifiés

Le gestionnaire d’actifs espagnol Ibercaja Gestion vient d’achever la réorganisation de sa gamme de fonds diversifiés flexibles en procédant à plusieurs conversions de fonds existants, rapporte le site spécialisé Funds People. Ainsi, ses fonds Ibercaja Renta Europa et Ibercaja Capital Europa sont respectivement devenus Ibercaja Flexible Europa 10-40 et Ibercaja Flexible Europa 50-80. Outre ces deux produits, sa gamme de fonds diversifiés flexibles est également constituée du fonds Ibercaja Mixto Flexible 15.Dans le détail, Ibercaja Mixto Flexible 15 est un fonds diversifié conservateur qui peut investir jusqu’à 15% de ses encours dans les actions. Pour sa part, le fonds Ibercaja Flexible Europe 10-40, a la capacité d’investir entre 10% et 40% de ses actifs en actions. Enfin, le fonds Ibercaja Flexible Europa 50-80 peut porter son exposition aux actions entre 50% et 80% de son exposition totale.
23/06/2017

EQT prépare son plus gros fonds jamais levé

EQT, la société de capital investissement soutenue par la famille Wallenberg en Suède, s’apprête à lancer son plus gros fonds, a appris Private Equity News, la publication sœur de Financial News. La société va commencer à lever son fonds en fin d’année et devrait cibler autour de 7 milliards d’euros, ont indiqué deux investisseurs d’EQT. Ils pensent que le fonds réunira au moins 9 milliards d’euros.
23/06/2017

Kames Capital étoffe sa gamme de fonds obligataires

Le gestionnaire d’actifs britannique Kames Capital vient de lancer un nouveau fonds d’obligations d’entreprises à duration courte, rapporte FT Adviser. Baptisé Short Dated High Yield Bond Fund, ce nouveau véhicule est géré par Stephen Baines et David Ennett. Il se concentrera sur les dettes notées BB et B, dont les durations sont comprises entre 2 et 5 ans.
22/06/2017

Wells Fargo AM lance un nouveau fonds crédit européen

Le gestionnaire d’actifs américain Wells Fargo Asset Management (Wells Fargo AM) étoffe sa gamme de fonds crédit avec le lancement du fonds EUR Investment Grade Credit. Ce produit, nouveau compartiment de la sicav luxembourgeoise Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund, est le fruit d’un partenariat avec ECM Asset Management Limited qui interviendra comme conseilleur du fonds. Conforme au standard Ucits, ce véhicule affiche 100 millions d’euros d’actifs au moment de son lancement. Il cible à la fois les investisseurs institutionnels et les clients « retail ». Le fonds permet aux investisseurs d’avoir accès au crédit européen noté « investment grade » grâce à une stratégie de gestion active qui combine recherche crédit fondamentale et allocation « top-down », précise la société de gestion dans un communiqué. « La demande pour du crédit ‘investment grade’ reste forte en tant donné les faibles taux de défaut et le contexte économique actuel dans la zone Euro », avance Well Fargo AM. La gestion du fonds est confiée à Henrietta Pacquement, gérante de portefeuille et responsable du crédit « investment grade » chez ECM Asset Management, et Alex Temple, également gérant chez ECM Asset Management. Le fonds bénéficiera aussi du soutien de la plateforme mondiale de recherche crédit de Wells Fargo AM qui compte 30 professionnels. Domicilié au Luxembourg, le fonds EUR Investment Grade Credit Fund est disponible à la commercialisation au Luxembourg, en France, en Espagne, en Suisse, en Autriche, en Finlande, en Suède, en Norvège, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Irlande, en Italie et au Royaume-Uni.
22/06/2017

Fulcrum AM lance une version luxembourgeoise de sa stratégie de performance absolue

La société de gestion Fulcrum Asset Management vient de lancer une sicav domiciliée au Luxembourg, qui réplique son fonds de performance absolue TM Fulcrum Diversified Absolute Return, rapporte le site spécialisé Investment Europe. Lancé en septembre 2008, la stratégie de performance absolue, qui affiche des encours de 4,4 milliards de dollars, met en oeuvre une stratégie non contrainte qui vise à dégager des rendements réels positifs sur tout le cycle, avec une volatilité inférieure à celle des marchés actions. Le fonds peut investir dans plusieurs classes d’actifs, actions, obligataire, matières premières et stratégies diversifiantes, avec des contrôles des risques qui se veulent rigoureux afin d’assurer la stabilité des rendements.
22/06/2017

Investec va gérer un fonds d’Ersel

Investec Asset Management a obtenu de la part de la banque italienne Ersel un mandat pour la gestion du fonds actions européennes Globersel Investec Europe, rapporte Bluerating. Le mandat prévoit un investissement initial de 70 millions d’euros environ. L’objectif est d’accroître l’encours du fonds à 100 millions d’euros sur le moyen terme. Le fonds sera distribué en exclusivité en Italie par le biais du réseau Private Banking d’Ersel et sa gestion sera sous la responsabilité directe de Ken Hsia, l’un des gérants d’Investec AM qui gère le fonds European Equity Fund.
22/06/2017

