Nos articles d’actualité et d’analyse sur le financement des entreprises par dette obligataire (marché primaire, DCM, obligations hybrides) ou bancaire.
Avenue Capital Group compte lever 600 millions de dollars pour son premier fonds d’investissement à impact climatique, selon Bloomberg, qui cite une source proche. C’est la première incursion dans le segment porteur du financement en faveur du climat pour la société d’investissement américaine, fondée par le milliardaire Marc Lasry. Ce fonds devrait être activé courant 2020. Avenue Capital a bouclé son premier tour de table de 200 millions de dollars la semaine dernière, selon une source. Avenue Capital comptait environ 10,4 milliards de dollars d’actifs sous gestion fin décembre.
Le fonds souverain singapourien Temasek a participé au tour de table de 125 millions d’euros que ManoMano, la place de marché française spécialisée dans le bricolage, doit annoncer ce mardi, selon plusieurs médias. Cela illustre de nouveau les ambitions d’acteurs asiatiques comme Tencent, qui a investi dans les fintech françaises Qonto et Lydia en ce début d’année. Les fonds General Atlantic et Eurazeo ont remis au pot dans le cadre de cette série E, à laquelle ont également participé Bpifrance via son fonds Large Venture, Piton Capital, et Kismet Holdings. Au total, ManoMano a levé 311 millions d’euros en six ans, dont 110 millions en avril dernier. Il vise 1 milliard d’euros de ventes en ligne cette année. ManoMano regroupe sur sa plateforme 2.500 e-commerçants qui proposent 4 millions d’articles différents.
Européen. Un geste symbolique pour la Place de Paris à quelques jours de la sortie officielle du Royaume-Uni de l’Union. Total va, au dire de son PDG Patrick Pouyanné à l’occasion de la conférence annuelle d’Euronext, relocaliser à Paris la gestion de sa trésorerie centrale, partie à Londres en 2013. Un mouvement qui avait alors « défrayé la chronique », de l’aveu du dirigeant. Le Brexit et les coûts expliquent ce retour aux sources, qui concerne 60 à 70 personnes, dans la gestion elle-même de la trésorerie et les services informatiques associés. Total montre ainsi, selon son patron sur Twitter, que la Place de Paris « est au cœur du système économique et financier européen ».
Braquage, une association vouée à la connaissance du cinéma expérimental, organise le 6 février prochain une projection nocturne sur les représentations de l’argent dans le cinéma. L’événement se tiendra à Citéco, la cité de l’économie sise dans le 17e arrondissement de Paris à l’hôtel Gaillard appartenant à la Banque de France et dont la rénovation a coûté 100 millions d’euros. Un débat aura lieu ensuite avec l’acteur et réalisateur Arnaud Viard. L’idée : « questionner le pouvoir de l’argent au cinéma et pour le cinéma : un rôle tout à la fois corrosif, néfaste, fascinant ». Intéressant ! En 2018, le chiffre d’affaires du cinéma en France a dépassé les 1,33 milliard d’euros pour 201 millions d’entrées, selon le Centre national du cinéma. Et 237 films d’initiative française ont été produits pour un montant de 1,12 milliard d’euros. La France est ainsi le premier marché du cinéma en Europe. Néfaste, en effet.
La start-up américaine Memphis Meat, qui travaille au développement de viande à base de cellules, a annoncé mercredi avoir levé 161 millions de dollars (145 milions d’euros). Basée à Berkeley (Californie), elle veut utiliser cet argent pour construire une usine de production, étoffer ses équipes et lancer ses produits sur le marché. Elle avait présenté en 2016 une boulette conçue à partir de cellules prélevées sur des animaux et «cultivée» en machines. Ce tour de table a été mené par les sociétés d’investissement SoftBank, Norwest et Temasek, avec Richard Branson, Bill Gates et Kimbal Musk, ainsi que les géants de l’agroalimentaire Cargill et Tyson Foods.
Sur l’année 2019, le nombre de défaillances d’entreprises en France a atteint un plancher de dix ans en diminuant de 4,8% en rythme annuel à 52.002 cas, montre la dernière étude du cabinet Altares. Ces trois derniers mois, les défaillances ont reculé de 8,8% d’un an sur l’autre à 13.514 cas. Ces chiffres ne doivent toutefois pas occulter les difficultés rencontrées par les PME de plus de 50 salariés, dont les défaillances ont bondi de 13,8% sur l’année. «Le nombre d’emplois menacés augmente encore et atteint 173.800 postes», constate Thierry Millon, directeur des études d’Altares.
