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octobre 2014

02/10/2014

Union Investment lance un nouveau fonds high yield

Le gestionnaire d’actifs allemand Union Investment a lancé un nouveau fonds obligataire «high yield» qui vise le crédit structuré, révèle Citywire Global. Baptisé UniInstitutional Structured Credit High Yield et domicilié au Luxembourg, ce véhicule géré par Barbara Pohlmann a été officiellement lancé le 29 septembre. Ce produit est conçu pour profiter du marché international du high yield en se concentrant tout particulièrement sur les crédits structurés avec des taux d’intérêt fixes à court terme, précise le site d’information. Selon un porte-parole de la société contacté par Citywire, le fonds peut également investir dans des «covered bonds» et des obligations d’entreprises notées dans les catégories «investment grade» et «high yield». 80 % des actifs du portefeuille seront investis dans des obligations européennes «high yield», le solde de 20 % pouvant être investi dans des «non-asset backed securities» (ABS).
02/10/2014

Vanguard enrichit sa gamme d’ETF

Le gestionnaire d’actifs américain Vanguard vient de lancer quatre nouveaux ETF sur le London Stock Exchange (LSE), portant ainsi à 13 le nombre d’ETF cotés aux Royaume-Uni. Il s’agit des fonds Vanguard FTSE 250 Ucits ETF, Vanguard FTSE North America Ucits ETF, Vanguard FTSE Developed Europe ex UK Ucits ETF et, enfin, Vanguard FTSE Developed World Ucits ETF, tous quatre domiciliés à Dublin. Les frais appliqués à ces véhicules sont compris entre 0,10% et 0,18%. Vanguard affiche désormais plus de 10 milliards de dollars (6,2 milliards de livres) d’actifs sous gestion dans ses ETF européens.
02/10/2014

Polar Capital lance un nouveau fonds à performance absolue

Le gestionnaire d’actifs britannique Polar Capital vient de lancer le fonds UK Absolute Equity, un nouveau véhicule actions Ucits qui investira en priorité dans les actions d’entreprises britanniques, a annoncé la société. Ce nouveau véhicule sera géré par Guy Rushton, qui a rejoint Polar Capital en août en provenance de Legal & General Investment Management où il gérait 440 millions de dollars d’actifs à travers plusieurs fonds.L’objectif du nouveau fonds, qui aura un biais toute capitalisation, est de dégager des performances absolues sur une période de 12 mois en investissant principalement dans des actions britanniques et, dans un degré moindre, dans des actions européennes voire internationales. Le véhicule sera distribué au Royaume Uni et en Europe.
01/10/2014

Mercer dégrade les fonds Pimco

Mercer, l’un des consultants les plus influents dans le monde des fonds de pension, a dégradé la note du fonds Total Return de Pimco (223 milliards de dollars) alors qu’il bénéficiait de la plus haute distinction, compliquant la tache de la société de gestion pour convaincre ses clients de rester, rapporte le Financial Times. Quatre autres fonds gérés par Bill Gross ont aussi subi une baisse de leur note.
01/10/2014

Trois fonds obtiennent le label LuxFLAG ESG

La Luxembourg Fund Labelling Agency (LuxFLAG) a attribué à trois fonds le label LuxFLAG ESG (Environnement, Social et Gouvernance). Il s’agit des trois premiers fonds européens à recevoir cette nouvelle distinction : Nordea 1, SICAV - Emerging Stars Equity Fund, OFI Multiselect - Europe SRI Fund et Sparinvest SICAV Ethical Global Value. Par ailleurs, le fonds Symbiotics (SICAV) SEB Microfinance Fund II a reçu le label LuxFLAG Microfinance.
01/10/2014

L’ETF de Pimco a connu 550 millions de dollars de décollecte en deux jours

Le départ surprise de Bill Gross a produit des effets néfastes chez Pimco. Ainsi, l’ETF Pimco Total Return a accusé des rachats de 448 millions de dollars vendredi 26 septembre, soit le jour de l’annonce du départ de Bill Gross, suivi de 98 millions de dollars de sorties lundi 29 septembre, rapporte Reuters qui cite un porte-parole de Pimco. L’agence de presse précise que les rachats du vendredi constituent un record pour l’ETF.
01/10/2014

M&G Investments lance en France son fonds obligataire high yield à taux variable

M&G Investments vient d’enregistrer en France le fonds M&G Global Floating Rate High Yield, lancé au Royaume-Uni le 11 septembre dernier. Géré par James Tomlins, ce produit «permet aux investisseurs particuliers de protéger la valeur de leurs investissements obligataires contre les hausses de taux d’intérêt», selon la société de gestion britannique.Le fonds est principalement investi sur les marchés obligataires mondiaux high yield à taux variable, qui représentent 43,9 milliards de dollars. «Ces titres fournissent une couverture naturelle contre les hausses de taux d’intérêt en versant un revenu variable révisé tous les trois mois», explique M&G par voie de communiqué de presse."Pour la première fois, les investisseurs retail au Royaume-Uni et en Europe continentale auront accès au marché des obligations high yield à taux variable par le biais d’un fonds d’investissement», commente James Tomlins. «Ce fonds offre non seulement aux investisseurs obligataires préoccupés par le risque de hausse des taux un moyen de protéger leur placement, mais il leur permet également de tirer parti de l’augmentation des rendements», ajoute le gérant. A noter que le fonds est également enregistré en Italie, selon le site Internet Bluerating. Caractéristiques du M&G Global Floating Rate High Yield FundParts de capitalisation A-H en EURFrais de gestion annuels 1,25%Droits d’entrée 4,00%Souscription initiale minimum (SICAV) 1,000 €Souscriptions minimales suivantes (SICAV) 75 €Code ISIN GB00BMP3SF82
01/10/2014