BNP Paribas AM lance plusieurs ETF en Italie et en Suisse

BNP Paribas Asset Management lance une vingtaine d’ETF BNP Paribas Easy en Italie et en Suisse. Ces ETF sont déjà cotés sur d’autres Bourses. En Suisse, la gamme compte désormais 9 nouveaux ETF permettant aux investisseurs de s’exposer aux grands indices européens et américains. En Italie, 13 ETF nouvellement cotés s’ajoutent à la gamme BNP Paribas Easy : une gamme sur les indices de stratégie Smart beta qui permet de s’exposer aux facteurs Low Vol, Value, Momentum et Quality, une gamme d’ETF thématiques sur l’immobilier coté et les infrastructures ainsi que 6 ETF sur les grands indices de place, excluant les armes controversées. « Ces nouvelles cotations en Suisse et en Italie s’inscrivent dans la lignée de notre stratégie de développement visant à tripler nos encours en ETF d’ici à 2020, a déclaré Isabelle Bourcier, responsable de l’activité indicielle et ETF de BNP Paribas Asset Management. Avec la France et l’Allemagne, la Suisse et l’Italie sont nos marchés cœur de cible en Europe. Il s’agit de pays dans lesquels nous sommes bien positionnés ; en Italie nous bénéficions déjà d’une présence historique avec le réseau BNL. Nous comptons capitaliser sur nos ETF qui ont le plus de succès pour accélérer notre développement en Suisse et en Italie. »
22/06/2017

EdRAM commercialise son fonds "big data" sur le marché allemand

Edmond de Rothschild Asset Management a autorisé la distribution de son fonds Edmond de Rothschild Fund Big Data sur le marché allemand, selon un communiqué publié le 19 juin. Ce fonds lancé en 2015 investit en priorité dans les sociétés internationales, qui, indépendamment de leur capitalisation, vont profiter de la révolution des données. Les actifs de ce fonds s'élèvent actuellement à plus de 153 millions d’euros. Depuis son lancement en août 2015 jusqu’au 28 avril 2017, le fonds affiche une performance cumulée de 34%, soit une surperformance cumulée de 13 points de pourcentage contre l’indice MSCI World (NR) sur la même période, assure un communiqué.
22/06/2017

Karakoram dévoile un fonds axé sur les petites et moyennes capitalisations

La société de gestion indépendante Karakoram a annoncé, hier, le lancement d’un nouveau fonds actions, le FCP Karakoram Entrepreneurs. Ce nouveau véhicule est dédié à l’investissement dans les PME (petites et moyennes entreprises) et ETI (entreprises de taille intermédiaire) cotées en France. Le gestionnaire note que 274 PME et ETI sont actuellement cotées sur Alternext et « constituent ainsi un vivier d’opportunités attractif et parfois sous-exploité », estime-t-il.L’objectif de gestion du fonds vise une performance annualisée nette de frais supérieure à celle de l’indice CAC Small Net Return (dividendes réinvestis) sur un horizon d’investissement recommandé de 5 ans. L’équipe de gestion constitue un portefeuille de 20 à 25 lignes en moyenne, « avec des potentiels visés sur chaque investissement d’au moins 30% », précise Karakoram dans un communiqué.
22/06/2017

Omnes Capital lève 245 millions d’euros pour son fonds Capenergie 3

La société d’investissement Omnes Capital a annoncé, ce 21 juin, le « closing » final de son fonds Capenergie 3 pour un montant de 245 millions d’euros. La levée de ce fonds de troisième génération, dédié à des projets d’infrastructure de production d’énergies renouvelables européens, s’achève au-dessus de sa taille cible de 200 millions d’euros. Ce véhicule d’investissement a reçu le soutien de ses investisseurs historiques mais également de nouveaux investisseurs institutionnels français et étrangers. Parmi ces derniers, figurent notamment la Banque Européenne d’Investissement, La Banque Postale, CRPN, le Fonds de Réserve des Retraites, Ircantec, PRO BTP, Swen Capital Partners et, enfin, plusieurs entités du groupe Crédit Agricole. Capenergie 3 fait suite aux fonds Capenergie 1 et Capenergie 2 qui ont respectivement levé 109 millions d’euros en 2006 et 145 millions d’euros en 2010. Le fonds cible en priorité des projets d’infrastructure de production d’énergies renouvelables européens, développés par des PME du secteur (éolien, solaire, hydroélectricité et réseaux de chaleur).Capenergie 3 a déjà réalisé quatre investissements dans des projets éoliens et solaires en France et en Italie qui devraient générer plus de 200 Mégawatt. « D’autres opérations sont en cours à des stades avancés en France, au Portugal et en Allemagne », indique Omnes Capital dans un communiqué.
22/06/2017

