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Allocation d'actifs

Nos articles d’actualités et d’analyse sur l’allocation des investisseurs par grandes classes d’actifs - actions, obligations, crédit, actifs réels, immobilier.

mai 2011

30/05/2011

Global returns in 2010 higher than expected

Global commercial property, measured in local currency, delivered a 9.5% total return in 2010, as measured by the IPD Global Annual Index. The results, announced by Peter Hobbs, Head of Business Development in the IPD Global Webinar discussion, held in Farringdon, London, represent a significant improvement on the -8.2% recorded in 2009, and surprised delegates who, last year, in a vote conducted by IPD, predicted returns of 3.2%. Lire la suite: cliquez ici
30/05/2011

UCITS alpha n°4

L’alternative à la gestion alternative Dossier spécial: Stratégies quantitatives Transparence, régulation et liquidité abondante sont les critères clés permettant à ces stratégies de se développer sous format UCITS alpha Lire la suite: cliquez ici
27/05/2011

Les produits structurés ne sont pas LA solution

La MGEN vient tout juste de souffler les trois bougies d'Egamo, sa propre société de gestion d'actifs créee en 2008. Ses encours s'élèvent aujourd'hui à environ 2.5 milliards d'euros, dont 250 millions d'euros pour des institutionnels tiers, le reste étant les actifs de la MGEN.
21/05/2011

April Group se recentre sur ses activités les moins consommatrices de fonds propres

Sur la base de résultats 2010 de bonne facture, April poursuit son repositionnement sur les activités de courtage, prévient le Directeur Comptable et Financier, Marc Le Doze. April Group réaffirme ses quatre priorités stratégiques, à savoir le recentrage sur le courtage et l'externalisation du portage de risque, le focus sur la santé/prévoyance et le dommage, l'amélioration de la marge opérationnelle courante et enfin la poursuite de l'internationalisation.
19/05/2011

2011 European asset allocation survey

European pension funds worried about impact of inflation shocks Pension funds look to protect against inflation shocks Trend away from equities continues, domestic equity flight dominates Through desire to diversify bond portfolios, funds consider alternative debt markets Funds seek opportunities beyond equities to capture emerging market growth Lire la suite
18/05/2011

Cartographie des 6 familles ISR du marché français

Les Ateliers de la Finance Responsable viennent de s’achever jeudi 12 mai 2011 avec une journée consacrée aux ISR après une première dédiée à la philanthropie. Aux ISR parce que c’est bien le constat de cette journée de travaux : l’ISR est pluriel. Le cabinet Axylia Conseil, spécialiste de ces questions depuis 15 ans, a dévoilé une cartographie en six familles des 500 fonds dits ISR du marché français. Une simplification bienvenue dans un marché touffu où il n’est pas simple de se repérer, entre performance financière et plus-value extra-financière.
17/05/2011

Apicil entend poursuivre la diversification de ses investissements

Apicil revendique la solidité de son ancrage régional qui en fait l'un des tous premiers groupes de protection sociale en France avec un chiffre d'affaires de 1.2 milliards d'euros pour un résultat net de 30 millions d'euros en 2010 en Assurances de Personnes et 1.6 milliards d'euros de cotisations Retraite . En Assurances de Personnes, Le groupe Apicil s'appuie sur trois activités à savoir la Santé (550 millions d'euros de CA en 2010), la Prévoyance (165 millions d'euros de CA en 2010) et l'Epargne Retraite (500 millions d'euros de CA en 2010).
16/05/2011

Baromètre mai 2011

Une enquête indépendante et gratuite réalisée auprès d’une centaine de sociétés de gestion proposant une large gamme de produits et de services. Un questionnaire réalisé via internet comprenant une vingtaine de questions: des questions relatives aux anticipations afférentes à différentes classes et typologies d’actifs ainsi qu’aux stratégies d’investissement mises en ??uvre. des questions relatives aux anticipations d’ordre macro-économique. Une synthèse bimestrielle, accessible gratuitement, qui permet de confronter les anticipations des sociétés de gestion sur différentes classes d’actifs plus ou moins risquées avec le niveau de risque qu’elles prennent réellement au sein de leurs portefeuilles de référence. Ce baromètre permet également de voir évoluer l’appétit pour le risque des sociétés de gestion dans le temps.
15/05/2011

