Carnival fait tomber les sûretés sur le marché de la dette
Le croisiériste a émis pour près de 2 milliards de dollars d'obligations, sans avoir à les garantir par ses paquebots, ce qu'il avait dû consentir au pic de la crise.
novembre 2020
Teleperformance réalise un placement obligataire de 500 millions d'euros
Le gestionnaire de centres d’appels Teleperformance a annoncé vendredi avoir réalisé un placement obligataire d’un montant de 500 millions d’euros, assorti d’un coupon de 0,25% et venant à échéance en 2027. Il s’agit de la première émission mise en place dans le cadre d’un programme EMTN (Euro Medium Term Note) visé par l’Autorité des marchés financiers, a indiqué le groupe dans un communiqué. «Le produit net de cette émission aura vocation à être affecté aux besoins généraux du groupe ainsi qu’au financement de l’acquisition de Health Advocate qui devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2021», a souligné Teleperformance. L'émission a été sursouscrite «plus de trois fois».
La compagnie aérienne japonaise ANA prépare une augmentation de capital
Frappée par la chute du trafic aérien, ANA pourrait annoncer cette semaine le lancement d’une augmentation de capital, indique Reuters, sont le montant pourrait avoisiner les 1,9 milliard de dollars. Un conseil d’administration doit se réunir pour valider le projet. Nomura et Goldman Sachs travailleraient sur le dossier. La dernière augmentation de capital d’ANA remonter à 2012.
La compagnie japonaise ANA prépare une augmentation de capital
Frappée par la chute du trafic aérien, ANA pourrait annoncer la semaine prochaine le lancement d’une augmentation de capital, indique Reuters, sont le montant pourrait avoisiner les 1,9 milliard de dollars. Un conseil d’administration doit se réunir pour valider le projet. Nomura et Goldman Sachs travailleraient sur le dossier. La dernière augmentation de capital d’ANA remonter à 2012.
Air France perd encore plus de 10 millions d'euros de cash par jour
Air France continue à l’heure actuelle de perdre plus de 10 millions d’euros de cash par jour, a indiqué jeudi sa directrice générale, Anne Rigail, lors d’une visioconférence organisée avec l’association des journalistes économiques et financiers (AJEF). «Nous avons variabilisé beaucoup de nos coûts ce qui permet de rester dans ces zones» de montant de pertes de cash, y compris dans des périodes difficiles de forte baisse de l’activité comme au mois de novembre, a expliqué la responsable. Elle a également indiqué qu’Air France continuait d’anticiper une reprise de son trafic au niveau de 2019 à l’horizon 2024.
C. de Romance et F. Galante : «Les restructurations de dettes immobilières ont déjà débuté»
Cyril de Romance et Francesca Galante, associés de la boutique spécialisée First Growth RE, décrivent un marché en transformation.
Air France perd toujours plus de 10 millions d'euros de cash par jour
La compagnie aérienne Air France continue à l’heure actuelle de perdre plus de 10 millions d’euros de cash par jour, a indiqué aujourd’hui sa directrice générale, Anne Rigail, lors d’une visioconférence organisée avec l’association des journalistes économiques et financiers (AJEF). «Nous avons variabilisé beaucoup de nos coûts ce qui permet de rester dans ces zones» de montant de pertes de cash, y compris dans des périodes difficiles de forte baisse de l’activité comme au mois de novembre, a expliqué la responsable. Elle a également indiqué qu’Air France continuait d’anticiper une reprise de son trafic au niveau de 2019 à l’horizon 2024.
Ubisoft revient sur le marché obligataire
Ubisoft a émis mercredi 600 millions d’euros d’obligations à échéance 7 ans, avec un coupon annuel de 0,878%. Le carnet d’ordres a atteint un montant proche des 3 milliards d’euros. « Le produit net de cette émission aura vocation à être affecté aux besoins généraux de l’entreprise ainsi qu’au financement d’acquisitions potentielles futures », a souligné l’éditeur de jeux vidéo. Il s’agit de la deuxième émission obligataire d’Ubisoft.
ACTIFS RÉELS - Dette privée, une vigilance accrue
Les gérants se partagent entre surveillance des portefeuilles et recherche des nouvelles opportunités.
