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avril 2017

11/04/2017

Bon démarrage pour une stratégie "green bonds" de Lombard Odier

Le discours de Lombard Odier est de plus en plus volontariste sur la finance durable ces derniers mois. Il s’est encore accentué avec le lancement début mars d’un fonds entièrement dédié aux obligations vertes et climatiques (LO Funds–Global Climate Bond Fund), un marché en forte progression. Une stratégie qui semble déjà faire ses preuves puisque qu’il s’agit d’un des fonds qui a connu le meilleur démarrage chez Lombard Odier : 240 millions levés en un mois, dépassant les prévisions, rapporte L’Agefi suisse. Lombard Odier Investment Managers (LOIM), la structure de gestion d’actifs du groupe, se félicite de cet engouement des investisseurs, qui valide la stratégie du groupe de s’orienter toujours plus vers les investissements durables."Le fonds climate bonds n’est pas notre premier coup d’essai. Nous proposions déjà à nos clients d’investir de manière durable sous forme de mandats. Nous avions aussi lancé en 2014 un fonds de fonds sur l’impact investing qui avait connu une belle réussite. Plus récemment, nous avons rassemblé toute notre expertise durable & impact au sein d’une nouvelle équipe appelée Impact Office, en septembre 2016, qui compte cinq personnes, en charge de la recherche et du développement de notre offre. Nous avons décidé de lancer un fonds climate et green bonds car cela nous semble particulièrement adapté à la demande du marché, avec dans le même temps un fort potentiel d’impact», commente Bertrand Gacon, responsable de l’impact investing et des investissements durables chez Lombard Odier, dans les colonnes du quotidien suisse.
11/04/2017

Juno IM ferme un fonds petites et moyennes capitalisations aux nouveaux investisseurs

A compter du 1er juin, le Juno Selection Fund du néerlandais Juno Investment Partners n’acceptera plus ni nouveaux souscripteurs ni nouveaux mandats, la stratégie ayant presque atteint sa capacité maximale, rapporte le site spécialisé Fondsnieuws.L’encours de ce fonds d’actions de petites et moyennes capitalisations familiales et européennes géré par Frans Jurgens et Lennart Smits se situe à environ 205 millions d’euros, les mandats directs atteignant presque le même montant. Le portefeuille est concentré sur une quinzaine de lignes. Au premier trimestre, le Juno Selection Fund a affiché une performance de 13,4 %.
11/04/2017

Nikko AM lance un fonds Ucits multiclasse d'actifs dédié aux émergents

La société de gestion asiatique Nikko Asset Management vient de lancer un fonds Ucits multiclasse d’actifs dédié aux marchés émergents qui sera piloté par le gérant de portefeuilles senior Rob Samson. Le fonds vise un rendement Libor + 5 à 6% sur un horizon de trois à cinq ans. Le gérant met en oeuvre une approche d’investissement active sur un portefeuille mondial basé sur de l’analyse fondamentale afin d’identifier les inefficiences de marchés.Les actifs sous gestion de Nikko AM s'élevaient à près de 171 milliards de dollars à fin décembre 2016.
11/04/2017

BlueOrchard mandate SGSS pour son fonds sur les femmes micro-entrepreneurs

Société Générale Securities Services (SGSS) au Luxembourg a annoncé avoir été mandaté par BlueOrchard Finance Ltd, une société d’investissement spécialisée dans la microfinance et la croissance durable, pour fournir une prestation de services pour son fonds récemment lancé, Japan ASEAN Women Empowerment Fund (JAWEF), un fonds d’investissement de droit luxembourgeois.Le fonds prévoit d’investir à hauteur de 120 millions de dollars dans un portefeuille diversifié composé d’institutions financières qui financent essentiellement des femmes micro-entrepreneurs afin de contribuer à leur autonomie dans des pays d’Asie du Sud et du Sud-Est.BlueOrchard a été fondé en 2001 par les Nations-Unies en tant que premier gestionnaire de microfinance à l’international. A ce jour, la société a investi plus de 3,5 milliards de dollars dans des institutions au travers 60 marchés émergents, fournissant un accès au financement et services associés à plus de 30 millions d’individus défavorisés.
11/04/2017

