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Allocation d'actifs

juin 2021

09/06/2021

Franklin Templeton va faire appel de sa sanction auprès du régulateur indien

La filiale indienne de la société de gestion Franklin Templeton va faire appel de la sanction prononcée à son encontre par legendarme financier indienSecurities and Exchange Board of India(SEBI),lundi 7 juin. La succursale de Franklin Templeton s’est notamment vue interdirede commercialiser de nouveaux fonds de dette pour une période de deux ans après une enquête menée par la SEBI sur six fonds de dette indienne fermésen 2020 par Franklin Templeton et pour lesquels les rachats des investisseurs avaient été gelés. La société de gestion doit aussi s’acquitter d’une amende de 50 millions de roupies indiennes (564.000 euros) au gouvernement et voit son responsable de la région Asie-Pacifique interdit d’accéder aux marchés de capitaux locaux pour une durée d’un an. Dans un courriel envoyé à plusieurs médias, un porte-parole de Franklin Templeton India indique que la firme « désapprouve vivement les conclusions du rapport de la Sebi»et entend faire appel auprès de la cour dédiée aux marchés de capitaux. Le porte-parole estime que Franklin Templeton a toujours agi dans le meilleur intérêt des porteurs de part et en accord avec la réglementation. La cour suprême indienne étudie également le cas de Franklin Templeton et devrait rendre son jugement quant aux lois régissant la fermeture des fonds en Inde et au rôle du régulateur dans les prochaines semaines.
08/06/2021

Schroders crée la marque Schroders Capital pour ses actifs privés

Schroders a réuni l’ensemble de ses expertises d’investissement en actifs privés au sein d’une nouvelle marque, Schroders Capital, qui réunit 53,6 milliards d’euros d’actifs gérés. «Le développement des expertises de Schroders en matière d’actifs privés demeure un axe stratégique pour le Groupe. Jusqu'à présent, cela a été réalisé en combinant croissance organique et acquisitions ciblées de sociétés spécialisées. Schroders Capital englobera la gamme existante de stratégies de capital-investissement, titrisation et financement adossé à des actifs, dette privée, immobilier, infrastructures, obligations liées aux risques d’assurance (ILS) et de fonds à impact gérés par BlueOrchard», précise un communiqué. BlueOrchard conservera son identité de marque indépendante «compte tenu du rôle majeur que cette dernière a joué dans le secteur de l’investissement à impact ces 20 dernières années». L’objectif de mettre ensemble ces expertises est de faire en sorte que chaque classe d’actifs ait un «cadre permettant le partage accru des connaissances et une plus grande collaboration avec les autres classes d’actifs, au sein de la nouvelle marque mais également au niveau de l’ensemble du groupe Schroders».
01/06/2021

Ninety One recrute une directrice des institutionnels en Chine

La société de gestion sud-africaine Ninety One vient de recruter Evelyn Xia comme directrice des clients institutionnels pour la Chine, Hong Kong et Taïwan. Elle est rattaché au directeur de cette région, Eric Fu. Evelyn Xia arrive de RBC Global Asset Management, où elle était managing director et directeur des ventes auprès des institutionnels asiatiques. Elle a également travaillé chez Banco Santander.

mai 2021

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28/05/2021

Des CGP qui restent confiants

Au cours des Assises du Patrimoine qui se sont tenues le 1eret le 2 juin 2021, des conseillers en gestion de patrimoine sont revenus sur les grands dossiers qui occupent la profession. Avec, tant sur son avenir que sur ses expertises, de précieux enseignements…
27/05/2021

Les fonds de fonds espagnols ont atteint un niveau d'encours record en 2020

Les fonds de fonds espagnols ont atteint un point haut en termes d’encours fin 2020 avec 89,8 milliards d’euros d’encours sous gestion, selon des statistiques publiées par l’autorité des marchés financiers en Espagne CNMV. Le chiffre a augmenté de 10% sur un an et a été multiplié par six sur dix ans (15,7Md€ fin 2010). Environ 90% de ces 90 milliards d’euros d’encours - soit plus de 81 milliards d’euros - étaient investis dans des fonds d’investissements étrangers et seulement 9,5% - soit 8,5 milliards d’euros - dans des fonds d’investissement espagnols.
21/05/2021

UBS La Maison de Gestion recrute un gérant obligataire

UBS La Maison de Gestion a recruté Alexandre Ferci en tant que gérant obligataire. L’intéressé a travaillé précédemment pendant plus de 10 ans chez Actis Asset Management. Il y était gérant taux et diversifié. «Cette arrivée nous permet de poursuivre le développement d’un véritable savoir-faire sur cette classe d’actifs dans un contexte de croissance régulière des actifs gérés», commente UBS La Maison de Gestion dans un communiqué.
06/05/2021

