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janvier 2020

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24/01/2020

M&G Investments nomme un responsable distribution en France

La société de gestion britannique M&G Investmentsa nommé Alexandre Allanic en qualité de responsable distribution. Basé à Paris, il sera rattaché à Benjamin de Frouville, directeur commercial de M&G France. Selon un communiqué de M&G, Alexandre Allanic aura pour mission de développer les activités de conseils auprès des CGPI, banques privées et family offices dans les régions PACA, Occitanie et Corse. L’intéressé avait auparavant exercé les fonctions despécialiste FX Senior chez Kantox, fintech spécialisée dans la gestion du risque de change à Barcelone et de commercial sur les produits structurés chez Société Générale Private Banking à Luxembourg. Il a également travaillé chezSaxo Bank à Paris au sein de l’équipe de distribution institutionnelle pour l’Europe de l’Ouest et chez LCL en tant qu’assistant commercial. L'équipe de M&G en France se compose de 10 membres, plusde 5 milliards d’euros sont gérés par la société pour le compte d’investisseurs français.
23/01/2020

Ardian obtient 3Md€ sur sa plateforme de dette privée

Ardian a annoncé avoir levé 3 milliards d’euros auprès d’investisseurs pour sa plateforme de dette privée de quatrième génération qui fournira des financements aux entreprises de taille moyenne en Europe. La plateforme a attiré plus de 90 investisseurs de 15 pays différents, d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord. Créée en 2005, l'équipe d’Ardian Private Debt revendique 7 milliards d’euros d’actifs avec plus de 120 opérations réalisées depuis sa constitution.
23/01/2020

BNP Paribas AM obtient le label ISR pour 7 nouveaux fonds

BNP Paribas Asset Management obtient le label ISR pour sept fonds supplémentaires dont trois ETF et quatre fonds factoriels. La société de gestion française dispose désormais de 41 fonds labellisés ISR pour un encours de 30 milliards d’euros au 20 janvier 2020. Ces labels ont été délivrés pour une durée de trois ans, à la suite de l’audit réalisé par Ernst & Young France. Ils concernent quatre fonds factoriels (multifactoriels et low vol) : BNP Paribas Multipar Actions Euro Bas Carbone (proposé par BNP Paribas Epargne et Retraite Entreprises dans le cadre de l’épargne salariale), BNP Paribas Euro Multi Factor Equity, BNP Paribas US Multi factor Corporate Bond et BNP Paribas Global Low Vol Equity. Ces labellisations viennent compléter celles obtenues en avril 2019 pour six fonds de la gamme multifactorielle. Les trois ETF de la gamme BNP Paribas Easy ayant reçu le label sont : BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free UCITS ETF (obligataire), BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF (actions) et BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe UCITS ETF (actions). Les parts indicielles non cotées (non ETF) de ces trois fonds ont également obtenu le label ISR. Il existe désormais six ETF labellisés ISR au sein de la gamme BNP Paribas Easy.
22/01/2020

Lazard lance un fonds durable à échéance

Lazard Frères Gestion, société de gestion d’actifs du groupe Lazard en France, lance Lazard Sustainable Credit 2025, un fonds obligataire à maturité incluant un filtre ESG (environnement, social et gouvernance). Le portefeuille de Lazard Sustainable Credit 2025 est diversifié sur l’ensemble du marché du crédit et recouvre plusieurs grands types d’actifs obligataires, aussi bien en dettes Investment Grade que High Yield, senior ou subordonnées avec un maximum de 35% d’Additional Tier One. L’approche ESG passe par l’exclusion des émetteurs dont la notation ESG absolue est inférieure à 30/100 selon Vigeo-Eiris. Cela revient à exclure un minimum de 20 % de l’univers. Ensuite, l’équipe de gestion sélectionne des émetteurs et des émissions offrant le meilleur profil risque/rendement avec une date d’échéance définie. Enfin, si la note d’un émetteur devient inférieure à 30/100, la valeur est retirée dans un délai de 3 mois. Le fonds s’adresse principalement aux investisseurs institutionnels, aux multigérants et aux réseaux bancaires et assurantiels en France et à l’international.
22/01/2020

Le fonds italien pour l’innovation est né

Le Fondo nazionale innovazione, géré par la Cassa Depositi e Prestiti, a officiellement vu le jour en Italie, rapporte Il Sole 24 Ore. Le nouveau véhicule investira dans des start-up italiennes. Il sera doté d’un milliard d’euros. Sur cette somme, 200 millions d’euros seront transférés par Invitalia et 310 millions par l’Etat sur trois ans. A cela s’ajouteront 500 millions d’euros transmis par la Cassa Depositi e Prestiti.
21/01/2020