OFI AM explique la gestion ISR de ses deux mandats amLeague

Dans le cadre du partenariat AmLeague/NewsManagers, Stéphane Youmbi, gérant de fonds en gestion diversifiée chez OFI AM détaille pour NewsManagers TV les caractéristiques des deux mandats dont il est en charge sur la plateforme amLeague. Si OFI AM s’est lancé tardivement dans la compétition, il a choisi des mandats relatifs à une expertise très ancienne, celle de la gestion actions sous les principes de l’investissement responsable.Pour voir la video, cliquez ou copiez le lien suivant : http://www.newsmanagers.com/NewsManagersTV/lesgerantssexpliquent.aspx?id=1493
11/04/2017

Inter Invest lance sa Holding ISF 2017

Inter Invest a annoncé ce 10 avril le lancement du deuxième millésime de la Holding Inter Invest ISF permettant aux investisseurs de bénéficier d’une réduction ISF de 50% des montants investis. Cette holding gérée par la société de gestion Inter Invest Capital est dédiée à l’investissement en métropole dans des PME de croissance à fort potentiel. La Holding Inter Invest ISF 2017 propose à chaque investisseur d’adapter sa souscription à son profil de risque."Cette structure d’investissement contribuera, comme en 2016, au financement d’entreprises métropolitaines au modèle économique éprouvé, déterminées à devenir des acteurs de référence sur leur marché et répondant aux caractéristiques suivantes : rentabilité positive ou proche de l’équilibre, valeur d’entreprise comprise entre 1M et 20 millions d’euros, tout secteur d’activité (sauf technologies de rupture), investissement de 0,5 million à 5 millions d’euros», explique un communiqué.Les actifs sous gestion du groupe Inter Invest s'élèvent à 1,46 milliard d’euros à fin décembre 2016.
11/04/2017

Neil Woodford a potentiellement perdu 35 millions de livres sur Allied Minds

Le gérant star britannique Neil Woodford, est confronté à une perte latente dans ses fonds de 35 millions de livres sterling sur son investissement dans Allied Minds, une société qui commercialise des brevets développés par les universités, écrit le Financial Times FM. Mercredi de la semaine dernière, le titre Allied Minds s’est en effet effondré de 29% en séance après que l’entreprise ait indiqué qu’elle passait 146,6 millions de livres de dépréciations car sept de ses filiales sont «peu susceptibles de produire les rendements financiers prévus». Rapportant des données de Morningstar, le FTFM indique que Neil Woodford détenait 47,8 millions d’actions dans la société à travers ses fonds Woodford Equity Income et Woodford Patient Capital. Le gérant a en outre assuré au journal ne pas vouloir réduire son investissement.Selon le FTFM, un autre gérant possède également une très grande position sur Allied Minds: il s’agit de Mark Barnett, chez Invesco Perpetual, qui détiendrait 60 millions d’actions pour le compte de ses clients. Il a hérité de ces positions dans ses fonds en 2014 lorsqu’il a pris la suite de... Neil Woodford, parti créer sa propre société. Ces positions étaient alors plus importantes, le gérant ayant commencé à les réduire en mai 2015, assure-t-il toutefois au journal.
10/04/2017

JP Morgan AM ferme un fonds thématique

JP Morgan Asset Management a décidé de liquider l’un de ses fonds thématiques en raison de la forte baisse de ses encours, les demandes de rachats à venir rendant la gestion de la stratégie impossible, rapporte le site spécialisé Citywire. Le JPM Global Developing Trends devrait être fermé le 17 mai 2017, a précisé un porte-parole de JP Morgan. Les actifs sous gestion du fonds s'élèvent actuellement (au 6 avril) à 150,8 millions de dollars.Lancé en juin 2012, le fonds, piloté précédemment par Peter Kirkman et Tomothy Woodhouse, était géré depuis mars 2016 par Alex Stanic. Sur les trois ans à fin mars 2017, le fonds affiche une perte de 5,64% en dollars, à comparer à une progression de 18,47% sur la même période pour l’indice de référence retenu par Citywire, le FTSE TR USD.
10/04/2017

