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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

septembre 2019

03/09/2019

C-Quadrat va lancer trois nouvelles stratégies

La société de gestion C-Quadrat a annoncé ce 3 septembre le lancement de deux nouveaux fonds de microcapitalisations (un européen et un global). Leur gestion sera assurée par Sébastien Lagarde, dont l’arrivée avait été révélée par NewsManagers le 21 août dernier. Dans un communiqué annonçant officiellement la nomination de l’ancien gérant de Mandarine Gestion, C-Quadrat indique que l’intéressé reprendra également la gestion d’un fonds d’actions américaines transformé en un fonds actions mondiales ISR. Pour rappel, Sébastien Lagarde a rejoint l’équipe d’investissement pilotée par William Sharp, où ilprendra donc en charge le lancement de troisnouvelles stratégies d’investissement. « Nous sommes très heureux d’annoncer le développement de notre gamme de fonds sur des segments aussi pointus que l’environnement des microcaps et aussi fondamentaux que l’investissement socialement responsable. Depuis sa création, le groupe C-Quadrat a eu à cœur d’intégrer les critères de durabilité dans ses processus d’investissement et a été récompensé cette année par le prix du « Groupe ESG de l’année » par International Investor. », a indiqué dans un communiquéCarlo Michienzi, directeur général de C-Quadrat AM France. Créé à Vienne en 1991, le groupe C-Quadrat Asset Management gère 9 milliards d’euros pour le compte d’une clientèle privée et institutionnelle et se compose de plusieurs sociétés de gestion d’actifs indépendantes spécialisées dans les stratégies quantitatives et discrétionnaires absolute return et total return. Depuis septembre 2018, C-Quadrat AM France commercialise ses propres fonds d’actions et distribue également les autres fonds de la gamme C-Quadrat, notamment ses fonds obligataires, multi-assets et alternatifs.
03/09/2019

Andbank transfère 650M€ de fonds au Luxembourg

La banque privée andoranne Andbank est en train de réorganiser sa gestion d’actifs et de faire du Luxembourg sa plateforme de distribution de fonds principale, selon le journal espagnol El Confidencial. Ce dernier indique que depuis mars, Andbank a enregistré cinq fonds profilés, sa gamme de fonds conseillés par Carmignac, JP Morgan AM et Morgan Stanley, ses fonds actions espagnoles, Europe et eurozone, deux stratégies obligataires court terme et internationales en euros et en dollars, ainsi que deux fonds flexibles mixtes. Tous ces produits sont regroupées dans une structure baptisée Sigma InvestmentHouse. Une fois l’ensemble des transferts complétés, les fonds d’Andbank domiciliés au Luxembourg auront un patrimoine cumulé de 650 millions d’euros.
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03/09/2019

Les fonds espagnols décollectent de 243M€ en août

Après deux mois de collecte positive, les fonds espagnols ont renoué avec la décollecte en août, accusant des sorties nettes de 243 millions d’euros, selon les données provisoires d’Inverco, l’association espagnole de la gestion d’actifs. La décollecte nette enregistrée depuis le début de l’année dans les fonds espagnols s'élevait à 409 millions d’euros à fin août 2019. Les fonds de performance absolue continuent de souffrir,des rachats de 411 millions d’euros ayant été observés en août. Le segment a accumulé 2,77 milliards d’euros de décollecte depuis janvier. Les fonds en actions internationales ont décollecté 337 millions d’euros le mois dernier tandis que les produits investis en actions espagnoles et les fonds garantis ont respectivement subi des rachats de 86 et 248 millions d’euros. Selon les données d’Inverco, trois catégories de fonds ont tiré leur épingle du jeu en août, l’obligataire avec une collecte nette de 513 millions d’euros, l’obligataire mixte qui a engrangé 481 millions d’euros d’entrées et le monétaire dont la collecte s’est élevée à 19 millions d’euros. Les actifs sous gestion des fonds espagnols ont baissé de 2,97 milliards d’euros pour atteindre 267milliards d’euros fin août.
02/09/2019