AEW Ciloger acquiert un immeuble pour le compte de Fructipierre

AEW Ciloger a annoncé ce 21 janvier l’acquisition en VEFA d’un immeuble dans le 11ème arrondissement (64, rue Parmentier)de Paris pour le compte de la SCPI Fructipierre. L’actif, qui est en cours de restructuration pour une livraison prévue au troisième trimestre 2021, vise les certifications BREEAM Good, HQE Rénovation et Effinergie. L’immeuble est pré-loué à 100% au locataire IWG, dans le cadre d’un BEFA pour une durée de 9 ans ferme qui prendra effet à la livraison de l’immeuble. IWG est un spécialistedes centres d’affaires dont la filiale Regus est le premier fournisseur mondial d’espaces de travail avec 3.400 implantations dans le monde.
21/01/2020

GAM change le nom de sa stratégie actions technologiques

Le suisse GAM vient de rebaptiser sa stratégie dédiée aux technologies, désormais dénommée GAM Star Disruptive Growth (ex-GAM Star Technology). Le changement de nom doit «refléter sa politique et ses objectifs d’investissement à long terme», a précisé la société dans un communiqué. L’indice de référence de la stratégie est également modifié. Il s’agit désormais de l’indice MSCI World Growth qui remplace l’indice MSCI World Information Technology. Le fonds demeure gérée par Mark Hawtin et son équipe.
21/01/2020

Schroders boucle la première levée d'un fonds hôtelier

La société de gestion britannique Schroders vient de boucler un premier closing pour un fonds d’immobilier d’hôtellerie, a appris les Echos. Le fonds est géré par l'équipe Schroder Real Estate Hotels, issue du rachat d’Algonquin en 2018. La première levée de fonds a apporté 305 millions d’euros, mais l’entité, basée à Paris et dirigée par Fredéric de Brem, vise 500 millions en clôture. Cela permettrait au fonds de disposer de 800 millions d’euros de poudre, via un effet de levier de 40%. Le fonds, qui investira dans des actifs hôteliers en Europe, vise un rendement de 10% par an, avec un portefeuille doté de 10 à 15 lignes.
21/01/2020

Tabula lance une part en dollar de son ETF sur la prime de volatilité de crédit

Le fournisseur européen d’ETF obligataires Tabula Investment Management lance le Tabula J.P. Morgan Global Credit Volatility Premium Index UCITS ETF (USD Hedged), renforçant la gamme d’ETF risk premia. Ce nouveau produit offre une exposition couverte en dollars visant à extraire la prime entre les volatilités implicites et réalisées des options sur les indices de Credit Default Swap (CDS) en Europe et en Amérique du Nord. Cet ETF complète la version en euro du Tabula J.P. Morgan Global Credit Volatility Premium Index UCITS ETF (EUR Accumulating) lancée en mars 2019 et qui affiche actuellement un encours d’environ 133 millions d’euros. Il réplique les rendements de l’indice J.P. Morgan Global Credit Volatility Premium Index qui vend quotidiennement des options sur les indices iTraxx Crossover (75 entreprises européennes) et CDX HY (100 entreprises nord-américaines), tout en couvrant l’exposition aux spreads de crédit quotidiennement. La stratégie qui en résulte offre une performance basée sur la différence entre la volatilité implicite et la volatilité réalisée de ces options.
21/01/2020

L'UBP obtient le label ISR pour deux fonds actions

L’Union Bancaire Privée (UBP), représentée en France par UBP Asset Management (France), a annoncé ce lundi 20 janvier l’obtention du label ISR pour deuxde ses fonds en actions. Le premier, UBAM -Positive ImpactEquity, a été lancé en 2018 et investit en actions de sociétés principalement européennes générant un impact environnemental ou sociétal positif. Le second,UBAM - 30 Global LeadersEquity, a été créé en 2013 et investit en actions de 30 sociétés internationales leaders ayant une empreinte carbone limitée. Cette nouvelle labellisation vient s’ajouter à celle déjà reçue pour le fonds UBAM Convertibles Europe SRI en juin 2018. UBP est signataire des UNPRI depuis 2012. Pour mémoire, le label ISR a pour but d’offrir une meilleure visibilité sur les produits d’investissement socialement responsable (ISR) en garantissant que leur gestion s’appuie sur des méthodologies solides, avec une exigence de transparence forte et une information de qualité. Ilest le gage d’une réelle prise en compte des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans la construction des portefeuilles. Au16décembre2019, 328fonds portaient le label ISR, représentant un total de 126milliards d’euros d’encours gérés par 61 sociétés de gestion.
21/01/2020

