Veolia prend les devants pour financer l’achat de Suez
Le groupe est en train de placer environ 2 milliards d'euros de dette hybride pour accroître ses liquidités et renforcer son bilan.
octobre 2020
CMA CGM démarre le refinancement de sa dette
CMA CGM a annoncé lundi après-midi le lancement d’une émission obligataire d’un montant de 525 millions d’euros destinée à rembourser ses obligations arrivant à échéance en 2021. Les réunions de présentation de l’opération aux investisseurs ont débuté aujourd’hui et doivent se poursuivre demain mardi. Le transporteur maritime, qui est parvenu à améliorer sa rentabilité malgré la crise du Covid-19, avait récemment annoncé sa volonté de refinancer sa dette.
La Sfil a émis avec succès pour la sixième fois de l’année
La Sfil a lancé sa sixième émission de l’année, sous format d’obligations foncières émises par Caffil, pour un montant de 750 millions d’euros et avec une maturité de 15 ans, annonce dans un communiqué le groupe, principal émetteur européen d’obligations sécurisées par des prêts au secteur public. Cette 6e transaction de l’année est la première réalisée depuis que la Sfil a rejoint le groupe Caisse des Dépôts. Il s’agit de la 4e émission conventionnelle de l’année pour Caffil. Avec plus de 1,6 milliard d’euros d’ordres, il s’agit du livre d’ordres le plus important d’une émission covered bond sur cette maturité pour Caffil, ajoute-t-il. Les banques chefs de file pour cette opération étaient ABN AMRO, Barclays, Commerzbank, LBBW, et la Société Générale.
CMA CGM lance le refinancement de sa dette
CMA CGM a annoncé lundi après-midi le lancement d’une émission obligataire d’un montant de 525 millions d’euros destinée à rembourser ses obligations arrivant à échéance en 2021. Les réunions de présentation de l’opération aux investisseurs ont débuté aujourd’hui et doivent se poursuivre demain mardi.
Eurazeo en discussions exclusives pour un investissement dans Questel
La société d’investissement Eurazeo Capital a annoncé vendredi être entrée en négociations exclusives avec les fonds IK Investment Partners et RAISE en vue d’un investissement dans la société Questel, un fournisseur de logiciels et de services sur la propriété intellectuelle. Questel édite notamment la plateforme Orbit, qui compte 100.000 utilisateurs et recense plus de 100 millions de brevets. «Des discussions sont actuellement en cours avec de potentiels co-investisseurs. Les éléments financiers de l’investissement à réaliser par Eurazeo seront communiqués à l’issue de celles-ci», a précisé Eurazeo dans un communiqué.
La fintech Joko a levé 10 millions d’euros
Joko, l’application de cashback qui récompense les dépenses de ses utilisateurs dont le nombre a dépassé 500.000, a annoncé hier une levée de fonds de 10 millions d’euros, portant à 12 millions le montant total levé par la start-up en deux ans. Confortée par le succès de sa solution en France, elle se donne ainsi les moyens de son ambition à l’international, en commençant par l’Europe, grâce à cette nouvelle levée de fonds effectuée auprès notamment de Partech, Axeleo et Lafayette Plug and Play. Alpha Capital Partners UK (Marc Oiknine) a accompagné l’opération. La société, qui compte 25 personnes, compte doubler ses effectifs d’ici à la fin de cette année.
Sophie Boissard : «Korian veut passer à la vitesse supérieure»
La directrice générale de Korian détaille pour L'Agefi la stratégie du groupe de maisons de retraite et de cliniques après l'acquisition d'Inicea.
Korian lance son augmentation de capital
Afin de financer le rachat du groupe de santé mentale Iniceaet sa croissance futur, Korian lance une augmentation de capital de 400 millions d’euros. Les deux premiers actionnaires de Korian, Predica et Malakoff Médéric Humanis se sont engagés à souscrire à hauteur de leur participation, respectivement de 24,3% et de 7,7%.
Démocratisons le financement des collectivités
Arthur Moraglia, économiste et cofondateur de Villyz
Les commissaires aux comptes au chevet des entreprises malades
L’avis d’expert de Jean-Charles Boucher, associé RSM
FFP procède à son premier placement privé américain
La holding des Peugeot allonge la maturité de sa dette et diversifie ses sources de financement avec une émission obligataire de 150 millions d’euros souscrite par Barings.
Meule d’or
En France, les stocks de champagne servent à garantir les prêts bancaires et même des titrisations. En Italie, c’est le parmigiano reggiano, appellation protégée, qui joue ce rôle. Deutsche Bank s’y met à son tour : elle vient d’accorder un crédit de 27,5 millions d’euros au producteur Ambrosi, sécurisé par son parmesan, un actif « plus liquide que l’immobilier », souligne la banque. L’emprunteur utilisera les fonds pour porter ses capacités de stockage à 120.000 meules. Sachant qu’une meule du fromage le plus contrefait au monde peut se négocier jusqu’à 740 euros pièce, Deutsche Bank est largement couverte.