HarbourVest boucle deux fonds de mezzanine et d’actifs réels

La société de capital-investissement HarbourVest Partners a annoncé, le 6 avril, le bouclage définitif de son premier fonds de co-investissement en mezzanine à hauteur de 375 millions de dollars et son troisième fonds dédiés aux actifs réels à 366 millions de dollars. Baptisé Mezzanine Income Fund I, le premier véhicule a dépassé son objectif initial de 250 millions de dollars, précise la société dans un communiqué. Ce fonds cible en priorité des petites et moyennes entreprises américaines. Le deuxième fonds, baptisé Real Assets Funds III, a lui aussi dépassé son objectif initial, fixé à 300 millions de dollars. Ce véhicule investira de manière opportuniste dans les secteurs de l’énergie, des infrastructures et des ressources naturelles.Ces deux fonds ont reçu des engagements en provenance de fonds de pension, de compagnies d’assurance, de fonds de dotations et de family offices basés aux Etats-Unis, au Canada, en Amérique latine, en Asie et en Europe.
07/04/2017

Lyxor s’allie à Harmonic Capital Partners pour lancer une stratégie global macro

Lyxor Asset Management a noué un partenariat avec la société de gestion britannique Harmonic Capital Partners afin de lancer le fonds Lyxor/Harmonic Macro, la première stratégie « global macro » avec une liquidité quotidienne disponible sur la plateforme alternative Ucits de Lyxor. Dans un communiqué commun, les deux partenaires indiquent que ce nouveau véhicule va permettre aux investisseurs de bénéficier des opportunités d’investissement générées par les divergences de politiques monétaires et d’activité économique aux Etats-Unis et en Europe. Reposant sur une analyse fondamentale des marchés internationaux, le fonds se concentrera sur le « spread » de valeur relative des différents marchés.Le fonds investira dans de multiples stratégies d’investissement indépendantes à travers 36 marchés dans le monde et à travers une large palette de classe d’actifs (obligations, taux d’intérêt, devises émergentes, indices actions…). Toutes les stratégies d’investissement dans le fonds seront mises en œuvre dans le cadre d’une approche systématique, «avec l’objectif d’apporter de la cohérence et de la discipline aux investisseurs».Disponible sur la plateforme Ucits de Lyxor, le fonds est actuellement enregistré pour commercialisation dans sept pays. Mais il ne serait pas encore disponible sur le marché français. Il s’agit du 12ème fonds disponible sur cette plateforme qui totalise 2,6 milliards de dollars d’encours.
07/04/2017

EI Sturdza lance un nouveau fonds actions japonaises

EI Strurdza Investments Funds étoffe sa gamme de fonds actions. La société de gestion suisse a en effet annoncé, ce 6 avril, le lancement du compartiment EI Sturdza Strategic Japan Opportunities Fund dont la gestion est confiée à Mitsuhiro Yuasa et Hideto Fujino, co-fondateurs de Rheos Capital Works, société de conseil en investissement basée à Tokyo. Ce nouveau fonds Ucits, domicilié à Dublin, investira dans des entreprises japonaises en croissance «hautement performantes qui affichent une croissance régulière des revenus et des bénéfices et un bilan de gestion solide, quel que soit le volume, l’historique, la marque ou la capitalisation boursière». Son objectif est de « générer de l’alpha en surperformant l’indice Topix TR (JPY) sur le long terme », indique la société de gestion dans un communiqué.Afin d’identifier des sociétés en croissance potentielles, les gérants du fonds ont recours à une approche « bottom-up », combinée à une analyse macro-économique. Le fonds aura une approche flexible et dynamique « afin de s’assurer que le portefeuille d’investissement est bien positionné pour tirer profit des opportunités actuelles et à venir du marché », précise EI Sturdza.
06/04/2017

