08/10/2020
Les commissaires aux comptes au chevet des entreprises malades
L’avis d’expert de Jean-Charles Boucher, associé RSM
octobre 2020
08/10/2020
Démocratisons le financement des collectivités
Arthur Moraglia, économiste et cofondateur de Villyz
08/10/2020
FFP procède à son premier placement privé américain
La holding des Peugeot allonge la maturité de sa dette et diversifie ses sources de financement avec une émission obligataire de 150 millions d’euros souscrite par Barings.
07/10/2020
Danone cède le solde de ses parts dans Yakult Honsha
Le groupe agroalimentaire a lancé, mardi, la cession du solde de sa participation de 6,61% dans le spécialiste japonais des probiotiques Yakult Honsha, pour 470 millions d’euros, par le biais d’un placement accéléré. «Cette opération s’inscrit dans le cadre des priorités d’allocation de capital disciplinée de Danone et de renforcement de sa solidité financière», a expliqué le groupe dans un communiqué, précisant que les partenariats commerciaux existants étaient maintenus. Danone a cédé la majeure partie de sa participation de 21,29% dans Yakult en 2018. La collaboration entre les deux entreprises a débuté en 2014.
07/10/2020
Un plan d'un milliard de la banque des territoires pour relancer les commerces de centres-villes
La banque des territoires, marque de la Caisse des dépôts (CDC), a présenté mardi un projet de subventions et de modernisation des commerces de proximité à hauteur d’un milliard d’euros. Dans le contexte de crise liée à la pandémie du Covid-19, 80.000 commerces en centre-ville des villes moyennes ont été fortement affectés, et la hausse des faillites attendues parmi ces commerces en 2020 est de 15 à 30% par rapport aux années précédentes.
07/10/2020
AccorInvest ouvre une procédure de mandat ad hoc
Plombé par plus de 4 milliards d’euros de dettes, AccorInvest, la filiale immobilière à 30% des hôtels Accor, qui compte 904 hôtels sous enseigne Accor et 30.000 salariés, a ouvert une procédure de mandat ad hoc avec ses 19 banques françaises et étrangères, selon Les Échos. En outre, un prêt garanti par l’Etat (PGE) de 450 millions d’euros est à l’étude. Accor, qui détient encore 30% du capital aux côtés de grands investisseurs internationaux, pourrait participer à une recapitalisation si nécessaire. La mission a été confiée aux mandataires judiciaires Frédéric Abitbol et Marc Sénéchal. La société n’a pas souhaité faire de commentaires. Les actionnaires d’AccorInvest ont déjà accepté de ne pas percevoir de dividendes au titre des exercices 2019 et 2020. Accor avait déjà consenti à AccorInvest pour 160 millions d’euros de reports de charges.
06/10/2020
Danone cède le solde de sa participation dans Yakult Honsha
Le groupe agroalimentaire a lancé ce matin la cession du solde de sa participation de 6,61% dans le spécialiste japonais des probiotiques Yakult Honsha par le biais d’un placement accéléré. «Cette opération s’inscrit dans le cadre des priorités d’allocation de capital disciplinée de Danone et de renforcement de sa solidité financière», a expliqué le groupe dans un communiqué, en précisant que les partenariats commerciaux existants étaient maintenus. Danone a cédé la majeure partie de sa participation de 21,29% dans Yakult en 2018. La collaboration entre les deux entreprises a débuté en 2014.
06/10/2020
Akka se recapitalise avec l’appui de la famille Frère
Akka va réaliser une augmentation de capital réservée de 200 millions d’euros, dont 150 millions apportés par la Compagnie Nationale à Portefeuille (CNP), la société d’investissement de la famille Frère. Le groupe familial Ricci, fondateur et premier actionnaire d’Akka, injectera les 50 millions restants.
05/10/2020
LaSalle IM boucle un premier tour de table pour son quatrième fonds de dette immobilière
LaSalle Investment Management vient de réaliser le premier closing de son fonds LaSalle Real Estate Debt StrategiesIV, quatrième fonds de dette de sa gamme de dette immobilière. Le tour de table a permis de récolter 435millions d’euros d’engagements. L’objectif final s'élève à un milliard d’euros. «Les engagements [...] proviennent notamment de fonds de pension et de compagnies d’assurance situées en Europe et en Asie», a indiqué la firme dans un communiqué. La stratégie d’investissement du fonds se concentre sur les investissements en dette mezzanine garantis par des actifs immobiliers en Europe occidentale, particulièrement en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Espagne. Il va également fournir des solutions de prêts, de capex et de financement du développement. L'équipe ciblera à la fois des classes d’actifs traditionnelles telles que les bureaux, la logistique et les logements, et des classes d’actifs alternatives comme les logements pour étudiants et les garde meubles.
