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septembre 2014

29/09/2014

Un fonds de Sumi Trust ouvre une classe de part en euro

La société d’investissement japonaise Sumitomo Trust (Sumi Trust) a ouvert son fonds action “Japanese Equity Fundamental Value Satellite”, actuellement géré par son directeur des investissements, Masashi Oda, aux investisseurs européens à travers une nouvelle classe de parts en euro, révèle Citywire. «Comme la confiance des investisseurs augmente à l’égard de la politique économique du Premier ministre Abe, nous assistons à un regain d’appétit pour les actions japonaises en Europe», déclare Hisaya Kambayashi, managing director de Sumitomo Mitsui Trust International (SMTI). Le fonds restera ouvert aux investisseurs japonais via la classe de parts en yen. En outre, la firme japonaise prévoit d’ouvrir d’autres classes de parts en devises étrangères pour certains de ses autres fonds plus tard dans l’année.
29/09/2014

Vastes projets des fonds UBS en Suisse romande

Daniel Brüllmann, 42 ans, qui a succédé en avril à Riccardo Boscardin à la tête des fonds immobiliers UBS, (head of global real estate – Switzerland), qui gèrent 14,5 milliards de francs d’actifs, exprime ses «intentions d’investir davantage en Suisse romande», a-t-il indiqué lors d’un entretien avec Le Temps. Les investissements dépassent déjà les 3 milliards dans cette région, dont 1,5 milliard de francs à Genève et 1,5 milliard à Lausanne.Des projets de construction majeurs sont en cours à Lausanne, à La Sallaz, par exemple, ainsi qu’à Sion. Mais il est «difficile d’acheter des immeubles existants en ce moment», ajoute Daniel Brüllmann. L’institut est moins actif actuellement dans l’acquisition d’immeubles existants, plutôt chers, que dans les projets. Les fonds UBS investissent dans les projets une fois que l’autorisation de construire a été délivrée. Au total, le pipeline de projets se monte à 900 millions en Suisse.
29/09/2014

Un fonds activiste voit un grand intérêt au raprochement Yahoo-AOL

Le fonds activiste Starboard Value estime que Yahoo devrait songer à un rapprochement stratégique avec AOL qui lui permettrait de réaliser plus d’un milliard de dollars (788 millions d’euros) d'économies, rapporte L’Agefi. Dans une lettre au conseil d’administration de Yahoo, Starboard, qui dit avoir acquis une part significative du capital, appelle le groupe à réduire ses dépenses et à chercher le moyen de générer de la valeur pour ses actionnaires via ses participations dans Alibaba et Yahoo Japan.
26/09/2014

Hermes et CSOP lancent conjointement un fonds chinois

Le gestionnaire d’actifs britannique Hermes Investment Management et la société de gestion CSOP, basée à Hong Kong, ont noué une alliance afin de lancer le fonds CSOP Hermes China A-Share, un véhicule Ucits domicilié en Irlande, rapporte Financial News. De fait, les deux partenaires ont apporté le capital d’amorçage («seed money») à ce nouveau produit qui investira dans des valeurs chinoises cotés à la Bourse de Shanghai et à la Bourse de Shenzhen, plus connues sous l’appellation «A-Shares». Le fonds a été lancé ce mois-ci et a levé un total de 80 millions de dollars, précise le site d’information britannique.La gestion du fonds est confiée à CSOP qui prendra ses décisions d’investissement sur la base des orientations en provenance de trois sociétés de gestion chinoises, à savoir Rosefinch Investment, Top Fund Investment Management et Huili Asset Management, toutes trois basées à Shanghai.
26/09/2014

Rothschild & Cie lance un fonds actions européennes en Espagne

Rothschild & Cie vient d’enregistrer sur le marché espagnol le fonds R Conviction Euro, un véhicule actions qui investit dans des valeurs des pays de la Communauté européenne, bien qu’il puisse détenir jusqu’à 10% de son portefeuille dans des titres d’autres pays européens non communautaires, rapporte Funds People.Le fonds possède un portefeuille concentré de 40 à 50 valeurs de forte conviction, avec une exposition maximale de 20 % dans les petites valorisations («small caps»), précise le site d’information espagnol. Les valeurs sont sélectionnées à partir d’une analyse fondamentale qui prend en compte la rentabilité des entreprises et la valorisation de marché ainsi qu’une analyse du contexte économique.
26/09/2014

