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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

septembre 2019

13/09/2019

Schroders propose un fonds multi-assets en Chine

Schroders vient de lancer son cinquième fonds privé (private fund management, PFM) en Chine, a appris Citywire Asia. Il s’agit du «Schroder PFM China Multi Asset Dynamic Allocation FOF No.1", un fonds multi-actifs géré par Evan Zhou. Le fonds sera distribué auprès de gérants institutionnels et de clients fortunés. Ce lancement arrive quelques jours après la signature d’un partenariat de long terme avec la Bank of Communications. Schroders est présent sur le segment des PFM depuis juin 2018.
12/09/2019

InfraVia investit dans une ferme éolienne en Suède

InfraVia a annoncé un investissement dans une ferme éolienne terrestre de 175 MW en Suède. L’acquisition a étéréalisée par InfraVia Capital Partners, à travers son fonds InfraVia IV, auprès de Vindparken, WindSpace et GE Renewable Energy. Située à environ 470 km au nord de Stockholm, la ferme éolienneproduira suffisamment d’énergie renouvelable pour alimenter l’équivalent de 175.000 foyers en Suède, et jouera un rôle prépondérant dans la poursuite de l’objectif national de sortie des énergies fossiles à horizon 2040. Le projet sera lancé commercialement d’ici fin 2020. «Ce projet est le premier partenariat avec GE Renewable ainsi que notre premier investissement en Suède. Cet investissement témoigne de notre intérêt pour les stratégies « Buy & build » et représente une bonne opportunité de développer une plateforme Européenne diversifiée de production éolienne », a commenté Vicent Levita, directeur général d’InfraVia, cité dans un communiqué.
12/09/2019

Ardian Co-Investissement lève 2,5Md$ pour son dernier fonds

Ardian a annoncé ce 12 septembre avoir levé 2,5 milliards de dollars pour son dernier fonds de co-investissement Ardian Co-Investment Fund V.Le fonds a attiré plus de 190 investisseurs en Europe, aux États-Unis et en Asie, soit trois fois plus que la taille de la précédente base d’Ardian Co-Investissement. Le montant de ce nouveau fonds a plus que doublé par rapport au montant levé pour le fonds de quatrième génération d’Ardian en 2015, qui atteignait 1,2 milliard de dollars. Conformément à sa stratégie d’investissement, qui a permis aux précédents fonds de se placer dans le quartile de tête, Ardian Co-Investissement ciblera des investissements minoritaires aux côtés de GPs de premier rang, diversifiés par taille, secteur d’activité et zone géographique. Grâce à Ardian Fonds de Fonds, Ardian Co-Investissement dispose d’un accès à plus de 600 gérants à travers le monde. Le fonds regroupe des investisseurs variés incluant d’importantes caisses de retraite, des compagnies d’assurance, des clients privés, des fonds de dotation, des fondations et des institutions financières, le nombre de caisses de retraites et de clients privés étant en forte croissance. Environ la moitié des investisseurs du fonds réalisent leur premier investissement chez Ardian, et une part importante d’entre eux sont également novices dans les fonds de Co-Investissement. Le fonds est déjà engagé à plus de 30 % à travers 20 transactions. Il s’agit notamment de co-investissements dans Alvest, un fabricant leader de l’industrie aéronautique, aux côtés de CDPQ et Sagard, et dans Zayo, un opérateur de fibre optique, aux côtés d’EQT Partners.
12/09/2019

JP Morgan AM sort un fonds global macro ESG

J.P. Morgan Asset Management vient de lancer JPMorgan Investment Funds - Global Macro Sustainable. Le fonds est un nouvel ajout à la gamme de fonds macro traditionnels de la société, qui détenait plus de 9 milliards d’euros de clients sous gestion au 31 juillet 2019. L’OPCVM sera géré par l’équipe d’investissementMacro Strategies, qui cherche à tirer parti des opportunités de rendement présentées par des thèmes macroéconomiques. «En utilisant une approche durable, les vues macroéconomiques globales de l’équipe se traduiront par un portefeuille ciblé et flexible d’expositions longues et courtes, composé d’actions, de titres à revenu fixe, de devises et de volatilité», explique la société dans un communiqué. L’analyse des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) est intégrée à la prise de décision en matière d’investissement dans la gamme de fonds macroéconomiques de JPMAM. En outre, dans Global Macro Sustainable, des exclusions seront appliquées à certains secteurs, notamment les armes, le tabac et les combustibles fossiles controversés, et le score ESG pondéré pour la sécurité de chaque classe d’actifs sera maintenu au-dessus de la médiane de son univers, faisant basculer le portefeuille vers les sociétés et les émetteurs qui analysent mieux les critères ESG que leurs pairs. La classe d’actions C de Global Macro Sustainable aura un ratio des dépenses totales de 75 points de base.
12/09/2019

