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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

août 2019

09/08/2019

HSBC dissout une gamme de FCP au Canada

Gestion globale d’actifs HSBC, la filiale d’HSBC au Canada a annoncé jeudi 8 août sa décision de dissoudre la série «Conseillers» des fonds communs de placement (FCP) de la HSBC. À compter du 8 août, la gamme de fonds ne sera plus offerte et sera dissoute le 25 octobre prochain.Toutes les autres séries des FCPde la HSBC continueront d'être offertes. «Toute part en circulation de la série conseillers deviendra automatiquement une part de la série «Investisseurs» du même FCP de la HSBC, ou une part de la série «Privilèges» si l’investisseur respecte les exigences minimales pour ce type de compte au25 octobre 2019ou autour de cette date», précise la filiale dans un communiqué. Les investisseurs peuvent racheter leurs parts de la série Conseillers ou transférer leurs parts dans une autre série du même FCP de la HSBC jusqu’au 23 octobre 2019. Un préavis de dissolution et de conversion des parts sera envoyé aux investisseurs détenant des parts de la série Conseillers.
09/08/2019

BetaShares lance un ETF sur les actions indiennes

Le fournisseur australien d’ETF BetaShares a lancé son nouvel ETF BetaShares India Quality ETF (IIND). Ce produit suit l’indice Solactive India Quality Select Index, qui regroupe les 30 principales sociétés domestiques en Inde en se basant sur un classement pondéré de plusieurs facteurs clés : rentabilité élevée, faible levier et forte stabilité des bénéfices.
Electronic stock numbers
09/08/2019

Semaine noire pour les fonds actions

Il s’agit de la pire semaine pour la collecte des fonds actions depuis décembre 2018 ! Au cours de la semaine se terminant au 7 août, les fonds actions ont vu sortir 24,9 milliards de dollars. Pire, les ETF, qui compensent d’habitude en partie les flux négatifs, ont cette fois largement participé à la dégringolade avec -14 milliards, contre «seulement» -10,9 milliards pour les fonds traditionnels, selon les derniers chiffres publiés par l’enquête de Bank of America Merrill Lynch Global Research. Les fonds actions américaines ont enregistré des flux négatifs à hauteur de 15,2 milliards de dollars, contre 3,9 milliards pour l’Europe et 6,2 milliards pour les émergents. En revanche, les actions japonaises ont collecté 1,8 milliard de dollars dans le monde. Du côté des obligations, la collecte globale est faible mais positive à 3,6 milliards de dollars. Il s’agit de la 31e semaine positive d’affilée. Par classe d’actifs, c’est une nouvelle fois l’investment grade qui a porté les flux positifs à 6,7 milliards de dollars, suivipar les fonds Muni (+1,7 milliard), les fonds souverains (+1,3 milliard) et les fonds MBS (+700 millions). À l’inverse, les fonds high yield ont décollecté pour 4 milliards de dollars, les fonds dette émergente pour 1,7 milliard et les fonds TIPS pour 100 millions. Autre fait marquant de la semaine : la collecte nette sur les métaux précieux et notamment en or s'établit à 2,3 milliards d’euros, soit la 4e plus grosse collecte de l’histoire.
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08/08/2019

UBS AM lance 3 ETF ESG

UBS Asset Management vient de lancer trois ETF ESG. La société de gestion du géant suisse a noué des accords avecSTOXX, MSCI etJ.P. Morgan pour la création de ces trois nouveaux fonds indiciels :UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 Ucits ETF, UBS (LU) MSCI China ESG Universal Ucits ETF etUBS ETF (LU) JP Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Ucits ETF. Avec ces nouveaux produits, les clients d’UBS AM pourront désormais investir sur les marchés actions européens et chinois ainsi que surle marché américain des obligations investment grade tout en satisfaisant des critères de sélection ESG. Les ETFs sont cotés en Allemagne depuis le 6 août et depuis le 8 août à Londres. Ils seront disponiblesà la bourse suisse à partir du 21 août prochain. «La demande pour des produits d’investissement durable s’accélère. Il nous apparaîttrès important d’aider nos investisseurs à atteindre leurs objectifs ESG tout en leur offrant des investissements diversifiés en terme de classe d’actifs ou de zones géographiques», a commenté dans un communiquéClemens Reuter, responsable ETF et investissement passif chez UBS AM, expliquant que le but du gérant de fortune suisse était de devenir le leader mondial de l’investissement responsable.
08/08/2019

