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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

juillet 2014

02/07/2014

SPDR lance deux nouveaux ETF actions sur Deutsche Börse

SPDR, la gamme d’ETF de State Street Global Advisors, a annoncé ce mardi 1er juillet le lancement de deux nouveaux ETF actions sur Xetra, la plateforme de négociation de Deutsche Börse, selon un communiqué de State Street Global Advisors. Le premier véhicule, baptisé SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap Ucits ETF, reproduit l’indice de référence (Russell 2000) le plus largement utilisé sur le marché pour suivre les sociétés de petite capitalisation. Avec cet ETF, les investisseurs pourront accéder au potentiel de croissance que représenter le marché des actions de petite capitalisation. L’indice de référence suit environ 8 % du marché actions aux Etats-Unis.Le second véhicule, baptisé SPDR Russell 3000 U.S. Total Market Ucits ETF, est le premier produit suivant l’indice 3000 disponible en Europe. Il est destiné aux investisseurs considérant le marché des actions américaines sans distinction de taille de capitalisation. Cet ETF, composé des indices Large Cap Russell 1000 et Small Cap Russell 2000 offre l’accès, en une seule transaction, à 98 % du marché des actions aux Etats-Unis.
02/07/2014

Source lance 16 nouveaux ETP à la Bourse de Londres

Le fournisseur européen d’ETP (Exchange Traded Products) a annoncé, le 30 juin, le lancement de 16 de ses ETF (Exchange Traded Funds) et ETC (Exchange Traded Commodities) sur le London Stock Exchange (LSE). Cette nouvelle cotation offrira aux investisseurs britanniques l’opportunité de s’exposer à une large gamme d’investissements internationaux libellés en livres sterling.Ces nouveaux fonds incluent notamment des ETF qui fournissent une exposition ciblée à des secteurs individuels du marché actions S&P 500, connue sous le nom «Select Sector Indices». Parmi les 16 produits nouvellement cotés au LSE se trouve le fonds Source S&P 500 Ucits EFT qui affiche 1 milliard de dollars d’encours. Source indique d’ailleurs avoir réduit les frais de gestion annuels de ce véhicule à 0,05% contre 0,20 % auparavant.Les 16 nouveaux produits sont: - Source S&P 500 UCITS ETF - Source MSCI World UCITS - Source MSCI Europe UCITS ETF - Source EURO STOXX 50 UCITS ETF - Source STOXX Europe 600 UCITS ETF - Source Man GLG Asia Plus UCITS ETF - Source European Banks Sector UCITS ETF - Source US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF - Source US Consumer Staples Sector - Source US Energy Sector UCITS ETF - Source US Health Care Sector UCITS ETF - Source US Industrials Sector UCITS ETF - Source US Materials Sector UCITS ETF - Source US Utilities Sector UCITS ETF - Palladium Source P-ETC - Platinum Source P-ETC
01/07/2014

John Paulson voit un environnement très favorable aux fusions

John Paulson qui dirige son propre fonds Paulson & Co, était de passage à Paris pour rencontrer les clients de Schroders, la société de gestion britannique avec laquelle il vient de s’allier dans le cadre du lancement le 25 juin, du fonds Schroder Gaia Paulson Merger Arbitrage, qui sera intégré à la plate-forme Gaia, qui donne accès à une poignée de « hedge funds » célèbres, dans un format Ucits. Dans un entretien accordé au journal Les Echos, John Paulson affiche son optimisme sur les perspectives de croissance mondiales estimant que les économies occidentales « progressent à un rythme modeste, et c’est ce qui leur est sans doute arrivé de mieux depuis la dernière récession ». « Je ne prévois pas de risques majeurs sur les marchés », ajoute, John Paulson. Il estime également que « c’est une des meilleures périodes pour les sociétés pour croître par acquisitions. Les fusions acquisitions vont se poursuivre selon John Paulson car elles se produisent dans un contexte favorable pour les résultats des entreprises, et que ces opérations de rachat sont stratégiques et « relutives ». Les sociétés sont plus fortes à la suite de ces rapprochements. »
01/07/2014