Après Archegos, les banques resserrent leurs conditions de prêts

Les banques américaines cherchent à resserrer les conditions de prêts de certains de leurs clients hedge funds dans le sillage de la débâcle d’Archegos, écrit le Wall Street Journal. Credit Suisse, Morgan Stanley et UBS font partie de celles qui revoient leurs activités de financement aux hedge funds et family office afin d’identifier d’éventuelles vulnérabilités et se prémunir contre un autre Archegos. Plusieurs banques commencent à retravailler leurs accords avec un certain nombre de clients pour modifier les conditions des swaps actions à rendement absolu. Par ailleurs, le WSJ note que les malheurs de Credit Suisse font le bonheur des autres sociétés. Certains clients ont arrêté de faire des affaires avec Credit Suisse. D’autres prime brokers, comme Goldman, cherchent à récupérer les clients de Credit Suisse. JPMorgan Chase et Barclays, qui n’étaient pas exposés à Archegos, sont ceux qui ont attiré le plus de clients ou activités de la part de clients existants, selon des sources proches de ces banques.

avril 2021

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22/04/2021

Credit Suisse publie une perte "inacceptable" pour le T1-2021

Credit Suisse a publié ce 22 avril une perte nette de 252 millions de francs suisses au titre du premier trimestre 2021 et un produit net bancaire de 7,57 milliards de francs suisses. Cette perte est en partie due à la charge de 4,4 milliards de francs suisses en lien avec «un hedge fund américain», identifié comme étant Archegos. Dans son communiqué, Thomas Gottstein, directeur général de Credit Suisse, a juge la perte nette du premier trimestre «inacceptable». La facture d’Archegos a continué de grimper depuis la révélation de l’affaire au début du mois. Le groupe évalue l’impact résiduel de son exposition au fonds Archegos à 600 millions de francs au deuxième trimestre. Credit Suisse indique avoir débouclé 97% des positions liées à Archegos. Recapitalisation imposée La banque a par ailleurs dû se recapitaliserà la suite de l’affaire Greensill. Le superviseur financier suisse, la Finma, lui a imposé 1,9 milliard de francs d’exigences en capital supplémentaires en raison de l’exposition du groupe aux fonds montés par Lex Greensill. Pour couvrir cette exigence, la banque a lancé jeudi l'émission de 203 millions de titres convertibles en actions. Cette opération doit porter de 12,2% fin mars à 13% son ratio de solvabilité. Par ailleurs, le groupe a enregistré un afflux net d’argent de la part des clients de 28,4 milliards de francs au T1-21, contre 5,8 milliards de francs au T1-20 et 8,4 milliards de francs au T4-20.Il revendique une «forte collecte d’actifs dans nos activités de gestion de fortune, avec 2,2 milliards de francs pour Swiss Universal Bank (SUB) Private Clients, 7,2 milliards de francs pour International Wealth Management (IWM) Private Banking, et 5,4 milliards de dollars pour APAC (Asie Pacifique)». Les actifs sous gestion ont totalisé 1.600 milliards de francs à la fin du premier trimestre 2021, contre 1 .500 milliards de francs à la fin du quatrième trimestre 2020.
21/04/2021

ISS s'oppose aux rémunérations des dirigeants de Berkshire Hathaway

Le groupe de conseil aux actionnaires ISS recommande aux investisseurs de voter contre quatre directeurs du groupe Berkshire Hathaway, fondé par le milliardaire Warren Buffett, dans le cadre d’une opposition à la révision des politiques de rémunération des dirigeants, rapporte le Financial Times. Ce refus concerne plus particulièrement la réélection des quatre membres qui composent le comité de rémunération. ISS s’inquiète notamment du fait que les vice-présidents Greg Abel et Ajit Jain vont gagner un salaire de base parmi les plus élevés des sociétés cotées aux Etats-Unis. Les deux personnes visées, citées régulièrement comme les successeurs de Warren Buffet, ont gagné chacune 16 millions de dollars par an depuis trois ans, avec des bonus et autres rémunération qui ont porté ce montant à plus de 19 millions de dollars en 2019 et 2020. Berkshire Hathaway se bat aussi contre la proposition de deux résolutions d’actionnaires en faveur de reporting sur ses efforts pour contrer le changement climatique et ceux pour la diversité et l’inclusion des minorités dans ce groupe de 360.000 salariés. L’assemblée générale doit avoir lieu en mai.
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16/04/2021

Pimco nomme la remplaçante de Dominique Dorlipo

Pimco a nommé Eleni Sifakis à la tête de ses activités en France. Elle succède à Dominique Dorlipo qui vient de quitter la société pour rejoindre Goldman Sachs Asset Management en France. Eleni Sifakis, nommée executive vice president, restera également responsable de l’activité de Pimco en Méditerranée orientale, qui comprend la Grèce, Chypre et Israël. L’intéressée a rejoint Pimco en 2012, où elle était précédemment responsable de la couverture des banques multinationales au Royaume-Uni et en Suisse. Elle est basée au bureau de Londres et rapporte à Ryan Blute, managing director et responsable de l’activité Global Wealth Management de PIMCO dans la région EMEA. Eleni Sifakis dirigera l'équipe qui gère les clients français de Pimco. Elle sera responsable de la relation avec les clients locaux ainsi que du développement d’opportunités de croissance stratégique sur le marché français.
16/04/2021