Harvest GI met en place son premier fonds Ucits

Le gestionnaire d’actifs asiatique Harvest Global Investments a annoncé, ce 5 avril, le lancement de son premier fonds Ucits, baptisé Harvest China Evolution Equity Fund. Ce nouveau véhicule investira principalement dans des actions ou des titres assimilés aux actions et offrira aux investisseurs un accès à l’ensemble des canaux d’investissement chinois, à savoir les titres cotés à Hong Kong, les entreprises cotées en Chine ainsi qu’aux actions « A » via le mécanisme de « stock connect ».Le fonds sera géré par Yannan Chenye, gérante de portefeuille et responsable de la recherche sur la Chine chez Harvest. L’intéressée a rejoint Harvest en 2015 en provenance d’Amundi Asset Management où elle était gérante en charge de «la Grande Chine».Le fonds est actuellement enregistré et disponible pour les investisseurs institutionnels et « wholesale » au Royaume-Uni, au Luxembourg, en Finlande et Suisse. « Le fonds sera ultérieurement enregistré pour commercialisation dans d’autres juridictions, indique Harvest dans un communiqué.
06/04/2017

Amundi Sgr lance deux fonds éligibles au plan d’épargne individuel italien

Amundi Sgr lance deux fonds qui sont éligibles au plan d’épargne individuel italien (le piano individuale di risparmio ou PIR), qui permettent aux investisseurs de participer à la relance de l’économie italienne en bénéficiant d’avantage fiscaux, rapporte Bluerating. Amundi Valore Italia PIR, disponible depuis le 29 mars, est un fonds diversifié avec un budget de risque prédéfini dont le portefeuille de titres obligataires et actions se focalise sur les émissions d’entreprises italiennes de tailles petite et moyenne. Amundi Dividendo Italia est un fonds actions qui existait déjà et qui est centré sur l’Italie. A partir du 18 avril, il sera éligible au PIR.
06/04/2017

Fidelity International et NCB Capital lancent un produit immobilier conforme à la charia

Fidelity International et NCB Capital, le plus gros gestionnaire d’actifs en Arabie saoudite, ont décidé fin mars du lancement d’un véhicule immobilier conforme à la charia avec un volume d’investissement de 300 millions de dollars. Le fonds investira principalement en Europe, sur les marchés «core» et «core+" en Allemagne, en France, dans les pays du Benelux et au Royaume-Uni. Le véhicule, doté de 150 millions de dollars, pourra doubler de taille avec des concours extérieurs. Il investira des tickets compris entre 20 et 60 millions de dollars.La clientèle du Moyen-Orient reste très intéressée par l’immobilier britannique et de la zone euro. Entre 2014 et 2016, les investissements issus du Moyen-Orient sur ces marchés a dépassé la barre des 5 milliards d’euros, selon des données récentes de Fidelity International.
06/04/2017

Fidelity Patrimoine va doubler sa poche de gestion alternative

Le fonds diversifié Fidelity Patrimoine a opéré une réallocation géographique de sa part actions fin mars. Cette poche représente 34,5% du fonds, soit un niveau proche de son maximum autorisé à 40%. «Nous sommes toutefois allés plus loin, vers les 39%-40% fin 2015, début 2016" rappelle David Ganozzi, son gérant. Positif sur l’Europe - «l’endroit où il faut être en ce moment», a estimé James Bateman, directeur de l'équipe de gestion diversifiée deFidelity International lors d’une conférence de presse) - et sur les pays émergents, le gérant a fait passer son exposition sur ces deux dernières zones respectivement de 16,4% au 28 février 2017 à 20,5% au 24 mars dernier et de 2,6% à 3,5%. Par contre, l’exposition aux actions des Etats-Unis a reculé sensiblement en passant de 12% à 7,4% et la part actions Asie hors japon de 1,1% à 0,9%. Les actions japonaises représentent quant à elles 2,7% contre 1,1% le 28 février. Le fonds va aussi faire évoluer sa poche alternative mise en place en 2016 de performance absolue. Actuellement à un niveau de 5% du portefeuille, elle devrait peser 10% d’ici fin juin, sachant que la limite maximale a récemment été modifiée à 20%. «Ce type de stratégie permet une diversification du fonds et une dé-corrélation aux classes d’actifs traditionnelles», commente David Ganozzi. Cette poche de performance absolue se divise en deux parties. Une partie de gestion alternative sur les actions, gérée par trois sociétés de gestion externes : Henderson, Longchamp Asset Management et le fonds Hélium de la société française Syquant Capital. Elle est complétée par une partie d’actifs illiquides (loans, infrastructures et immobilier) qui est gérée via une vingtaine de fonds sous-jacents. La montée en puissance de la stratégie de performance absolue sera probablement faite au détriment de la part obligataire européenne.Le fonds, créé en avril 2011 spécifiquement pour les conseillers en gestion de patrimoine en France, pèse autour de 400 millions d’euros d’encours. «En 2015, le fonds a beaucoup collecté et un peu moins en 2016", note David Ganozzi. Au 28 février, il progressait de 0,7% depuis le début de l’année contre 1,7% pour la moyenne de sa catégorie chez Morningstar. En 2016, sa performance était de 4,5% contre 2,9% pour sa catégorie.
06/04/2017

