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Capital investissement

juin 2021

23/06/2021

PAI Partners s’offre le spécialiste italien du cuir Pasubio

Déjà présent en Italie grâce à son investissement dans le lunetier Marcolin (et par le passé dans le géant du textile Gruppo Coin et le fabricant de machines à café Saeco), PAI Partners joue à nouveau la carte transalpine. Le fonds a racheté le spécialiste du cuir Pasubio en s’imposant face à l’allemand TFL, dans le cadre de l’enchère organisée par JPMorgan. La valorisation du groupe – détenu par CVC depuis 2017 – avoisinerait 600 millions d’euros, selon nos informations. Pasubio est considéré comme l’un des principaux fabricants de revêtements en cuir haut de gamme pour l’industrie automobile. Il emploie un millier de personnes sur six sites situés dans le nord de l’Italie et en Amérique du Nord. Parmi ses clients figurent notamment Porsche, BMW, Bentley, JLR, Volkswagen, Rolls Royce, Lamborghini et Maserati. Pour continuer à croître, il prévoit de se positionner comme un consolidateur du marché du cuir et de diversifier sa gamme de produits automobiles.
21/06/2021

Eurazeo va investir 100 millions de dollars dans le spécialiste des données Neo4j

Eurazo a annoncé vendredi un investissement de 100 millions de dollars, soit 84 millions d’euros, au capital du spécialiste américain des bases de données Neo4j. La société française a effectué cet investissement dans le cadre d’un tour de table de 325 millions de dollars «avec la participation de nouveaux investisseurs, dont GV - anciennement Google Ventures - et celle d’investisseurs existants», a indiqué Eurazeo dans un communiqué. Fondé en 2007, Neo4j est basé en Californie et compte 500 collaborateurs et plus de 800 entreprises clientes.
21/06/2021

Leader Insurance signe avec Abénex

Leader Insurance a un nouvel actionnaire de référence. Accompagné par LT Capital depuis trois ans, le courtier-grossiste spécialisé dans le secteur de la construction change de partenaire financier et signe avec Abénex, qui prendra place aux côtés du fondateur Yoann Chery. Le processus de cession était organisé par Rothschild & Co et la boutique Nemrod Finance. Il a donné lieu à une compétition entre plusieurs fonds, dont Andera Partners et Equistone Partners Europe. L’opération valoriserait le groupe près de 170 millions d’euros, soit près de 14 fois l’Ebitda (résultat brut d’exploitation) attendu cette année. Leader Insurance dispose de 22 agences dans l’Hexagone et propose un service risque professionnel et industriel, couplé à une offre de mutuelle prévoyance et de gestion de patrimoine.
21/06/2021

But s’endette pour verser un dividende à ses actionnaires

But a lancé vendredi une opération de refinancement de sa dette, d’un montant de 500 millions d’euros, dont environ la moitié remontera à ses actionnaires. Le groupe d’ameublement puisera également dans ses 203 millions d’euros de trésorerie. But prévoit de verser un dividende de 215 millions d’euros à ses actionnaires, le fonds de capital investissement Clayton Dubilier & Rice et WM Holding, la société d’investissement du groupe de meubles autrichien Lutz. Il leur remboursera également 85 millions d’euros de prêts d’actionnaires. 380 millions serviront à refinancer la dette obligataire existante. Au 31 mars 2021, But affichait un chiffre d’affaires sur douze mois glissants de 1,9 milliard d’euros, avec une marge d’Ebitda de 17,8%.
18/06/2021

But s’endette pour payer un dividende à ses actionnaires

But a lancé ce vendredi une opération de refinancement de sa dette, d’un montant de 500 millions d’euros, dont environ la moitié remontera à ses actionnaires. Le groupe d’ameublement puisera également dans ses 203 millions d’euros de trésorerie.
18/06/2021