Robeco lance un fonds durable sur les actions émergentes

Robeco lance le Robeco Sustainable Emerging Stars Equities, un fonds durable investi sur les actions émergentes. Cette stratégie de conviction est censée afficher un meilleur profil ESG et une meilleure empreinte environnementale que ceux de l’indice de référence, le MSCI marchés émergents. Le portefeuille sera concentré autour de 35 à 50 valeurs et aura une part active supérieure à 80 %. Le fonds sera géré par Jaap van der Hart et Fabiana Fedeli, tous les deux membres de l’équipe actions émergentes de Robeco. Domicilié au Luxembourg, le Robeco Sustainable Emerging Stars Equities complète la gamme «Stars» qui se compose de portefeuilles concentrés gérés avec des convictions fortes.
12/09/2019

Blackstone lève un fonds immobilier record

Blackstone a annoncé mercredi avoir levé 20,5 milliards de dollars à l’occasion du closing final de son dernier fonds immobilier Blackstone Real Estate Partners IX. Il s’agit du plus gros fonds immobilier jamais levé. Blackstone est aussi en train d’investir deux fonds opportunistes régionaux, le BREP Europe V de 7,9 milliards d’euros et le BREP Asia II de 7,2 milliards de dollars.
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12/09/2019

NewAlpha mise sur la fintech HelloPrêt

NewAlpha Asset Management a annoncé ce 11 septembre une prise de participation dans la fintechHelloPrêt, dédiée aucourtage digital en prêt immobilier. L’opération a été réalisée pour le compte dufonds de capital-innovation dédié aux fintech. Il s’agit duonzième investissement de ce fonds. La levée de fonds globale à laquelle a participé NewAlpha s’est établie à 4 millions d’euros. HelloPrêt, est une start-up française proposant un service 100% gratuit de courtage digital.Les outils développés par la jeune pousse, boostés par l’intelligence artificielle, «offrent la possibilité à chaque emprunteur d’accéder aux meilleures conditions de financement du marché, adaptées à leur profil», explique NewAlpha dans un communiqué, précisant qu’HelloPrêt dispose déjà du plus important réseau de banques partenaires en Île-de-France du marché et a déjà traité plusieurs centaines de millions d’euros de financement immobilier pour ses clients. Avec le soutien de NewAlpha, HelloPrêt compte désormais accélérer sa croissance et son développement pour devenir le leader du courtage digital en France. Pour renforcer son maillage commercial, la start-up souhaite étoffer ses équipes en embauchant plus de 50 courtiers en CDI sur 3 ans. Sur le plan technologique, l’apport d’une dizaine d’ingénieurs permettra d’optimiser l’expérience digitale, le parcours client ainsi que la plateforme technologique back-end. À moyen terme, les équipes d’HelloPrêt travaillent déjà à la création d’une plateforme ouverte et d’une API permettant aux partenaires bancaires d’accéder aux dossiers clients en direct pour optimiser la qualité et le temps de traitement des opérations. «La solution proposée par HelloPrêtpermet aux acteurs bancaires de développer un accès inclusif au crédit et contribue activement à la fluidification des transactions immobilières. Plusieurs synergies sont déjà à l’étude avec l’écosystème que nous développons depuis le lancement de notre fonds FinTech en 2015", indique dans la missiveLior Derhy, Managing Partner chez NewAlpha Asset Management.
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12/09/2019

Artemis IM lance un fonds obligataire high yield

La société de gestion Artemis IM a obtenu les agréments nécessaire à la distribution dans treize pays européens pourson nouveau fonds obligataireArtemis Funds (Lux) - Short-Dated Global High-Yield. L’OPCVM, lancé en juin dernier au Royaume-Uni,vient de dépasser la barre des100 millions de dollars d’encours (90,6 millions d’euros). Il pourra désormais être commercialisé en France, Autriche, Finlande, Allemagne, République d’Irlande, Italie (investisseurs institutionnels), Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Espagne, Suède, Suisse et bien-sûr au Royaume-Uni (sauf les Iles de Guernesey, de Man et de Jersey). Le fonds est géré par la nouvelle équipe de gérants obligataires qui a rejoint la société en provenance de Kames Capital. L’objectif de la stratégie est de générer des rendements supérieurs aux placements liquides sur une période de trois années consécutives. Il est co-géré par David Ennett et Stephen Baines, qui sont secondés par Juan Valenzuela, Jack Holmes et Stephen Snowden.
11/09/2019

LGIM lance trois ETF thématiques

Legal & General Investment Management (LGIM) a introduit à Milan trois ETF thématiques, rapporte Funds People Italie. Ces fonds couvrent les secteurs de l’intelligence artificielle, de la santé et de l’eau: L&G Artificial Intelligence UCITS ETF, L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF et L&G Clean Water UCITS ETF.
11/09/2019

