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septembre 2014

10/09/2014

Lyxor propose un ETF sur l'indice SG Value Beta

Lyxor élargit sa gamme d’ETF «Risk Factor» et annonce le lancement d’un nouvel ETF répliquant l’indice SG Value Beta, récemment développé par Andrew Lapthorne et Georgios Oikonomou, Global Quantitative Research Strategistes chez SGCIB. Il cherche à reproduire la performance d’un portefeuille d’investisseur value « courageux » en investissant dans les 200 actions les moins onéreuses de leurs secteurs respectifs sur les marchés développés internationaux. Le Lyxor ETF SG Value Beta a un ratio de coût total annuel de 0,4%.Lyxor gère plus de 83,4 milliards d’euros d’actifs au sein de 217 ETF cotés sur 13 places financières.
10/09/2014

Aberdeen AM lance un FCP destiné aux institutionnels français

Aberdeen Asset Management annonce le lancement du fonds Aberdeen Euro Short Duration Fund. Le FCP est destiné à une clientèle d’institutionnels français. Son objectif est d’offrir une performance de Euribor 3 mois + 2% grâce à une gestion active de la duration et de la sélection crédit, dans un cadre de risque strict et maitrisé. Trois investisseurs participent au financement initial du fonds : le groupe Audiens, la société de gestion Amplégest et une Caisse de Retraite de Profession Libérale. «Etant donné l’étendue des incertitudes dans les marchés de capitaux, et le niveau très bas des taux, les investisseurs recherchent de plus en plus des solutions pour pallier au manque de rendement ou de liquidité des offres classiques. Ce fonds vise à générer une performance stable tout en limitant le risque baissier induit par une remontée des taux nominaux ou bien un écartement des spreads», commente Wolfgang Kuhn, responsable de la gestion Taux Pan Européenne.
10/09/2014

Petercam lance un fonds d’obligations souveraines zone euro

La société de gestion belge Petercam Institutional Asset Management a lancé un fonds d’obligations souveraines dédié à la zone euro et destiné à protéger les investisseurs dans un contexte de hausse des taux d’intérêt au niveau mondial, rapporte Citywire. Baptisé Petercam L Bonds EUR Government 1-5 et domicilié au Luxembourg, ce nouveau fonds est commercialisé depuis le 1er septembre à travers l’Europe. La gestion du fonds a été confiée au trio composé de Johnny Debuysscher, Carl Vermassen et Sam Vereecke, qui gère déjà les fonds Petercam L Bonds Government Sustainable et Petercam Bonds EUR.Le fonds investira uniquement dans les obligations notées BBB- / Baa3 ou mieux, à taux fixe ou variable, libellées en euros et émises ou garanties par un Etat de la zone euro ou par une de ses collectivités territoriales.
09/09/2014

Carlyle boucle un fonds asiatique de 3,9 milliards de dollars

La firme de capital investissement Carlyle Group a annoncé, ce 8 septembre, avoir levé 3,9 milliards de dollars dans le cadre du bouclage de son fonds Carlyle Asia Partners IV (CAP IV), dépassant ainsi son objectif initial de 3,5 milliards de dollars. Cette opération permet à la société de porter à 13,6 milliards de dollars les encours de ses fonds asiatiques, Japon inclus.Le fonds CAP IV a déjà réalisé ses premiers investissements, en mai dans ADT Korea, une société de services de sécurité, et en août dans Ganji.com, un opérateur chinois de petites annonces mobiles et en ligne, a indiqué Carlyle dans un communiqué.A fin juin 2014, Carlyle a investi 14,1 milliards de dollars de capitaux dans la région Asie-Pacifique, dont 5,2 milliards de dollars via 80 transactions en Chine uniquement.
09/09/2014