Compass EMP lance un nouvel ETF smart beta

Nasdaq OMX a annoncé que Compass EMP allait coter un nouvel ETF, le Compass EMP Developed 500 Enhanced Volatility Weighted Index ETF (Symbol: CIZ). Le nouveau produit sera coté sur le Nasdaq à compter de ce 1er octobre.Cet ETF smart beta se concentre sur les 500 plus grosses capitalisations mondiales, et propose une performance améliorée par le biais de critères fondamentaux et la pondération de la volatilité des différents titres.L’ETF peut aussi liquider 75% des titres de l’indice en cas de baisse des marchés.
01/10/2014

Chelverton AM enrichit sa gamme de fonds actions

Le gestionnaire d’actifs britannique Chelverton Asset Management s’apprête à lancer un fonds «growth» concentré sur les petites et moyennes capitalisations britanniques, révèle FundWeb. Ce nouveau véhicule sera géré par James Baker, qui a rejoint la société de gestion en juin après un passage de 15 mois chez Rathbones Unit Trust Management. Au moins 80 % du portefeuille de ce nouveau produit sera investi dans des entreprises dites «core», correspondant au processus quantitatif et qualitatif de la société de gestion. Le fonds détiendra entre 50 et 60 valeurs et ses frais de gestion annuels sont de 75 points de base.
01/10/2014

Les fonds britanniques collectent 245 millions de livres en août

Petit mois d’août pour l’industrie de la gestion d’actifs outre-Manche. Au cours du mois écoulé, la collecte nette est en effet ressortie à 245 millions de livres, selon des données publiées par l’association britannique des gestionnaires d’actifs (IMA). La dynamique est très contrastée selon les segments de clientèles. Ainsi, les souscriptions nettes auprès des clients «retail» ressortent à 695 millions de livres, soit le plus bas niveau depuis janvier 2013, tandis que les institutionnels accusent une décollecte de 449 millions de livres.Pour autant, les actifs sous gestion du secteur de la gestion d’actifs britannique ont connu une progression de 16 milliards de livres en août pour s’établir à 822,6 milliards de livres contre 806,6 milliards de livres en juillet.En termes de classes d’actifs, les fonds «UK Equity Income» continuent d’avoir les faveurs des clients «retail», avec une collecte nette de 376 millions d’euros. L’immobilier tire également son épingle du jeu, enregistrant 242 millions de souscriptions nettes sur le segment «retail».
01/10/2014

SSgA réaménage son offre ETF en Europe

State Street Global Advisors (SSgA) a décidé d’apporter des changements majeurs dans sa gamme de produits SPDR ETF en Europe. Ainsi, la société de gestion américaine va fusionner ses 13 ETF domiciliés en France sur une plateforme unique centralisée en Irlande. Grâce à cette démarche, l’émission et le règlement seront effectués par le biais d’un dépositaire central international de titres (ICSD) avec Euroclear. «Les avantages anticipés de cette structure incluent une réduction des coûts et des risques opérationnels, une amélioration de la liquidité, une diminution des écarts entre cours acheteur et cours vendeur, et la création d’un processus plus simple et plus précis pour l’ensemble des parties», énumère la société de gestion dans un communiqué pour justifier sa décision.En parallèle, SSgA a décidé de réduire ses frais de gestion sur 15 de ses principaux ETF actions et obligations. Cette réduction des frais de gestion se traduira par une baisse moyenne de 20% sur les véhicules concernés. La baisse la plus importante concerne le fonds SPDR S&P 500 qui passe 15 à 9 points de base à partir du 1er octobre. Les produits SPDR Barclays Euro Aggregate Bond Ucits ETF et SPDR Barclays US Aggregate Bond Ucits ETF passent, quant à eux, de 20 à 17 points de base. Enfin, le SPDR MSCI Emerging Markets Ucits ETF passe de 65 à 42 points de base à compter du 1er octobre.
01/10/2014

Fidelity lance un fonds concentré sur les actions émergentes

Fidelity Worldwide Investments vient de lancer un fonds actions émergentes concentré qui sera géré par Alex Duffy, qui gère un fonds Amérique latine, est en mesure de révéler Citywire Global. Le fonds Fidelity Funds – Emerging Market Focus a été lancé le 29 septembre. Il sera géré selon une approche bottom-up et privilégiera les entreprises qui manifestent leur volonté ou leur capacité à partager leurs rendements avec les actionnaires minoritaires.
01/10/2014