EY et l'IMS publient leur premier panorama des fondations et fonds de dotation

Le nombre des fondations et des fonds de dotations en France augmente progressivement et régulièrement depuis 2011, selon la première édition du Panorama des fondations et fonds de dotation créés par des entreprises réalisé par EY et l’IMS. Parmi les 2 140 fondations recensées au 30 juin 2014 en France, 465 ont été créées par des entreprises, soit 15%. Parmi 465 fondations créées par des entreprises, 77 sont multi-entreprises (soit près de 17%): les entreprises se regroupent autour d’un domaine d’action ou d’un territoire particulier, alliant leurs forces pour soutenir des projets d’intérêt général.Les fondations et fonds de dotation impliquent désormais davantage les collaborateurs de l’entreprise dans les projets d’intérêt général. Il y a quelques années, la mobilisation des salariés de l’entreprise était citée comme la principale difficulté rencontrée par les fondations (Panorama Ernst & Young des fondations d’entreprise 2008). Aujourd’hui, une très grande majorité des fondations ou fonds interrogés (70%) proposent aux collaborateurs de l’entreprise fondatrice de s’impliquer dans les actions qu’ils accompagnent. Et l’implication des salariés s’effectue de plus en plus sur leur temps de travail (26% contre 17% en 2012 - Baromètre des fondations d’entreprises, IMS Entreprendre pour la Cité). Cette hausse témoigne d’un engagement croissant de l’entreprise et d’une maturité des dispositifs au service de l’action des fondations et fonds de dotation.Les pratiques d’évaluation sont en voie de généralisation. 67% des fondations et fonds de dotation interrogés ont mis en place une démarche d’évaluation. Parmi celles qui ne pratiquent pas encore l’évaluation à ce jour, 47% indiquent que la démarche est en projet. Si cet essor indique un degré de maturité plus avancé des structures, deux obstacles à l’évaluation sont toutefois évoqués: le manque de temps (78%) et de moyens (38%). Et seulement 25% des fondations et fonds de dotation font appel à un évaluateur externe. En matière de communication, l’usage des réseaux sociaux par les fondations et les fonds de dotation est encore modéré Les réseaux sociaux, encore récents dans le paysage de la philanthropie, demandent du temps et des qualifications pour être dûment exploités. Les fondations et les fonds se les approprient progressivement, à la mesure de leurs ressources : 63% des structures disposent de leur propre site internet, 44% des structures utilisent Facebook et 25% des structures utilisent Twitter.
25/09/2014

LGA ajoute Lazard Frères Gestion à la gestion d’A7 Picking

LGA Investissement Associé a annoncé avoir signé un protocole avec Lazard Frères Gestion pour la gestion du fonds A7 Picking. Suite à la rotation du portefeuille le 19 septembre 2014, la stratégie A7 Picking s’est étoffée d’une ligne supplémentaire dédiée à Lazard Frères Gestion qui rejoint ainsi Camgestion, DNCA, Financière de l’Echiquier, Fidelity, Natixis et Neuflize OBC pour collaborer à la gestion du fonds avec LGA Investissement Associé. « Nous souhaitions porter à 7 le nombre de lignes au sein du portefeuille afin d’élargir l’univers d’investissement et la diversité des convictions, en cohérence avec un process qui a fait ses preuves et qui produit de très bons résultats. Pour cela, nous souhaitions collaborer avec une société de gestion complémentaire de celles déjà présentes dans le fonds, que ce soit en termes de culture, d’univers d’investissement, de taille et de gamme », déclare Joseph Alfonsi, directeur de la gestion de LGA Investissement Associé et co-gérant du fonds A7 Picking. LGA Investissement décrit la stratégie A7 Picking comme un fonds « latitude totale » qui propose un process de gestion « pluri-convictionnelle ». Concrètement, le fonds investit dans des actions ou parts d’OPCVM ou OPC de type ouvert, incluant des ETF, des fonds indiciels, investissant dans tous types d’actifs autorisés et sans restriction géographique ou sectorielle, selon Morningstar. Après avoir généré un rendement de 12,5% en 2012 et 9,8% en 2013, le fonds gagne pour l’heure 6,3% en 2014.
25/09/2014

LGIM lance un fonds dédié aux retraités britanniques

Legal & General Investment Management (LGIM) a annoncé le lancement de LGIM Retirement Income Multi-Asset Fund, un véhicule destiné aux particuliers britanniques qui souhaitent puiser dans leur épargne retraite tout en investissant le solde dans un placement leur offrant des rendements futurs.Le fonds sera largement diversifié que ce soit en termes de classes d’actifs ou de zones géographiques. Il sera géré par l’équipe d’Asset Allocation de LGIM, elle-même dirigée par Martin Dietz, gérant principal du fonds. « La nouvelle stratégie vise un rendement équivalent à 3,5 points au dessus du taux directeur de la Banque d’Angleterre (BoE) sur un cycle de marché complet, soit entre 5 et 7ans », précise la société de gestion dans un communiqué.
25/09/2014