Source propose 26 ETF à la Bourse de Milan

Source part à l’assaut du marché italien en lançant 26 nouveaux ETF sur Borsa Italiana, la Bourse de Milan. Il s’agit du plus gros lancement groupé de nouveaux produits jamais mis en place par le fournisseur d’ETF. Ce dernier compte profiter du fort intérêt des investisseurs italiens pour ce type de fonds. « L’an dernier, les ETF ont attiré 5,66 milliards d’euros, soit plus de 31 % des souscriptions européennes”, souligne Pietro Poletto, responsable ETF et fixed income au London Stock Exchange Group, groupe propriétaire de la Bourse de Milan. Les noms des nouveaux ETF lancés sur la Bourse de Milan sont : PIMCO Source Euro Short Maturity Source ETF PIMCO Source Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source ETF EUR Hedged Source S&P 500 UCITS ETF Source STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF Source STOXX® Europe 600 UCITS ETF Source EURO STOXX 50® UCITS ETF CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF B Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF A Source Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Source Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Source Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Source Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Source Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Source Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Source Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Source Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Source Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Source Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF Source RDX UCITS ETF Source Russell 2000® UCITS ETF Source Russell Europe SMID 300 UCITS ETF Source MSCI Europe UCITS ETF Source MSCI Japan UCITS ETF Source MSCI World UCITS ETF Source MSCI Emerging Markets UCITS ETF
09/09/2014

iShares lance un ETF actions dédié au marché français

iShares, la filiale de BlackRock dédiée aux ETF, a lancé, le 5 septembre, un nouveau fonds indiciel coté, baptisé le iShares MSCI France UCITS ETF (ticker: ISFR), qui vise à répliquer le plus fidèlement possible les performances de l’indice MSCI France, peut-on lire sur le site iShares.fr. D’après le document d’information, ce véhicule investit dans des titres physiques de l’indice MSCI France, soit 73 valeurs au total. Cet indice mesure principalement la performance des entreprises de moyenne et grande capitalisation du marché boursier français et permet aux investisseurs d'être exposés à près de 85% à l’ensemble du marché actions en France. Ce nouvel ETF, domicilié en Irlande, est coté au London Stock Exchange.Avec ce lancement, iShares offre désormais huit produits avec une exposition à un seul pays européen, incluant des fonds qui suivent les quatre plus grandes pondérations de l’indice MSCI Europe, à savoir le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et la Suisse.
09/09/2014

Nette baisse de l'épargne salariale en 2014

L'épargne salariale (intéressement et participation) diminue fortement par rapport à 2013, entre 5 et 10%, selon la troisième édition de l'étude sur les rémunérations individuelles du cabinet Deloitte.Cette diminution s’explique en partie par le contexte économique et les résultats financiers des entreprises ne permettant pas de verser des niveaux habituels. La forte hausse du forfait social sur les cinq dernières années (2% en 2009, 20% en 2013) peut également expliquer cette baisse, selon l'étude.Les montants de part variable individuelle sont en légère progression, de 2% par rapport à 2013. Selon les niveaux de responsabilités, le bonus représente de 6 à 20 % du package de rémunération. Comme en 2013, 85 % des entreprises ont versé des bonus cette année, et près de six cadres sur dix en ont bénéficié. Le pay-out, c’est-à-dire le rapport entre le bonus versé et le bonus cible, est cette année de 87%, en augmentation par rapport à 2013 (81%).
09/09/2014