Danone cède le solde de ses parts dans Yakult Honsha
Le groupe agroalimentaire a lancé, mardi, la cession du solde de sa participation de 6,61% dans le spécialiste japonais des probiotiques Yakult Honsha, pour 470 millions d’euros, par le biais d’un placement accéléré. «Cette opération s’inscrit dans le cadre des priorités d’allocation de capital disciplinée de Danone et de renforcement de sa solidité financière», a expliqué le groupe dans un communiqué, précisant que les partenariats commerciaux existants étaient maintenus. Danone a cédé la majeure partie de sa participation de 21,29% dans Yakult en 2018. La collaboration entre les deux entreprises a débuté en 2014.
Un plan d'un milliard de la banque des territoires pour relancer les commerces de centres-villes
La banque des territoires, marque de la Caisse des dépôts (CDC), a présenté mardi un projet de subventions et de modernisation des commerces de proximité à hauteur d’un milliard d’euros. Dans le contexte de crise liée à la pandémie du Covid-19, 80.000 commerces en centre-ville des villes moyennes ont été fortement affectés, et la hausse des faillites attendues parmi ces commerces en 2020 est de 15 à 30% par rapport aux années précédentes.
AccorInvest ouvre une procédure de mandat ad hoc
Plombé par plus de 4 milliards d’euros de dettes, AccorInvest, la filiale immobilière à 30% des hôtels Accor, qui compte 904 hôtels sous enseigne Accor et 30.000 salariés, a ouvert une procédure de mandat ad hoc avec ses 19 banques françaises et étrangères, selon Les Échos. En outre, un prêt garanti par l’Etat (PGE) de 450 millions d’euros est à l’étude. Accor, qui détient encore 30% du capital aux côtés de grands investisseurs internationaux, pourrait participer à une recapitalisation si nécessaire. La mission a été confiée aux mandataires judiciaires Frédéric Abitbol et Marc Sénéchal. La société n’a pas souhaité faire de commentaires. Les actionnaires d’AccorInvest ont déjà accepté de ne pas percevoir de dividendes au titre des exercices 2019 et 2020. Accor avait déjà consenti à AccorInvest pour 160 millions d’euros de reports de charges.
Danone cède le solde de sa participation dans Yakult Honsha
Le groupe agroalimentaire a lancé ce matin la cession du solde de sa participation de 6,61% dans le spécialiste japonais des probiotiques Yakult Honsha par le biais d’un placement accéléré. «Cette opération s’inscrit dans le cadre des priorités d’allocation de capital disciplinée de Danone et de renforcement de sa solidité financière», a expliqué le groupe dans un communiqué, en précisant que les partenariats commerciaux existants étaient maintenus. Danone a cédé la majeure partie de sa participation de 21,29% dans Yakult en 2018. La collaboration entre les deux entreprises a débuté en 2014.
Akka se recapitalise avec l’appui de la famille Frère
Akka va réaliser une augmentation de capital réservée de 200 millions d’euros, dont 150 millions apportés par la Compagnie Nationale à Portefeuille (CNP), la société d’investissement de la famille Frère. Le groupe familial Ricci, fondateur et premier actionnaire d’Akka, injectera les 50 millions restants.
05/10/2020
LaSalle IM boucle un premier tour de table pour son quatrième fonds de dette immobilière
LaSalle Investment Management vient de réaliser le premier closing de son fonds LaSalle Real Estate Debt StrategiesIV, quatrième fonds de dette de sa gamme de dette immobilière. Le tour de table a permis de récolter 435millions d’euros d’engagements. L’objectif final s'élève à un milliard d’euros. «Les engagements [...] proviennent notamment de fonds de pension et de compagnies d’assurance situées en Europe et en Asie», a indiqué la firme dans un communiqué. La stratégie d’investissement du fonds se concentre sur les investissements en dette mezzanine garantis par des actifs immobiliers en Europe occidentale, particulièrement en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Espagne. Il va également fournir des solutions de prêts, de capex et de financement du développement. L'équipe ciblera à la fois des classes d’actifs traditionnelles telles que les bureaux, la logistique et les logements, et des classes d’actifs alternatives comme les logements pour étudiants et les garde meubles.
Rolls-Royce met tout en œuvre pour accroître sa flexibilité financière
Le motoriste compte obtenir jusqu’à 5 milliards de livres grâce à une augmentation de capital, une levée obligataire et des facilités de crédit.
La Caisse d’Epargne lance un prêt à impact social pour les acteurs du logement
La Régie immobilière de la Ville de Paris bénéficiera d’une bonification sur le taux de son crédit si elle parvient à loger 20% de ménages prioritaires.
15/09/2023