Sofidy acquiert un portefeuille de murs de restaurants Courtepaille

La société de gestion de fonds immobiliers Sofidy a acquis pour le compte de la SCPI Immorente les murs de 10 restaurants dans le cadre d’une opération de «sale & lease back» avec le groupe de restauration Courtepaille. Le portefeuille totalise 4.300 m² de surface commerciale utile et est entièrement loué.
21/06/2017

Tages Capital lève 250 millions d’euros pour un fonds photovoltaïque

Tages Capital SGR vient de boucler la levée du fonds Tages Helios avec 253 millions d’euros. Il s’agit d’un fonds d’investissement immobilier réservé et entièrement destiné aux investissements dans le photovoltaïque. 75 % de la collecte provient de compagnies d’assurance, 10 % de fonds de pension et caisses de prévoyance, 7 % de fondations bancaires, 3 % d’établissements bancaires, 3 % d’investisseurs privés qualifiés et 2 % du management. Parmi les souscripteurs figurent notamment Aviva et Equiter, société détenue par Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT et Intesa Sanpaolo.Le fonds a déjà investi environ 60 % de la collecte.
21/06/2017

ImocomPartners lève 100 millions d’euros pour un fonds dédié au retail park

La société de gestion ImocomPartners a annoncé, ce 20 juin, avoir levé 100 millions d’euros auprès d’investisseurs institutionnels pour son OPCI ImocomInvest 3. Ce nouveau véhicule est exclusivement dédié aux investissements dans les parcs d’activités commerciales (ou « retail park » en anglais), spécialité de la société de gestion depuis sa création en 2011. Il fait suite aux deux premiers fonds ImocomInvest 1 et ImocomInvest 2 qui ont réalisé 255 millions d’euros d’investissement. Pour ce troisième fonds, ImocomPartners se concentrera sur des parcs d’activités commerciales de dernière génération respectant les normes environnementales les plus récentes et situés dans des zones établies de périphérie à côté d’une zone pavillonnaire, indique la société.
21/06/2017

Iris Capital boucle un tour de table de 250 millions d’euros

Cinq ans après avoir levé son premier fonds stratégique avec Orange et Publicis, la société d’investissement Iris Capital, spécialisé dans l’économie numérique, vient de nouveau de lever 250 millions d’euros, rapporte le quotidien Les Echos. Ce premier « closing », dont l’objectif est de monter à 300 millions d’euros d’ici un an, s’appuie toujours sur Orange et Publicis mais également sur de nouveaux partenaires, à savoir Valeo et BRED Banque Populaire. La capacité financière du nouveau fonds permet à Iris Capital d’envisager des tickets à partir d’un million d’euros et pouvant aller jusqu’à 10 voire 20 millions d’euros en fonction de l’état d’avancement du projet. Leurs cibles sont paneuropéennes même si des ressources sont également dédiées aux jeunes pousses américaines et israéliennes.
21/06/2017

Les fonds actions français affichent de nouveaux records de performance

La performance annuelle des OPC non monétaires français progresse pour le cinquième mois consécutif et atteint 8, 7 % en avril 2017, indiquent les dernières statistiques de la Banque de France. Cela correspond à une hausse de 0,6 point par rapport au mois précédent. Cette progression concerne toutes les catégories de fonds à l’exception des fonds obligataires, qui affichent une performance de 1,6%, comme le mois dernier. En particulier, les fonds indiciels actions enregistrent la performance annuelle la plus élevée depuis décembre dernier (de l’ordre de +20% en moyenne au cours des trois derniers mois). La performance annuelle des fonds monétaires poursuit sa baisse (-0,04 % sur avril).
20/06/2017

Charlemagne Capital étoffe sa gamme de fonds marchés émergents

La boutique de gestion londonienne Charlemagne Capital, filiale du groupe canadien Fiera Capital, a dévoilé le lancement du fonds Magna Emerging Markets, nouveau compartiment actions de sa sicav Ucits de droit irlandais Magna Umbrella Fund. Officiellement lancé le 3 mai 2017, ce véhicule investi dans des entreprises dites de qualité, disposant d’une direction solide et de perspectives de croissance durable, tout en ayant des valorisations attractives, explique la société de gestion dans le document de présentation du fonds. La sélection des valeurs repose sur des analyses à la fois quantitatives et qualitatives. Son portefeuille est constitué de 45 à 55 valeurs. A fin 2017, le fonds affiche 18,7 millions d’euros d’actifs sous gestion. Son indice de référence est le MSCI Emerging Markets. Ce nouveau fonds est géré par Mark Bickford-Smith, qui a rejoint Charlemagne Capital en janvier 2012 pour diriger la gestion de portefeuilles de l’ensemble des stratégies dédiées aux actions des marchés émergents. Il assure également la gestion de la stratégie Emerging Markets Core Growth, lancée en 2003.Au 31 mai, le fonds est enregistré dans plusieurs pays européens dont l’Autriche, la Suisse, l’Allemagne, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas ou encore la Suède.

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