UBS développe sa gestion de fortune en Chine

Le groupe suisse UBS travaille à un nouveau projet sur le marché chinois en partenariat avec le chinois Qianhai Financial Holdings, basé à Shenzhen, selon le journal suisse Sonntagszeitung. Avec son nouveau partenaire, UBS souhaite développer une offre de gestion de fortune digitale. Un projet qui n’aurait pas pour l’instant beaucoup progressé en raison de retards dans l’obtention d’une licence, relève le journal. UBS n’a pas fait de commentaires sur ce projet mais le groupe suisse est présent en Asie depuis de nombreuses années, en raison notamment du potentiel que représente le marché des millionnaires chinois, au nombre de 3,5 millions à fin 2018.
02/09/2019

Sumus Capital lance un nouveau produit

La société de gestion Sumus Capital,domiciliée à Genève avec aussi des bureaux à Lugano, a annoncé le lancement d’un nouveau compartiment,Hybrid Bonds Fund. Il s’agit d’un fonds dédié aux obligations hybrides non financières. La société se ditconvaincue de l’intérêt d’un tel produit qui offre des rendements plus élevés tout en gardant des émetteurs de bonne qualité. Un tel fonds devrait bien résister même en cas de fort ralentissement économique. Il s’inscrit dans les compétences de la société, spécialisée sur la construction de portefeuilles et la gestion obligataire. Parallèlement, Sumus Capital a annoncé la migration de Sumus Fund, la Sicav luxembourgeoise dont elle est le promoteur, auprès de Caceis Luxembourg.

août 2019

30/08/2019

AXA IM Suisse étoffe son fonds immobilier

AXA Investment Managers Suisse SA vient d’acquérir quatre nouveaux immeubles de premier ordre pour le fonds immobilier AXA Immovation Residential, pour un montantd’environ 112 millions de francs suisses. Avec cette opération, le portefeuille du fonds d’investissement immobilier est désormais valorisé à 560 millions de francs. Ces transactions immobilières permettent de compléterle portefeuille de placements du fonds pour l’étendre à 39 immeubles et à une valeur vénale de 560 millions de francs. Les grands pôles économiques suisses constituent le coeur de cible géographique du fonds. En termes de valeur vénale, la majeure partie de la valeur du fonds se situe toujours dans le canton de Zurich (48,7%) et en Suisse romande (20,9%). Le taux de financement externe du fonds devrait augmenter pour passer de 13% actuellement à environ 21%.
30/08/2019

Swiss Life rouvre ses placements immobiliers à de nouveaux investisseurs

Swiss Life rouvre son portefeuille de placements dans ses secteurs «Immobilier Suisse» et «Immobilier commercial Suisse», selon un communiqué publié ce 30 août. Il s’agit de la «première réouverture» du portefeuille depuis 2014. Les acteurs institutionnels intéressés comme les caisses de pension pourront effectuer de nouveaux placements dans ces deux groupes pour un volume d’investissements de 650 millions de francs. Depuis leur lancement, les deux groupes «Immobilier Suisse» et «Immobilier commercial Suisse» ont dégagé des rendements respectifs de 5,68% et 5,04% par an.
30/08/2019

Les fonds luxembourgeois approchent les 4.500Md€ d'encours

Les encours gérés par les fonds installés au Luxembourg s’approchent des 4.500 milliards d’euros, selon les données de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) relayées par Paperjam. Le total s'élève précisément à 4.484,774 milliards d’euros à fin juillet. Ce nouveau record est principalement porté par un effet de marché, selon les données de l’Alfi. Sur les seuls six premiers mois de l’année, ils représentaient plus de 80% de la hausse de 93,4 milliards d’euros d’encours. Le détail du mois de juillet n’est pas encore connu. Les principaux contributeurs demeurent les investisseurs américains (920 milliards d’euros), les britanniques (823,6 milliards) et les allemands (634 milliards).
30/08/2019

Natixis IM renforce sa distribution en Asie du Sud-Est

La multiboutique Natixis IM espère bien profiter des perspectives de croissance en Asie du Sud-Est, notamment en Malaisie et en Thaïlande. Elle vient pour cela de recruter deux seniors pour la distribution et le marketing au sein de son bureau de Singapour. Diane Poon va ainsi occuper le poste nouvellement créé de directrice du wholesale pour l’Asie du Sud-Est hors-Singapour. Elle arrive de Pimco Singapore, où elle était dernièrement vice-présidente. L’autre recrue est Bonnie Wan, qui va occuper le poste de vice-présidente, chargée du marketing pour la distribution. Elle travaillera avec les équipes marketing global de la société afin de développer des campagnes sur le segment wholesale en Asie du Sud-Est. Elle était jusqu’ici associate director, chargée du marketing institutionnel pour l’Asie-Pacifique chez UBS Asset Management. Elle a également déjà travaillé chez BNP Paribas AM comme responsable marketing pour Singapour et Hong Kong.
30/08/2019