Guinness AM lance un fonds actions dédié à l’innovation au Royaume-Uni

La société de gestion indépendante basée à Londres, Guinness Asset Management, s’apprête à lancer au Royaume-Uni une version de la stratégie Global Innovators commercialisée depuis 1998 aux Etats-Unis par son antenne locale, Guinness Atkinson, rapporte Investment Week.Comme son homologue américain, ce nouveau véhicule investira dans les sociétés innovantes en termes de technologie, de communication ou encore de management. Selon Tim Guinness, le fondateur de la société, ce nouveau fonds sera lancé dans six semaines. Il ciblera les investisseurs britanniques et sera géré par Ian Mortimer et Matthew Page. Ce duo gère déjà le fonds Guinness Global Equity Income dont l’encours s’élève à 60 millions de livres. Ian Mortimer est par ailleurs co-gérant du fonds Guinness Global Energy fund, le plus important de Guiness AM avec 207 millions de livres d’encours.
25/09/2014

Tocqueville AM s’allie à Falcon Private Bank pour lancer deux fonds

Le gestionnaire d’actifs américain Tocqueville Asset Management (Tocqueville AM) s’est associé au groupe suisse Falcon Private Bank afin de commercialiser deux de ses «mutual funds» auprès des investisseurs européens, rapporte Citywire. Les deux fonds concernés, l’un dédié aux actions américaines et l’autre aux actions internationales, sont actuellement gérés par Robert W. Kleinschmidt, directeur général et directeur des investissements de Tocqueville AM à New York. Les deux véhicules devraient être disponibles via des fonds Ucits d’ici à la fin de l’année, sous réserve d’obtenir le feu vert des autorités de régulation. Pour cette raison, les noms des fonds ne peuvent pas encore être dévoilés.Par le passé, Tocqueville AM et Falcon Private Bank ont déjà collaboré ensemble, en juillet 2012 précisément, avant de commercialiser auprès des investisseurs européens le fonds «gold equity» de Tocqueville AM domicilié aux Etats-Unis.
24/09/2014

LCL étoffe sa gamme avec deux nouveaux fonds à formule

LCL, filiale du groupe Crédit Agricole, a annoncé, ce 23 septembre, le lancement de deux nouveaux fonds commun de placement (FCP) à destination des particuliers, à savoir LCL Triple Horizon (Sept 2014), éligible au compte-titres et au PEA, et LCL Triple Horizon AV (Sept 2014), éligible à l’assurance-vie. Ces fonds à formule (à capital non garanti) permettent de connaître dès la souscription les gains potentiels, explique la banque dans un communiqué. LCL Triple Horizon (Sept 2014) et LCL Triple Horizon AV (Sept 2014) ont tous deux une échéance maximale de 4 ans et offrent deux opportunités de remboursement anticipé automatique à 2 et 3 ans en fonction de l’évolution de l’indice Euro Stoxx 50 (dividendes non réinvestis). Si l’évolution de l’indice est positive ou nulle par rapport à son niveau initial, les fonds offrent un gain fixe de 11% à 2 ans (Taux de Rendement Annuel ou TRA de 5,35%) ou 16,5% à 3 ans (TRA de 5,22%), ou 22% à 4 ans (TRA de 5,10%). Le capital est restitué jusqu’à une baisse de l’indice de 40% à l’échéance. Au-delà d’une baisse de l’indice de plus de 40% à l’échéance, le capital est diminué de la baisse intégrale de l’Euro Stoxx 50 (dividendes non réinvestis) et le client supporte une perte en capital équivalente à l’intégralité de la baisse de l’indice, précise LCL.La souscription à LCL Triple Horizon (Sept 2014) et à LCL Triple Horizon AV (Sept 2014) est ouverte jusqu’au 15 octobre 2014 (18h) mais peut être close avant, dès lors que le montant maximum de collecte défini dans la documentation réglementaire est atteint, indique la banque française.
24/09/2014