Le hedge fund de Brewan Howard va investir dans les cryptomonnaies

Le hedge fund américain Brewan Howard Asset Management se prépare à investir dans les cryptomonnaies, selon Bloomberg. La sociétéva investir, pour commencer, 1,5% des 5,6 milliards de dollars d’encours gérés par son principal hedge fund dans cette nouvelle classe d’actifs. L’allocation sera supervisée par les co-fondateurs de la firme d’investissement en cryptomonnaies Distributed Global.
15/04/2021

Goldman Sachs collecte plus de 50Md$ au premier trimestre

L’activité gestion d’actifs de Goldman Sachs a enregistré des souscriptions nettes de 51 milliards de dollars au premier trimestre 2021. Le chiffre est nettement supérieur aux 15 milliards de dollars levés sur les trois derniers mois de 2020, mais inférieur aux 74 milliards de dollars collectés aupremier trimestre 2020.La collecte a été tirée par les fonds monétaires (29 milliards de dollars) et les fonds obligataires (16 milliards de dollars). A fin mars, les encours sont ressortis à 1.567 milliards de dollars, après 1.530 milliards fin décembre 2020. Le bénéfice net de la gestion d’actifs de Goldman Sachs est ressorti à 4,61 milliards de dollars au premier trimestre 2021, contre une perte de 96 millions au premier trimestre 2020 et un bénéfice de 3,21 milliards au quatrième trimestre.
12/04/2021

Manulife IM noue un partenariat avec Samsung AM

La société de gestion canadienne Manulife Investment Management et le coréen Samsung Asset Management viennent de nouer un partenariat en investissement et en distribution sur le continent asiatique, ont-ils annoncé ce 9 avril. Les deux sociétés vont notamment travailler ensemble sur les actifs privés et l’ESG. Ce mouvement doit notamment permettre à Manulife IM de s’attaquer aux marchés institutionnels et aux particuliers très fortunés (high net worth individuals) sud-coréens, duquel elle était jusqu’ici absente, malgré ses onze bureaux en Asie.
12/04/2021

La Bourse de Varsovie veut étendre son offre en ETF et en indices verts

Dans un entretien à Asset News, Marek Dietl, directeur général de la Bourse de Varsovie (GPW), a fait le point sur l'évolution des fonds négociés en bourse (ETF) sur le marché polonais. « L’investissement passif est une nouvelle tendance émergente en Pologne mais l’intérêt des investisseurs locaux pour ce segment de marché augmente. L’activité ETF sur la Bourse de Varsovie a connu une augmentation record de 339% sur un an en 2020», explique Marek Dietl, qui précise que GPW travaille sur une expansion de l’offre ETF disponible sur le marché polonais.Symbole de cette évolution, la Bourse de Varsovie a accueilli ces deux derniers mois ses premiers ETF répliquant des indices internationaux (Nasdaq 100 et S&P 500) couverts en devise locale (zloty). L’opérateur de marché polonais entend aussi se développer sur l’activité des indices durables en rendant les principaux indices actions polonais plus vertscette année mais aussi en lançant des indices basés sur la transition climatique et alignés sur les accords de Paris. GPW a par ailleurs commencé la mise en oeuvre d’une initiative baptisée GPW Private Market, qui consiste en une nouvelle plateforme de crowdfunding permettant de connecter des entreprises cherchant des capitaux à des investisseurs sur un marché privé.« Cette plateforme permet par exemple aux développeurs de jeux vidéos de lever de l’argent en échange de jetons (tokens)de blockchain », indique Marek Dietl.
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07/04/2021

FGP 2021 : Une gestion privée en ligne

La crise sanitaire a rebattu les cartes de la gestion privée. En quelques mois, il a fallu repenser l’allocation des portefeuilles et s’interroger sur les opportunités d’un nouvel environnement économique. Le forum de la Gestion Privée qui s'est tenu le 6 et 7 avril a vu de nombreux experts débatre sur de nombreux sujets.
07/04/2021

Athymis lance un nouveau fonds générationnel

Après les millennials, soit la génération de ceux nés entre 1981 et 1996, Athymis Gestion compte bien couvrir la génération Z, et sa cohorte 1997-2012. La société de Stéphane Touilleux vient de lancer un nouveau fonds, " Athymis Gen Z», a appris H24 Finance. Le fonds investira dans les sociétés adaptées aux usages des «digital natives», et dans les «moonshots», les entreprises qui transformeront le monde d’ici 2050.

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