Finreon lance un fonds à rendement stable

Le suisse Finreon vient de lancer le fonds Finreon Premium Stable Income Fund avec plus de 120 millions de francs suisses d’encours. Il est distribué auprès d’une clientèle individuelle fortunée, des family offices et des fondations. Enveloppée dans un véhicule UCITS, la stratégie vise un rendement stable et une faible variation du capital investi. Elle sélectionne les actions à haut-dividende les plus intéressantes parmi un univers de 400 titres sur les marchés développés.
30/08/2019

Une boutique suisse récupère un fonds de Jabre Capital

La boutique suisse MFM Mirante Fund Management a recruté les trois gérants du fonds JABCAP (LUX) – European Credit Opportunities, selon Citywire Selector. Farid Gargour, Angus Rosborough et Robert Taylor géraient ce fonds, clôt fin 2018, depuis 15 ans. Le nouveau véhicule, dénommé «FM Funds (Lux) MFM European Credit Opportunities fund», sera géré de la même manière, c’est-à-dire avec une stratégie long-short sur le marché de la dette corporate européenne.
29/08/2019

Endeavour Vision va commercialiser un nouveau fonds

Endeavour Vision, capital-risqueur genevois spécialisé dans les technologies médicales, va lancer un nouveau fonds medtech dans les prochains mois, rapporte L’Agefi suisse. Après celui clôturé en mars 2016, dans lequel 250 millions d’euros avaient été levés, soit à ce moment le plus gros fonds européen dédié au medtech, ce deuxième fonds devrait atteindre un montant nettement supérieur. Il devrait ainsi compterparmi les plus grands au niveau mondial. Les investissements se monteront à 20 et 30 millions par entreprise, pour un total de 12 à 15 sociétés.
28/08/2019

JP Morgan AM réouvre un fonds émergent small caps

JP Morgan Asset Management a réouvert son fondsJPM Emerging Markets Small Cap, rapporte ce mercredi 28 août Citywire Selector. Le fonds, géré parAmit Mehta etAustin Forey, était fermé depuis avril 2017. Il totalisait à fin juillet 2019 1,2 milliard d’actifs sous gestion.
28/08/2019

Pimco prépare le lancement de trois fonds ESG

Pimco devrait lancer prochainement trois véhicules incluant des critères ESG, deux ETF et un fonds commun de placement. LePimco Climate Bond fund, lePimco Enhanced Short Maturity Active ESG ETFet lePimco RAFI ESG US ETF devraient être proposés au public dans environ deux mois et demi, selon les documents soumis à Securities & Exchange Commission dont Citywire a eu connaissance. Pimco a par décidé de fusionner le fonds Pimco EqS Long/Short, dont les actifs sous gestion s'élèvent à environ 350 millions de dollars dans le fonds Pimco RAE Worldwide Long/short PLUS dont les encours atteignent 1,6 milliard de dollars. La société a enfin réduit la commission de gestion du Pimco Long-Term Real Return fund (1,6 milliard d’encours) de 0,05% sur les différentes classes de parts du fonds à compter du 1er octobre.
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28/08/2019