La Banque Postale propose deux fonds à formule éthiques

La Banque Postale renforce son offre de produits éthiques et commercialise jusqu’au 18 octobre 2014 deux fonds à formule indexés sur l’indice boursier éthique « Ethical Europe Equity ». L’indice est composé d’actions d’entreprises européennes ayant des pratiques en termes de responsabilité sociale parmi les meilleures de leur secteur d’activité. D’une durée de 8 ans, l’offre est déclinée en fonds à capital net investi garanti à 100 % à l’échéance, LBP EthicEuro 100, et en fonds à capital net investi protégé à 90 % à l’échéance, LBP EthicEuro 90. Ces deux FCP sont éligibles à l’assurance vie et au plan d’épargne en actions. A noter qu’outre ces deux OPCVM, La Banque Postale propose un « Service Intérêts Solidaires ». Ce service permet de reverser, chaque année, tout ou partie des intérêts acquis sur un livret défiscalisé - Livret A, Livret de Développement Durable ou Livret d’Epargne Populaire - à une association partenaire. Les intérêts reversés peuvent permettre aux clients de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre du don.Caractéristiques : Codes ISIN : - LBP EthicEuro 100 : FR0012021558 - LBP EthicEuro 90 : FR0012021574
05/09/2014

Un fonds d'actions asiatiques redomicilié au Luxembourg

La société de gestion Alceda Fund Management, basée au Luxembourg, et le gestionnaire APN Property Group, basé à Melbourne et spécialisé sur l’immobilier dans la région Asie-Pacifique, ont annoncé la redomiciliation d’un fonds des îles Caïman comme un fonds d’investissement spécialisé (SIF) au Luxembourg.La stratégie se présente comme un portefeuille diversifié de sociétés cotées de la région Asie-Pacifique, la priorité étant donné aux REITs.
05/09/2014

Benoît Valentin rejoint l’équipe londonienne de Temasek

Temasek, l’un des deux fonds souverains singapouriens, vient de recruter Benoît Valentin, l’ex-directeur général du fonds anglo-saxon Cinven en France, pour mener ses investissements en Europe à partir de son nouveau bureau de Londres, rapporte le quotidien Les Echos. Parti en mars du fonds d’investissement, Benoît Valentin est le recrutement « le plus senior » réalisé dans la capitale britannique par Temasek, qui y finalise la constitution de son équipe européenne d’une quinzaine de personnes en parallèle à sa nouvelle plate-forme américaine. Au sein de sa nouvelle équipe, Benoît Valentin est le seul venu du capital-investissement.
05/09/2014

Sydinvest change le mandat de son (ex) fonds BRIC

La société de gestion danoise, Sydinvest, a annoncé avoir changé le nom et le mandat de son fonds actions lancé en 2004 et focalisé initialement exclusivement sur les BRICs (Brésil, Russie, Inde et Chine). Nommé jusqu’alors ISI BRIC Equities Fund, il est rebaptisé ISI Global EM Equities Fund et a maintenant vocation à investir dans les sociétés cotées dans toutes les économies émergentes du monde. En chiffres, le fonds élargit son champ d’investissement à environ 22 pays et 160 sociétés, précise un communiqué. En outre, une petite partie du fonds sera dorénavant allouée aux marchés frontières. Ce changement d’allocation est effectif depuis le 1er septembre.
05/09/2014

Lyxor et Fortune SG lancent un ETF RQFII actions chinoises

Lyxor étend sa gamme émergente avec un ETF de réplication physique offrant une exposition aux actions domestiques chinoises ou « A-Shares ». Le LYXOR UCITS ETF MSCI China A est le premier ETF physique en Actions A (A-Shares) coté sur Euronext Paris. Il sera également coté à la Bourse de Londres à compter du 9 septembre 2014. Cet ETF réplique l'évolution de l’indice MSCI China A dont les actions sont cotées en renminbi sur les marchés domestiques de Shanghai et de Shenzen. L’indice se compose d’environ 460 sociétés et offre ainsi une meilleure couverture et une plus grande diversification sectorielle que les indices similaires existants, selon Lyxor. Le fonds est géré par la filiale hong-kongaise de Fortune SG, la joint-venture chinoise de Lyxor, qui a obtenu un quota RQFII (Investisseur institutionnel étranger qualifié en renminbi) des autorités chinoises en vue du lancement de l’ETF en Europe. Lyxor gère le plus grand ETF européen exposé aux sociétés chinoises (via des émetteurs cotés à Hong Kong), avec plus de 1 milliard de dollars d’actifs sous gestion. « Les A-Shares représentent environ 75% de la capitalisation boursière totale des actions chinoises. Jusqu'à présent, ces actions sont sous-représentées dans les portefeuilles. Même si des contraintes d’investissement liées au système de quota subsistent, le rythme des réformes réglementaires et d’autres initiatives, tel que le programme Shanghai/Hong Kong Stock Connect, augmentent les perspectives d’intégration de ces actions. De nombreux investisseurs internationaux sont déjà en quête d’opportunités de placements en A-shares. Notre nouvel ETF, un véhicule flexible et diversifié, répond à ces besoins », a déclaré Arnaud Llinas, responsable mondial ETF et gestion indicielle de Lyxor.
04/09/2014