Berenberg propose un fonds immobilier dédié aux institutionnels

La banque privée allemande Berenberg vient de lancer avec Universal-Investment un fonds immobilier réservé aux investisseurs institutionnels. Ce deuxième fonds à l’intention des institutionnels, vise en encours de 350 millions d’euros et un rendement de 4% par an. Il sera intégré sur la plateforme immobilière du groupe Universal-Investment.
05/04/2017

Le Income Fund de Pimco devient le plus gros fonds obligataire au monde

Le fonds Income de Pimco a dépassé le Metropolitan West Total Return Bond Fund de TWC pour devenir en mars le plus gros fonds obligataire activement géré dans le monde avec 79,1 milliards de dollars, rapporte le Wall Street Journal. Pour la première fois, Pimco emporte le titre sans l’aide de son co-fondateur Bill Gross. Pendant des années, c’est le fonds Total Return de ce dernier qui était le plus gros fonds obligataire dans le monde. Mais il a perdu des dizaines de milliards d’actifs après le départ du gérant star. L’ascension du Pimco Income s’ajoute aux victoires récentes emportées par Pimco. Au troisième et quatrième trimestres 2016, la société de gestion a renoué avec la collecte. En décembre, Pimco a trouvé un accord avec la SEC concernant un ETF autrefois géré par Bill Gross. Puis, la semaine dernière, la société a passé un accord avec le gérant star, se débarrassant d’un conflit gênant.
05/04/2017

AlpInvest Partners a levé 6,5 milliards de dollars pour des investissements secondaires

La société de capital-investissement AlpInvest Partners, la plateforme de Carlyle Group dédiée aux fonds primaires, aux co-investissements et aux solutions secondaires, a annoncé avoir levé 6,5 milliards de dollars pour AlpInvest Secondaries Program VI. La société dépasse ainsi son objectif initial de 6 milliards de dollars. AlpInvest Secondaries Program VI est un programme d’investissements secondaires dont la vocation est d’acquérir des positions dans des fonds existants de capital-investissement ou dédiés au secteur de l’énergie sur le marché secondaire. Environ 90 nouveaux investisseurs ont apporté du capital à ce nouveau programme, incluant des fonds souverains, des fonds de pension publics, des fonds de pension d’entreprises, des institutions financières, des sociétés de gestion, des fondations et des family offices.
05/04/2017

Cobas AM dispose d'un nouveau fonds

Le gestionnaire d’actifs espagnol Cobas Asset Management (Cobas AM), fondé par Francisco Garcia Paramés, a annoncé, hier, avoir reçu le 31 mars l’autorisation définitive de la CNMV, le régulateur espagnol, pour le changement de gérant du fonds Cobas Seleccion FI. Conseillé par Francisco Garcia Paramés et géré depuis six mois par Inversis Gestion, ce véhicule est désormais totalement intégré dans la gamme de fonds commercialisés par Cobas AM.
04/04/2017

Generali Investments obtient le label ISR pour deux fonds

Generali Investments, la filiale de gestion d’actifs de l’assureur italien Generali, vient d’obtenir le label « investissement socialement responsable» (ISR) gouvernemental auprès de l’Afnor pour ses fonds « vieillissement de la population » et « actions européennes », rapporte Les Echos.

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