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Fonds souverain

Nos articles d’actualité et d’analyse sur ces fonds d’investissement qui ont la particularité d'être détenus par des Etats souverains. En France, ce rôle est joué par Bpifrance mais les principaux fonds souverains sont dans les mains de pays pétroliers (Norvège, Qatar, Arabie saoudite, Abu Dhabi) ou de deux pays asiatiques, la Chine et Singapour.

août 2019

23/08/2019

Close Brothers ouvre nouveau bureau à Londres et recrute deux personnes

Close Brothers Assset Management a ouvert un nouveau bureau à Londres dans le quartier de Mayfair et a recruté Philip Young et Lucy Katzarova pour appuyer l’extension de ses services de gestion d’actifs aux clients fortunés, rapporte Investment Europe. Philip Young, qui rejoint l’équipe en tant que managing director, vient de Brewin Dolphin où il était directeur des investissements pour les organisations caritatives. Avant cela, il gérait les investissements au sein d’UBS, HSBC et Deutsche Asset Management. Lucy Katzarova devient gérante, et s’occupera des organisations caritatives et clients privés. Elle aussi vient de Brewin Dolphin et a travaillé chez UBS Wealth Management.
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21/08/2019

Goldman Sachs AM prend une part minoritaire dans Slate AM

La société d’investissement immobilier Slate Asset Management a annoncé ce 19 août l’entrée de Goldman Sachs AM dans son capital. Il s’agit d’une part minoritaire, sans droit de vote, et passive, destinée à créer une relation stratégique entre les deux sociétés. Cet investissement doit permettre à Slate AM d’améliorer sa plateforme et d’augmenter ses investissements pour le compte des general partners dans les véhicules actuels et à venir. Slate AM est une société canadienne lancée en 2005 par Blair et Brady Welch. Elle gère 6 milliards de dollars d’encours dans le domaine de l’immobilier. Elle possède un style value, et dispose de véhicules cotés et non-cotés.

juillet 2019

31/07/2019

Le FRR souhaite mesurer l'empreinte environnementale de son portefeuille

Le fonds de réserve pour les retraites (FRR) porte un appel d’offres pour la sélection de prestataires externes capables de mesurer, d’analyser, et de suivre l’empreinte environnementale du portefeuille d’actifs financiers. L’empreinte environnementale que le FRR souhaite calculer est définie par l’identification des risques induits par le changement climatique auxquels il est exposé à travers la détention d’actifs financiers. Lot 1: Evaluation des risques climatiques du portefeuille du FRR " Description des prestations : a) Mesurer, évaluer, analyser et suivre : - l’'exposition du Portefeuille aux émissions de GES (en équivalent carbone) et aux réserves fossiles des émetteurs du Portefeuille du FRR (notamment le charbon thermique et métallurgique) ; - l’'exposition du portefeuille aux risques de transition b) Identifier : - les émetteurs du Portefeuille ayant la plus forte contribution en termes d’émissions de GES (en équivalent carbone) et de réserves fossiles ; - les émetteurs du du Portefeuille dont les émissions et les réserves ont le plus diminuées ; - les actifs financiers du Portefeuille reposant sur d’importantes réserves d’énergies fossiles (Exposition aux réserves fossiles, notamment celles en provenance du charbon) ; - les émetteurs du Portefeuille du FRR qui réalisent tout ou partie de leur chiffre d’affaires à partir des activités d'’extraction de charbon thermique ou de production à partir du charbon d’électricité, sauf procédé de capture et de stockage du carbone. Lot 2: " Contribution à la Transition énergétique " L’'analyse de la contribution à la transition énergétique et aux objectifs climatiques doit servir à évaluer dans quelle mesure les activités financées par le FRR permettent de réaliser cette transition climatique, et ce à travers différents indicateurs : - Identifier les émetteurs du Portefeuille du FRR contribuant à la transition énergétique et écologique et au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique de 2°C ou tout autre scénario. - Analyser le mix énergétique présent et futur des émetteurs appartenant notamment au secteur des " Services aux collectivités " - Calculer et analyser la Part verte du Portefeuille- Calculer et analyser les émissions évitées. Lot 3: Analyse des impacts environnementaux et des risques physiques " Le prestataire analysera l’impact environnemental des émetteurs du portefeuille du FRR ainsi que les risques physiques qu’il s’agisse de risques localisés (qui portent sur les sites) ou de risques relatifs à la chaîne de valeur (qui portent sur la chaîne d’approvisionnement et les marchés). Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 30 août 2019 -12:00 Lire l’avis ici
11/07/2019