Neuberger Berman étoffe sa gamme obligataire

Neuberger Berman vient de lancer un nouveau fonds spécialisé dans les obligations européennes high yield, révèle Fund Web. Baptisé Neuberger Berman European High Yield Bond, ce véhicule est en fait un compartiment d’un fonds «ombrelle» Ucits domicilié en Irlande. La gestion de ce fonds a été confiée à Andrew Wilmont qui a justement rejoint la société de gestion en avril pour développer les capacités du groupe dans le high yield européen. Il sera épaulé par Martin Rotheram et Dan Boyle.L’objectif du véhicule est d’investir dans le marché des dettes d’entreprises européennes, en se concentrant sur les grandes entreprises ayant des cash flows stables ou en amélioration. Le montant minimum d’investissement est fixé à 50.000 livres.
01/07/2014

UBS GAM lance deux nouveaux ETF actions sur Deutsche Börse

UBS Global Asset Management (UBS GAM) vient de coter deux nouveaux ETF actions sur Xetra, la plateforme de négociation de Deutsche Börse, selon un communiqué de l’opérateur boursier allemand. Ces deux nouveaux produits sont négociables depuis ce lundi 30 juin 2014. Le premier véhicule, baptisé UBS ETF – FTSE 250 Ucits EFT (GBP) (*), permet aux investisseurs de tirer profit de la performance de 250 petites et moyennes entreprises (PME) représentant 15 % de la capitalisation boursière au Royaume-Uni. Son indice de référence est le FTSE 250 Total Return.Le second, baptisé UBS ETF – MSCI Europe ex UK Ucits ETF (**), offre aux investisseurs un accès à la performance de sociétés cotées domiciliées dans les économies développées d’Europe, hors Royaume-Uni. Son indice de référence – le MSCI Europe ex UK Total Return Net – comprend actuellement plus de 327 valeurs, représentant près de 85% de la capitalisation boursière des 14 pays européens industrialisés inclus dans l’indice. (*) code ISIN: LU1048312737)(**) code ISIN: LU1048312067)
01/07/2014

Un fonds d'actions grecques autorisé à la vente en Allemagne

Le fonds d’actions grecques Hellas Opportunities (WKN: A1WZH4), proposé par la société de gestion allemande Anodos Asset Management et le gestionnaire grec Alpha Trust Mutual Fund Management, est désormais disponible à la vente en Allemagne, rapporte Das Investment.Le fonds est géré par Sifis Papadogiannis, patron d’Alpha Trust Mutual Fund Management, assisté de Nota Zagaris et Kostas Adam, membres du directoire d’Alpha Trust.
01/07/2014

La boutique Fenician Capital s’allie à Bank of America Merrill Lynch

La boutique de gestion britannique Fenician Capital Management va s’associer avec Bank of America Merrill Lynch en vue de lancer une version Ucits de son fonds phare, le Makalu Fund, rapporte Citywire Global. Plus précisément, la société a l’intention de lancer d’ici fin juillet son fonds vedette sur la plateforme Merrill Lynch Investment Solutions. Conçue pour permettre aux investisseurs d’avoir un accès à une large gamme de hedge funds au format «alternative Ucits», cette plateforme compte actuellement 22 fonds couvrant une gamme de stratégies allant du long/short actions à l’«event-driven», au crédit et aux marchés émergents, parmi d’autres.Le fonds Makalu a été lancé en octobre 2011 en tant que véhicule domicilié aux Iles Cayman. Ce nouveau fonds sera donc une réplication de cette stratégie long/short actions déjà existante.Fenician Capital Management a été créée fin 2004 par Corrado Abbattista, l’ancien responsable du «proprietary trading» de Morgan Stanley.