02/10/2020
La Caisse d’Epargne lance un prêt à impact social pour les acteurs du logement
La Régie immobilière de la Ville de Paris bénéficiera d’une bonification sur le taux de son crédit si elle parvient à loger 20% de ménages prioritaires.
02/10/2020
Rolls-Royce met tout en œuvre pour accroître sa flexibilité financière
Le motoriste compte obtenir jusqu’à 5 milliards de livres grâce à une augmentation de capital, une levée obligataire et des facilités de crédit.
01/10/2020
Rolls-Royce va renforcer sa structure de bilan
Rolls-Royce a annoncé ce matin qu’il prévoyait de procéder à une augmentation de capital de 2 milliards de livres sterling (2,2 milliards d’euros) afin de renforcer son bilan dans le sillage de la crise sanitaire. Il compte émettre jusqu'à 6,44 millions d’actions au prix unitaire de 32 pence, sur la base d’un ratio de 10 pour 3. Le prix d'émission est inférieur de 41% au cours de clôture de mercredi. Cette augmentation de capital sera soumise au vote des actionnaires lors d’une assemblée générale qui doit se tenir le 27 octobre.
01/10/2020
La Nef et Loanboox s’allient dans le prêt vert aux collectivités locales
La banque éthique et la plate-forme digitale ont déjà octroyé quatre financements dans le cadre de ce partenariat.
01/10/2020
La transition Ibor impose aux entreprises une préparation robuste
L’avis d’expert de Timothée Huignard, directeur, financial services consulting, et Christelle Lecouturier, associée, corporate treasury solutions chez PwC France et Maghreb
01/10/2020
Mirakl lève 300 millions de dollars, record de France
Capital-risque. Une nouvelle licorne et un nouveau record de levée de fonds en France. La start-up Mirakl, spécialiste des logiciels pour places de marché en ligne, vient de lever 300 millions de dollars (225 millions d’euros) auprès de Permira et de ses investisseurs historiques. Du jamais vu dans l’Hexagone ! Avec une prise de participation de quelque 20 % du capital, Permira valorise Mirakl plus de 1,5 milliard de dollars, faisant de l’entreprise l’une des plus importantes licornes européennes. La société avait déjà réalisé un tour de table de 70 millions de dollars en février 2019. Cette nouvelle levée de fonds permettra à Mirakl de recruter plus de 1.000 nouveaux collaborateurs d’ici à trois ans. Grande bénéficiaire de la crise du Covid, l’activité des sites d’e-commerce ayant été stimulée par le confinement, la start-up a enregistré un volume d’affaires de 1,2 milliard de dollars au premier semestre, en hausse de 111 %. Une introduction en Bourse est désormais envisagée.
septembre 2020
29/09/2020
Soitec émet 325 millions d’euros d’Oceane
Le fabricant de matériaux semi-conducteurs a émis lundi pour 325 millions d’euros d’obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (Oceane) à échéance 2025, auprès d’investisseurs qualifiés. Les Oceane ont été émises à leur valeur nominale à la date d'émission et ne portent pas d’intérêt. La valeur nominale par obligation fait apparaître une prime de 45% par rapport au cours de référence de l’action Soitec. Le règlement-livraison des obligations est prévu le 1er octobre. L’opération a été réalisée par BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et JPMorgan.
28/09/2020
Soitec lance une émission d'Oceane
Le fabricant de matériaux semi-conducteurs a lancé ce matin une émission d’obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (Oceane) à échéance 2025, auprès d’investisseurs qualifiés, pour un montant nominal d’environ 325 millions d’euros. «Le produit net de l'émission donnera une flexibilité additionnelle des points de vue opérationnel et stratégique et permettrait de financer des potentielles opportunités de croissance», a précisé Soitec.
25/09/2020
La nouvelle injection de liquidités de la BCE génère plus de demandes que prévu
L'opération de refinancement TLTRO de jeudi n’aurait théoriquement pas dû attirer autant de banques.