Decalia s’adjoint un nouveau distributeur en Italie

Invest Banca, la maison mère du groupe bancaire éponyme, devient distributeur de la Sicav Decalia en Italie par le biais de la plate-forme d’Allfunds Bank. Elle va insérer les fonds thématiques de la société de gestion genevoise dans la gamme de produits à disposition de ses banquiers privés et conseillers financiers. Les fonds concernés sont Decalia Millenials, Decalia Circular Economy et Decalia Silver Generation. Invest Banca s’ajoute aux distributeurs existant de la Sicav Decalia en Italie. A ce jour, les fonds de Decalia Asset Management disponibles sur le marché retail italien sont distribués par le biais d’accords signés avec Banca Albertini, Banca Profilo, Banca Leonardo, BIM Private Bank, Online SIM (et d’autres distributeurs désignés par les plates-formes Allfunds Bank, MFEX et Online SIM).

juin 2019

14/06/2019

State Street numéro 1 de l'administration de fonds au Luxembourg selon une étude

2018 a vu State Street prendre de l’ampleur dans l’industrie des fonds au Luxembourg selon les résultats annuels de l'étude menée par le centre de recherche britannique sur les fonds d’investissement Monterey Insight,dévoiléspar le média Paperjam.lu. Dans trois des cinq catégories de l'éco-système luxembourgeois étudiés par Monterey Insight, à savoir l’administration de fonds, les banques dépositaires et les agents de transfert (conjointement avec IFDS),State Street se classe premier. L’année précédente, State Street n’accédait à la première place que dans la catégorie de l’administration de fonds. Fin décembre2018, près de 810,39 milliards d’eurosétaient administrés par State Street dans les fonds luxembourgeois,JP Morgan Bank suivait avec593,22 milliards d’euros administrés et BNY Mellon avec 302,3 milliards d’euros administrés. BNP Paribas et Brown Brothers Harriman fermaient le top 5 avec respectivement 264,4 et 223,04 milliards d’euros administrés dans les fonds luxembourgeois. Dans le segment des banques dépositaires au Luxembourg, l'étude de Monterey Insight montre que State Street (824,17Md€) devançait JP Morgan Bank (779,78Md€) et Brown Brothers Harriman (329,08Md€). State Street s’impose nettement avec IFDS dans la catégorie des agents de transfert (724,44Md€) devantRBC Investor Services Bank(593,4Md€) et JP Morgan Bank (227,48Md€) En revanche, JP Morgan garde la tête dans les catégories despromoteurs de fonds et des sociétés de gestion présentes au Luxembourg. Les trois plus gros promoteurs de fonds sur le territoire luxembourgeois d’après Monterey Insight sont JP Morgan(282,55Md€),DWS International (174,82Md€) et Amundi (164,23Md€). BlackRock se classe quatrième (146,7Md€). Le classement est exactement le même au niveau des sociétés de gestion. JP Morgan AM (Europe) gérait282,02 milliards d’euros au Luxembourg fin décembre 2018, suivi de DWS International (178,82Md€), Amundi Luxembourg (154,09Md€) et de BlackRock (145,99Md€). En outre, PwC conserve sa première place sur le segment des firmes d’audit tandis qu’Arendt & Medernach demeure le principal cabinet d’avocats de la place bien qu’Elvinger Hoss Prussen obtiendrait la première place si l'étude tenait compte des actifs totaux sous gestion gérés par les fonds clients.

mai 2019

31/05/2019

EFG International lance un programme de rachat d'actions

EFG International a annoncé ce 31 maiun programme de rachat de ses propres actions. D’ici au 30 juin 2020, la société de gestionse propose d’acquérir un maximum de 8 millions de ses titres, soit environ 53,12 millions de francs, sur la base du cours de clôture de mercredi soir. Les actions acquises serviront au plan de participation des collaborateurs. Le programme de rachat d’actions, dont le lancement intervientce lundi 3 juin, évitera aux actionnaires de subir une dilution provoquée par l'émission de titres sur le capital conditionnel, précise EFG dans un communiqué. L’opération sera effectuée par EFG Bank, une filiale à 100% d’EFG International. Le maximum de 8 millions d’actions dont l’acquisition est prévue représente 2,7% du capital-actions et des droits de vote de l’institut.
28/05/2019

Eve Navarre quitte Vestathena

Eve Navarre a quitté Vestathena pour devenir gérante actions européennes chez HSBC Global Asset Management, a appris Citywire Selector. La gérante a quitté la boutique française le mois dernier. Elle y gérait les fonds Denim et AmaterrA. La gestion de ces fonds a été confiée à Claudio Arenas-Sanguineti.