Le hedge fund de Greg Coffey réalise des gains importants cette année

Greg Coffey, la star australienne des hedge funds, est l’un des principaux gagnants du rally obligataire de cette année, rapporte le Financial Times. Celui qui s’est fait un nom chez GLG Partners a gagné 18 % environ depuis le début de l’année au sein de Kirkoswald Capital Partners, la société de hedge funds qu’il a créée l’an dernier, selon des sources bien informées. La performance, qui inclut un gain d’environ 5 % en juillet, se place parmi les plus fortes réalisées par les hedge funds en 2019. Les gains ont été alimentés par les paris de Greg Coffey sur la baisse des rendements, notamment dans les émergents, selon ces sources.
08/08/2019

Aperture lance son deuxième fonds

Aperture Asset Management a lancé son deuxième fonds, Aperture Credit Opportunities fund, un fonds crédit long/short, a appris Citywire Selector. Il sera géré par Simon Thorp, le CIO des activités britanniques de la société. Le fonds devrait adopter la même structure de frais du premier fonds.
08/08/2019

RBC GMA collecte 1,1 Md$ en juillet

La société de gestion canadienne RBC Gestion mondiale d’actifsa annoncé jeudi 4 août une collecte nette sur ses fonds communs de placement (FCP) de 1,1milliard de dollars en juillet. Les rachats nets des fonds du marché monétaire se sont établis à 40millions de dollars.Les actifs sous gestion des FCP de la filiale de la Banque Royale duCanadaont augmenté de 0,8%. «Les Canadiens continuent d’accorder de l’importance à la diversification au moment de choisir leurs placements.En témoignent les portefeuilles sélect RBC, une gamme de fonds de fonds très diversifiés sous gestion active, qui ont attiré des capitaux de plus d’un demi-milliard de dollars en juillet», a précise dans un communiquéDougCoulter, président de RBC GMA.
08/08/2019

Pictet AM lance un fonds obligataire total return

Pictet Asset Management lance le Pictet TR-Sirius, un fonds qui met en œuvre une stratégie global macro de type long/short axée sur les marchés obligataires émergents et liquide. La société de gestion élargit ainsi son éventail de stratégies total return gérées activement, qui représentent 10 milliards de dollars d’actifs sous gestion Pictet TR-Sirius, dont l’objectif est de générer de l’alpha quelles que soient les conditions de marché, investit dans une grande variété d’obligations d’Etat, de taux d’intérêt et de monnaies de pays émergents. Il cherche à la fois à neutraliser le biais directionnel par rapport au bêta ou au portage et à se prémunir contre le risque de baisse. Le fonds, qui n’est pas contraint par un indice de référence, vise à générer une performance supérieure de 6-8% au taux Libor overnight avant frais et commissions, son objectif de volatilité annuelle étant de 4-6% sur un horizon de 3 à 5 ans. Proposée pour la première fois à des investisseurs externes, la stratégie est gérée depuis trois ans au sein de Pictet AM par Ketan Gada, avec l’aide de Thibaut Nocella et de Rav Sing, tous trois basés à Londres. Le fonds Pictet TR-Sirius est conforme à la directive UCITS IV. Il se caractérise par une liquidité hebdomadaire et une valeur nette d’inventaire calculée quotidiennement. Lancé le 8 août, il est autorisé à la distribution dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède.
07/08/2019