Calao Finance annonce le lancement du FCPI Expertise Calao IR 2014

La société de gestion Calao Finance vient de lancer le FCPI Expertise Calao IR 2014 qui investira dans une sélection de PME établies et exportatrices évoluant dans l’univers de l’art de vivre et les activités stratégiques. Autrement dit, le secteur du luxe, bien-être, digital media, loisirs & sport, etc., pour l’art de vivre et le secteur de la cybersécurité, l’efficacité energétique, la traçabilité, etc. pour les activités stratégiques.Les prises de participations du FCPI seront mixtes en actions et obligations convertibles. Caractéristiques : Code ISIN : FR0011758374 - Accessible à partir de 1 000 € Durée minimum de 5,5 ans jusqu’à 7,5 ans - Frais de gestion annuel : 3,85% Fiscalité : réduction d’impôt sur le revenu de 18% et exonération des revenus et plus-values au terme (ce fonds est également éligible à la réduction d’ISF 2015).
24/09/2014

Un épargnant sur cinq se dit prêt à investir dans les produits ISR

Les épargnants français s’intéressent tous les ans un peu plus à l’ISR. C’est ce qui ressort de l’enquête nationale conduite par Ipsos pour le compte d’EIRIS, société d’analyse environnementale, sociale et de gouvernance des entreprises, et du FIR, le Forum pour l’Investissement Responsable. Ils sont 20% à déclarer être « prêts à investir une part de leur épargne en ISR si on le leur proposait », soit 3 points de plus qu’en 2013. Il existe néanmoins encore un déficit de formation sur l’ISR. Les épargnants français ne sont que 37% à avoir déjà entendu parler de l’ISR avant ce sondage et seulement 6% à déclarer savoir précisément ce qu’est l’investissement socialement responsable. Le sondage met en avant que l’intention d’achat d’un produit ISR est lié à la bonne connaissance du concept (38% dans le cas de ceux connaissant précisément l’ISR et 29% des investisseurs connaissant un peu l’ISR).Selon l’enquête de l’EIRIS et du FIR, l’offre de produits ISR reste très peu mise en avant par les institutions financières. Seul 3% des investisseurs interrogés se sont vus proposer ce type de placement par leur banque ou leur conseiller financier.
24/09/2014

Le fonds Auriga IV Bioseeds accueille l'industriel japonais Miraca Holdings

La société Auriga Partners annonce l’arrivée d’un nouvel investisseur industriel, Miraca Holdings, au sein de son fonds Auriga IV Bioseeds. Groupe international majeur, Miraca Holdings intervient dans les domaines des tests in vitro, des évaluations cliniques en laboratoire et d’autres activités liées à la Santé parmi lesquelles la stérilisation ou les tests cliniques.Cet investissement vient renforcer tout autant les fonds que la capacité d’analyse et la couverture internationale de Auriga IV Bioseeds, fonds d’amorçage de plus de 40 millions d’euros soutenu par la Banque Publique d’Investissement (via le Fonds National d’Amorçage), le Fonds Européen d’Investissement ainsi que par plusieurs investisseurs privés tels que Sanofi Pasteur, Pfizer, Cubist Pharmaceuticals et désormais Miraca Holdings.Auriga IV Bioseeds a réalisé d’ores et déjà un premier investissement en participant à la levée de 5 millions d’euros réalisée par Fab’entech, société biopharmaceutique lyonnaise ambitionnant de devenir la référence mondiale de l’immunothérapie passive anti-infectieuse, précise un communiqué.
24/09/2014

Alto Invest lance le FCPI Objectif Europe

Alto Invest, spécialiste des FCPI, lance son offre IR 2014 via l’ouverture à la souscription du FCPI Objectif Europe. Investi à hauteur de 70% dans des entreprises européennes innovantes et de 30% dans une gestion multi-support via des placements financiers diversifiés notamment en OPCVM, le fonds offre une réduction d’impôt sur le revenu immédiate de 18% du montant investi hors droits d’entrée (applicable en une seule fois au titre de l’année de la souscription) accompagnée d’une exonération des revenus et des plus-values (hors prélèvements sociaux) à l’issue de la période de blocage. Soit 5,5 ans minimum jusqu’au 1er juillet 2020 et jusqu’à 7,5 ans sur décision de la société de gestion pour le FCPI soit jusqu’au 1er juillet 2022. Les frais de gestion récurrents maximum s'élèvent à 3,45 %.
24/09/2014

Ashton Bradbury va quitter Old Mutual Global Investors

Ashton Bradbury va quitter Old Mutual Global Investors pour partir à la retraite, indique Investment Week. Le gérant, qui a notamment piloté le fonds Old Mutual UK Mid Cap sera remplacé de manière définitive par Tim Service pour la gestion du Old Mutual UK Specialist Equity hedge fund après une période transitoire de trois mois.
24/09/2014