avril 2019

24/04/2019

GAM renews attempts to sell itself

Swiss money manager GAM Holding SAis reviving attempts to sell itself, a process that stalled as the firm struggled to contain the fallout from a scandal involving a former bond trader, people with knowledge of the matter told Bloomberg.The firm has contacted potential buyers and is seeking expressions of interest by early May, the sources said, asking not to be identified because the discussions are private. GAM and its advisers have gauged interest from banks, asset managers and insurers including Geneva-based Union Bancaire Privee, French investment bankNatixis SAand buyout firms, the people said. The troubled firm is working with JPMorgan Chase & Co and Citigroup Inc.as it explores options, including selling a majority or minority stake, the people said. It remains unclear whether any of the companies will pursue a transaction or if talks will lead to a deal, they said. A management buyout is one option also being considered, one of the people said.GAM, Citigroup, Natixis, UBP and JPMorgan declined to comment. Firm-wide assets under management rose by CHF5.2bnto CHF137.4bn during the first three months of the year, after shrinking by more than CHF26.5bn in 2018, the worst drop in a decade. GAM was forced to liquidate more than $7bn across nine funds after suspending Haywood in late July amid allegations of shortfalls in documenting trades and managing risk.
19/04/2019

Inflows to hedge funds rebound in February

Hedge funds in February returned to positive inflows, with a net total of $12.1bn, following net outflows of $24bn in January, according to statistics from BarclayHedge. The wave of inflows has been observed in most global regions. In the 12 months to the end of February, flows remain negative, with a cumulative outflow of $123.3bn. Assets under management totalled nearly $2.960trn as of the end of February. Macro funds had attracted $13.2bn over 12 months, while event-driven funds had nearly $5.6bn in inflows. However, funds dedicated to bonds saw redemptions totalling $28.8bn.
17/04/2019

VanEck double sa gamme d’ETF cotés à Milan

VanEck lance neuf ETF Think core sur Borsa Italiana, portant à 18 le nombre de ses ETF cotés à Milan, rapporte Funds People Italia. Les nouveaux ETF offrent un accès aux actions durables, aux titres immobiliers mondiaux, aux actions et obligations mondiales et européennes et aux sociétés à dividendes élevés. Il s’agitnotamment des Think Sustainable World UCITS ETF, Think Global Real Estate UCITS ETF, Think European Equity UCITS ETF, Think Global Equity UCITS ETF et Think Morningstar® High Dividend UCITS ETF.
15/04/2019

BlackRock may recruit head of GF Securities for Chinese activities

BlackRock has approached Tang Xiadong to become head of its activities in China, the Financial Times reports, citing sources familiar with the matter. The experienced investor has spent several years at the derivatives desk at JPMorgan Chase in New York, and subsequently served as managing director at RBS Greenwich Capital, before returning to China, where he worked for the Chinese market regulator from 2009 to 2014. He then managed China Asset Management, the wealth management unit of Citic. He has recently managed the securities operations of GF Securities in Hong Kong. In its latest annual report, Larry Fink, head of BlackRock, identifies China as one of the primary opportunities for future growth. The group has held talks with CICC Fund Management, a wholly-owned subsidiary of China International Capital Corp, to acquire a majority stake in the investment company.
10/04/2019

Columbia Threadneedle consolidates presence in Italy

Columbia Threadneedle Investments has appointedGiorgio Curioni as senior manager in its Milan office.Present in Italy since 2008, Columbia Threadneedle Investments has achieved a distinctive positioning in the asset management landscape in Italy over the years thanks to the work of the team that now counts 12 people in Italy as well as more than 450 investment management professionals globally. Building on its many years of experience in renowned international companies, Curioni will focus on the further development of the advisory and private banks business, coordinated by Davide Renzulli, head of advisory Italy and Alessandro Aspesi, country head for Italy at Columbia Threadneedle Investments. Curioni began his professional career at BNP Paribas Securities Services in Milan and then entered the client service and marketing division of Oddo Meriten Asset Management (today Oddo BHF Asset Management). In 2016 he moved to La Financière de l’Echiquier, also in Milan, where he took on the role of sales manager for the Italian market.
01/04/2019

Union Investment lance un fonds multi-actifs

Union Investment a annoncé ce 1er avril le lancement du fonds multi-actifs «UniAnlageMix: Konservativ», qui s’adresse aux investisseurs prudents soucieux de préserver leur capital tout en dégageant malgré tout du rendement. Le fonds sera investi à environ 70% dans des obligations internationales bien notées. Pour augmenter les possibilités de rendement, le fonds pourra investir, jusqu'à hauteur de 20%, dans des actions, en priorité des sociétés distribuant des dividendes.

