Loomis Sayles, société de gestion américaine affiliée àNatixis Investment Managers, vient d'établir une activité de dette privée, dirigée par Chris Gudmastad, responsable de la dette privée. Il se concentrera surla recherche de prospects, la souscription et la gestion de portefeuille etest rattaché à David Waldman, directeur des investissements de la société. Il travaillait précédemment chez Securian Asset Management en tant que responsable de la dette privée, fonction dans laquelle il gérait un portefeuille de 6,8 milliards de dollars en dette privéeinvestment grade. Myles Reinecke a également rejoint cette unité en tant qu’analyste dette privéesenior. Myles dirigera l’analyse de crédit pour la création, la souscription et la structuration d’opportunités de crédit privé. Il sera responsablede la gestion des risques, des recommandations de valeur relative des investissements et il assistera Chris Gudmastaddans les opérations de gestion de portefeuille. Il travaillait également chez Securian Asset Management avant de rejoindre Loomis Sayles.
NowCP, place de marché digitale française d’émission et de négociation de titres de créances à court terme (commercial paper : NeuCP et imminemment EuroCP), a accueilli fin 2021 EPPF (European Primary Placement Facility) en tant que nouvel actionnaire majoritaire. Chaque actionnaire fondateur, au premier rang desquels Orange (aux côtés d’Amundi, Natixis, Crédit Agricole CIB ou S2iEM), a fait un peu de place pour le nouvel entrant, plateforme germano-luxembourgeoise de digitalisation des émissions obligataires. Avec laquelle NowCP, agréée en tant que système multilatéral de négociation (MTF) plaide la complémentarité et les synergies. Pour apporter sa pierre à l’union des marchés de capitaux.
La flambée des prix contraint des groupes comme Uniper ou RWE à trouver des financements de court terme pour payer les appels de marge de leurs couvertures.
La fintech iCapital Network a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi qu’elle avait atteint une valorisation de plus de 6 milliards de dollars (5,3 milliards d’euros) après avoir levé 50 millions de dollars lors d’un tour de table mené par le groupe de private equity WestCap. Apollo Global Management et le fonds souverain singapourien Temasek ont également participé à cette opération. En juillet, la société avait levé 440 millions de dollars de capitaux frais lors d’un précédent tour de table mené par Temasek avec la participation du nouvel investisseur Owl Rock et des investisseurs sortants Wells Fargo, Morgan Stanley et Goldman Sachs Asset Management. Ce tour de table avait valorisé l’entreprise à environ 4 milliards de dollars. La plateforme de la startup new-yorkaise est principalement utilisée par les gestionnaires de patrimoine pour fournir à leurs clients des données comparatives sur des fonds d’investissement.
Casino a annoncé lundi avoir racheté pour 60,5 millions d’euros d’obligations dans le cadre de son offre de rachat anticipé lancée le 13 décembre dernier. Dans le détail, le groupe a indiqué avoir racheté pour 12,5 millions d’euros d’obligations à échéance en février 2025, ramenant le montant nominal en circulation sur ce titre à 357,4 millions d’euros. Casino a également racheté pour 48 millions d’euros d’obligations à échéance en août 2026, ramenant le montant nominal en circulation à 460,3 millions d’euros. Le groupe avait déjà racheté pour 105 millions d’euros de dette en novembre dernier, grâce à une augmentation de la taille de son prêt à terme.
La société de gestion alternative genevoise Iteram Capital a établi un partenariat stratégique avec Menara Capital, firme britannique spécialisée dans le conseil sur le marché de la dette privée et disposant d’une antenne à Paris. Ce partenariat aura pour vocation d’accélérer la croissance des activités de prêt et de financement des deux entités, en particulier sur le segment de la dette privée. Les deux sociétés ont été fondées en 2015.
Crédit Agricole Consumer Finance créera une nouvelle entité détenue à parts égales avec Stellantis. Il vise une flotte d'un million de véhicules fin 2026.
La plateforme de digitalisation du financement obligataire des entreprises EPPF (European primary placement facility) a dévoilé vendredi matin l’acquisition, soumise à approbation réglementaire, d’une part de contrôle au capital de NowCP. Le germano-luxembourgeois EPPF rejoint ainsi au capital de la société française, spécialiste pour l’heure du NeuCP (titres court terme), le consortium fondateur regroupant Orange, S2iEM, Amundi, Natixis ou Crédit Agricole CIB. « Une étape naturelle », qui apporte sa pierre à la réalisation de l’Union des marchés de capitaux, selon le directeur général de NowCP, Hervé Labbé.
La Banque centrale européenne (BCE) n’a fait aucune annonce sur une éventuelle nouvelle série d’opérations de refinancement ciblé à long terme (TLTRO), alors que la dernière tranche de la troisième série s’est terminée jeudi matin, avec 52 milliards d’euros levés pour trois ans par 159 banques. Mais elle a annoncé qu’elle s’attend à ce que les conditions d’emprunt spéciales (-1%) applicables aux opérations TLTRO 3 prennent fin en juin 2022… «Comme annoncé», alors que le vice-président Luis de Guindos avait indiqué que ce ne serait pas un sujet pour ce Conseil. «La BCE tente de rassurer sur le fait qu’elle surveillera les conditions de financement bancaire avec l’arrivée à échéance des grandes opérations de TLTRO (1.300 milliards en juin par exemple) ainsi que le cadre de son ‘tiering’ (mécanisme de rémunération des réserves bancaires à deux niveaux) afin d'éviter tout resserrement injustifié des conditions de liquidité», a commenté Frederik Ducrozet chez Pictet WM.
Digital. LCL, la banque spécialiste des ETI et PME, proposer à ses clients professionnels une solution simple pour leur bilan carbone. L’outil mis au point par Greenly pour les PME est entièrement digitalisé, rapide – il est réalisé en 10 à 14 jours – et simple. En même temps, la mesure des émissions carbone est alignée sur les standards réglementaires et conformes aux attentes d’organismes comme l’Ademe et l’Association Bilan Carbone. La start-up Greenly est déjà utilisée par des fonds d’investissement en capital et en dette, et s’implique aussi pour trouver un partage des coûts entre les entreprises et les financeurs. Le groupe Crédit Agricole a entrepris de son côté de donner des objectifs de réduction d’émissions à toutes ses entreprises clientes.
Petites courses, grosse valorisation. Tout va très vite avec Flink, la jeune pousse de la livraison ultra-rapide. Côté pile, vos courses en dix minutes à domicile, tous les jours de 8h à minuit (photo). Côté face, une nouvelle levée de fonds portant la valorisation à 2,1 milliards de dollars, en moins de sept mois d’activité. La dernière moisson de financement de 750 millions de dollars a mobilisé la société technologique américaine DoorDash ou Mubadala Capital. Chez ce dernier investisseur émirati, Amer Alaily salue une telle « trajectoire d’hyper croissance ». La société se targue de proposer jusqu’à 2.500 produits à plus de 10 millions de clients, d’abord en Allemagne, aux Pays-Bas ou en France.