Les meilleurs hedge funds enregistrent leur plus fort gain en 10 ans

Les 20 meilleurs gérants de hedge funds de tous les temps ont gagné 59,3 milliards de dollars pour leurs investisseurs l’an dernier, soit leur plus gros gain annuel en au moins dix ans, rapporte le Financial Times, citant une étude de LCH Investments. Ces gérants, emmenés par TCI de Christopher Hohn et Lone Pine de Steve Mandel, ont réalisé environ un tiers des 178 milliards de dollars de la performance totale du secteur des hedge funds en 2019. Même si les gains sont importants en dollars, les hedge funds sont à la traîne face aux actions ces dernières années.
20/01/2020

Un ancien gérant de hedge funds lance un fonds sur les biotech

Dixon Boardman, un ancien du secteur des hedge funds, lance un fonds sur le thème des biotech, rapporte le Financial Times fund management. Agé de 74 ans, le gérant basé à New York prévoit d’investir dans un panier de cinq hedge funds spécialisés sur les biotechnologies. Il espère lever 100 millions de dollars initialement.
20/01/2020

AEW Ciloger acquiert un immeuble de bureaux à Massy

AEW Ciloger annonce l’acquisition de l’immeuble de bureaux « Helios » 25, avenue Carnot à Massy, auprès d’Amundi Immobilier. L’actif, livré en 2015, développe une surface d’environ 16.000 m² et 408 places de parkings. Il bénéficie des certifications BREEAM Very Good, HQE Exceptionnel et RT 2012. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué. AEW Ciloger a acquis l’immeuble en indivision pour le compte de plusieurs fonds grand-public : l’OPCI ImmoDiversification, la SCPI AtoutPierre Diversification, la SCPI Fructiregions Europeet la SCPI Pierre Plus. L’actif « Helios » est intégralement loué à 4 locataires avec une durée d’engagement ferme moyenne de 4,4 années. Le locataire principal, Ericsson France est profondément ancré à Massy, son siège y étant implanté depuis 28 ans.
20/01/2020

Nouveau départ pour les plans d’épargne individuels italiens

Les fonds éligibles au PIR (plan d’épargne individuel italien) 1.0, c’est-à-dire les plans arrivés sur le marché entre 2017 et 2018, ont toutes leurs chances d’être les vedettes de la relance des PIR 3.0, rapporte Plus, le supplément hebdomadaire d’Il Sole 24 Ore dédié au patrimoine. Pour cette année, une collecte de 3,5 milliards d’euros est attendue. Le choix fait par la quasi-totalité du secteur, notamment des sociétés de gestion y ayant cru dès le début, a été d’adapter les produits existants aux critères prévus dans la nouvelle loi (3,5 % des encours sous gestion doivent aller dans des instruments financiers de petites capitalisations différentes de celles inclues dans les indices FTSE MIB et FTSE MID de la Borsa Italiana ou autres indices de marchés réglementés). Arca, AcomeA, Sella et Zenit ont déjà relancé leurs produits. Viendront prochainement s’ajouter ceux d’Eurizon, Amundi, Pramerica, DWS, Mediobanca et Credem. Axa Wf Framlington Italy est déjà aligné avec la nouvelle réglementation sur les PIR après une petite retouche sur l’exposition aux petites capitalisations. Par ailleurs, Eurizon va lancer un PIR 3.0, qui sera dédié au groupe Intesa San Paolo et qui prévoit la protection de 95 % du capital. Il sera investi en actions et obligations.
20/01/2020

OFI AM lance un fonds diversifié international ISR investi en ETF

OFI Asset Management a annoncé la réorientation d’un fonds pour compléter sa gamme OFI Responsible Solutions (OFI RS) avec une stratégie investissant sur des ETF ISR en allocation internationale diversifiée actions et obligations. OFI RS MultiTrack fait suite à la réorientation de gestion du fonds OFI Flexible Global MultiAsset, à compter du 2 janvier 2020. Le fonds sélectionne des ETF ISR, disposant tous d’un code de transparence. Il vise un objectif de surperformance par rapport à son indice deréférence (50% MSCI World EUR Hedged DNR + 50% Bloomberg Barclays G4 Global Treasury) sur un horizon de placement recommandé de 4 ans et une volatilité de maximum 10%.
20/01/2020

Michael Spencer soutient un fonds fintech de 100M£

Michael Spencer, l’un des entrepreneurs les plus renommés de la City, est devenu l’investisseur principal d’un nouveau fonds britannique sur les fintech qui vise à lever jusqu’à 100 millions de livres, rapporte le Financial Times. L’intéressé va contribuer à hauteur d’au moins 25 millions de livres via son véhicule IPGL. Le nouveau fonds, appelé Element Ventures, se concentrera sur les investissements dans les technologies qui facilitent les pratiques professionnelles sur les marchés financiers.

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