mars 2019

29/03/2019

Un fonds de Quantum rachète des activités à l'équipementier Lisi

L'équipementier Lisi, qui travaillepour les secteurs de l’aéronautique, de l’automobile et de la santé, a annoncé ce 29 mars avoir accordé à un fonds d’investissement géré par Quantum Capital Partners une exclusivité de négociation en vue de lui céder ses activités chaudronnerie et assemblage d’aérostructures. Le fonds a remis à Lisi une offre ferme sur ses filiales Indraero Siren et Lisi Aerospace Creuzet Maroc, qui emploient en tout 705 personnes pour un chiffre d’affaires de 61 millions d’euros. Dans un communiqué, Lisi indique que pour Quantum Capital, cette opération de rachat s’inscrit dans une logique de développement «en rassemblant l’ensemble de ses activités aéronautiques sous une même enseigne afin de faire jouer à plein les synergies opérationnelles et en rassemblantune taille critique supérieure à 100 millions d’euros». Basé à Munich, Quantum Capital Partners a déjà pris pied chez Aviatube, Secan ainsi que dans plusieurs entreprises des filières automobile et aluminium.
18/03/2019

InfraVia prend le contrôle de Celeste

Le fonds d’investissement en infrastructure InfraVia prend une participation majoritaire de 75 % au capital de Celeste, fournisseur d’accès à Internet pour les entreprises, spécialisé dans la fibre optique. Avec ce nouvel actionnaire, Celesteambitionne de devenir l’opérateur de référence sur le marché français de la fibre pour les entreprises. Fondé en 2001 par Nicolas Aubé(École Polytechnique et des Ponts et Chaussées), Celesteest un fournisseur d’accès à Internet haut débit pour les entreprises. Depuis sa création, Celestea développé une offre spécifiquement pour les entreprises et a déployé son propre réseau dans de nombreuses agglomérations françaises.L’entreprise accompagne aujourd’hui 3500 entreprises et collectivités, compte 100 employés et réalise plus de 20 millions d’eurosde chiffre d’affaires. Depuis 3ans, Celestecroît à un rythmede 15% par an. Déterminé à amorcer une nouvelle phase de développement, Celesteaccueille InfraVia à son capital afin d’accélérer la croissance de son plan d’investissement et plus spécifiquement le déploiement de son réseau sur le territoire. «En 15ans, Celesteest devenu une entreprise solide, capable de venir concurrencer les leaders du marché», affirme Nicolas Aubé, président de l’entreprise. «Avec l’entrée d’InfraVia au capital, Celesteambitionne de franchir le cap des 100 millions d’eurosde chiffre d’affaires».
13/03/2019

"Nous avons besoin de solutions techniques et de produits investissables pour financer les territoires"

L’Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (Erafp) est un des fers de lance de l’ISR en France, en ayant choisi, en 2005, de l’être à 100%. Philippe Desfossés, son ancien directeur général* qui était aussi vice-Président de l’Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), souhaitait investir dans les projets locaux, mais il se heurtait à des problématiques spécifiques et à la réglementation.
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12/03/2019

M&G Investments granted SRI label for three funds

M&G Investments on Tuesday 12 March announced that it has been granted an SRI label for three of its funds. The label, issued by Ernst & Young, an independent accreditation body officially licensed by the French state, has been awarded to two equity funds, M&G (Lux) Global Select Fund and M&G (Lux) Pan European Select Fund, and to one bond fund, M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond Fund. The M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond Fund, co-managed by James Tomlins and Stefan Isaacs, combines the expertise of M&G in high yield bond management with evaluation of ESG factors. The fund adopts a quantifiable ESG strategy, and selects potential investments using a three-stage filtering process. The M&G (Lux) Global Select Fund and M&G (Lux) Pan European Select Fund, both of which are managed by John William Olsen, prefer long-term sustainable investments. The factors that influence the long-term sustainability of a company include competition in the industry, the structure of the sector, the management of the company, and the way in which it treats its clients, communities, employees, and the environment. “One of our objectives is to integrate extra-financial ESG criteria into as many investment strategies as possible,” Brice Anger, CEO of M&G in France, says in a statement. M&G has recently added to its ESG product range with the launch of the M&G (Lux) Positive Impact Fund, a fund of publicly-traded equities, and the M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund, a multi-asset vehicle.

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