GAM va liquider un fonds compte tenu du départ de son gérant

GAM va liquider le fonds GAM Star Target Return Plus, rapporte Citywire Switzerland. Cette nouvelle fait suite à l’annonce du départ de Larry Hatheway, le responsable des solutions d’investissement et chef économiste, qui gérait la stratégie. Le fonds multiclasses d’actifs avait été lancé en 2016. Larry Hatheway quittera GAM en fin d’année.
11/09/2019

AG2R La Mondiale lance deux fonds éligibles au futur plan d’épargne retraite

AG2R La Mondiale lance ALM Solidaire ISR et ALM Selection PEA-PME, deux fonds éligibles aux futurs plans d’épargne retraite (PER) prévus dans la loi Pacte. Le fonds ALM Solidaire ISR est un fonds thématique qui soutient des projets répondant aux défis sociétaux ou environnementaux actuels. Entre 5% et 10% de l’actif de ce fonds sera investi en titres solidaires visant prioritairement l’habitat, la prévention santé, le retour à l’emploi des personnes qui en sont éloignées ou l’aide aux aidants. Les autres actifs d’ALM Solidaire ISR seront investis principalement dans des fonds en actions européennes et, jusqu’à 40 % du portefeuille, en fonds obligataires sélectionnés au sein de la gamme ISR d’AG2R La Mondiale Gestion d’actifs. Cette gamme comprend les fonds labellisésALM Actions zone euro ISR, labellisé en 2017, ALM Crédit euro ISR, labellisé en 2017 et ALM Actions Europe ISR. ALM Solidaire ISR sera éligible aux futurs PER, qui devront obligatoirement proposer un fonds solidaire. Le fonds ALM Sélection PEA PME «permet quant à lui de participer au financement de l’économie réelle dans une perspective de rendement à long terme», explique un communiqué. Il sera investi dans une sélection de fonds en actions de petites capitalisations européennes, principalement des PME et ETI françaises cotées en Bourse et sera éligible au plan d’épargne en actions (PEA) et au PEA PME. Le fonds est éligible aux futurs contrats PER. L’assuré pourra ainsi opter pour une gestion par horizon par défaut assortie d’un investissement de 10 % en titres éligibles PEA PME.
10/09/2019

Axa IM lance sa quatrième stratégie d’investissement à impact

Axa Investment Managers (Axa IM) a annoncé ce 10 septembre le lancement d’une stratégie d’investissements d’impact qui couvrira les opportunités qui répondent aux besoins fondamentaux des populations émergentes dans des régions telles que l’Amérique Latine, l’Asie du Sud et Sud-Est ainsi que l’Afrique subsaharienne. Cette nouvelle stratégie, qui investira sur les marchés privés, vise à lever entre 300 et 400 millions de dollars. L'équipe de gestion, dirigée parJonathan Dean, investira dans des entreprises privées dont l’objectif est de créer un impact intentionnel et mesurable dans les domaines des services de santé et de l’inclusion financière. Dans le secteur de la santé, cela concernera les infrastructures et un meilleur accès aux médicaments et aux vaccins. Dans le secteur de l’inclusion financière, les priorités seront axées sur l’accessibilité et la disponibilité des services financiers, pour des bénéficiaires auparavant mal desservis.
10/09/2019

MSCI rachète Delta Carbon

A l’image de ses confrères américains, le fournisseur d’indices MSCI continue de faire ses emplettes dans le monde de la notation et de l’analyse ESG. Il vient d’annoncer l’acquisition de Delta Carbon, un petit cabinet de conseil en risque climatique basé à Zurich. Le géant américain en profitera pour faire de Zurich son centre d'étude sur le risque climatique. Delta Carbon est une petit société récente, fondée en 2015. Selon les termes de l’accord définitif, la transaction devrait être conclue au cours du mois prochain, sous réserve des conditions de clôture d’usage. En tant que société en démarrage, l’entreprise dégage actuellement un revenu d’environ 1 à 2 millions de dollars et ajoutera des coûts d’environ 4 à 5 millions de dollars au secteur d’exploitation ESG de MSCI. « Nous pensons que les changements climatiques deviendront l’un des facteurs d’investissement les plus importants à long terme. Les investisseurs institutionnels doivent être en mesure d’analyser le degré d’exposition de leurs portefeuilles au risque climatique, tout en étant en mesure de rendre compte de leur stratégie pour le climat, » a déclaré Remy Briand, responsable ESG chez MSCI. « Nous sommes heureux de nous associer à Carbon Delta pour fournir à nos clients des capacités d’analyse du risque climatique de pointe, à même de façonner les pratiques futures dans la gestion des investissements. »
10/09/2019