Janus Henderson reconstitue son expertise sur les actions émergentes

Janus Henderson Investors reconstitue son équipe de gestion en actions émergentes. La société a annoncé ce 28 août la nomination de Daniel J.Graña en qualité de gérant de portefeuille au sein de l'équipe dédiée aux actions émergentes («Global Emerging Market Equities»). Par ailleurs, elle a nommé Matthew Culley en tant gérant de portefeuille adjoint et analyste, et Matthew Doody et Peter Li en tant qu’analystes couvrant les actions émergentes. Tous trois travaillaient précédemment chez Putnam Investments. Les deux premiers seront basés à Boston tandis que Peter Li intervient depuis Singapour. Basé à Boston, DanielJ.Graña est rattaché à George Maris, coresponsable des Actions.DanielJ.Graña a plus de 24 ans d’expérience dans la finance et il a géré des portefeuilles d’actions émergentes pendant 16 ans. Il travaillait précédemment chez Putnam Investments où il était responsable des actions émergentes depuis 2003. Il a également travaillé chez Merrill Lynch pendant quatre ans dans la banque d’investissement dédiée à l’Amérique latine. En avril, Glen Finegan, responsable de l'équipe des actions émergentes, a pris un congé prolongé (gardenleave) pour une période de six mois. Il devait poursuivre «d’autres opportunités». Quatre autres membres de son équipe -Stephen Dean, Nicholas Cowley, Michael Cahoon et Ian Taberrer - doivent également Janus Henderson très prochainement. De tels mouvement sont en général annonciateurs de la création d’une société de gestion ou d’une nouvelle équipe chez un gestionnaire existant.
28/08/2019

Vers une augmentation de capital pour Credit Suisse Real Estate Fund Green Property

Le fonds immobilier Credit Suisse Real Estate Fund Green Property pourrait voir son capital augmenter au quatrièmetrimestre 2019. La direction du fonds et Global Real Estate de Credit Suisse Asset Management analysent actuellement cette option, a indiqué ce 28 aoûtle groupe suisse. L’augmentation de capital devrait s’inscrire entre 170 millions et 210 millions de francs suisses. Le volume, le prix d'émission et le ratio de souscription seront publiés peu avant l’opération, prévue dans le courant du quatrièmetrimestre. Lancé en 2009, Credit Suisse Real Estate Fund Green Property est, selon la banque, le plus grand fonds immobilier suisse en matière d’investissements dans l’immobilier durable.
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28/08/2019

Berlin favorable à un assouplissement de Mifid II

Le gouvernement allemand plaide pour un assouplissement de la directive Mifid II, rapporte le quotidien financier aBörsen-Zeitung. Dans une prise de position publiée ce 27 août par le ministère des finances allemand, il est notamment question d’un encadrement moins strict des enregistrements téléphoniques ou encore d’un assouplissement de la règlementation sur l’information à la clientèle. Le gouvernement allemand évoque également la création d’une nouvelle catégorie d’investisseurs expérimentés, sans préciser toutefois les caractéristiques de ces investisseurs et les marges de manœuvre qui pourraient leur être accordés. L’autorité allemande des marchés (BaFin) s’est déjà prononcée en faveur d’un assouplissement alors que l’autorité européenne des marchés financiers (Esma) est beaucoup plus sceptique. La Commission européenne doit revoir le contenu de la directive au printemps 2020.
27/08/2019

Les fonds obligataires et actions profitent de meilleures perspectives macro en juin

En Europe, les fonds de long terme au format Ucits (hors monétaire) ont enregistré au mois de juin des entrées nettes de 19 milliards d’euros, à comparer à des sorties nettes de 2 milliards d’euros en mai, selon les dernières statistiques mensuelles communiquées par l’association européenne des gestionnaires d’actifs (Efama). Durant le mois sous revue, la perspective d’un assouplissementsur le front despolitiques monétaires dans le monde et d’une détente dans leconflit commercial entre Etats-Unis et Chine ontcontribué à une demande plus forte sur l’obligataire et à un rebond sur les actions. Les fonds obligataires ont ainsi enregistré une collecte nette accrue de 27 milliards d’euros en juin contre 23 milliards d’euros un mois plus tôt tandis que les fonds dédiés aux actions ontsubi des rachats nets de seulement 1 milliard d’euros après 22 milliards d’euros en mai. Les fonds multi-asset ont toutefois multiplié par trois leurs sorties nettes à 6 milliards d’euros contre 2 milliards d’euros. Autre illustration de l’amélioration de l’environnement macro-économique, les fonds monétaires ont affiché des sorties nettes de 12 milliards d’euros après avoir enregistré des entrées nettes de 3 milliards d’euros en mai. Les fonds Ucits dans leur ensemble ont attiré 7 milliards d’euros contre seulement 1 milliard en mai tandis les fonds AIF engrangeaient 17 milliards d’euros contre 12 milliards d’euros. Au total, la collecte des fonds Ucits et AIF ressort à 23 milliards d’euros contre 12 milliards d’euros. Les encours des fonds Ucits ert AIF se sont accrus d’un peu plus de 2% en juin à 16.599 milliards d’euros.

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