« Nos sûretés portent sur des actifs réels »
La parole à...Nicolas Fourt, directeur général délégué d’Acofi Gestion
La « French Tech » fait fi de la crise du Covid
Les gros tours de table se multiplient et les montants levés atteindront un nouveau record cette année.
2 milliards...
... d’euros, c’est la dernière augmentation de capital d’Alstom, destinée à financer l’acquisition de Bombardier Transport. Le fabricant de trains n’aurait pu rêver meilleur moment pour la lancer : l’opération, préparée depuis plusieurs mois, et bien perçue par les marchés, a aussi bénéficié des annonces de Moderna, dont le vaccin contre le Covid semble prometteur. L’opération court jusqu’au 30 novembre, et devrait constituer la cinquième plus grande augmentation de capital cette année en Europe. Preuve que malgré le contexte compliqué, les investisseurs sont prêts à financer la croissance.
Les défauts d’entreprises au plus haut depuis 10 ans
Sommet. L’étude mensuelle de Moody’s sur les défauts d’entreprises non financières en catégorie « haut rendement » rend compte pour octobre d’un taux à 6,5 %, inchangé pour le troisième mois. C’est deux fois plus qu’avant la crise (3,3 %) et au plus haut en dix ans. Au total, cela représente 180 cas de défauts dans le monde, dont 124 défauts pour l’Amérique du Nord et 31 pour l’Europe. Leur nombre a baissé depuis la période avril-juillet pour s’établir à 11 cas en octobre, où la plus grande faillite a été celle de Mallinckrodt International Finance SA, groupe pharmaceutique actif aux Etats-Unis et aux prises avec des litiges liés aux opioïdes, laissant plus de 5 milliards de dette en souffrance.
Casino a racheté pour 221,9 millions d’euros d’obligations
Casino a annoncé avoir racheté pour 221,9 millions d’euros d’obligations à la suite de l’opération lancée le 9 novembre. L’essentiel du rachat (194,1 millions d’euros) porte sur les obligations à échéance mai 2021. Le solde est réparti sur les autres souches du distributeur : 8,5 millions pour les obligations à échéance juin 2022, 11,5 millions pour la souche janvier 2023 et 7,8 millions pour les titres arrivant à maturité en mars 2024. Au total, en ajoutant les opérations réalisées au début de l’année, Casino a racheté pour 537,1 millions d’euros d’obligations cette année. Ces opérations sont financées par le produit des cessions d’actifs. Casino porte encore après ces rachats plus de 2,13 milliards d’euros de dette obligataire.
Schneider Electric fait des étincelles avec les premières obligations convertibles «durables»
Le groupe devra payer une prime de 0,5% s'il ne respecte pas des engagements ESG, dont un critère de diversité.
Casino a racheté 221,9 millions d’euros d’obligations
Casino a annoncé avoir racheté pour 221,9 millions d’euros d’obligations à la suite de l’opération lancée le 9 novembre. L’essentiel du rachat (194,1 millions d’euros) porte sur les obligations à échéance mai 2021. Le solde est réparti sur les autres souches du distributeur : 8,5 millions pour les obligations à échéance juin 2022, 11,5 millions pour la souche janvier 2023 et 7,8 millions pour les titres arrivant à maturité en mars 2024.
Schneider Electric émet des obligations convertibles « durables »
Schneider Electric a annoncé mardi le lancement d’une émission d’obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (Oceanes) dites « durables » car assorties de critères ESG.
Apsys se finance via un green Euro PP
Le groupe de centres commerciaux Apsys a annoncé la réalisation, le 13 novembre 2020, de sa première émission obligataire « verte » de type Euro PP pour un montant de 25,52 millions d’euros. Ces obligations sont cotées sur le Marché Access d’Euronext Paris. Les obligations arrivent à maturité en juin 2022 et payent un coupon annuel de 5%. Apsys a été accompagné par Banque Palatine et Invest Securities en tant que co-arrangeurs et par Crédit Agricole CIB en tant que conseil en structuration de l’émission obligataire verte. Le groupe avait déjà émis plusieurs Euro PP ces dernières années à la suite de l’emprunt inaugural de 2015.
Le marché accueille l’augmentation de capital d’Alstom à bras ouverts
L'action du fabricant de trains a fini en hausse pour le premier jour de la levée de fonds destinée à financer l'achat de Bombardier Transport.
13/10/2023