Oddo BHF enregistre des fonds en Espagne

La société de gestion franco-allemandeOddo BHF Asset Management a annoncé la commercialisation desa gamme de fonds Polaris en Espagne. Cette gamme comprend quatre fonds.
09/09/2019

Amundi sort un fonds diversifié ESG

Amundi lance un fonds diversifié avec une approche ESG appelé Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future. Ce nouveau produit a pour objectif d’offrir des rendements réguliers sur une durée d’investissement de 4 ans avec un profil de risque conservateur en investissant de façon diversifiée dans l’obligataire (principalement des obligations d’entreprises et des obligations d'État investment grade libellées en euros) et dans les actions mondiales (jusqu'à 40% de la répartition du portefeuille), explique un communiqué. Son processus de gestion est basé sur une stratégie d’investissement d’un fonds équilibré éthique domicilié en Autriche et gérée de longue date par la même équipe de gestion. La stratégie d’investissement allie l’analyse fondamentale et l’application de critères ESG pour ne retenir que les émetteurs ou les entreprises susceptibles de générer des rendements durables. Dans un premier temps, l’approche macroéconomique fondamentale permet de déterminer l’allocation d’actifs par région et par classe d’actifs. L’univers d’investissement est ensuite affiné pour exclure les émetteurs controversés et ne sélectionner que les sociétés ayant obtenu les meilleures notes ESG. Enfin, les convictions des gérants permettent d’effectuer la sélection finale des entreprises avec des fondamentaux solides et ayant un impact positif au regard des critères ESG d’Amundi. Ce fonds est géré par une équipe de gérants dirigée par Joerg Moshuber, gérant principal, et Enrico Bovalini, responsable des stratégies diversifiées. La recherche réalisée par l'équipe d’analystes ESG d’Amundi, qui attribue des notes à plus de 5 500 émetteurs, joue un rôle déterminant dans le processus de sélection.
09/09/2019

Les fonds durables privent les propositions ESG de leur soutien

Les fonds durables de BlackRock, JPMorgan Asset Management et Vanguard se sont fréquemment ralliés aux dirigeants des entreprises, s’opposant aux propositions d’actionnaires sur des sujets environnementaux et sociaux lors de la saison 2019 des assemblées générales, observe le Financial Times fund management qui cite des documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Par exemple pour des propositions environnementales et sociales ayant reçu un soutien important d’investisseurs, six fonds durables de BlackRock ont voté en faveur de la direction de l’entreprise dans 72 % des cas, contre 23 % l’an dernier, selon une analyse des données de la SEC réalisée par Morningstar. Chez Vanguard, deux fonds ESG, représentant ensemble près de 7 milliards de dollars d’actifs, ont voté dans le même sens que la direction sur des problèmes environnementaux et sociaux dans 93 % des cas, alors que les propositions ont obtenu le soutien d’au moins 40 % des investisseurs. Le fonds Intrepid Sustainable de JPMorgan, qui détient 32 millions de dollars d’actifs, a voté avec la direction de l’entreprise dans quatre des cinq propositions d’actionnaires qui ont obtenu au moins 40 % du soutien des investisseurs.
09/09/2019

Partners Group investit en Asie

Le suisse Partners Group a pris le contrôle du chinois BCR Group. La société decapital-investissement a acquis une participation majoritaire pour le compte de ses clients, selon un communiqué publié ce 9 septembre. Il a également injecté de l’argent dans Gong Cha, une firme taïwanaise. Hong Li, fondateur et directeur général de BCR, a cédé une partie de ses actions à Partners Group. Il gardera néanmoins une participation minoritaire «non négligeable» dans l’entreprise, précise le communiqué. Partners Group ne mentionne pas le montant de l’investissement et ne précise pas le niveau de participation détenu désormais dans la société chinoise. Fondé en 2008 et basé à Shanghai, BCR Group est un fournisseur du secteur de la vente au détail. Il gère la conception, la fabrication et l’installation de présentoirs, principalement pour les vêtements de sports, les produits de beauté et de mode ainsi que pour la décoration d’intérieur. L’entreprise compte 600 employés, dispose d’une usine de production de plus 50.000 mètres carrés et dessert plus de 3000 magasins. Par ailleurs, la société suissea souscrit à un emprunt émis par Gong Cha Group, spécialisé dans le thé aux perles (bubble tea) et autres boissons à base de thé. Cette opération, toujours réalisée pour le compte des clients de Partners Group, permettra une prise de participation «significative». Le montant n’est pas détaillé. Partners Groupprécise néanmoins avoir investi plus de 600 millions de dollars (593 millions de francs) par le biais d’emprunts dans la région Asie-Pacifique ces deux dernières années.

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