Une société californienne lance un fonds en Europe

La société Hotchkis & Wiley, basée à Los Angeles, a lancé un fonds «value» grandes capitalisations à destination des investisseurs européens, rapporte Citywire. Le Alma Hotchkis & Wiley US Large Cap Value Equity Fund sera logé dans la Sicav luxembourgeoise Alma Capital Investment Funds. La stratégie, qui existe déjà aux Etats-Unis, est gérée par Patrick Meegan, Scott McBride, Judd Peters et George Davis.
01/10/2014

Pictet lance un fonds market neutre multistratégies

Le groupe suisse Pictet propose une nouvelle stratégie, le fonds UCITS multistratégies Pictet Total Return-Diversified Alpha, qui a pour objectif d’apporter un rendement de 3 à 6 % supérieur à l’EONIA, avec une volatilité inférieure à 5%.Le fonds est investi dans plus de douze stratégies d’investissement sur les marchés obligataires et actions choisies parmi les expertises de Pictet Asset Management. Le fonds est market neutre.La gestion est assurée par un comité d’investissement qui réunit Philippe de Weck, responsable de la gestion total return equity, Renaud de Planta, associé responsable de Pictet Asset Management, et Olivier Ginguené, responsable de l’allocation d’actifs et de la gestion quantitative.
01/10/2014

iShares cote son ETF actions françaises sur Deutsche Börse

Lancé officiellement le 5 septembre (lire NewsManagers du 9 septembre 2014), le fonds iShares MSCI France Ucits ETF est désormais disponible à compter du 30 septembre sur Xetra, la plateforme de Deutsche Börse, a annoncé hier l’opérateur boursier allemand. Ce véhicule investit dans des entreprises de moyenne et grande capitalisation. Son indice de référence, le MSCI France, comprend 73 valeurs qui représentent environ 85 % de la capitalisation boursière française
01/10/2014

Novethic va développer un label ISR en Allemagne

Le Forum pour l’investissement responsable allemand FNG a choisi Novethic pour mettre au point un label ISR (investissement socialement responsable) pour les fonds commercialisés en Allemagne. Ce partenariat devrait voir le jour en 2015.FNG est une association qui réunit plus de 160 membres institutionnels. Basée à Berlin, elle existe depuis 2001.

septembre 2014

30/09/2014

Sedco Capital lance un fonds MENA

Sedco Capital, la société de gestion basée en Arabie saoudite, va offrir aux investisseurs un accès direct au pays grâce à son premier fonds MENA (Moyen-Orient, Afrique du Nord) géré en interne, GCC Equity, rapporte Investment Europe. Ce fonds de droit luxembourgeois, qui bénéficiera de capitaux d’amorçage de 30 millions de dollars, sera géré par Yazan Abdeen, qui travaillait précédemment chez ING Investment.
30/09/2014

Union Investment étoffe sa gamme obligataire

Union Investment a lancé deux nouveaux fonds obligataires, UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021, qui offre un accès aux obligations d’entreprise des marchés émergents, et UniEuroRenta EM 2021 qui offre un accès à obligations souveraines des marchés émergents, rapporte InvestmentEurope. Les deux fonds investissent dans des obligations libellées en euro et en dollar et ils arrivent à échéance en décembre 2021.
30/09/2014

GLG ferme à de nouvelles souscriptions sa stratégie dédiée au Japon

Le gestionnaire d’actifs alternatif GLG Partners a décidé de fermer à toute souscription provenant de nouveaux investisseurs («soft close») sa stratégie GLG Japan CoreAlpha, gérée par Stephen Harker, deux ans après sa réouverture aux investisseurs, rapporte Investment Week. Cette décision intervient alors que les deux véhicules concernés par cette stratégie, à savoir le fonds «onshore» GLG Japan CoreAlpha et le fonds «offshore» GLG Japan CoreAlpha Equity, ont vu leurs encours fortement progresser pour atteindre 6,5 milliards de livres (10,5 milliards de dollars), contre 4 milliards de livres (6,3 milliards de dollars) lors de leurs réouvertures en décembre 2012, précise le site d’information britannique. La société de gestion justifie également sa décision par les craintes liées à la liquidité sur le marché actions japonais.
30/09/2014

St James’s Place abandonne Pimco et ferme deux fonds aux investisseurs

St James’s Place (SJP) a annoncé que son fonds SJP Multi Asset, actuellement géré par Mihir Worah, Curtis Mewbourne, et Vineer Bhansali chez Pimco, sera désormais piloté par trois nouvelles équipes (Invesco Perpetual, Schroders et Payden & Rygel), rapporte Investment Week. Mihir Worah est l’un des trois gérants de Pimco qui va reprendre la gestion du Pimco Total Return après la démission de Bill Gross. Mais la décision de SJP n’est pas liée à ces changements. Par ailleurs, deux fonds de SJP seront fermés à de nouveaux investissements (Allshare Income et Diversified Income). A la place, la société de gestion va lancer un nouveau fonds UK Income pour Chris Reid.

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