juin 2014

30/06/2014

Le fonds Merlin Properties fait son entrée en Bourse

Le fonds d’investissement immobilier espagnol Merlin Properties a fixé vendredi à 1,25 milliard d’euros le prix indicatif de son projet d’introduction en Bourse, qui a lieu aujourd’hui. C’est moins que le 1,5 milliard envisagé initialement par la société, mais cette entrée reste la plus grosse IPO depuis juillet 2011 à la Bourse de Madrid. C’est aussi l’opération la plus importante pour une société européenne d’investissement immobilier cotée (SIIC) depuis le belge Retail Estates en 1998, selon Bloomberg. Credit Suisse Group, Deutsche Bank et UBS sont parmi les banques mandatées.
30/06/2014

Investec AM s’attaque au marché chinois

Investec Asset Management (Investec AM), qui gère 120 milliards de dollars d’actifs, cherche à tirer profit d’un marché chinois qui s’ouvre de plus en plus aux sociétés de gestion étrangères en lançant dans le pays un nouveau fonds et en procédant à la redomiciliation d’un autre véhicule, rapporte Financial News. De fait, le gestionnaire d’actifs vient de lancer le China A-Share Fund, décrit par une porte-parole de la société comme étant «le premier pas» d’Investec sur le marché chinois «onshore». Cette porte-parole a précisé à Financial News «qu’un nouveau développement en Chine était prévu plus tard cette année». Ce nouveau produit fait partie de la gamme de fonds actions internationales 4Factor d’Investec, il est géré par le duo Greg Kuhnert et Archie Hart. Bien qu’il soit «techniquement un véhicule autonome à part entière», selon la même porte-parole citée par le site d’information britannique, il servira également comme un compartiment du All China Equity Fund. Le nouveau fonds d’Investec cible les investisseurs institutionnels. En parallèle, Investec a également redomicilié son fonds obligataire libellé en renminbi (Renminbi Bond Fund) de Guernesey au Luxembourg, son centre de distribution mondial. Grâce à cette démarche, le fonds sera désormais disponible à une plus large audience internationale et deviendra également une composante de la gamme Global Strategy Fund de la société de gestion. Le site d’information anglais rappelle qu’Investec a obtenu l’an dernier le statut d’investisseur institutionnel qualifié en Chine, lui permettant ainsi d’investir pour la première fois dans des titres chinois. Autant d’initiatives qui ont pour objectif de donner à ses clients un accès plus large au marché chinois.
30/06/2014

BlackRock fermerait un fonds crédit européen

BlackRock a dévoilé son intention de fermer à toute nouvelle souscription son fonds crédit européen, BlackRock European Credit Strategies, dont l’encours atteint actuellement 1,5 milliard d’euros, révèle Citywire. La société de gestion entend procéder à la fermeture de ce véhicule quand son encours atteindra le seuil des 1,7 milliard d’euros. Ce fonds, géré par Michael Phelps, a dégagé un rendement de 16,6 % au cours des trois dernières années. La fermeture de ce fonds ne devrait pas affecter la façon dont sont gérés les portefeuilles.
27/06/2014

Unigestion lance un fonds d’actions globales développées au Canada

Le gérant d’actifs institutionnels Unigestion, basé à Genève, a annoncé hier dans un communiqué, le lancement de son tout premier fonds d’actions globales développées domicilié au Canada et basé sur une stratégie de gestion active à faible risque. Destiné aux investisseurs qualifiés, le fonds Unigestion Global Equity sera géré par Unigestion SA (Genève). Son encours s’établit à 51 millions de dollars canadiens à la date du lancement. Les services de conservation seront assurés par State Street. « Notre stratégie d’investissement en actions s’est constamment renforcée au cours des 15 dernières années et a rencontré un grand succès. Nous nous réjouissons de lancer un fonds domicilié au Canada axé sur notre stratégie Actions Internationales et nous avons hâte de présenter à nos clients locaux notre approche active de l’investissement et notre philosophie unique », a déclaré Alexei Jourovski, Managing Director, Responsable Actions. Unigestion, affiche déjà un encours sous gestion de près de 700 millions de dollars canadiens au Canada via les deux mandats confiés à son entité suisse, Unigestion SA, par Régime de Rentes du Mouvement Desjardins et un autre client institutionnel de renom. La société a ouvert un bureau à Toronto en février, dirigé par Heather Cooke, afin d’y représenter sa filiale locale, Unigestion Asset Management (Canada) Inc.
27/06/2014