Sur l’ensemble de l’année 2019, le nombre de défaillances d’entreprises en France a atteint un plancher de dix ans en diminuant de 4,8% en rythme annuel à 52.002 cas, montre la dernière étude du cabinet Altares. Au cours des trois derniers mois, les défaillances ont reculé de 8,8% d’un an sur l’autre à 13.514 cas.
La foncière britannique, qui progresse dans ses cessions d’actifs, négocie avec les investisseurs en vue de lancer son augmentation de capital fin février.
L’agence de financement détenue par le gouvernement britannique CDC Group a signé l'équivalent de 400 millions de dollars (360 millions d’euros) d’accords d’investissements africains, dans le cadre d’une volonté plus large du Royaume-Uni de développer de nouveaux liens commerciaux, alors qu’il se prépare à quitter l’Union européenne dans le cadre du Brexit, le 31 janvier. Ces financements iront aux banques africaines régionales, afin qu’elle puissent faire des prêts à des entrepreneurs ainsi que des PME. Le premier ministre Boris Johnson a appelé lundi au développement de liens plus étroits entre la Grande-Bretagne et l’Afrique, lors d’un sommet à Londres avec 21 Etats africains.
La banque publique Bpifrance a annoncé lundi le lancement d’un nouveau prêt «sans garantie» destiné aux PME et TPE du tourisme. Elle compte déjà 2,4 milliards d’euros investis en 2018 dans quelque 14.000 entreprises en lien avec le tourisme. D’un montant compris entre 30.000 et 1 million d’euros, sur une durée de dix ans maximum, ce prêt «intervient en co-financement d’un crédit bancaire ou participatif, ou d’une levée de fonds d’un montant au moins équivalent», précise la banque publique d’investissement dans son communiqué.
L’agence de financement détenue par le gouvernement britannique CDC Group a signé l'équivalent de 400 millions de dollars d’accords d’investissements africains, dans le cadre d’une volonté plus large du Royaume-Uni de développer de nouveaux liens commerciaux, alors qu’il se prépare à quitter l’Union européenne dans le cadre du Brexit, le 31 janvier. Ces financements iront aux banques africaine régionales, afin qu’elle puissent faire des prêts à des entrepreneurs ainsi que des PME.
L’opérateur britannique de centres commerciaux a déclaré ce matin qu’il menait des «négociations constructives» avec ses actionnaires et de nouveaux investisseurs en vue de procéder à une augmentation de capital à la fin du mois de février afin d’améliorer sa structure de bilan. Sa dette nette à fin juin 2019 atteignait 4,5 milliards de livres (5,26 milliards d’euros) pour une capitalisation boursière actuelle de 284 millions.
La biopharmaceutique Genkyotex lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) pour un montant maximum de 6,13 millions d’euros. Trois actions détenues permettent d’acquérir une action nouvelle au prix unitaire de 2,02 euros, soit une décote de 7,13% sur le cours du 15 janvier. Le DPS sera détaché le 21 janvier, et la période de souscription sera ouverte du 23 janvier au 3 février inclus. L’opération est garantie à hauteur de 75,36% par des engagements de souscription de 4,62 millions d’euros d’actionnaires historiques.
La biopharmaceutique Genkyotex lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) pour un montant maximum de 6,13 millions d’euros. Trois actions détenues permettent d’acquérir une action nouvelle au prix unitaire de 2,02 euros, soit une décote de 7,13% sur le cours du 15 janvier. Le DPS sera détaché le 21 janvier, et la période de souscription sera ouverte du 23 janvier au 3 février inclus.
Bertrand Corp, la société de participations contrôlée par Olivier Bertrand, l’actionnaire de contrôle éponyme du groupe de restauration (Burger King, Quick, Hippopotamus...), a émis un Euro PP de 100 millions d’euros. Ce financement a une maturité de 5 ans et porte un intérêt annuel de 4,5%. Il a été placé auprès d’investisseurs institutionnels européens. Les obligations sont cotées sur Euronext Access. L’ensemble des participations détenues par Bertrand Corp réalisait en 2018 un volume d’affaires global de 1,9 milliard d’euros. Bertrand Restauration avait déjà émis un Euro PP en 2018.
Bertrand Corp, la société de participations contrôlée par Olivier Bertrand, l’actionnaire de contrôle éponyme du groupe de restauration, a émis un Euro PP de 100 millions d’euros afin « d’accélérer sa croissance et ses investissements ».