Le fonds ECI Partners lève 500 millions de livres

Le groupe britannique de capital investissement ECI Partners a réalisé une levée de fonds de 500 millions de livres pour son dixième fonds d’investissement, soit sa plus importante opération en 38 ans d’existence, rapporte le Financial Times. La société, qui investit dans les petites et moyennes entreprises (PME) ayant leur siège social au Royaume-Uni, visait initialement 400 millions de livres lors du lancement du marketing autour de cette levée de capitaux.
04/09/2014

Le DWS Concept Kaldemorgen franchit la barre du milliard d'encours

En seulement neuf mois, les encours du DWS Concept Kaldemorgen, gérés par Klaus Kaldemorgen, ont doublé pour atteindre un milliard d’euros. Au 31 août 2014, les actifs sous gestion s’élevaient à 1,071 milliard d’euros, selon un communiqué publié le 3 septembre. Cette forte hausse reflète la tendance actuelle, qui consiste à investir dans des fonds multi-actifs. De plus en plus d’investisseurs recherchent un niveau d’exposition aux marchés haussiers, couplé à un degré de protection dans les marchés baissiers. «De nombreux investisseurs préfèrent limiter les pertes de manière efficace plutôt que de maximiser leurs rendements. Notre concept d’investissement répond aux besoins des investisseurs de profiter des opportunités du marché actions avec une exposition au risque nettement diluée», conclut Klaus Kaldemorgen. Klaus Kaldemorgen a pour objectif de générer un rendement positif tous les ans, en utilisant une allocation dynamique sur toute une série de classes d’actifs adaptées aux évolutions du marché. C’est ce que le fonds a apporté de manière constante: depuis mai 2011, il a progressé de 22%, avec une volatilité de 5%.
04/09/2014

Permira réduit sa participation dans Hugo Boss

Via l’entité Red & Black qu’il contrôle, le fonds d’investissement Permira a vendu 7,9 millions d’actions hier, soit 11,2% du capital d’Hugo Boss et dégagé un produit de 802 millions d’euros. Avant cette opération, Red & Black détenait un peu plus de 50% du capital du groupe de costumes.
04/09/2014

Le fonds phare de Pimco décollecte 4 milliards de dollars en août

Rien ne va plus pour Pimco. Le fonds phare du gestionnaire d’actifs américain, le Pimco Total Return géré par Bill Gross, a en effet enregistré une décollecte nette de 3,94 milliards de dollars au cours du mois d’août, soit le 16ème mois consécutif de décollecte, révèle le Wall Street Journal. Selon les données de Morningstar, les rachats nets s’élèvent à 60 milliards de dollars depuis mai 2013. Résultat, l’encours du fonds a fondu comme neige au soleil. A fin août, les actifs sous gestion du fonds ont chuté à 221,61 milliards de dollars, contre 223,13 milliards de dollars à fin juillet et, surtout, contre 292,9 milliards de dollars en avril 2013. Depuis son pic d’avril 2013, le fonds a donc perdu 24% de ses encours.
04/09/2014