Woodford Investment attire 1,6 milliard de livres pour son nouveau fonds

Woodford Investment Management, la société de gestion créée par Neil Woodford, l’ancien gérant d’Invesco Perpetual, a levé 1,6 milliard de livres durant la période de souscription de son fonds CF Woodford Equity Income Fund, rapporte Citywire. La période de souscription avait débuté le 2 juin et s’était arrêté le 19 juin, précise le site d’information britannique. Le portefeuille serait désormais investi à 95%. Selon Woodford Investment Management, il s’agit de la plus importante levée de fonds réalisée par un véhicule «Oeic» ou un «unit trust» au Royaume-Uni.
26/06/2014

BNY Mellon IM enregistre un fonds actions américaines en Espagne

BNY Mellon Investment Management (BNY Mellon IM) vient d’enregistrer en Espagne son fonds BNY Mellon US Opportunities Equity, un nouveau véhicule axé sur les actions américaines qui investit dans tout le spectre des capitalisations boursières, rapport Funds People. Ce fonds fait partie de la gamme BNY Mellon Global Funds, domiciliée à Dublin. Ce nouveau produit est supervisé par The Boston Company Asset Management, une boutique du groupe BNY Mellon spécialisée dans la gestion actions.Le BNY Mellon US Opportunities Equity concentre son univers d’investissement sur les entreprises cotées aux Etats-Unis de toutes capitalisations (petites, moyennes et grandes). Les valeurs sont sélectionnées à l’issue d’une analyste des fondamentaux. Le portefeuille est constitué de 40 à 60 valeurs sélectionnées dans le S&P 500. Le fonds est géré par David Daglio qui pourra compter sur le soutien d’une équipe de 20 analystes.
26/06/2014

Alma Capital et Eikoh lancent un fonds actions japonaises

Alma Capital et Eikoh Research Investment Management (Eikoh) viennent de lancer conjointement le fonds Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund, nouveau compartiment de la sicav luxembourgeoise UCITS IV Alma Capital Investment Funds. Ce nouveau véhicule investit essentiellement dans des actions japonaises « large cap ». Le portefeuille du fonds est concentré d’une trentaine de valeurs sélectionnées grâce à une approche « bottom-up » focalisé sur les entreprises ayant un management qualité, une bonne rentabilité et des perspectives commerciales attrayantes. Le compartiment propose des parts en yen, ainsi que des parts en euro, en dollar américain et en livre sterling avec couverture de change. Il sera distribué sur les principaux marchés européens.
26/06/2014

Fidelity va fermer un fonds aux nouveaux investisseurs

Fidelity songerait à fermer aux nouveaux investisseurs Fidelity Italy fund, son fonds d’actions italiennes de 1,5 milliard d’euros d’encours géré par Alberto Chiandetti, d’après Citywire. Fidelity justifie cette décision par sa volonté de maintenir la taille du fonds à une taille que la firme juge appropriée pour préserver la maniabilité de la sa gestion. Alberto Chiandetti, chez Fidelity depuis 2006, gère Fidelity Italy fund depuis septembre 2008, date à laquelle il a succédé à Mario Frontini. Au 31 mai 2014, Chiandetti affichait une performance de +37,4% avec Fidelity Italy fund contre +25,9% pour l’ensemble des fonds d’actions italiennes.
25/06/2014

Un hedge fund victime d’un hacker perd plusieurs millions de dollars

Un hedge fund américain a perdu des millions de dollars après avoir été victime d’une attaque de piratage semblant s’apparenter à de l’espionnage industriel, rapporte Citywire qui cite CNBC. « Le fonds dont l’identité n’est pas révélée, a été la victime d’une attaque sophistiquée qui a permis à son auteur de voler des informations sur des opérations de trading haute fréquence que le hedge fund s’apprêtait à réaliser. Les détails de ces transactions prévues ont été capturés par un hacker entraînant leur report, ce qui a eu pour conséquence de dégrader la performance du fonds de plusieurs millions », a déclaré BAE Systems Applied Intelligence. Cette escroquerie a eu lieu l’an dernier via un salarié du fonds lui-même victime d’un « phishing » par lequel des logiciels malveillants ont été installés sur le réseau du fonds.
25/06/2014