Axa IM exclut les obligations mal notées de son fonds Euro Credit

Axa Investment Management modifie le mandat d’investissement de son fonds obligataire AXA WF Euro Credit dont l’encours s’élève à 807 millions d’euros, selon Citywire. Dans une lettre adressée aux souscripteurs du fonds, le gérant d’actifs français annonce que la stratégie va réduire drastiquement son exposition aux obligations les moins bien notées, notamment en excluant systématiquement de son champ d’investissement celles dont la note est inférieure ou égale à CCC+ pour Standard & Poors (ou de rang équivalent pour les autres agences de notation). En outre, Eléonore Bunel, qui gère le fonds depuis fin 2007, s’obligera à présent à céder les obligations susceptibles de subir une dégradation de leur note dans les 6 mois. Aujourd’hui le fonds est encore investi à hauteur de 4,6% en obligations notées en dessous de B, une part vouée à tendre vers zéro. AXA WF Euro Credit a généré un rendement de 26,5% au cours des trois années terminées à fin août 2014.
23/09/2014

BBVA AM élargit sa gamme de gestion passive

Le gestionnaire d’actifs espagnol BBVA Asset Management (BBVA AM) étoffe sa gamme de fonds passifs à objectif de performance non garanti liés à la Bourse avec le lancement de BBVA Oportunidad Acciones IV, rapporte Funds People. Ce nouveau véhicule suivra la performance sur le marché boursier espagnol des valeurs Telefonica, Repsol et Santander. Il s’agit de la quatrième version de cette gamme de fonds.L’objectif de ce fonds est de garantir à échéance, à savoir en février 2021, la totalité du capital initial si la valeur finale des trois valeurs est plus grande ou égale à la valeur initiale. Dans le cas contraire, l’investisseur recevra 100% de son placement initial moins la baisse de la plus mauvaise des trois actions avec un «stop» à 5%. De même, si la valeur finale des trois valeurs est égale ou supérieure à sa valeur initiale à mi-décembre de chaque année d’investissement, le rendement annuel sera de 5% brut.
23/09/2014

La Française prépare un fonds sur l'immobilier commercial outre-Manche

La Française Forum Real Estate Partners (LFF Real Estate Partners) et le spécialiste de la gestion d’immobilier commercial Realm ont annoncé avoir conclu un accord en vue de lancer un fonds spécialisé dans l’investissement dans les centres commerciaux au Royaume-Uni. Le fonds a pour objectif d’atteindre un encours de 400 à 500 millions de livres sterling d’actifs sur une période d’investissement de 3 ans. Le portefeuille sera prioritairement investi dans des actifs core-plus, avec des opérations dont le montant pourra aller de 35 à 100 millions de livres sterling. Il s’agit du second fonds dédié à l’immobilier commercial de LFF Real Estate Partners. La société co-gère actuellement le Pan European Urban Retail Fund dans une coentreprise avec Aberdeen Asset Management en Europe continentale, avec un engagement en fonds propres de 160 millions d’euros de cinq investisseurs institutionnels.
23/09/2014

UBS GAM lance quatre nouveaux ETF sur Deutsche Börse

Deutsche Börse a annoncé le lancement ce lundi 22 septembre de quatre nouveaux ETF actions émis par UBS Global Asset Management (UBS GAM) et négociables sur Xetra, la plateforme de l’opérateur boursier allemand. Dans le détail, le premier véhicule, baptisé UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible Ucits ETF (USD), permet aux investisseurs de bénéficier de la performance de grandes et moyennes entreprises de 23 pays émergents ayant une forte notation en matière de protection de l’environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance (ESG).Par ailleurs, les fonds UBS ETF (Irl) plc – MSCI EMU Defensive Ucits ETF (EUR) et UBS ETF (Irl) plc – MSCI EMU Cyclical Ucits ETF (EUR) offrent aux investisseurs un accès à la performance de valeurs d’entreprises de 10 pays industrialisés de l’Union monétaire européenne. Les indices de référence de ces produits comprennent 71 grandes et moyennes entreprises défensives et 166 grandes et moyennes entreprises dites «cycliques», pondérées par la capitalisation boursière.Enfin, le véhicule UBS ETF (Irl) plc – DJ Global Select Dividend Ucits ETF (USD) permet aux investisseurs de bénéficier de la performance de 100 entreprises à l’échelle mondiale ayant des rendements de dividendes supérieurs à la moyenne.

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