Le courtier Leader Insurance signe avec Abénex

Leader Insurance a un nouvel actionnaire de référence. Accompagné par LT Capital depuis trois ans, le courtier-grossiste spécialisé dans le secteur de la construction change de partenaire financier et signe avec Abénex, qui prendra place aux côtés du fondateur Yoann Chery.
17/06/2021

EQT propose 881,2 millions d’euros pour racheter l’espagnol Solarpack

Le fonds suédois EQT a proposé de racheter le groupe espagnol spécialisé dans l’énergie solaire Solarpack pour un montant de 881,2 millions d’euros. L’offre en numéraire d’EQT de 26,50 euros par action représente une prime d’environ 45 % par rapport au cours de clôture de Solarpack de 18,28 euros mardi. Dans un communiqué, le fonds a déclaré que son offre était conditionnée à l’obtention d’une acceptation minimale de 75 % plus une action et qu’il avait l’intention de retirer Solarpack de la cote si l’offre était acceptée. Selon EQT, les propriétaires de près de 51% des actions de Solarpack ont déjà signé des accords contraignants pour vendre. A la mi-journée, l’action du groupe espagnol, coté en bourse depuis 2018, bondissait de plus de 43%. Spécialisée dans les systèmes photovoltaïques solaires, Solarpack a été créée en 2005 et emploie plus de 260 salariés.
17/06/2021

Edmond de Rothschild Corporate Finance nomme un nouveau président

Philippe Duval quitte Edmond de Rothschild Corporate Finance (ERCP), qu’il avait rejoint en 2016. A cette occasion, la filiale du groupe financier suisse dédiée aux activités de conseil en fusions et acquisitions a nommé Arnaud Petit, 41 ans, en qualité de président. Ce banquier a débuté sa carrière chez Lazard aux Affaires financières, avant d’intégrer l’équipe parisienne de Lehman Brothers – reprise après sa faillite par Nomura. En 2010, il signe chez Rothschild & Cie et, quatre ans plus tard, rejoint la banque suisse. Celui qui avait été promu directeur associé en mars 2016 pilotera désormais ERCP avec les membres du comité de direction, Julien Beraud, Nicolas Durieux, Philippe Flament et Thomas Hamelin. Lors des quatre premiers mois de l’année, la banque a réalisé 32 opérations capitalistiques.
16/06/2021

Edmond de Rothschild Corporate Finance change de président

Philippe Duval quitte Edmond de Rothschild Corporate Finance (ERCP), qu’il avait rejoint en 2016. A cette occasion, la filiale du groupe financier suisse dédiée aux activités de conseil en fusions et acquisitions a nommé Arnaud Petit, 41 ans, en qualité de président.
16/06/2021

Coventya passe sous la bannière étoilée

Le fournisseur de produits chimiques pour le traitement des surfaces métalliques Coventya ne sera bientôt plus français. Son actionnaire depuis cinq ans, Silverfleet, est entré en négociations exclusives avec l’américain Element Solutions. L’opération va se nouer sur une valorisation de 420 millions d’euros, soit près de 14 fois l’Ebitda du groupe réalisé sur l’exercice clôturé fin septembre. Le closing est attendu au deuxième semestre 2021 et reste soumise à des autorisations réglementaires. Dès lors, Coventya passera sous la bannière étoilée et mettra fin à son parcours dans l’univers du private equity. En 2011, il était passé dans le giron d’Equistone Partners Europe pour 100 millions d’euros, avant d’être repris par Silverfleet en 2016 pour le double du prix.
16/06/2021

EQT offre 881,2 millions d’euros pour racheter l’espagnol Solarpack

Le fonds suédois EQT fait encore parler de lui. Après avoir investi dans le fournisseur d’assurance numérique britannique Bought By Many début juin, la société a proposé de racheter ce matin le groupe espagnol spécialisé dans l’énergie solaire Solarpack pour un montant de 881,2 millions d’euros. L’offre en numéraire d’EQT de 26,50 euros par action représente une prime d’environ 45 % par rapport au cours de clôture de Solarpack de 18,28 euros mardi.

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