Un spécialiste des marchés frontières reçoit le feu vert pour la création d'une sicav

La boutique spécialisée sur les marchés frontières, VAM Vietnam Fund Management, vient de recevoir le feu vert du régulateur luxembourgeois pour mettre en place une sicav domiciliée dans le Grand Duché qui donnera un accès privilégié à cette stratégie aux investisseurs européens, selon Citywire.Les stratégies dédiées au Vietnam étaient jusqu’ici seulement proposées au Japon, à Singapour, en Malaisie et dans les pays de l’ASEAN. VAM Vietnam va désormais lancer une sicav qui logera un fonds d’actions vietnamiennes.Le fonds investira au moins 51% de ses actifs dans des titres de sociétés cotées ou domiciliées au Vietnam. Le reste sera investi dans des actifs liquides, mais les dérivés ou les fonds datés ne sont pas autorisés. L’indice de référence sera le Ho Chi Minh Stock Index.
25/06/2014

Le fonds Elliott rejette la demande de sursis de l’Argentine

Suite à la lettre envoyée par Buenos Aires au juge, dans le cadre du litige qui oppose l’Argentine aux « fonds vautours », Elliott, l’un d’entre eux, a fait savoir officiellement hier qu’il s’opposait à la demande de sursis des autorités argentines, selon Les Echos.Le fonds Elliott sait toute la haine que lui voue Cristina Kirchner. Sa méfiance a sans doute été entretenue par la campagne de presse orchestrée ces derniers jours par la présidence argentine. Mardi, plusieurs pages dans de grands quotidiens étrangers dénonçaient la démarche des « fonds vautours » (traités de « spéculateurs voraces ») et la décision du juge Griesa.
25/06/2014

Progression de 68 milliards d'euros de l'encours des OPCVM non monétaires en avril

L’encours de titres émis par les OPCVM non monétaires de la zone euro est ressorti en hausse à 7597 milliards d’euros en avril 2014, contre 7529 milliards en mars 2014, selon les statistiques communiquées par la Banque centrale européenne (BCE). Cette progression de 68 milliards d’euros s’explique essentiellement par les émissions nettes. Sur la même période, l’encours des titres émis par les OPCVM monétaires de la zone euro a augmenté, passant de 835 milliards d’euros à 836 milliards. Les souscriptions nettes de titres d’OPCVM non monétaires de la zone euro se sont inscrites à 48 milliards d’euros en avril 2014, tandis que les souscriptions nettes de titres d’OPCVM monétaires sont ressorties à 1 milliard d’euros. En ce qui concerne la ventilation par stratégies de placement, le rythme de progression annuel des titres émis par les fonds «obligations» s’est inscrit à 4% en avril 2014 et les souscriptions nettes se sont élevées à 15 milliards d’euros au cours du même mois. S’agissant des fonds «actions», le taux de croissance annuel s’est établi à 7,3% et les souscriptions nettes mensuelles sont ressorties à 21 milliards d’euros en avril 2014. Pour les fonds «mixtes», le taux de croissance s’est établi à 9,1% et les souscriptions nettes à 13 milliards d’euros.
24/06/2014

Des fonds chez Natixis changent de société de gestion

A compter du 26 juin 2014, la société de gestion par délégation de la SICAV maître Natixis Impact Nord Sud développement va changer. La SICAV sera gérée par délégation par Mirova, une filiale de Natixis Asset Management regroupant l’ensemble des expertises en investissement responsable. Ce changement a reçu l’agrément de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 17 juin dernier et n’entraine aucune conséquence ni sur la gestion, ni sur le fonctionnement du FCPE Avenir Oblig Monde Responsable, FCPE nourricier de la SICAV Natixis Impact Nord Sud développement. Par ailleurs, à la même date, la gestion de la SICAV Natixis Impact Nord Sud développement sera également gérée par délégation par Mirova.

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