Cedrus Sustainable Funds Market report Q2 2011

CP Research bases its rating on a detailed analysis of each fund after a RFP filled in by the company and a meeting with its research and management teams. The rating takes into account three basic criteria: The company’s means in terms of research and management: the team’s organization, experience and stability, its tools and external research ressources The investment process: degree to which SRI is integrated, financial selection of securities and portfolio construction, risk control Communication with investors: transparency of the management company and proactive attitude towards SRI
12/05/2011

Groupe Pasteur Mutualité profite d' une allocation d' actifs dynamique

Groupe Pasteur Mutualité a vu le jour en 2002, à la suite de la réforme du Code de la mutualité. Sa création a permis de rassembler une centaine de mutuelles départementales, régionales et nationales, ainsi que les unions de l'Association Générale des Médecins de France. Il exerce auprès de tous les professionnels de santé des activités assurantielles via AGMF Prévoyance et des activités sociales via AGMF Action sociale.
03/05/2011

Les actions sont la principale variable d' ajustement pour la Carac

La Carac est la première mutuelle de France, avec 8,1 milliards d'euros d'actifs gérés au 31 décembre 2010. Atypique sur le secteur d'activité de l'épargne, la Carac est régie par le livre II du code de la mutualité. Elle est née en 1924 pour permettre aux anciens combattants de se constituer une retraite supplémentaire assortie de mesures fiscales spécifiques, au nom du droit à réparation pour le service rendu à la Nation. Elle propose aujourd'hui à tous des solutions d'épargne, de retraite et de prévoyance.

avril 2011

28/04/2011

80% de la valeur ajoutée se situe dans d' allocation stratégique

Créée en 1986, la MNRA est aujourd'hui la première mutuelle de retraite et de prévoyance de l'artisanat. La gestion de la totalité de ses actifs (2.3 milliards d'euros) est confiée à Indép'AM, sa filiale à 99.8% depuis 2006. Indép'AM emploie une dizaine de personnes et se spécialise sur la gestion obligataire zone OCDE et la gestion actions Europe. Elle continue à déléguer à des sociétés de gestion externes la gestion hors Europe, ce qui représente environ 15% des actifs.
12/04/2011

d' ERAFP, un régime qui croit au potentiel des actions

Les actifs qui garantissent les droits à retraite des cotisants au Régime additionnelle de la Fonction Publique (l'ERAFP) dépassent désormais les 10 milliards d'euros. Ils ont vocation à augmenter à un rythme rapide puisque la jeunesse du Régime (opérationnel depuis 2005) lui assure des cash flows nets positifs très élevés. Ainsi les investissements du Régime devraient être de l'ordre de 1,5 milliard d'euros par an, pendant les prochaines années. Logiquement cette montée en charge accélérée s'accompagne d'une volonté de poursuivre la diversification des actifs.

mars 2011

20/03/2011

Pourquoi être investi en monétaire alors que d' on a encore 25 ans devant soi?

Notre dernier commentaire rappelait que les futurs retraités auraient à se préparer à deux inflations : celle de la durée de vie, la longévité (certaine) et celle du coût de la vie, les prix, (probable). Alors pourquoi ne pas utiliser l’opportunité de la première pour couvrir la seconde. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. A l’heure où les investisseurs et les particuliers échaudés cherchent, voire achètent, des solutions de derisking, n’est il pas davantage l’heure du rerisking. Racheter du risque à prix raisonnable : risk at reasonable price. Lire l'étude

février 2011

03/02/2011

Forward Info Février 2011

Activité de la recherche Voici quelques rencontres et échanges effectués ce mois-ci : ??? Petercam, société de gestion belge pour un point sur sa gamme ??? Rivoli pour sa gestion systématique, ??? Carmignac pour un point sur sa gamme, ??? Cogefi pour le long/short actions, ??? Laffitte pour le risk arbitrage, ??? Avenir Finance pour le global macro.
01/02/2011

Baromètre février 2011

Une enquête indépendante et gratuite réalisée auprès d’une centaine de sociétés de gestion proposant une large gamme de produits et de services. Un questionnaire réalisé via internet comprenant une vingtaine de questions: des questions relatives aux anticipations afférentes à différentes classes et typologies d’actifs ainsi qu’aux stratégies d’investissement mises en ??uvre. des questions relatives aux anticipations d’ordre macro-économique. Une synthèse bimestrielle, accessible gratuitement, qui permet de confronter les anticipations des sociétés de gestion sur différentes classes d’actifs plus ou moins risquées avec le niveau de risque qu’elles prennent réellement au sein de leurs portefeuilles de référence. Ce baromètre permet également de voir évoluer l’appétit pour le risque des sociétés de gestion dans le temps.

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