Les fonds de dette décotée ont levé 103 milliards de dollars depuis 2010

Oaktree Capital, leader mondial sur le marché de la dette décotée, cherche à réunir 10 milliards de dollars, rapporte L’Agefi. Si l’objectif était atteint, il s’agirait, selon les statistiques compilées par Preqin, du deuxième montant jamais levé dans cette classe d’actifs, derrière un autre véhicule d’Oaktree qui avait collecté 10,9 milliards en 2008. Oaktree anticipe la fin prochaine du QE américain et estime que le niveau des taux ne pourra se maintenir dans ces conditions. Les entreprises au bilan fragile ne pourront alors supporter une forte augmentation de la charge de la dette.En 2007 et 2008, les fonds distressed, spécialisés dans la dette de sociétés en difficulté, ont collecté respectivement 38,1 et 45,9 milliards de dollars selon Preqin. Hormis un trou d’air en 2009, les collectes annuelles se sont maintenues entre 20 et 30 milliards. Aujourd’hui, comme en 2007-2008, les grands gestionnaires de fonds de dette décotée - quasiment tous américains- se tiennent prêts. Sans compter le projet d’Oaktree, ils ont réuni 103 milliards de dollars depuis 2010.
03/09/2014

Miton rebaptise les fonds de la gamme PSigma

Le gestionnaire d’actifs britannique Miton Group a décidé de rebaptiser trois fonds de la gamme PSigma, une société acquise l’an dernier, pour y adosser sa propre marque, rapporte FundWeb. Ainsi, les fonds PSigma Income (262,5 millions de livres d’encours), PSigma American (13,5 millions de livres) et PSigma Global Equity (16,6 millions de livres) vont abandonner la dénomination PSigma pour prendre en lieu et place celle de Miton. Ces changements, qui n’auront aucun impact sur la gestion ou la stratégie, entreront en vigueur le 3 novembre. Dans la même logique, la holding en charge de ses fonds PSigma Unit Trust Managers va devenir Miton Trust Managers.
03/09/2014

ACG Capital annonce le premier closing du fonds Acto Mezzanine II

ACG Capital a annoncé le 2 septembre le 1er closing du FPCI Acto Mezzanine II à 150 millions d’euros au premier semestre 2014, ce qui conforte l’objectif final de 200 millions d’euros pour ce véhicule. Acto Mezzanine II a reçu le soutien de plusieurs investisseurs historiques, tels que Bpifrance, AG2R La Mondiale ou encore OFI AM, et a su attirer d’autres investisseurs institutionnels français et internationaux, au premier rang desquels le FEI (le Fonds Européen d’Investissement), précise un communiqué. Avec ce nouveau véhicule, l’équipe ActoMezz poursuivra sa stratégie d’investissement, menée avec succès depuis 2007. ActoMezz continuera ainsi à accompagner les PME françaises souhaitant renforcer leurs fonds propres et les dirigeants souhaitant augmenter leur détention en capital, en investissant à leurs côtés en tant qu’arrangeur de mezzanine, notamment sponsorless, et en capital minoritaire. Acto Mezzanine II compte déjà quatre investissements, qui se distinguent tous par la qualité de leur équipe de dirigeants et leur implication capitalistique, leurs performances historiques et par leur leadership sur des secteurs de niche.
03/09/2014

Le fonds Apollo Global Management consolide le secteur des croisières

Le croisiériste américain Norwegian Cruise Line Holdings, numéro trois mondial du secteur, a annoncé l’acquisition de son concurrent et compatriote Prestige Cruises International pour 3,03 milliards de dollars, dette comprise, indique L’Agefi. Prestige est contrôlé depuis 2007 par le fonds de capital-investissement Apollo Global Management, qui détient par ailleurs une participation de 20% dans Norwegian Cruise. L’acquéreur gère 13 navires de croisière et a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de 2,57 milliards de dollars, en hausse de 13%, contre 8 bateaux et un chiffre d’affaires 2013 de 1,2 milliard de dollars pour sa cible.

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