Barings annonce le closing final d'un fonds de prêts senior

Barings a annoncé mercredi 7 aoûtla clôture finale du fonds European Private Loan Fund II. Le fonds a levé 1,5 milliard d’euros d’engagements ne recourant pas à l’effet de levier auprès de plus de 45 investisseurs institutionnels existants ou nouveaux, notamment des fonds de pension publics et privés, des compagnies d’assurance, des gestionnaires de patrimoines et des fonds de fonds dans les régions Asie-Pacifique, Europe et Amérique du Nord. European Private Loan Fund II est le deuxième fonds européen de prêts senior pour Barings. Ilinvestit principalement dans des prêts privés senior sécurisés aux entreprises en Europe. La sélection des sociétés est très diversifiée. Elle s’intéresse à des entreprises dont la valeurse situe entre 25 et 500 millions de dollars US et l’EBITDA entre 5 et 75 millions de dollars US. L'équipe se concentre sur les montages de prêts et les investissements opportunistes concernant des prêts seniors sécurisés, des «second lien», des prêts unitranches, des dettes mezzanine et des co-investissements en actions. Le fonds a déjà déployé près de 50% du capital engagé. Au cours des deux dernières années, Barings a investi plus de 3 milliards d’euros dans le secteur du crédit privé en Europe. «Les tendances et la dynamique du marché européen du crédit privé ont considérablement évolué au cours des dix dernières années, ce qui offre aux prêteurs directs des opportunités de fournir aux entreprises de taille moyenne les capitaux dont elles ont besoin, tout en offrant à l’emprunteur une solution de prêt moins complexe et plus efficace», explique dans un communiqué Adam Wheeler, responsable financement privé Europe et Asie-Pacifique Europe chez Barings.
07/08/2019

Handelsbanken ferme un hedge fund durable

Handelsbanken Fonder a décidé de fermer son hedge fund développement durable Handelsbanken Hållbarhet Hedge Criteria en raison d’un manque d’intérêt de la part des investisseurs, rapporte le site danois AMWatch. Le fonds suédois perdait 11,8 % depuis son lancement en février 2018.
07/08/2019

Le deuxième fonds Vision de SoftBank va démarrer ses activités dans les trois mois

Le nouveau fonds d’investissement de SoftBank, représentant un encours de 108 milliards de dollars, devrait déployer ses capitaux dans les trois prochains mois, rapporte le Financial Times. «Le deuxième fonds va entamer son activité d’investissement dans un à trois mois»,a annoncé Mazayoshi Sonlors d’une conférence mercredi. L’intéressé a ajouté que les fonds souverains d’Arabie Saoudite et d’Abu Dhabi avaient exprimé un «fort intérêt» pour le deuxième fonds et qu’ils peaufinaient les détails de leurs investissements. Le montant total des encours du fonds pourrait dépasser les 108 milliards de dollars.
07/08/2019

BNPP AM ferme un fonds actions absolute return

BNP Paribas Asset Management a fermé un fonds long/short actions absolute return, rapporte ce 7 août Citywire Selector. BaptiséParvest Global Equity Absolute Return Strategy, le fonds était géré parSimon Roberts, directeur des investissements actions chez BNPP AM. Il avait été lancé en janvier 2018 et avait atteint jusqu'à 120 millions de dollars d’encours.
07/08/2019

Aviva Investors enregistre à Singapour un fonds obligataire à horizon

Aviva Investors a enregistré son fonds à maturité «Aviva Investors Investment Solutions Fixed Maturity Plan -- Series 1 (FMP Series 1)» auprès des autorités singapouriennes, a appris Citywire Asia. Le fonds, qui sera liquidé d’ici 4 ans, sera investi en obligations souveraines, quasi-souveraines et corporates, et visera le versement d’un rendement trimestriel stable. Il sera géré par l'équipe de fixed income, dirigée par Adeline Ng, head of fixed Income pour l’Asie. Il sera notamment distribué auprès d’une clientèle individuelle fortunée.
07/08/2019

Harvest enregistre sa gamme de fonds en Espagne

Harvest Global Investments, filiale hongkongaise du gestionnaire d’actifs chinois Harvest Fund Management Co, a enregistré sa gamme de fonds auprès du régulateur espagnol la semaine dernière, a appris NewsManagers. La gamme, domiciliée au Luxembourg, comprend quatre compartiments: Harvest China Evolution Equity, Harvest Asia Evolution Equity, Harvest China Bonds, Harvest Total Return Income.
07/08/2019

Greenfinch Capital Management et Publity AG lancent un fonds immobilier

La société de gestion luxembourgeoise Greenfinch Capital Management va lancer un fonds immobilier de bureaux avec l’entreprise allemande Publity AG, a annoncé cette dernière. Le fonds sera doté d’un milliard d’euros d’encours, et sera intégré à la Sicav-Fis luxembourgeoise Greenfinch Global Invest Fund. Disponible à partir du 4è trimestre, il ciblera uniquement les investisseurs institutionnels. La gestion du fonds reviendra à Greenfinch, tandis que la sélection et la gestion des biens sera le fait de Publity.
06/08/2019

KSL Capital Partners acquiert un groupe hôtelier

KSL Capital Partnersa annoncé ce 6 aoûtl’acquisition du groupe Les Hôtels d’en Haut, une filiale de Perseus, un promoteur, propriétaire et exploitant d’hôtels européens, pour un montant non divulgué. C’est la première acquisition significative du spécialiste du capital investissement britannique en Europe continentale. Les Hôtels d’en Haut exploite cinq “boutique hotels” sur les principaux marchés de loisirs en France. Les trois premiers actifs sont situés dans les Alpes françaises : l’Hôtel Le Val Thorens, l’Hôtel Le Fitz Roy à Val Thorens et l’Hôtel des 3 Vallées à Courchevel. Le quatrième, l’Hôtel Alpaga à Megève fait face au Mont-Blanc. Enfin, l’Hôtel Les Roches Rouges est situé à Saint-Raphaël sur la Côte d’Azur. Le portefeuille comprend un total de 245 chambres d’hôtel. La marque Les Hôtels d’en Haut propose des espaces de restauration et de bar distinctifs destinés aux clients et aux locaux. Parmi les huit restaurants du portefeuille, deux ont été récompensés par une étoile Michelin: La Table de l’Alpaga de l’Hôtel Alpaga et La Terrasse de l’Hôtel Les Roches Rouges. Eric Darde assumera les fonctions de président et de directeur de l’exploitation de la société.
06/08/2019

Neuf nouveaux fonds agréés au Chili

La liste des fonds agréés pour commercialisation auprès des fonds de pension chiliens (AFP) s’est agrandie de neuf produits en juillet, rapporte Citywire Americas. L’autorité de régulation du risque chilienne CRR a approuvé des fonds de Barings, Janus Henderson, Principal Global Investors, BlueBay, Cathay et Fidelity. Cependant, deux fonds deFidelity domiciliés au Luxembourg (Global Industrials et Global Infrastructure) ont été retirés de la listeainsi qu’un fonds de GAM (Multicash Money Market Euro). La raison? Leurs encours sont tombés sous la barre des 100 millions de dollars, un des prérequis pour figurer sur la liste dressée par la CCR.
06/08/2019

Bankinter dévoile à son tour un fonds de fonds sur les méga-tendances

Le thème des méga-tendances est... tendanceen Espagne. Alors que Bankia AM a lancé la semaine dernière un fonds de fonds sur la thématique et queplusieurs gestionnaires espagnols - dont Ibercaja Gestión etAndbank -disposent de stratégies dédiées, Bankinter Gestion de Activos s’est à son tour intéressé aux méga-tendances. La firme a ainsi lancé Bankinter Megatendencias, un fonds de fonds qui investit dans des tendances telles que la révolution technologique, la démographie ou encorela durabilité. L'équipe de gestion de Bankinter sélectionnera les tendances en fonction de leur potentiel de revalorisation. Le fonds de fonds aura une exposition minimum de 60% en actions.
05/08/2019

Invesco met sur pied un ETF multifactoriel ESG

Invesco va lancer un nouvel ETF multifactoriel incorporant des critères ESG, a appris Citywire. Dénommé «Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor Ucits ETF», le fonds coté suivra une méthode de gestion qui exclura dans un premier temps les actions ne respectant pas les critères ESG, puis les notera ensuite en fonction de trois facteurs : value, qualité et momentum. Le fonds utilisera un optimisateur d’allocation visant un profil de risque spécifique, qui sera rebalancé mensuellement.
05/08/2019

BNY Mellon ferme un fonds actions US

BNY Mellon a fermé son fonds US Opportunities en raison d’un niveau d’encours trop faible, a appris Citywire Selector. Le véhicule, enregistré à Dublin en 2014, est géré par John Porter. Selon les données de Lipper, citées par Citywire, les encours sous gestion s'élevaient à 10,5 millions de dollars fin juin. Ils avaient atteint un niveau maximal de 92 millions en décembre 2017. Le fonds fermera définitivement fin août.

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